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[2001-2005年价值时代]中国龙的成功要素之一是团队合作

2019-11-08 16:27:34  来源:私募高手  本篇文章有字,看完大约需要4分钟的时间

[2001-2005年价值时代]中国龙的成功要素之一是团队合作

时间:2019-11-08 16:27:34  来源:私募高手

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2003年以来,云南国投的中国龙团队成员的平均从业年龄在14年以上,硕士、博士占比85%以上,覆盖产品设计、营销、投资管理、客户服务等各业务环节,形成了自主开发、自主管理证券投资类信托产品的自主管理模式。投研人员都拥有丰富的市场经验,经历了多次牛熊转换,经过团队的通力协作,自然容易取得出色业绩。尤其在自主管理模式下,有效的风险控制机制,也促进了整体资产管理水平的提高。

中国龙的运作流程基本如此:首先,投资决策委员会控制整体仓位水平,并对股票池审核,确保投资标的90%以上来源于股票池。其次,资产管理总部同时进行投资组合风险监控,在单日指数下跌3%、组合市值下跌3%及个股下跌10%之际,及时召开策略会议,商讨投资策略。同时,审计稽核部负责事前的投资决策和投资执行流程监控,事中的实时风险指标系统监控,及事后逐日盯市的风险指标监控。风险控制委员会根据审计稽核部的风险控制报告,定期对整体产品风险进行回顾和检讨,制定及时的风险防范措施,再由资产管理总部落实执行。

[2001-2005年价值时代]中国龙的成功要素之一是团队合作

据说中国龙依靠这个有效的投资管理机制,每天都会对投资决策进行开会讨论,并采用投票表决的方式作决策。

在投资理念上,中国龙称自己的投资原则是“企业利润的增长,带动估值的提升,推动市值的增长”,这也是他们选择投资标的的方向,他们习惯以自下而上的方式选股。

中国龙的投研人员一年会跑40至50家公司。一家公司若要进入中国龙的股票池,至少要研究员调研两次,基金经理调研一次。同时中国龙也通过购买多家排名靠前的证券研究机构的服务,扩大投资品种的覆盖面。不过,中国龙的投研团队已经有,一定的规模,基本稳定在10多人,都有3-5年的行业背景经验,具有一定投研从业经验,频繁地撒网式调研基本可以解决行业覆盖面的问题。中国龙稳健系列的基金经理赵凯,在2007年就跑了54家上市公司,一年有200多天在外地出差。

中国龙的投研人员之所以那么刻苦,与中国龙相当出色的激励机制密不可分。在中国龙,由于云南国投采用的三方托管模式,对产品委托人收取的20%业绩报酬,作为绩效分配,不仅仅倾向于基金经理,而且与研究员在内的整个投研团队的绩效挂钩。在2007年年末,中国龙可以提取业绩报酬的仅3只产品(中国龙一期、进取一期、稳健一期),资金规模约5亿元,依据2007年的投资业绩大致推算,单这3只产品的业绩报酬,其金额至少在5千万元以上。

关键字: 证券
来源:私募高手 编辑:零点财经

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