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选择舒适公司是如何解决2009年下半年财务困难的?

2018-11-30 11:49:13  来源:巴菲特  本篇文章有字,看完大约需要7分钟的时间

选择舒适公司是如何解决2009年下半年财务困难的?

时间:2018-11-30 11:49:13  来源:巴菲特

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前景展望

选择舒适公司的高级副总裁兼首席财务官吉姆·拉贝表示:“据公司预测,2009年下半年,宏观经济形势不会有明显好转,消费者的信心也尚未进入恢复阶段。所以,公司近期的销售业绩仍不容乐观,有可能出现较大的波动。基于上述情况,我们预测公司的销售业绩在2009年下半年仍将继续下滑,但下滑的速度将有所放缓。公司尚未从2008年下半年开始的经济危机的打击中完全恢复过来,但我们正在有条不紊地实施重建计划,力图早日走出困境。

2009年下半年,管理层预计公司将继续产生正的营业现金流量。在斯特林合伙私募基金公司的注资计划正式生效之前,预计2009年下半年选择舒适公司将摆脱亏损的局面,甚至实现少量点利。斯特林合伙私募基金公司的3500万美元注资计划和债权人即将批准的信贷合同修订案将显著优化选择舒适公司的资本结构,满足公司的流动性需求。资金危机的解决显著提高了选择舒适公司的经营自由度,一旦有长期的商机出现,选择舒适公司将有能力抓住机会,走向新的成功。

最新融资信息

选择舒适公司仍未完全解决财务困难,目前,公司仍无法完全履行银行的信贷合同条款,因此仍需依靠债权人的暂时财务避免条款才能免于违约。目前,公司的循环信贷额度为7500万美元。

2009年5月26日,选择舒适公司宣布与斯特林合伙私募基金公司正式达成了一个证券购买协议。斯特林合伙私募基金公司是一家知名的美国私寡股权投资公司,致力于成长型公司的投资。根据该项协议,斯特林合伙私募基金公司将以每股0.70美元的价格购入5000万股选择舒适公司的普通股,总投资额达到3500万美元。交易成功后,斯特林合伙私募基金公司将拥有选择舒适公司52.5%的股权。目前,该交易尚须通过选择舒适公司的股东批淮,并需要满足其他成交条件后才能正式启动。选择舒适公司计划于2009年八九月正式召开股东大会,最终通过井实施上述融资交易。选择舒适公司表示,在上述融资交易全面完成之前,公司还无法和既有债权人签订修订后的长期信贷合同,因此长期信贷合同的问题目前仍有一定变数。即使能够最终签订修订后的长期信贷合同,也可能因此产生高额开支、股份稀释、各种财务限制条件等问题,鉴于斯特林合伙私募基金公司的融资计划,选择舒适公司的现有债权人已经同意修订并重新签署信贷协议,但具体细节仍需双方真诚磋商以后才能敲定。预计修订后的信贷合同将向选择舒适公司提供7000万美元的信贷额度,并将公司现有债务的到期日期由2010年6月延迟至2012年12月,合同也将修改限制条件,放松对选择舒适公司经营业务的限制。当然,新的信贷合同修订案尚须经过债权人的最终批准,具体的合同文本当时尚未敲定。

2009年6月25日,选择舒适公司宣布,注资方斯特林合伙私募基金公司有意要求选择舒适公司在注资交易完成以后任命帕特·霍普夫为公司新任首席执行官。

2009年8月,选择舒适公司的股东以极小的优势否决了斯特林合伙私募基金公司的注资计划。具体新闻通稿如下。

注资计划

2009年9月,选择舒适公司公布了第三季度的财务和经营状况。2009年第三季度,公司成功地扭转了零冉门店的营业额逐季度下降的问题,第三季度门店的营业额上升了9%。

选择舒适公司

在之前3500万美元的融资计划被股东大会否决以后,斯特林合伙私募基金公司于2009年11月提出一项新的注资方案,表示愿意以每股4美元的价格购入选择舒适公司的普通股,共向选择舒适公司注资1 000万美元。此外,公司还宣布以向公开市场发行新股的形式筹集经营所需资金。

最终,选择舒适公司成功地从斯特林合伙私募基金公司筹集到1000万美元的资金。此外,又通过在公开市场增发新股筹集了1640万美元的资金。这两项交易完成以后,选择舒适公司还清了所有债务,成为一家优质公司。

增发新股成功

增发新股成功续

关键字: 证券
来源:巴菲特 编辑:零点财经

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