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阿峰览宏观

①国务院审议通过《保障中小企业款项支付条例》。

②财政部决定第三次续发行2020年抗疫特别国债，金额500亿元。

③国家发改委：到2025年培育一批绿色产业龙头企业。

④农业农村部启动农业重大自然灾害二级应急响应。

⑤部分银行接监管窗口指导：控制上半年利润增速，增幅尽量不超两位数。

⑥中基协：6月底公募基金资产净值合计16.90万亿元，环比下降。

⑦IDC：腾讯云AI公有云份额进入国内前三。

⑧北向资金14日净卖出173.84亿元，创互联互通以来单日净卖额新高。贵州茅台、五粮液、中国中免、宁德时代的净卖出规模居前。

⑨多家受访险企表示，后续投资偏向于“轻指数重结构”，看好利润增长提速和受益改革的电子通信、电力设备、新能源车产业链、汽车零部件、军工等。

⑩6月份外贸进出口总值同比增长5.1%，连续第3个月正增长。防疫物资、手机等产品出口向好，跨境电商等新业态增速亮眼。

⑪截至14日，国内钢坯现货升至3400元/吨的年内新高。原因包括唐山钢企限产、南方梅雨结束后将迎来赶工季、海外疫情使铁矿石易涨难跌。

⑫银保监会通报影子银行和交叉金融业务突出问题，包括“资金违规流入股市”。

⑬近日，工信部信息技术发展司组织召开信息消费体验中心建设工作研讨会。下一步，工信部将深入推动扩大和升级信息消费，释放内需潜力。

⑭海关总署：6月中国进出口增速双双“转正”；正会同有关部门研究海南自由贸易港零关税政策相关清单。

⑮文化和旅游部办公厅发布通知，推进旅游企业扩大复工复业。

⑯大众及上汽集团计划投资41.3亿元改造上海汽车工厂，生产奥迪汽车。

⑰《保障中小企业款项支付条例》公布，9月1日起施行。

⑱英国有关部门宣布：2020年12月31日以后禁止购买新的华为5G设备。到2027年年底，所有华为设备将从5G网络中删除。

阿峰挖题材

微信小商店正式上线、相关公司有望受关注

腾讯官方14日正式宣布，微信官方宣布正式上线了微信小商店能力并开放内测申请通道，让中小微商家、个体创业者可以零成本、快速拥有一个小程序店铺，在微信内实现电商业务的自主经营。

点评：业内认为，微信拥有近10亿用户，微信小商店小程序能够通过检索，连接人与商品，其背后蕴藏的巨大想象空间和流量势能就会瞬间爆发，庞大的微商平台优势带来的巨大红利将很快催生一个全新的类似淘宝的电商模式。券商认为，随着腾讯直播、微信官方小程序、企业微信、微信小商店等基础设施的完善，以及随着品牌对私域带货的日益认可，未来微信的电商业态将更加繁荣。布局微信接口平台的企业有望分享其中的巨大红利。

相关个股：

证通电子（002197）持股12.58%的盛灿科技是腾讯生态体系的战略合作伙伴之一， 开发“微商户”、“智慧门店” 等微店营销系统，深耕微信生态圈消费环节，腾讯也是其重要股东；

信雅达（600571）子公司上海科匠提供微信小程序一站式解决方案，其微匠产品深度布局微信第三方业务，提 供基于微信的“微网站”、“微商城”、“微相册”等业务。

《宝可梦大集结》即将上线、Switch出货量有望创新高

据报道，腾讯天美工作室与宝可梦公司联手打造的免费MOBA游戏《宝可梦大集结》官方微博宝可梦大集结游戏开通，这也预示着新游戏即将上线。

点评：分析指出，在腾讯的支持下，热门游戏的引进及国内独立开发的游戏会越来越多，Switch国内游戏生态将更加完善。受疫情推动，今年Switch销量屡创新高，多地出现供不应求状况。随着腾讯在国内市场的积极推动，Switch出货量将迎来新高度，产业链公司受益。

相关个股：

中京电子（002579）子公司元盛电子与任天堂建立了长期业务合作关系，持续为其Switch游戏机提供FPC配套产品。

硕贝德（300322）为任天堂游戏机品牌提供散热产品。

火星探测任务即将启动、航天装备产业迎高光时刻

据媒体报道，由中国空间技术研究院抓总研制的火星探测器“天问一号”已经运抵海南文昌发射场，备受瞩目的我国首次火星探测任务即将开展。2020年是火星探测活动的窗口期，按照计划，我国将一次性实现火星环绕、着陆和巡视探测“三步走”，开展火星全球性和综合性探测。

点评：中航证券分析师张超指出，航天装备产业正在迎来高光时刻，高分专项工程和探月工程即将收官，火星探测计划、空间站建设、北斗三号导航应用等航天产业诸多新的重大项目都将开展，航天产业市场规模将保持高速增长。

相关个股：

天奥电子（002935）是空天信息网络授时产品龙头，应用场景包括星载、机载、弹载、车载、地面、舰载等；

鸿远电子（603267）是军用MLCC核心供应商，主要客户包括航天科工、航天科技等集团；

中简科技（300777）率先实现了ZT7系列高性能碳纤维产品在国家航空航天关键装备的稳定批量应用。

多家电力设备企业预喜、国网投资或提供更多机遇

近日，汉缆股份、思源电气、许继电气等电力设备企业纷纷发布上半年业绩预增公告。从公告来看，得益于上半年国网公司加快电力基础设施建设、手持订单充足，目前行业整体景气度较高，上半年业绩较好。

点评：国网公司董事长毛伟明近期频繁前往国网下属省级公司调研，并与当地政府部门主要负责人会面。公开报道显示，毛伟明将交流的重点放在推进涉及当地的特高压项目进度上。据国网系统人士透露，下半年除了等待多条重点特高压工程有序推进，还将继续加码推进新基建相关项目。而在相关地方政府的支持下，配网转型升级改造又将带来更广阔的市场空间。

相关个股：

平高电气（600312）在特高压交流GIS开关领域的市场占有率高达40%-45%；

国电南瑞（600406）正以信息通信板块为主整合力量，全面投身数字新基建建设。

供给受限叠加收储预期、近期国内轻稀土价格上涨

据生意社数据，14日国内轻稀土市场价格上涨，金属镨钕价格上涨2000元/吨至371000元/吨，镨钕氧化物价格上涨1000元/吨至294500元/吨，氧化钕价格上涨1000元/吨至310000元/吨。

点评：业内人士表示，近期国内轻稀土市场价格走势上涨，下游按需采购为主，商家采购情绪有所提升，预计后期价格或持续上涨。中信证券敖翀认为，随着海外下游企业逐步复工复产，出口市场有望复苏。此外，受打黑、环保高压及产量指标等因素影响，预计稀土供给将会持续受限，叠加供给端收储预期持续增强，供需基本面有望持续向好。

相关个股：

金力永磁（300748）的核心产品为高性能钕铁硼永磁材料，下游主要应用于风电、汽车及空调等；

北方稀土（600111）的轻稀土产量全球第一，拥有稀土冶炼、金属加工、磁材、储氢、荧光材料等稀土全产业链布局。

我国火星探测器抵达发射场、“天问一号”任务即将开启

由中国空间技术研究院抓总研制的火星探测器已经运抵海南文昌发射场，正在开展相关准备工作。备受全球瞩目的我国首次火星探测任务“天问一号”即将开展。

点评：航天技术是一个国家经济、科学和技术实力的综合体现，它能体现现代科技多个领域的成就，同时又给现代科技各个领域提出新的发展需求，从而可以大大促进整个科技的发展。中国航天事业正在加速发展，已实现世界首次月球背面软着陆，创造了月面工作最长世界纪录，取得了大批原创性科学成果。实施长征五号遥三运载火箭发射、我国首次运载火箭海上发射技术试验等多项任务，推进探月工程、高分辨率对地观测系统等重大专项建设。

相关个股：

中科星图（688568）是中国科学院空天信息创新研究院投资的国有控股高新技术企业，是国内数字地球行业领先企业。

中国卫通（601698）是中国航天科技集团旗下企业，主营业务为卫星空间段运营及相关应用服务。

腾讯正式推出微信小商店、零成本还能直播带货

为进一步降低进入小程序生态经营卖货的门槛，微信正式推出小商店能力并启动内测申请，帮助更多中小微商家、个体创业者在微信生态中开拓电商业务，实现自主经营。

点评：目前微信月活接近12亿。如果微信和社交电商、直播带货等风口叠加，其市场能量不言而喻。截至目前，微信小程序日活跃帐户数已突破4亿，累计创造8000亿交易额。微信小商店现阶段已支持售卖超过1500个类目的商品，且仍在持续拓展中。

相关个股：

麦达数字（002137）参股公司六度人和打通QQ、微信等社交平台，帮助企业进行社交化客户关系管理。公司产品EC微客通是在微信公众平台开放接口技术上开发的第三方管理平台，企业用户可打造管理属于自己的微信公众服务号。

证通电子（002197）联合腾讯增资参股盛灿科技，盛灿科技主要针对腾讯微信的全平台开放端口，开发“微商户”、“智慧门店”等微店营销系统，深耕微信生态圈消费环节。

阿峰看研报

泰胜风能：公司是最早专业从事风机塔制造的公司之一，也是行业国际制定牵头参与者。随着陆海风电抢装不断临近，此前积累的陆海订单将在2020年，2021年陆续释放。市值30亿却又10亿多的现金资产，券商预估2020年到2021年的利润预估是2.8，4.1亿。估值较低。

恒邦股份：公司收购大型金矿，收购事宜取近期达成意向协议，一旦收购成功，公司将跻身A股第四大黄金公司，新增净利润16亿以上，江铜自2019年入住公司之后，承诺将以公司作为江铜黄金板块的发展平台，将旗下优质黄金资产注入上市公司，加快并购。疫情爆发以来，全球迅速推出宽松财政和货币财政。随着主要经济体陆续复产，需求正逐步恢复。到2021年因低基数效应，通胀数值可能会较高，推动金价的持续上行。

面板：最近面板行业在涨价。涨价的核心原因是其实是各行各业参与者的退出，最大的是三星。2020年韩国将关闭17%的产能，而且是加速退出。2020年内各季度退出的节奏是1、3、6、7.退出的同时由于受到疫情的影响，惠科等面板厂商的产能扩张亦有延后，供应业给补上来。券商估计从现在开始涨价贯穿2021年前三个季度。可以关注京东方A、TCL科技。

食品：部分食品的业绩预期。白酒板块随着消费逐步恢复，终端动销Q2边际改善，茅台五粮液泸州确定性高。其他企业分化明显，整体仍然处于报表风险释放阶段。部分改革红利释放期以区域扩张期的酒企，二季度有望逆势增长，如汾酒、酒鬼酒、大宗需求编辑星恢复，预计中报反映在表端。如中炬高新、安琪酵母、三全、安井。

阿峰点个股

福光股份：光学系统产品已应用在火星探测器“天问一号”上

据媒体14日报道，由中国空间技术研究院抓总研制的火星探测器“天问一号”已经运抵海南文昌发射场，备受全球瞩目的我国首次火星探测任务即将开展。按预定计划，发射将于7月23日左右进行。福光股份（688010）在互动平台上表示，公司承担的重大科研项目火星探测星载系列光学镜头课题，根据我国重大空间探测工程计划之一的火星探测计划，我国将发射火星探测器，实现火星环绕、着陆和巡视探测。公司主要承担光学系统的研发和生产，覆盖红外、可见光等波段，综合考虑火星探测飞行器的复杂空间环境，公司设计师需解决耐辐射、环境温差大、飞行环境不可预知等技术问题，目前相关产品已经交付使用。

广电计量：二季度订单增长明显

2020年315晚会将于7月16日晚播出，计量检测相关需求受到市场关注。广电计量（002967）在食品、环保、芯片、汽车都有布局其检测。最新调研报告显示，根据公司目前的经营趋势和在手订单情况，公司继续维持2020年全年任务指标预期不做调整。从市场端来看，公司目前在手订单较为充足，尤其是特殊行业客户订单、政府采购中标订单增长明显，体现在计量校准、可靠性与环境试验、环保检测、食品检测等业务板块上，目前趋势较好，实现年度目标希望较大。在芯片检测业务上，公司目前已为中芯国际、长江存储提供相关的检测服务。汽车检测方面，6月发布的汽车行业数据显示，目前汽车销售市场有所恢复，公司加大了市场拓展，也针对新能源汽车、自动驾驶检测能力进行布局建设。除上面提及的领域，今年公司还加大了航空航天、通信、自动驾驶、医疗器械等其他领域和客户的拓展。公司二季度订单增长明显，上半年已开案即已进入实验室开始计量检测的订单金额已超过去年同期，尤其是二季度实验室开案金额有较大幅度增长。