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阿峰览宏观

①国务院：新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年。

②国家发改委：1-2月份成品油表观消费量4194万吨，同比下降14.1%。

③农业农村部：全力推动扩大地方专项债用于农业农村规模。

④外汇局：至3月底审批QFII投资额度1131.59亿美元。

⑤中央指导组：以武汉为主战场的全国本土疫情传播已基本阻断，疫情防控取得阶段性重要成效。

⑥工信部预计年底全国5G基站超60万个。

⑦深市公司一季报预约披露时间出炉，华兰生物、奥士康将于4月8日率先披露，随后是4月9日的道恩股份、青岛中程。

⑧3月份制造业PMI为52.0%，比上月回升16.3个百分点。反映出随着复工复产有序推进，多数企业的生产经营情况比上月有所改善。

⑨北向资金31日净流入16.5亿元。个股方面，贵州茅台获净买入12.25亿元，海天味业获净买入3.98亿元。

⑩“5G高新视频多场景应用国家广播电视总局重点实验室”落户湖南广电。这是国家广电总局特批的第一个广电5G国家重点实验室，实施主体为电广传媒。

⑪上海市金融工作局等部门决定对临港新片区内的重点企业贷款进行贴息支持，按每年单笔不高于200基点执行。

⑫3月31日，网联成功完成人民银行标准条码互联互通 “付款扫码”（即C扫B）多机构的生产交叉验证，标志着人民银行条码互联互通各项功能技术验证工作基本完成。

⑬海南省回应赛马运动配套文件进度：正在等待省政府批复。

⑭潍柴集团年产20000台氢燃料电池发动机工厂正式投产。

⑮稀土生产商Lynas Corp周二（31日）表示，将遵照马来西亚政府的命令，将工厂关闭时间延长两周至4月14日。

⑯据报道，世界卫生组织将组织多国试验瑞德西韦、克力芝和氯奎宁治疗新冠病毒患者。

⑰中国移动371亿5G基站大集采落地，中兴通讯拿下其中逾百亿订单。

⑱德国飞行出租车公司“Lilium”获腾讯领投2.4亿美元融资。

阿峰挖题材

新能源汽车购置补贴政策延长2年、行业迎来重大利好

31日国务院常务会议召开，为促进汽车消费，会议确定，将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年；中央财政采取以奖代补，支持京津冀等重点地区淘汰国三及以下排放标准柴油货车；对二手车经销企业销售旧车，从5月1日至2023年底减按销售额0.5%征收增值税。

点评：机构认为，目前国内新能源车市场处于触底企稳阶段，伴随国内纯消费市场渗透率提升以及营运市场政策预期加强，国内新能源汽车销量将逐步走出困境，行业龙头将受益于集中度提升的过程。

相关个股：

比亚迪（002594）是新能源汽车整车及电池领域龙头公司，公司的刀片电池将由比亚迪下属的子公司弗迪电池重庆工厂生产，目前已经进入量产阶段。

赣锋锂业（002460） 是国内碳酸锂及氢氧化锂龙头之一，2020年氢氧化锂产能有望达5万吨，公司与特斯拉、德国大众、宝马等车企建立合作关系。

众泰汽车（000980） 正逐步复工复产。

北汽蓝谷（600733）是国内聚焦于纯电动车乘用车领域的领军企业。

进口奶粉缺货现象严重、国内公司受关注

据媒体报道，当下全球正处于疫情暴发期，各国进入紧急状态，随之而来的是国内进口奶粉缺货、断供现象严重。近日，各大商超、便利店及母婴店进口奶粉区域，货架经常出现摆不满或者空架的状况。业内人士表示，国内对进口奶粉需求旺盛，但外资奶粉产能与物流却双双“掉线”。

点评：机构认为，在2019年奶牛存栏量下降，原奶产量下降及国际原奶供给偏紧情况下，预计2020年原奶供需偏紧趋势依旧持续。中国城市纵深，下线市场容量有六七成左右，外资乳企下沉能力不及国内乳企，奶粉对渠道服务更加依赖。叠加政策持续支持国内乳企，未来国内乳企品牌建设和规模效应都会更强。

相关个股：

伊利股份（600887）是国内乳制品龙头，婴幼儿配方奶粉市场份额稳步提升。

光明乳业（600597） 目前公司在黑龙江和新西兰拥有奶粉生产基地。

国内餐饮企业复工率达到80%、行业复苏推动调味品需求增长

据中国之声报道，随着复工复产有序推进，餐饮业经历了从停业到禁止堂食、有序堂食等阶段。商务部近期数据显示，餐饮企业复工率达到80%，上海、浙江等部分地区餐饮行业复功率更高。

点评：随着各级部门鼓励餐饮积极复工等相关扶持政策的推动，以及疫情在全国范围内的有效控制，业内预计3月份餐饮行业整体经营情况会比1-2月份有明显起色。进入4月，国内复工复产节奏持续推进及部分省市学校陆续开学，餐饮行业或将持续复苏，这将推动调味品等产品消费的需求增长。机构认为，在经济增速放缓大背景下，调味品的高确定性使其具备穿越周期的能力。尤其复合调味品同时受益于B端和C端需求增长，行业复合增速达15%。

相关个股：

天味食品（603317） 是国内复合调味品及火锅底料龙头公司之一，已经形成火锅底料、川菜调料、香肠腊肉调料、香辣酱等九大产品系列。

日辰股份（603755）是国内定制、研发、生产与销售复合调味料的专业化公司。

5G基站年内将超60万个、运营商按下投资快进键

据新华社报道，工信部将加快推进5G网络建设进度，预计年底全国5G基站数超过60万个，实现地级市室外连续覆盖、县城及乡镇有重点覆盖、重点场景室内覆盖。工信部还将通过5G应用产业方阵等平台，畅通5G应用推广关键环节，推动5G在各行业各领域的融合应用创新。

点评：截至2月底，全国建设开通5G基站数为16.4万个。三大电信运营商已提出的5G基站建设目标为55万个。若实现“超过60万”，后续投资将显著提速。事实上，近期已有5G相关的集采大单频频落地，投资额普遍达到百亿级，这将给产业链带来新的景气周期。

相关个股：

武汉凡谷（002194）已有多个型号的全金属形态及金属腔体+介质谐振杆形态5G小型化滤波器实现批量销售；

中富通（300560）主要为电信运营商、通信设备商等提供通信网络建设、维护、优化服务业务，今年一季度预增80%-110%；

科信技术（300565） 具备智能网管平台、智能终端设备及智能ODN设备的完整智慧光纤基础网络解决方案提供能力。

应对疫情防控形势、城市智能化管理水平将提高

中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组日前召开会议指出，要针对国内外疫情防控形势新的重大变化，将应急措施和常态化防控相结合，及时完善防控策略和应对举措，进一步做好无症状感染者防控工作，推动经济社会发展早日步入正常轨道。

点评：今年2月，上海率先发布《关于进一步加快智慧城市建设的若干意见》，专家认为运用互联网、大数据、人工智能等信息技术手段，提高城市科学化、精细化、智能化管理水平，城市治理制度创新、模式创新、手段创新，对疫情防控作用巨大。

相关个股：

浙大网新（600797） 、银江股份（300020）等积极参与杭州城市数据大脑计划，启明星辰（002439）担负信息安全保障业务。

全球视频会议应用下载创纪录 改变工作和社交生态

疫情下，在家办公的政策、保持安全社交距离和政府“封城”增加了企业和个人对视频会议应用的需求。据报道，权威移动应用和数据分析平台App Annie发布最新报告显示，商务视频会议应用程序一直在经历爆炸式增长，刚刚在3月份创下了有史以来下载量最高的新纪录。在3月14日至21日之间的7天内，视频会议应用的下载量超过了6200万次，比前一周增长了45%。

点评：视频会议应用将极大地影响我们的日常习惯，培养相对无缝的工作和社交能力。。对于全世界来说，这是一个史无前例的时代。机构报告指出，截至2017年，美国超过八成企业引入了远程办公制度，已有3000万人在家中远程办公。到2020年，大约50%的科技公司将会实现远程办公。我国在线办公市场增长迅速。根据前瞻产业研究院数据，2018年中国智能移动办公市场规模在234亿元左右，同比增长20.8%；预计2019年该行业市场规模为271亿元左右，到2024年市场规模增长到486亿元左右。

相关个股：

会畅通讯（300578）是我国企业视频会议龙头服务商，市场占有率稳居前二。主要客户包括世界500强企业的境内机构和国内大中型企事业单位。

华平股份（300074）主营业务包括提供远程视频会议解决方案。

华为计划大力推进自动驾驶技术开发 对标行业龙头

据报道，消息人士透露，华为已设定了内部目标，欲在2025年成为中国首屈一指的自动驾驶汽车平台提供商。华为在自动驾驶汽车领域发力，将会与Alphabet旗下的Waymo、英特尔的Mobileye、特斯拉、苹果，以及中国网络搜索巨头百度展开更激烈的竞争。截至目前，华为对此报道未予置评。

点评：汽车的智能化将有助于提升其驾驶操控和安全性能；汽车的网联化是实现交通管理、信息服务的基础，也为实现汽车智能提供重要支撑。积极布局车联网与自动驾驶的创新技术和应用，推进汽车的智能化和网联化发展，对于加速产业转型升级、构建产业集聚以及有效解决能源消耗、环境污染、交通拥堵等问题都具有重要意义。

相关个股：

得润电子（002055） 控股子公司意大利Meto与华为签署了合作备忘录，双方共同推动车联网领域的发展，提供端到端的车联网UBI解决方案。

启明信息（002232）与华为达成合作，将共建车联网平台。

阿峰看研报

1、食品饮料：招商证券梳理板块一季报前瞻，整体有望保持正增长。白酒中高端（茅五泸）及光瓶酒受疫情冲击小，预计Q1保持双位数增长。其他细分中如速冻食品、调味品、酵母、榨菜等刚需属性强的品类业绩预期较强，啤酒、乳制品等细分受冲击较大。重点公司包括：顺鑫农业、天味食品等。

2、宇通客车：公司拟每10股派发现金股利10元（含税），分红总额22.1亿元比率高达114%，安信证券分析师袁伟认为，宇通客车今年预计将收回已公告的60亿国补，同时还有新申请的国补，“现金流充沛+盈利较好+短期大额资本开支可能性低”三大要素叠加，2020年有望延续较高的分红率，在经营方面公司有望受益内需刺激政策出台。

3、金达威：主流维生素进入上涨周期，金达威为VA6家巨头之一，辅酶Q10更是占据全球市占率60%以上，核心受益本轮维生素上涨潮。此前公司已公布一季报，净利润同比增长30%-80%，东吴证券计算全年增速有望达到200%（今年13.14亿，去年4.39亿）以上，逐季度上行。

4、宇信科技：公司昨晚发布2020年一季报，超出市场预期，中信证券首席计算机分析师杨泽原自本月初调升公司评级后，今日再度发文上调其净利润预测，原因为：公司创新业务大幅增长，控费能力增强及政府补贴超常规预期。百度在一月入股宇信科技后，双方将会在金融云、数字货币、人工智能以及区块链等领域强强合作，为公司提供更高的想象空间。

5、疫苗：智飞生物、康泰生物、沃森生物等疫苗行业领军企业近日默默受资金关注，股价今日再度逼近历史新高，东兴证券分析师胡博新认为，疫苗虽然作为一个存续多年的老产业，但行业已进入新的发展阶段，未来数年在研新型疫苗品种将逐步上市，疫苗行业市场空间有望进一步打开。

阿峰点个股

汉威科技：呼吸机用流量传感器供货国际大型呼吸机厂家

福特汽车宣布将与通用电气医疗合作将在未来100天内在美国密歇根州生产5万台呼吸机，且将具备月产3万台的能力。全球最大呼吸机生产厂家德国德尔格在2月将产能扩大一倍，计划全年扩大四倍。汉威科技（300007） -9.99%子公司炜盛科技F1031微流量传感器等可以应用于呼吸机上，用来监测控制气流、压力等指标。目前流量传感器产能充足，每台呼吸机上大约用到两只流量传感器，主要客户为国内及国际大型呼吸机厂家。公司于2012年即研发成功微流量传感器，并取得多项专利证书。目前此类订单较以往年度出现大幅增幅。此外，目前热电堆传感器的确供不应求，订单已排到五六月份，公司正在积极扩产提升产能。

兆易创新：NOR Flash供不应求致价格上涨的趋势没有变化

兆易创新（603986） 表示，2019年NOR Flash市场在3季度发生供需反转，整个市场供不应求，所以造成从2019年4季度开始因为供需的原因导致价格上涨，目前来讲这个趋势依然没有变化，整体来看NOR Flash产品还是供不应求，公司部分产品目前暂时还无法完全满足客户的订单需求。NOR Flash产品整体供应跟不上还是因为扩产速度有所延迟，目前供需紧张的状况还在持续。目前NOR Flash产品全球几乎没有什么新的产能出来，增产部分虽然有所计划，但也会推迟。2017年公司确定和合肥长鑫的合作关系后，公司做DRAM产品有了一定的资源。