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[涨停早知道]关键词:基建、在线(2020/2/10)

2020-02-10 09:13:27  来源:上证早知道  本篇文章有12068字,看完大约需要40分钟的时间

[涨停早知道]关键词:基建、在线(2020/2/10)

时间:2020-02-10 09:13:27  来源:上证早知道

阿峰览宏观

[涨停早知道]关键词:基建、在线(2020/2/10)

1、李赴中国医学科学院病原生物学研究所考察新冠肺炎疫情防控科研攻关。

2、医用物资和食品等生活必需品生产要保障条件立即推动复工复产。

3、各级财政已安排疫情防控资金718.5亿元。

4、国家发改委:30个省份已部署安排企业复工复产。

5、财政部部长刘昆:继续出台和完善有关财税支持政策。

6、商务部:大型连锁超市开业率在95%左右。

7、中国疫苗行业协会:17家会员单位正开展新冠肺炎疫苗研制工作。

8、央行副行长刘国强:专项再贷款金融机构要快速审核,快速发放。

9、据统计,节后首周,券商开户数量、中小投资者的入金量、成交量均有大幅提升。保守估计,开市首周,有上千亿新增保证金入市

10、美国和英国机构7日分别宣布,双方各有一种针对新型冠状病毒的疫苗研发进展顺利,不久有望进入临床试验阶段。

11、MSCI将于北京时间2月13日公布季度调整名单。

12、吉利德科学2月7日表示,正在采取多种措施加快生产进度,增加供应,包括拓展了外部制药合作伙伴网络,以加快原材料的采购,原料药和药品的生产。

13、IDC:到2022年5G或推动中国数字经济增长25%。

14、工信部表示,正大力推进信息技术在“在线诊疗”“数字健康”方面的应用,推动医院信息化、医疗设备智能化、在线平台便捷化。

15、中央网信办发布《关于做好个人信息保护利用大数据支撑联防联控工作的通知》,提出利用大数据,分析预测确诊者、疑似者、密切接触者等重点人群的流动情况。

16、农业农村部7日召开党组会议,要求以生猪为重点统筹抓好畜牧业生产,推动各地采取针对性措施,加快新建扩建养殖场开工复工。

17、美国1月非农就业人数增加22.5万人,大幅超过预期的增加16万人。但数据公布后标普500指数下跌0.54%,未能延续此前连续四天的涨势。

阿峰挖题材

返工潮来临、多地部署快速AI体温检测仪

新型冠状病毒肺炎疫情还在持续,2月10日国内各个省市预计将面临大规模返工潮。国内科技公司、AI创企纷纷冲入这场疫情阻击战的“测温”战场。

点评:4日,一种AI测温的解决方案在北京市海淀政务大厅和部分地铁站展开了试点应用,它在筛查发热人群的任务上可以实现“疑似高热报警每秒15人”的超高速度,同时丝毫不影响通行效率。据介绍,在北京这样的设备还将不断推广,最终以期覆盖到商场、广场等更多场景中。

相关个股:

长荣股份(300195)子公司荣联汇智推出的AI红外体温检测通道方案是与高校院所合作联合研制的,目前已有若干订单。

英飞拓(002528)AI体温预警系统,集成红外热成像和人脸识别等无感检测技术,实现多目标人员体温异常预警,已经在全国多个城市安装,将会加快部署。

大华股份(002236) +1.60%运用红外热成像测温技术,在机场、高铁站、地铁、车站等交通枢纽出入口部署无感红外人体测温系统,为交通站点提供技术支持,遇到体温异常的旅客时,系统将自动报警并显示人员标签。

政府兜底采购、口罩产能将迅速提升

财政部副部长余蔚平7日在国新办发布会上说,为鼓励企业保质保量增加紧缺的重点医疗防护物资生产,如N95口罩、防护服等,将对企业多生产的重点医疗物资,全部由政府兜底采购收储,给产品生产企业一个“定心丸”。此外央行提供3000亿元再贷款,对防护用品企业快速放贷。

点评:疫情发生后,口罩短时间需求爆增,又受春节停产及工人返乡影响,口罩产能受到限制,甚至未达到正常产量的一半,加之部分单位、消费者恐慌性购买囤积,客观上也加剧了目前口罩短缺的情况,造成了口罩短时间内供需矛盾突出。部分企业已经启动7天24小时全产能生产。一条生产线提高至原来3倍产能。目前国家在保证口罩生产的原辅料方面已经加大了供应力度,可以在短时间内成倍扩充口罩产能。预计原来随着口罩产能将迅速提升,相关材料供应商将明显受益。

相关个股:

美达股份(000782) 生产的抗菌纤维、凉感纤维、“达洁纶”等系列产品一直广泛应用于医疗织造品,下游厂商可选择上述产品作为生产多种医疗防护用品的原材料。

福能股份(600483)权属子公司南纺新材为满足疫情防控物资需求,在春节假期提前复工生产卫生湿巾用无纺布,目前产能为35-40吨/日;同时根据疫情防控要求,积极开展恢复原有口罩生产线生产及新建四条口罩生产线工作,目前已完成新设备订购,后续将加快推进生产资质办理、原材料采购进度。

“地毯式”推进、人居环境整治或进一步提速

近日发布的2020年一号文继续聚焦农村人居环境治理。文件提出扎实搞好农村人居环境整治,重点是分类推进农村厕所革命,全面推进农村生活垃圾治理,梯次推进生活污水治理,广泛开展村庄清洁行动。叠加中央政治局常委会会议提出,要以疫情防治为切入点,加强乡村人居环境整治和公共卫生体系建设。

 点评:受此次疫情影响,人居环境整治将被列入新的高度。目前疫情防治为切入点,全国上下,城乡内外开展地毯式环境治理,有望带动环卫设备、运维服务等需求超预期。中长期来看,2020年是打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略的重要历史交会期。作为乡村振兴战略的头一场硬仗,抓好农村人居环境整治事关全面建成小康社会,事关广大农民根本福祉,事关农村社会文明和谐,必须毫不松懈、抓牢抓好。同时,今年是实施农村人居环境整治三年行动计划的收官之年,相关市场有望加速释放。

另外,随着防控工作的深入,包括口罩在内的医疗废物产生量剧增,而目前行业处理缺口明显。据机构统计,2017年全国医疗废物经营单位实际处置量为91万吨,测算医废潜在产量约203万吨。

相关个股:

龙马环卫(603686)、乔银环保(002973)等。

中金环境(300145)子公司浙江金泰莱环保科技有限公司被列为肺炎疫情医疗废物应急处置企业,金泰莱作为华东地区规模较大的综合性危废处置企业。

需求大增、武汉医用氧气供应告急

日前,湖北省召开第十七场疫情防控例行发布会,介绍武汉新冠肺炎疫情防控有关情况,会上提及在抗击疫情的现阶段,氧气供应成为比较突出的问题。

点评:重症病人需要100%吸氧的,尤其是危重病人,他们的氧气需求量是重症的10倍以上,目前氧气的供应已经无法继续增加。氧气供应量跟不上,就不能投入更多的呼吸机对危重病人进行救治,从而限制了医院对危重病人的救治。我想这个问题在各个医院都有普遍性。

相关个股

和远气体(002971) 火神山、雷神山医院的医用氧气无偿提供和保供单位之一;和佳股份(300273)医用分子筛制氧设备通过制氧可为医院住院患者提供吸用氧气。

中航机电(002013)子公司贵州风雷航空军械有限责任公司是国内最早获准国家定点专业生产医用高压氧舱产品的厂家,研发出医用氧气加压舱(单人)、医用空气加压氧舱(多人)、医用中心供氧系统和医用中心吸引系统等系列产品。

多地供应紧缺、地猪价创历史新高

据行业网站系统监测,2月9日全国外三元均价为37.78元/公斤,猪价较昨日上涨0.31元/公斤,较上周上涨0.29元/公斤。从涨跌表来看,今日七大区仅有华北的天津市局部出现大跌情况,其他地区可以说是全面飘红,现已有9省生猪均价上40元/公斤,其中5省份破41元/公斤大关,广东省更甚,生猪均价已破44元/公斤,涨势非常喜人。

点评:由于非洲猪瘟的影响,能繁母猪持续下滑,生猪供给已经大幅下降。叠加经历春节前的出栏高峰后,目前正是季节性适重猪只供应短缺期。根据“新冠”肺炎疫情防控工作需要,多地全面禁止市场销售活禽,个别市县也同时关闭了活畜交易,市场替代品供应减少;同时多数屠企还尚未全面开工,且受疫情影响部分民众紧急采购物资,致供需矛盾加剧。不过,随着疫情防控工作逐渐取得进展,民众恐慌情绪也将陆续减弱、物流与屠企陆续复工,此供需矛盾或将得到一定缓解。预计近期猪价或还将呈现高位盘整走势。

相关个股:牧原股份(002714)、温氏股份(300498)等。

比特币重回一万美元关口、多国将研发数字货币

据交易平台BitStamp报价,比特币重回10000美元整数大关,24小时涨幅超3%。

点评:多国近期针对研发国家法定数字货币作积极表态:美联储、欧洲中央银行等六家欧洲、日本、加拿大的中央银行,将于4月中旬首次召开会议研究CBDC(央行数位货币)发行之协调及影响。全球竞争之势加剧,中国央行数字货币已提升至国家级战略高度、推进不断加速,1月,我国央行在《盘点央行的2019金融科技》一文中表示,已有序推进法定数字货币(DC/EP)研发试验工作,基本完成法定数字货币顶层设计、标准制定、功能研发、联调测试等工作。短期而言,在疫情防控方面,区块链有望补足疫情时期暴露的社会运作短板,促进供应链金融、税务、社会募捐等场景在线化运作。

相关个股:

东港股份(002117) 、格尔软件(603232) 、恒生电子(600570) 等。

举全球科研之力、新冠病毒疫苗研发进程加快

世界卫生组织近日宣布,将于2月11日和12日在日内瓦举办针对新型冠状病毒的全球研究与创新论坛,以协调全球科研力量,确定攻克新型冠状病毒的研究重点,尽早找到诊疗方案和有效疫苗。

点评:不到20年的时间里,已爆发3次冠状病毒疫情,这一次也不会是最后一次,关键还是要找到能对付形形色色的冠状病毒的疫苗。目前,多国机构争相研发新冠病毒疫苗。美国和英国机构7日分别宣布,双方各有一种针对新型冠状病毒的疫苗研发进展顺利,不久有望进入临床试验阶段。韩国也表示,将着手研发新冠病毒疫苗和药品,本月内正式启动研发工作。中国1月24日宣布分离出新型冠状病毒毒株,迈出疫苗研发的坚实一步。据不完全统计,目前有包括中国疾控中心病毒所、上海同济大学附属东方医院、武汉博沃等正在开发新型冠状病毒疫苗。

相关个股:

康泰生物(300601) 、冠昊生物(300238) 、智飞生物(300122)及鹏鹞环保(300664)。

华为、小米、OV联手打造新平台对标谷歌Play 相关公司受关注

据路透社报道,中国的小米、华为、OPPO和vivo正联手打造一个平台,让中国以外的开发者可以将其应用(APP)同时上传到这四家手机厂商的应用商店中。

点评:有分析人士对此表示,此举旨在挑战谷歌Play应用商店的主导地位。该平台名为“全球开发者服务联盟”(GDSA),旨在让游戏、音乐、电影和其他应用程序的开发商更容易在海外市场营销他们的应用程序。

分析师表示,通过结盟,各成员将利用彼此在不同地区的优势。其次,这一联盟还有助于他们提高话语权,在与谷歌的谈判中获得优势。GDSA或许能通过提供更高的曝光率(谷歌Play商店已经很拥挤)来吸引应用程序开发人员。此外,随着硬件销售放缓,中国手机厂商正试图夺取更大的软件和服务份额,应用商店、预装应用、广告和游戏都可带来新的收入。随着联盟的推出,相关合作公司望受益。

相关个股:

佳云科技(300242)主营移动互联网营销业务,是华为、小米、OV的长期合作伙伴。

常山北明(000158)全资子公司北明软件是华为多产品一级合作伙伴,北明软件与华为鸿蒙合作开发软件应用。

销量激增 李兰娟院士称消毒柜能有效防止病毒传播

疫情影响之下,健康类家电销量激增。苏宁2月7日发布报告显示,疫情期间,苏宁平台多款健康除菌类家电销售增长超200%。

点评:消毒柜能有效防止各类传染病通过消化道传播。但目前我国消毒柜整体普及率不到20%,餐具消毒成为家庭防疫的一大盲区。随着新型冠状病毒培养起国人健康消费意识,消毒柜等健康家电销售有望持续稳定增长。

相关个股:

万和电气(002543)是我国厨房电器领先厂商,消毒碗柜是公司主要产品之一。公司近日向湖北省黄冈市黄州总医院捐赠疫情防控急需的消毒柜百余台套。

澳柯玛(600336)是我国知名的制冷装备供应商,旗下消毒柜等厨电产品拥有良好的品牌知名度和市场基础。

商务部卫健委联合发文 提倡移动支付等方式结算

商务部办公厅、国家卫生健康委办公厅近日发布《关于做好生活服务企业新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知》。

点评:据权威数据,我国去年移动支付规模保守估计将超过600万亿,而且还在高速增长。研究表明,移动支付可使消费频次增长23%以上,从而起到拉动内需的作用。移动支付在改变我们生活方式的同时,也带动了移动电子商务、餐饮外卖、共享出行、O2O等一大批新业态的产生,这些新业态改变了产业结构,为中国经济转型发展提供了增长动力。

相关个股:

科蓝软件(300663)是我国移动银行解决方案领先厂商。公司与蚂蚁金服业务合作,研发的新一代移动支付系统利用短信支付、扫码支付、指纹支付、声波支付以及NFC等支付方式,可满足个人和商户收款、转账等各种移动支付需求。

证通电子(002197)POS机和加密键盘处于国内行业领先地位,M-POS机支持二维码扫描等近场支付方式。

专家表示 网格化管理战“疫”派上大用场

据人民日报报道,在疫情防控这场没有硝烟的战争中,基层的网格化管理发挥了重要作用,很多地方都充分发挥网格化管理优势,深入摸排出入网格人员,确保做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。国家卫健委高级别专家组组长钟南山院士也公开表示,网格化管理对打赢疫情阻击战至关重要。

点评:网格化管理是推进社会治理体系和治理能力现代化的基础性工程。近年来,网格化管理模式不断创新发展。通过数字化、信息化等多种手段,网格化管理实现了全方位、动态化的管理新模式。

相关个股:

超图软件(300036)有基于Super Map的社区网格化管理产品。

佳都科技(600728)控股子公司新华时代已形成社区网格化管理平台和区域卫生信息平台两条成熟的产品线。

无人机成抗击疫情利器、多重优势带来巨大市场空间

2月8日14时,大疆农业使用无人机对深圳市龙岗区宝龙工业园进行消毒,并在多个平台上进行了线上直播,引来上百万人围观,互动火热。相比传统的人工方式,无人机防疫能够减少人力支出,避免交叉感染,并且覆盖范围更大,效率更高。

点评:工信部此前印发的《关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》提出:到2025年,民用无人机产值将达到1800亿元,年均增速25%以上。另外在军用领域,无人机切合了现代军事行动无人化、智能化的特点,也是武器装备发展的重点方向。

相关个股:

长鹰信质(002664) 针对日益增长的无人物流领域市场需求,与菜鸟联盟合作“驼峰”计划;

航天彩虹(002389) 积极推动无人机多元发展,自主开发民用无人机技术,在航空物探领域已进入产业化阶段并占据垄断地位;

沃特股份(002886)的材料产品已应用于无人机领域,公司近日在互动平台表示,与大疆无人机合作进展顺利。

发改委交通部齐出实招稳经济、基建工程复工或提速

国家发改委办公厅近日发布《关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》,要求全面推行在线投标、开标。推动重点项目尽快开工,加快项目审批。

点评:交通运输部也发布通知,要求做好疫情防控,加快公路水运工程复工,除湖北省和其他疫情防控任务较重地区外,原则上应在2月15日前做好复工准备,力争2月20日前复工。并强调要进一步加大交通投资力度,坚决完成交通各项目标任务。此外,国铁集团表示将有序推进铁路建设,推动重点工程项目逐步全面复工建设。粤开证券刘萍认为,今年实际复工可能比往年晚两周左右,但是考虑到一季度本身是收入和利润的淡季,且工程项目具备赶工可能,预计对全年影响较小。此外,水泥企业普遍错峰生产,库存方面影响较小,全面复工或将带来更好的价格弹性。

相关个股:

海螺水泥(600585) 是国内水泥行业龙头企业;三一重工(600031)、中联重科(000157)均为工程机械龙头,且均于2月5日举办了复工仪式。

国网公司将加快特高压等工程建设、带动产业链复产

国网公司于2月7日发布多项全力恢复建设助推企业复工复产的举措,将全面复工青海~河南、雅中~江西±800千伏特高压直流,张北柔性直流,蒙西~晋中、张北~雄安1000千伏特高压交流等一批重大项目建设,总建设规模713亿元,全力带动上下游产业复工复产。

点评:国网公司还提出,将推进一批重点项目前期工作,加大基础设施领域补短板力度。具体将加快推进包括南阳~荆门~长沙等在内的5条特高压交流,白鹤滩~江苏等特高压直流重点项目前期进度,力争尽早核准开工。安信证券邓永康认为,特高压设备技术难度大且行业集中度高,国网多项特高压基建项目近期重启,GIS、换流阀等相关制造商有望受益。

相关个股:

平高电气(600312)在特高压交流项目GIS招标中市占率保持绝对领先;

国电南瑞(600406)生产的继电保护、换流阀等设备在特高压直流项目中获得订单较多。

阿峰看研报

鸿远电子:埃隆-马斯克旗下的太空探索技术公司(SpaceX)计划分拆其星链(Starlink)业务并进行首次公开募股,低轨卫星互联网星座引起投资者关注,东兴证券近日首次覆盖了宇航级MLCC核心供应商鸿远电子,分析师陆洲认为,公司在MLCC领域具备强大技术实力,国内竞争空间相对封闭,从2020年起进入快速增长期,今明两年业绩将实现50%以上增速,首次覆盖给予“强烈推荐”评级。

健帆生物公司业绩快报显示,去年四季度公司增速迅速恢复,同比增长58.7%。2019年,公司HA130血液灌流器销售收入约为9.68亿元,同比增长46.45%。公司肝病产品近年来终端拓展顺利,组合式人工肝DPMAS目前已经在超过500家三级医院使用,几乎覆盖了全国每个省份。另外,由李兰娟院士牵头的肝病DPMAS多中心RCT研究也正在规划中。随着人工肝的临床价值受到更广泛的认可,安信证券马帅认为,公司肝病产品有望继肾病产品之后,成为公司业绩的又一强劲驱动力。

计算机:伴随着复工日临近,计算机板块行情能否持续成为市场关注点。申万宏源认为,目前计算机板块处于业绩真空期内,下半年才有基本面风险,目前的行情能够持续。天风证券梳理了计算机目前的在线化、云化、社区无人化等主线,建议关注相关产业链公司:金山办公、数据港新北洋等。

洪城水业水务板块当前估值水平位于2010年来历史底部,一二级市场倒挂严重,国盛证券分析师杨心成近日再度关注江西省区域龙头洪城水业,杨心成认为,在污水提标扩容和气化率提升背景下,洪城水业内生业务成长空间大,未来新项目及产业整合也值得期待,公司估值较合理价值明显偏低,还承诺2020-2022年分红比例不低于40%,有望迎来价值重估。

金牌策略:2月10日开始,全国各地各行业都将会陆续复工。大多数券商策略如海通、中信证券等认为,随着抄底情绪的平复及疫情进入节后观察期,A股也将进入震荡期。国盛等券商强调震荡中海油结构性机会,方向仍在科技,受到疫情冲击较小、中期行业景气度较高等都是看多逻辑。

阿峰点个股

长盈精密:预计2月底公司口罩产能将达到100万只/天

长盈精密(300115)为落实政府下达的紧急任务,公司发挥自动化以及快速反应的精优势,利用已有洁净厂房与央企下属医疗企业合作投产高速平面耳带式口罩全自动生产线,目前首条生产线已成功试产,首批1000万支口罩原材料已经到位,预计2月底口罩产能将达到100万只/天。另外公司已备好500万只/天的场地和条件,根据需要可随时扩产。此举可为公司恢复生产提供物资支撑,还有望投入市场缓解口罩紧缺状况。

微光股份:公司产品间接用于医院洁净、空气净化、通风系统等

微光股份(002801)在互动易表示,公司主要产品为冷柜电机、外转子风机、ECM电机、伺服电机、汽车空调机组,产品具有广泛的应用空间,冷柜电机、外转子风机、ECM电机主要应用于HAVC(采暖、通风、空调与制冷)领域,伺服电机主要应用于纺织机械、工业自动化、机器人等领域,汽车空调机组主要应用于新能源汽车、乘用车、物流车。公司产品间接用于防疫,如医院洁净、空气净化、通风系统, 药品冷藏、冷冻等设备。

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