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阿峰读报 关键词:化工、汽车

2020-11-17 09:08:57  来源:上证早知道  本篇文章有5525字,看完大约需要18分钟的时间

阿峰读报 关键词:化工、汽车

时间:2020-11-17 09:08:57  来源:上证早知道

01、阿峰·览宏观

①发改委产业司召开制造服务业发展座谈会。

②外交部:RCEP签署是区域经济一体化的重要里程碑。

③央行:注销考拉征信等四家企业征信业务经营备案。

④国办同意建立第二轮土地承包到期后再延长三十年试点部际联席会议制度。

⑤国家能源局征集“十四五”能源发展意见:能源绿色低碳发展。

⑥澳门鼓励大湾区企业来澳发行债劵,落实跨境双向“理财通”试点。

⑦10月份投资、消费等宏观经济指标的同比增速齐创年内新高,国家统计局预计四季度经济增速将进一步加快,能够实现全年预期目标。

⑧央行开展8000亿元MLF操作,本月净投放量达到2000亿元,延续了前期合理宽裕的操作风格。

⑨16日,北向资金净买入25.89亿元。中国平安获净买入9.27亿元,恒生电子获净买入4.18亿元。

⑩国家能源局公开征求对“十四五”能源规划研究编制工作的意见建议,拟涉及能源安全保障、能源绿色低碳发展等方面。

⑪四只科创板50ETF上市首日高开低走。华夏、易方达旗下产品分获净流入逾17亿元、近5.7亿元,工银瑞信、华泰柏瑞旗下产品小幅净流出。

02、阿峰·挖题材

阿峰·挖题材

供应紧张叠加冬储需求加持、一铵价格迎来快速上涨

据百川资讯监测,近期国内磷酸一铵价格迎来快速上涨。截止11月13日,一铵主产地湖北地区55%铵粉报价已达到2100元/吨,近一周涨幅达到10.5%;58%铵粉报价2180元/吨,近一周涨幅达到9%;60%铵粉报价2225元/吨,近一周涨幅4%。目前,部分企业有限制签单及封单表现,下游买涨心态渐起,实单价格行情延续上涨趋势

点评:

分析指出,近期一铵供应紧张,目前开工率较低,部分企业装置检修,各企业库存低位已维持较长时间,十一前后的冬储原料采购行情使得一铵企业所剩不多的待发订单不断增多,暂停或控制接单为主,市场现货难求,供应十分紧张。需求方面,从十一前开始各复合肥企业对原料一铵的冬储采购陆续展开,特别是冬储几家大厂提前采购量较大。一铵报价上涨之后,业内对其信心较足,部分复合肥大厂采购的一铵库存已可生产至12月份,企业继续补仓动作较多。此外,磷矿石、液氨等原料延续上涨势头,亦对一铵形成较强支撑。业内判断,一铵利好因素占据主导,短期仍有继续上调可能。

相关个股:

司尔特(002538)旗下磷酸一铵总产能92万吨;

川恒股份(002895)主营磷酸及磷酸盐产品的生产、销售,目前公司主要产品为磷酸二氢钙及磷酸一铵。

国内外供应低于预期、草铵膦价格有望再次上行

据百川数据,11月13日,95%草铵膦交易均价为16.25万元/吨,较上一周上涨3.17%。因华北和华东产能未能如期释放,主流供应商现货紧张。国外市场来看,据报道巴斯夫宣布将关闭其位于美国密歇根州马斯基贡的基地,以及位于德国克那普萨克地区的一个生产工厂,该产线主要生产非选择性除草剂草铵膦(GA)及其中间体,市场供应或将减少。受基础原料价格上调影响,草铵膦价格有望维持高位震荡。

点评:

业内认为,供给方面,海外草铵膦企业持续收缩,国内增产能低于预期,老产能开工难提高。需求维持高速增长,预计2020年3000吨左右,草铵膦价格今年始终保持强势。券商判断草铵膦价格将在本周的全国(重庆)植保会期间进一步上涨至17-17.5万元/吨,考虑到目前供需格局,预计至2Q21前草铵膦价格维持上行趋势。长期来看,因为抗草甘膦杂草和百草枯禁用问题,草甘膦和百草枯销售额都受到冲击,成本较低,除草效果更好的复配制剂可能会成为草铵膦施用的主要形式。根据券商测算,假设双草复配的渗透率提升至30%,则新增草铵膦需求为3.6万吨。在多抗转基因种子推广的拉动下,草铵膦市场空间有望持续扩张,相比于草甘膦全球53.25亿美元的总销售额,草铵膦需求仍有较大提升空间。

相关个股:

利尔化学(002258)是掌握低成本工艺路线,具备强技术壁垒的草铵膦行业龙头,年产能1.7万吨。

利民股份(002734)子公司威远生化拥有草铵膦产能1450吨/年,公司规划扩产年产3000吨草铵膦产能,借助规模扩张提高市场份额。

受供需向好推动、工业级碳酸二甲酯价格大涨12%

百川资讯最新数据显示,工业级碳酸二甲酯价格16日大涨逾12%,近一周累计涨幅达28%。

点评:

据了解,这主要是受到原料环氧丙烷价格上调影响,成本面支撑尚可。另外,下游需求及出口订单也较好。安信证券张汪强认为,当前部分新工艺装置负荷低位,云化绿能装置停车、重庆东能装置停车、中科惠安装置负荷低位,整体供应量有所下滑。电池级方面,近期电解液溶剂对碳酸二甲酯需求增加,叠加企业出口订单较好,拉动效果较为明显。

相关个股:

石大胜华(603026)拥有5万吨工业级和7.5万吨电池级碳酸二甲酯产能;

奥克股份(300082)旗下2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目已达到连续、稳定的生产条件。

磷酸铁锂电池装车量同比倍增、主要厂商纷纷满产

中汽协日前发布数据,10月份三元锂电池共计装车3.4GWh,同比上升15.7%,环比下降19.1%;磷酸铁锂电池共计装车2.4GWh,同比上升127.5%,环比上升3.5%。特斯拉Model 3和五菱宏光MINI EV等热销电动车,均大面积使用成本更低的磷酸铁锂电池。

券商调研显示,9月份以来随着新能源汽车复苏,动力电池厂产量逐月增加,磷酸铁锂主要厂商在10月进入满产状态,产量不再增加。从需求端看,下游企业仍在增加磷酸铁锂订单,供不应求状况愈加明显。光大证券指出,当前新能源汽车补贴政策逐渐退坡,且敏感度逐渐降低,汽车厂商更多按照市场化策略选择最佳电池,性价比更高的磷酸铁锂逐渐成为更优的选择。

相关个股:

德方纳米(300769)在调研纪要中称,公司近期已经满产;

湘潭电化(002125)参股约16%股权的裕能新能源是磷酸铁锂优势企业。

国网发布全域工业互联网平台、数字化转型再提速

16日,由国家电网建设运营的能源工业云网正式发布,成为我国能源领域首个全域赋能的工业互联网平台,将助力上下游企业“上云用数赋智”。能源工业互联网实验室还与华为签约合作,双方将围绕物联接入、人工智能、5G等关键技术应用,开展创新产品研发,推动创新技术成果应用和推广。

点评:

能源工业云网是国家电网此前发布的“数字新基建”重点建设任务之一。“数字新基建”计划的总体投资约247亿元,预计拉动社会投资约1000亿元,将带动上下游企业共同发展。

相关个股:

国电南瑞(600406)在国网的信息化设备招标中中标份额居前,公司过往业绩与电网投资额有着较强趋同性;

国网信通(600131)从事云网基础设施、云平台、云应用、企业运营支撑服务四大类业务。

03、阿峰·读研报

1、玻纤:难得的可以布局明年的顺周期品种。券商近期调研了中国巨石长海股份,当前玻纤需求延续饱满,库存去化依旧:当前虫国巨石国内库存仅20天.上下,创历史新低。海外库存也加速去化,部分供应紧俏的品种仍存提价预期。至少未来一年时间, 供不应求将是玻纤主要的演绎路径。Q4就能看到业绩弹性开始释放。此外,巨石的这波上涨并不仅仅是单纯的行业逻辑,更是全球需求逻辑带来的核心资产的成长之路。明年销量将站.上220万吨。利润站上30亿,当下估值仅15X。

2、水泥:四季度是长三角地区水泥的传统旺季,水泥价格有望走高。且今年Q1因为疫情基数低,明年1季度预计行业利润将同比大幅增长。海螺水泥祁连山华新水泥PE仅9、6、10倍,与同为周期核心资产的三一重工15倍、万华化学37倍,估值水平明显在低位,存在修复空间。关注祁连山、海螺水泥等。

3、化工:券商一图简要梳理了近期涨价的化工品。近一个月涨幅较大的包括三聚氰胺、PVC、有机硅、乙二酸、氨纶、LNG等品种,对应的标的包括华鲁恒升中泰化学新安股份等,并进一步对涨价的持续性进行了分析。

4、汽车零部件:随着《智能网联汽车技术路线图2.0》正式发布,智能化将是汽车板块的下半场行情关注焦点。未来汽车不再是简单的代步工具,更是智能化社会的节点,连接人、车、路。投资主线关注轻量化,文灿股份和爱柯迪,前者是车身结构件国内独家批量供货厂商,单车价值量最高可以达到5000元;自动驾驶关注德赛西威和伯特利。德赛西威:公司已经研发出L3级别自动驾驶域控制器,并已配套小鹏P7,单车价值4千多元。

04、阿峰·点个股

丰原药业:参股公司β-NMN实现了量产

据丰原药业(000153)参股公司诚信药业官网,诚信药业产品包括透明质酸(玻尿酸)、抗坏血酸葡萄糖苷等,公司年产50吨透明质酸、50吨丙氨酰谷氨酰胺、20吨肌肽、50吨辛伐他汀改造项目,采用目前国内外最新且规模化生产的工艺路线,通过酶促合成、生物转化获得高附价值的产品。公司研发总监称,新投产的β-NMN实现了量产,在全球范围内供不应求。丰原药业与诚信药业左旋肉碱工艺技术验证项目正按合作计划稳步推进。丰原药业在互动平台上称,公司年产3万吨赤藓糖醇、5000吨谷氨酰胺项目目前处于建设期,预计今年不能完工。

奇安信:与特斯联达成战略合作、共同构建城市级网安新生态

奇安信(688561)官微消息,11月16日,奇安信科技集团与特斯联科技集团达成战略合作。双方将在人工智能物联网安全产品、产业智能化应用解决方案、网络安全体系构建、市场协同支撑以及科技技术探索领域展开深度合作,创新性地推动前沿安全技术应用,在AIoT(智能物联网)安全领域全方位布局占位,实现城市级安全的智能化、统一化、可视化。同时,双方宣布成立首个城市智能安全联合实验室,以技术革新和全场景智能安全升级共拓未来城市发展新空间。奇安信集团总裁吴云坤认为,新型基础设施建设和数字化转型带来了新的安全挑战,需要有新的安全建设模式和安全体系,奇安信基于长期安全防护实践总结形成的内生安全框架体系,将与特斯联的“无界安全”理念结合,把安全与AI CITY的各类场景深度结合和全面覆盖,打造内生安全能力,保障数字化、智能化场景安全。

关键字: 趋势光大证券证券
来源:上证早知道 编辑:零点财经

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