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[涨停早知道]关键词:消费电子、光伏(2019/12/4)

2019-12-04 09:03:06  来源:上证早知道  本篇文章有8830字,看完大约需要29分钟的时间

[涨停早知道]关键词:消费电子、光伏(2019/12/4)

时间:2019-12-04 09:03:06  来源:上证早知道

阿峰览宏观

[涨停早知道]关键词:消费电子、光伏(2019/12/4)

1、农业农村部:生猪生产呈现明显恢复势头,分区防控不会推动猪价上涨。

2、财政部:1-11月完成地方政府债券全年发行任务的99%。

3、消费税法征求意见稿:白酒在生产(进口)环节税率为20%加0.5元/500克。

4、工信部:1-10月服装行业规模以上企业利润总额同比下降3.4%。

5、香港各界:支持中央对美反制措施。

6、新华时评:农产品价格稳定,没有炒作投机空间。

7、工信部发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿),将2025年新能源车销量占比从20%上调至25%左右,并新增了大量政策保障措施。

8、工信部数据显示,今年1至10月,计算机制造业营业收入同比增长4.4%,利润同比增长14%。前三季度的营收、利润增速分别为4.8%和8.2%。

9、北向资金3日净流入34.57亿元,已连续14个交易日净流入。个股方面,格力电器获净买入9.63亿元,中国平安长春高新获得的净买额亦超过2亿元。

10、中国高科方正科技、方正证券北大医药等公司披露,北大资产拟为方正集团引入大型央企作为战略投资人,可能导致方正集团实控人变化。

11、财政部发布《中华人民共和国消费税法(征求意见稿)》,延续了消费税基本制度框架,保持了现行税制框架和税负水平总体不变。对于市场关心的白酒税率并未调整,也没有纳入后移征收改革试点。

12、从方正集团控股股东北大资产经营有限公司获悉,按照中央关于高校所属企业体制改革的相关部署,北大资产公司目前拟为方正集团引入的战略投资人为某大型央企。

13、近日深圳市国资委出台了《关于加强监督为区域性国资国企综合改革试验提供坚强保障的意见》,从政治、纪律、作风和鼓励担当等四方面提出11项措施,加强监督,为国资国企综合改革试验提供保障。

14、建立特殊税收制度!海南自贸港时间表出炉。

15、11月重卡销量同比增长5.3%,全年销量有望冲新高。

阿峰挖题材

阿里云联合顶级卫星影像公司 发布数字地球引擎

12月3日,在阿里云广东峰会上,阿里云联合超图软件、长光卫星、Maxar技术、四维测绘等顶级卫星影像产业链公司发布数字地球引擎,提供开放式的影像数据集、遥感AI能力、丰富的API接口等,在国土资源监管、水利河道治理、自然环境保护和农业估产等领域帮助政府和企业提升效率。

点评:卫星遥感影像数据规模急剧增长,据统计,截至目前,全球在轨的遥感卫星数量已有数百颗,每年产生的数据规模达到数十PB,同时单个影像数据量也极为庞大,仅凭肉眼观测和经验分析的方式耗时长且容易出错。此次发布的数字地球引擎全面升级,通过与全球顶级卫星数据公司的合作,为政府和企业企业提供在线的数据智能服务,大到湖泊水体面积变化、小到农作物生长情况,都能快速、精准分析,帮助政府、企业、个人用户记录地球每一寸土地的变迁。

相关个股:

超图软件(300036)、四维图新(002405)是此次数字地球引擎的联合发布者。

腾讯领投快手F轮融资即将落定 投后估值286亿美元

据报道,快手将于近日完成IPO前最后一轮融资,此轮融资为腾讯领投,博裕资本、云锋基金、淡马锡、红杉跟投。本次F轮融资额近30亿美元,腾讯投资20亿美元左右。目前快手和腾讯还在协商最后条款细节中,预计本月内close。报道称,投资完成后,快手投后估值将达286亿美元,腾讯将在快手占股近20%。对此,腾讯、快手方面暂无回应。

点评:快手和抖音的崛起,带起了短视频热浪。权威数据显示,在过去一年,短视频对新增网民的拉动作用明显。截至2018年12月底,短视频用户规模达6.48亿,网民使用率为78.2%;短视频对手机网民上网时长的贡献率高达33.1%,排在各类应用的首位。在短视频这个近几年来最火爆的风口中,腾讯却一再折戟。作为短视频App中极少数能与抖音对抗的产品,快手被腾讯寄予厚望。

相关个股:

日出东方(603366)通过投资华兴资本间接持股快手。

中文在线(300364)与快手签订战略合作协议。

大众公用(600635)通过持有华人文化股份间接参股快手。

工信部发布新能源汽车规划 鼓励发展氢燃料产业

工信部就《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)公开征求意见。《意见稿》提出,提高氢燃料制储运经济性,因地制宜开展工业副产氢及可再生能源制氢技术应用,加快推进先进适用储氢材料产业化;开展高压气态、低温液态及固态等多种形式储运技术示范应用,探索建设氢气运输管道,逐步降低氢燃料储运成本。推进加氢基础设施建设,支持利用现有场地和设施,开展油气氢电综合供给服务,支持有条件的地区开展燃料电池汽车商业化示范运行。

相关个股:

厚普股份(300471)、美锦能源(000723)、大洋电机(002249)等。

消费税法征求意见稿出炉、白酒行业税率未调整

12月3日,财政部官网发布《中华人民共和国消费税法(征求意见稿)》,根据征求意见稿中消费税税目税率表,白酒将在生产(进口)环节征税,税率为20%加0.5元/500克(或者500毫升)。

点评:按照财政部计划,将在2019年力争完成消费税法的起草工作。国信证券指出,此次意见稿中并未调整白酒征税办法及税率,打消了市场对于改革时间窗口提前的担忧。白酒上市公司当前消费税率基本属合理范围,即使消费税政策收严对现有白酒上市公司影响亦有限,不存在系统性风险。中长期来看,消费税改革若延伸至酒类行业,中高端白酒受益较强的成本转嫁能力。

相关个股:

贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、泸州老窖(000568)均为我国中高端白酒领军品牌。

华米智能穿戴产品销售旺、国产自主芯片成趋势

华米科技董事长兼CEO黄汪3日在发布会上透露:今年前9个月,华米出货量达到2760万台,超过去年全年,同比增长50.8%;华米自主研发的可穿戴设备芯片“黄山2号”已经完成整体设计,将于2020年量产。华米今年6月发布了Amazfit米动健康手表、Amazfit智能手表2,均搭载公司自研的AI芯片黄山1号。

点评:不仅是华米,华为也在今年9月发布了智能手表GT2,配备华为自研的麒麟A1处理器;小米在11月发布了第一款小米智能手表,价格下探至1299元。经过多年的发展,智能手表已具备脱离手机独立运行的能力。在TWS耳机的配合下,搭载语音助手的智能手表有望成为“解放双手”场景下的新型终端设备组合,为用户带来比智能手机更加快捷的操作和更加便携的体验。

相关个股:

汇顶科技(603160) 发布了针对可穿戴市场的硬件入耳检测与触控二合一解决方案,以及新一代高精度低功耗心率检测芯片;

通富微电(002156) 受益于智能穿戴等新兴应用领域对SiP、BGA、FCBGA、CSP等先进封装技术的需求增长;

北京君正(300223)面向智能穿戴等领域推出了多个系列的芯片产品。

长鑫存储DRAM产能加快释放、产业链迎发展机遇

长鑫存储技术有限公司公布其最新的DRAM技术路线图,将采用19nm工艺生产4Gb和8GbDDR4,目标在2020年一季度实现商业化生产。目前长鑫月产能约为2万片,规划到2020年底晶圆月产能将达12万片。另外,长鑫存储计划再建两座DRAM晶圆厂。

点评:从长鑫存储DRAM技术发展的路线规划来看,其研发的产品线包括DDR4、LPDDR4X、DDR5以及LPDDR5、GDDR6,产品发展线路与三星、SK海力士、美光等国际大厂DRAM发展大体一致。天风证券潘暕认为,5G的快速发展为半导体行业带来巨大发展机遇,车用半导体、IoT和摄像头带来新增长点。另外,整机厂商供应链的国产化,也为半导体产业带来市场空间。

相关个股:

长川科技(300604)主营半导体测试设备;

华天科技(002185) 从事集成电路封测业务。

下代iPhone或定制ToF相机模拟人眼 产业链有望爆发

据媒体报道,明年的下一代iPhone将会增加ToF相机,苹果将会借助定制CMOS的方式模拟人眼功能,借助ToF相机和软件的支持来获得类似人眼效果的AR视觉体验,同时下代iPhone所支持5G网络也会是AR应用最好的助推方式。

点评:业内表示,3D sensing是智能手机创新的趋势之一,当前正加速向中低端手机渗透。ToF技术具备抗干扰性强、FPS刷新率更高的特性,伴随AR/VR的发展,ToF有望成为智能手机摄像头的下一个风口。根据机构预测,全球3D成像和传感器到2022年市场规模将超过60亿美元。从出货量上来看,预测智能手机3D感测需求将增加至2019年的2亿部以上,其中2019年的ToF机型还主要集中在几款高端旗舰机,从2020年开始TOF的出货量将进一步爆发,安卓阵营明年TOF的出货量有望达到1-2亿部,在整体3D感应中占比有望达到40%。

相关个股:

水晶光电(002273)是国内光学精密薄膜镀膜龙头,目前全球主要的窄带滤光片供应商之一。

联创电子(002036)手机镜头和手机模组出货量逐步提升。

联合光电(300691)是国内第一家拥有光学变焦、光学防抖等设计能力的光学镜头设计和生产厂商。

年底新发手机多采用挖孔屏 挖孔屏或将成为主流

据报道,自从2018年底三星发布第一款挖孔屏手机Galaxy A8s后,华为、vivo、小米等厂家陆续跟进,尤其华为接连发布了nova 4、荣耀v20、荣耀20等一系列挖孔屏手机。近期手机大厂采用挖孔屏频率越来越高,日前发布的vivo S5以及荣耀V30等新机均都使用挖孔屏技术。业内统计,纵观年底马上要发布的新手机,包括vivo X30、Redmi K30、三星Galaxy A 2020等一些列机型均将采用挖孔屏。

点评:小米中国区总裁卢伟冰表示,由于5G手机需要的空间更多,所以弹出式这种需要较多空间机械结构的设计可能会逐渐淡出人们的视野。2020年将是5G快速发展的一年,各大厂商也将推出多款5G手机,而5G与升降式摄像头结构可能难以兼得,因此占用空间更少的挖孔屏可能也是今年年末几款还未发布的5G手机外观设计的主要选择。挖孔屏是在追求全面屏过程中的一个必经之路,随着技术的趋于成熟会有越来越多新机型采用,挖孔屏或有望成为主流,相关领域布局公司受益。

相关个股:

深天马A(000050)公司挖孔屏技术业内领先且已向品牌客户量产多款产品。

同益股份(300538)公司受益于“挖孔屏”流行带来的偏光片的钻孔需求的激增。

电阻短缺价格看涨 相关公司有望受益

据台媒报道,由于制造端、通路端的库存已干,大陆通路商喊涨电阻现货价。目前电阻缺料的规格集中于手机、消费性电子的通用料,0201、0402尺寸最缺,全球第一大电阻厂国巨相关规格的订单出货比已经拉长至1.5倍以上。

点评:国巨因大陆苏州厂人力短缺,冲击产能释放,电阻面临长短料的问题,吃紧的规格已从手机料蔓延至大尺寸,业界判断,农历年后,吃紧的情况恐雪上加霜。机构预计,未来三年MLCC行业复合增速将达到10%以上,智研咨询预测,到2024年,我国MLCC市场规模将达到894.7亿元。随着行业需求的回暖,及产品价格的触底回升,相关产业链公司有望获益。

相关个股:

风华高科(000636)是国内MLCC领域龙头之一。

火炬电子(603678)是国内军用MLCC龙头,公司募资布局高端MLCC产能,国产替代空间广阔。

洁美科技(002859)是国内片式器件载带龙头,下游客户包括国巨、村田等MLCC巨头。

阿峰看研报

捷佳伟创:近日国信、广发、华泰、海通等多家券商集体关注光伏行业的“卖铲者”捷佳伟创,国信证券分析师方重寅认为,当前光伏行业处于新技术导入爆发期,捷佳伟创技术储备充足将迎来历史性机遇,新一代PECVD设备打入全球第一大电池厂供应体系,将带来“市占率+毛利率”双提升,在手订单丰富在研产品充足,捷佳伟创业绩有望持续高增长。

软件:中国软件成立新公司专注于国产操作系统的研发、销售、服务等相关业务,自主可控迎接产业重要拐点,底层统一为大势。东北证券认为2020年计算机行业仍处于上升趋势,核心驱动力为创新可信,看好基础软件行业的整体行情。相关公司:中国软件、诚迈科技(深之度)、东方通(中间件)、金山办公。

阳光电源根据胡毅调研,2019年有部分竞价项目可能延期到2020年1-2季度并网,叠加2020年竞价指标的下发,明年国内光伏装机需求大概率好于预期,华创证券分析师胡毅认为,阳光电源作为全球逆变器龙头,将显著受益于国内光伏市场的逐步启动,前期布局的储能业务发展逐步进入收获期。

月度金股:安信证券最新发布的月度最看好十大金股中,闻泰科技华工科技等TMT公司占比近半,其他看好的还有家电公司格力电器、电新公司璞泰来等。

阿峰点个股

国科微:首次面向业界发布高安存储解决方案

12月3日,2019中国数据与存储峰会在北京举行。会上,国科微(300672)首次面向业界发布高安存储解决方案。该方案在分布式存储的基础上叠加国科微自研安全软件中间件,助力客户有效解决数据管理难题,同时保护数据信息安全。国科微高安存储解决方案可基于用户现有x86服务器的基础上部署,保护既有投资,大幅节省部署成本。同时,方案已适配基于龙芯、飞腾以及鲲鹏平台的服务器产品。未来,这一方案将面向四大应用场景落地,第一,既有存储系统的安全性升级;第二,新建存储系统的安全升级;第三,大规模数据的加密保存与防窃;第四,数据安全备份和远程加密传输。全球进入信息爆炸时代,数据存储与数据安全问题层出不穷,面对客户数据保护需求公司推出高安存储解决方案,未来市场前景广阔。

航锦科技:第二代GPU通过验收 可批量生产

航锦科技(000818)旗下长沙韶光目前最新的第二代改进型GPU(图形处理芯片)已通过板级和整机测试,各项参数指标均满足使用要求、性能稳定、可靠性高,并在装备发展部项目管中心鉴定专家组会议全票通过评审并验收,可以批量生产。通过装发项目中心的鉴定和验收表明该款芯片军装配套的技术指标已全部达标,后续根据列装进度供货即可。

此外,公司旗下威科射频主营高端射频器件和高端射频材料,面向客户包括华为、中兴、爱立信、诺基亚等无线通讯设备终端客户,产品面向的领域包括5G通讯基站、物联网、北斗系统、L4级及以上级别无人驾驶毫米波雷达、毫米波及太赫兹通信等。威科射频具有完全自主生产高频CCL的能力,性能达到军工级要求,拥有成本优势和技术壁垒。

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