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阿峰览宏观

①充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力。

②发挥新型举国体制优势，加强科技创新和技术攻关。

③商务部：将会同有关部门和地方及时研究出台更加精准的外贸企业帮扶举措。

④央行：美国惠誉评级公司获准进入中国信用评级市场。

⑤央行等多部委：支持设立粤港澳大湾区相关基金，为基础设施、现代产业发展等提供资金支持。

⑥三大电信运营商：4G升级到5G无需换卡。

⑦深圳：支持研究尽快取消深港、深澳手机长途和漫游费。

⑧特斯拉将下调国产长续航版Model 3价格。

⑨曾侵袭近20个国家的蝗灾或将卷土重来，超2500万人面临粮食危机。

⑩湖北省和武汉市要继续加强和完善社区防控，做好核酸检测排查等工作。

⑪中央企业北斗产业协同发展平台揭牌暨线上开通仪式14日举行。该平台由12家央企发起成立，将加快构建北斗创新生态。

⑫4月份全国实际使用外资703.6亿元，同比增长11.8%，这是今年以来吸收外资首次实现正增长。

⑬深交所决定金亚科技、乐视网股票终止上市。

⑭韩国电信巨头SK Telecom和三星电子合作发布了全球首款集成了量子随机数发生器（QRNG）芯片的新型商业化5G智能手机Galaxy A Quantum。

阿峰挖题材

广电系公司抢跑5G业务、全国一网整合下月启幕

5月17日世界电信日来临之际，广电系公司进军5G步伐加快。按照时间表，“全国一网”股份公司将在6月组建挂牌，这将是广电5G发展的里程碑事件。

点评：业内认为，700MHz具有传播损耗低、覆盖广、穿透力强、组网成本低等诸多优势，是移动通信“黄金频段”。今年4月，工信部正式发文将700MHz用于5G建设，为广电5G商用奠定了基础。随着全国一网整合大幕开启，中国广电作为第四大运营商正式参与5G竞争，广电系公司将迎来新的发展机遇。

相关个股：

湖北广电（000665）承接了国内首个广电5G商用项目，建成了湖北省委和武汉雷神山两个广电5G站点；

华数传媒（000156）预计今年启动5G试验网，5月17日将举办关于5G的发布会；

中信国安（000839）参股公司湘潭国安广电是湘潭广电5G网络建设的项目方。

阿里云自研数据库打破世界纪录、性价比首入“不足1毛钱”时代

日前，据权威国际处理性能委员会TPC官方披露，在被誉为“数据库分析场景珠穆朗玛峰”的TPC-DS基准测试中，阿里云自研的云原生数据仓库AnalyticDB以1489万的性能指标刷新了世界纪录，比第二名提升近30%以上，同时单位计算成本降低到0.08元，首次将数据仓库的性价比带入“不足1毛钱”时代。

点评：TPC-DS是业内公认的高难度数据库系统测试基准，由于传统数据库厂商对分布式和并行能力的支持欠佳，目前仅有3家企业上榜。Gartner预测，到2023年全球75%的数据库都会跑在云上。目前，阿里云已经稳居国内云数据库市场份额第一，已有超40万个数据库实例迁移到阿里云上，包含政务、零售、金融、电信、制造、物流等多个领域的龙头企业。

相关个股：

超图软件（300036）和阿里云在政府业务、数据库业务及其它领域都正在进行合作，公司与阿里的数据库已经形成了时空大数据平台联合解决方案。

天源迪科（300047）是阿里云MSP合作伙伴计划核心伙伴，入围阿里云总集类技术交付框架供应商和业务中台类技术交付框架供应商。

钴供需错配逻辑或逐步兑现、产品价格迎来持续上涨

据上海有色数据，本周国内钴产品价格企稳反弹。继周一大涨5000元/吨后，周四电解钴价格再涨5000元/吨，最新均价242,500元/吨，本周电解钴累计涨幅已超过4%。在电解钴大涨的拉动下，硫酸钴、四氧化三钴、氯化钴等钴盐产品本周亦有一个点上下涨幅。

点评：据了解，钴原料南非出港时间不及预期，原料短缺问题逐渐明显，钴盐厂商挺价意愿增强，报价提涨，下游采购对钴盐涨价接受度较上周提升，价格呈缓慢回升迹象。受南非最新14天隔离政策影响，钴原料进口的不确定性再次增加。SMM认为，钴产品价格仍有上涨空间。

信达证券认为，疫情造成钴供需错配的逻辑或逐步兑现。4月中国手机出货量环比增长及动力电池装机量环比提升（据GGII，动力电池4月装机量环比增长30%），反映中国钴需求已开始恢复。从海外需求端看，消费电子领域，苹果位于韩国、澳大利亚和德国等国的零售店已重新开业，印度于5月1日宣布将分区域开放封城，在低风险地区设厂的小米、OPPO、vivo等工厂已经复工；电动车领域，特斯拉、大众等欧美车企在5月份也逐步开始复工。从供给端看，南非港口目前堆积货物较多，运出效率较低，且钴原料从刚果（金）至南非港口之间的陆路运输仍受限，另外刚果（金）当地的钴矿生产也将持续受到影响。目前钴处于行业周期底部，将受益于全球电动化趋势及5G手机换机潮加速，钴价上涨或将持续。

相关个股：

华友钴业（603799）、寒锐钴业（300618）、洛阳钼业（603993）等公司。

四部门支持大湾区建设、鼓励创新企业赴港澳上市

中国人民银行、银保监会、证监会、外汇局近日发布《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》，从促进粤港澳大湾区跨境贸易和投融资便利化、扩大金融业对外开放、促进金融市场和金融基础设施互联互通、提升粤港澳大湾区金融服务创新水平、切实防范跨境金融风险等五个方面提出了26条具体措施。

点评：在扩大证券业开放方面，《意见》提出，鼓励符合条件的创新型企业赴港澳融资、上市。在有序推进粤港澳金融市场和金融基础设施互联互通方面，将优化完善“沪港通”“深港通”“债券通”等金融市场互联互通安排（包括适时研究扩展至“南向通”）。在推动粤港澳大湾区绿色金融合作方面，将研究设立广州期货交易所。广东地区上市公司中：

相关个股：

华金资本（000532）是珠海金控旗下的上市平台，主营投资与管理业务；

越秀金控（000987）旗下拥有广州资产、越秀租赁、越秀金控资本、广州担保、广州期货；

恒基达鑫（002492）子公司恒投创投投资了多家初创公司项目。

化药注射剂一致性评价正式启动 行业将迎来巨变

14日，药监局网站发布关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告，注射剂一致性评价正式启动。

点评：海通证券余文心认为，注射剂一致性评价经过多番讨论，时隔两年，在去年10月有实质性进展，再到目前正式落地，意味着业内已达成共识，后续一致性工作将逐步开展。预计行业标准将全面提升，落后产能逐步淘汰。高标准包材及容器企业、国际化注射剂头部企业将长期获益。

相关个股：

山东药玻（600529）是药用玻璃行业龙头，是国内最大的模抗瓶生产厂家；

健友股份（603707）各高端无菌注射剂品种在欧盟、美国陆续获批，在注射剂一致性评价背景下具备反哺国内优势；

普利制药（300630）十多年布局注射剂国际化，生产车间达到国际化标准。

重点特高压项目有望加速推进、更多项目正在酝酿

近日发布的四川省2020年政府工作报告中提到，加快“新三直”特高压等重大项目的建设，即雅中-江西、白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江±800千伏特高压直流输电工程。国网四川送变电建设相关负责人也在四川省“两会”上建议，将川渝特高压交流电网工程纳入国家规划。

点评：特高压交流项目一般作为直流项目的配套工程，是构建坚强智能电网的重要组成部分。包括目前正在建设的华中环网在内的特高压交流工程，均为能源新基建领域的补短板举措。国网公司此前已将年度固定资产投资额调增为4600亿元，业内人士预计，未来两年，我国特高压年新增建设数量将刷新历史纪录，输配电设备需求有望接近500亿元。

相关个股：

中国西电（601179）、平高电气（600312）、国电南瑞（600406）等在特高压交直流项目设备招标中份额居前。

央企北斗产业协同发展平台成立、推动北斗规模化应用和发展

5月14日，中央企业北斗产业协同发展平台揭牌暨线上开通仪式在北京举行。该平台是在国务院国资委的指导和推动下，在国家有关部门和中国卫星导航系统管理办公室的大力支持下，由兵器工业集团、航天科技、中国电科、中国石油、国家电网、中国移动、中国电子、国机集团、中国商飞、中国通号、中国铁建、中交集团等12家中央企业共同倡议发起成立。

点评：中央企业是我国北斗应用规模化、产业化、国际化发展的“主力军”。下一步，中央企业北斗产业协同发展平台将把握北斗全球组网、全球服务重大机遇，建立健全北斗基础设施共建共享共用机制，大力推动北斗服务“走出去”，加快构建北斗创新生态，共同推动我国北斗产业高质量发展。

相关个股：

神剑股份（002361）在互动平台表示，公司孙公司中星伟业致力于北斗导航应用终端相关业务，拥有多项核心技术，在相关领域具备较强市场影响力。

北斗星通（002151）是经北斗系统主管部门授权许可、专门从事北斗卫星导航定位系统运营服务业务的运营机构。

研究人员开发出新型导电粘合剂、可将集成电路密度提高20倍以上

据韩媒Business Korea消息，当放入电路中的电子器件减小到微米级时，器件之间的距离在电路板上布置时变得更窄，并且很难相互连接和布置电极。为了解决这一问题，韩国国成均馆大学化学工程/聚合物工程系的金泰一教授和三星电子的研究人员合作开发出了一种“导电粘合剂”，可以将集成电路密度提高20倍以上。

点评：这种导电粘合剂能够应用于可弯曲和展开的柔性基板上。这意味着这种粘合剂将为生物医学设备的进一步小型化铺平道路，例如必须灵活地附着在人体上的可穿戴设备或微型刺激器。

相关个股：

斯迪克（300806）高品质导电胶、光学级压敏胶制品等产品的销售持续增长。

润禾材料（300727）在互动平台表示，公司生产的部分有机硅深加工产品可以用作电子元器件或者集成电路板用胶的原料以及5G领域导热、导电等产品中。

现代汽车有望应用三星固态电池、体积缩小容量大增

5月14日，据多家韩国媒体报道，三星计划与现代合作开发电动汽车，并为现代电动汽车提供动力电池和其他联网汽车部件。媒体预计，三星和现代将很快签署有关电池供应的无约束力谅解备忘录。据悉，三星向现代宣介绍了其最新的固态电池。

点评：据三星说法，其原型电池充满电后，可以让电动汽车一次行驶超过800公里，电池循环寿命超过1000次，并且体积比同容量锂离子电池小50%。也正因此，固态电池被认为是未来10年最适合电动汽车的动力电池。

相关个股：

珈伟新能（300317）、国轩高科（002074）、南都电源（300068）等。

阿峰看研报

1、充电桩： 新基建成为逆周期调节核心力量已成为投资者共识，光大证券马瑞山近日发布新基建领域中的新生势力充电桩；国内2019年车桩比为3.5:1，距离政策目标的1:1仍有较大差距，按照车桩比范围2.5-3.5（保守）测算，2020-2025年充电桩市场规模就达到982-1831亿元，政策催化下国内两大电网发力充电桩建设。相关公司：特锐德、许继电气。 

2、家电： ①五一期间，家电（小家电、白电、厨电等）线上、线下均实现同比大幅增长，数据超预期；②参考2003年SARS情况，压抑的家电需求已迎来“报复性”消费；③目前基金持仓降至15年以来低位（20年一季度3.9%），周期底部配置家电板块预期收益较高；④小家电板块（九阳股份等）率先迎来行情，中金认为后期白电（美的集团）、厨电等公司跑赢市场概率高。 

阿峰点个股

佳都科技：云从科技完成新一轮融资18亿元、冲刺科创板

佳都科技（600728）投资的云从科技日前完成新一轮融资，总规模超过18亿元人民币，投资方除了中国互联网投资基金、上海国盛、广州南沙金控、长三角产业创新基金等政府基金外，还包括工商银行、海尔金控等产业战略投资者，进一步强化“AI国家队”的背景。云从科技是国内人工智能领域“AI 四小龙”之一，B轮融资时估值就高达230亿元人民币。2020年初，云从科技完成股份制改革，正式加快了上市步伐。媒体报道称，目前云从科技冲刺的目标为科创板，有望在2020年底完成上市。

道明光学：量子点膜产品将实现扭亏为盈

道明光学（002632）表示，增光膜价格2019年已经到达市场底部区间，今后将趋于平稳并小幅回升；2020年公司对量子点膜的生产及销售进行了调整，在调整主要核心客户售价的同时，也积极拓展市场应用渠道，目前已为其他量子点膜应用商小批量供货使用。公司内部也优化了量子点膜的生产方案和工艺，量子点膜的良率有所提升。通过这一系列调整，2020年量子点膜产品将实现扭亏为盈。此外，公司PC/PMMA复合膜两条生产线已完成安装调试，其中一条线目前专门生产反光材料的核心原材料，为反光材料行业提供配套。部分供公司反光材料生产使用，部分已小批量对外销售给反光材料同行。应用于手机后盖的PC/PMMA复合板材已于去年小批量试产，目前已具备量产能力，产品已在下游客户全制程测试、评估中。