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[2009年非言时代]为什么会存在“寄生虫”型的私募?

2019-11-10 17:23:12  来源:私募高手  本篇文章有字,看完大约需要8分钟的时间

[2009年非言时代]为什么会存在“寄生虫”型的私募?

时间:2019-11-10 17:23:12  来源:私募高手

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就在迈克•吴发表“三剑客”全盘皆墨的观点半年后,一个名为《参考消息:某私募基金管理人的内部讲话》的帖子在各个网站悄悄流传。该帖子提到,“我们要反复给客户灌输两个理念。一个是强调看好中国经济;另外一个是帮助客户管理家族财富,就算将来投资亏了,那是中国经济的问题,与我们无关。为什么要强调客户家族后代,因为反正是留给子孙的,客户就不会因为市场的波动来找你麻烦……我们的赢利方式其实是管理费……我们就是要找全中国最富有的一群人,他们每年给我们3%, 5%,相信我们也可以可能跟他们一样富有。”尽管圈内有人称帖子造假,但的确不乏这种“寄生虫”型的私募存在。阳光私募信誉受到挑战。

这个时候,同样业绩不理想的女私募、红山系列掌门人李雅非遭遇“内江门”。“内江门”的最初起因是红山资产公司一小股东因退出而遭到李雅非刁难,一气之下就指控红山资产以管理团队名不副实的“面子工程”招揽客户、没有风险流程、掌门人大权独揽、一人掌管多个账户、投资方式是消息派,把草根派的阳光私募劣根性一一暴露在世人面前。

[2009年非言时代]为什么会存在“寄生虫”型的私募?

除了林园、李雅非等民间私募暴露出一定问题外,同是草根派私募的陕西鑫鹏投资也遭到困境。鑫鹏投资成立于2006年6月,投资总监阮杰拥有“渤海杯实盘投资大赛第一名”、“三秦炒股第一高手”、“股市英雄”、“金元杯股票实盘大赛冠军”等多项荣誉称号。公司还同时汇聚了同风、姜宏等一批陕西证券业内的知名实战专家和多名操盘手。公司称阮杰鹰战股海十余年硕果累累,形成了独有的价值判断体系和投资理念。然而,陕西鑫鹏的净值业绩一直处在垫底的位置,截至2009年9月18日,净值只剩0.3784元(认购单位为每份1元)。

一系列的事件让草根派私募的操盘能力受到了市场的严重拷问,而问题主要集中在他们的炒股方式是否适应目前市场。由于大部分人当年主要依靠胆大在原始股、转配股中积累了资本,而后炒股不是坐庄就是闻消息而动,就算口中声称的价值投资理念也难以看出其对个股的分析与投入,就算包装再完美到头来也是“一个人的战役”。不过,毕竟内幕交易的私募操作手法在现有的市场体制下并不有效,一些草根派私募的确在向更理性的投资方式转型。

但有一件事情的发生,几乎把草根派私募打到了信任冰点。

事情起因于武汉私募湖北国贸盛乾投资有限公司(以下简称“国贸盛乾”)的违规调查,这是阳光私募首度遭立案调查—2009年6月17日,中国证监会稽查总队发出公告,国贸盛乾因涉嫌证券违规而成为调查对象。除国茂盛乾总经理周卫军外,同时被调查的还有来自湖北、辽宁、北京、河北、甘肃等省市的8个自然人。

据公开资料显示,国贸盛乾注册资本3000万元,2008年I月I日成立于湖北武汉。国贸盛乾投资团队堪称阵容豪华,其成员均浸淫证券市场多年。毕业于北京大学金融系的周卫军曾在长江证券的前身湖北证券任职,投资总监余雄也历任武汉市信托公司证券业务部总经理、上海华工科技投资有限公司总经理等职。2008年4月,公司旗下第一只阳光私募基金开始运作,在2008年下半年的暴跌行情中,该信托产品取得10.66%的收益。

然而,据此前武汉市中级人民法院庭审记录,2003年9月,发生震惊资本市场的“昌九生化崩盘”事件时,周卫军当时身为湖北中融集团投资部总经理,为庄家湖北中融集团坐庄融资和操盘。自2001年开始,3年间、中融集团董事长葛建飞和周卫军等人在全国49家公司开设了账户,共计使用了3300多个证券账户,212个资金账户,运作了16亿元的资金操纵昌九生化股票价格。而2003年9月,随着国家银根紧缩以及监管部门对券商违规第三方委托理财的清理,中融集团资金链面临挑战。由于操作不当,昌九生化随后崩盘,周卫军第一次受审。2008年,牛市尾声之时,他们大胆复出。

关键字: 证券券商华工科技
来源:私募高手 编辑:零点财经

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