大家好。下午大盘表现比上午略好一点，但是也就那么回事。拉升最大的肯定是钢铁、煤炭这些强周期的股票；化工继续维持强势；工业大麻虽然不错，但是是对大盘的拉升没有什么太大作用。
所以统看，今天涨幅前列的化工、钢铁、煤炭、有色、水泥等等的这些有一个共同的特征就是强周期股起来。
逻辑是什么呢？
也许有这么几个可能。
第一、大家对经济重新开始看好了；
第二、这些强周期股的估值现在仍然比较低。当炒了几波概念股以后，回过头来大家发现强周期股的业绩还是不错的，pe也比较低。所以相对来说比较低估，而且现在有很多券商，包括很多的机构都说现在是牛市。虽然我仍然还是站在大级别上，我认为它是一个大反弹。从底部的时候我就说了2400点，我也说是大反弹。在我的大框架里，上证指数5178那一波，我也认为它是反弹。站在大框架下的大反弹，站在小周期上面，可以说它是个小牛市。反正今天确实行情没完，主力机构动起来，动的一定是他们喜欢的东西，盘子要大一些、方便资金的进出、产业链要长一些，这样的方面做板块轮动，然后业绩要能看得见，估值还别太贵。这几个统看下来，可能强周期的这些东西还是不错。
前一段时间国泰君安的研究所，也包括咱们黄所长也在说下半年就是科技加周期。科技上半年炒的太厉害了，这段时间其实休整一下，周期一直都没动，所以先干一波周期，而且化工的供给侧改革毕竟还是不完全是概念，它还是有实打实的效果的。
券商的研究来说，只化工类的指数，如果看pb，大概指数上升40%，也就回到历史的平均水平，并不算高估。这样子也有一定的空间。所以大家现在就是猛干化工，把其他的也拉起来。
现在大盘其实并不是特别好，但个股板块还是非常活跃的，今年的行情也没有完，仓位不能太低，但是需要换换股。我觉得上半年炒的太疯的那些概念，恐怕还是要尽量把它换出去，换到机构们喜欢的票上来。
今天就说这些，谢谢！
