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中兴拒绝令激活,或成为国产半导体加速发展催化剂

2018-04-18 15:32:10  来源:电子元件概念专题  本篇文章有1105字,看完大约需要4分钟的时间

中兴拒绝令激活,或成为国产半导体加速发展催化剂

时间:2018-04-18 15:32:10  来源:电子元件概念专题

事件描述: 美国在美东时间 4 月 16 日颁布出口禁令,禁止所有美国企业和个人以任何方式向中兴通讯出售硬件、软件或技术服务,期限 7 年,立即执行,直到 2025 年。与此同时,英国国家网络安全中心也发出最新的建议,警告英国电信不要使用中兴的设备和服务。

英国禁用业绩影响有限,美国限售对未来影响较大

根据我们测算,英国电信运营商给中兴通讯带来的收入贡献预计在 5%以下, 此次英国的抵制对公司整体营收影响很有限。但中兴通讯直接采购芯片的公司中,多达十家为美国公司,几乎所有产品领域都有美国芯片的影子,对美国依赖度较高,此次限售对公司业务影响较大。但美国光器件厂商近几年的业绩增长,主要是由电信行业支撑,若贸易战全面升级,短期内将导致两败俱伤,长期来看将加速国内半导体行业的成长。

中兴拒绝令激活,或成为国产半导体加速发展催化剂

贸易战与技术保护,必将成为国产半导体发展的催化剂

半导体国产化正当时,贸易战与技术壁垒保护成为国内高科技行业发展的绊脚石。国内政策层面和半导体产业受到此次事件刺激,整个产业支持力度会持续加强。从芯片产业链来看,国内目前从设备、设计、制造到封装都有深层次布局。

从全球半导体发展趋势看,行业向国内转移加速;国内政策大力扶持集成电路产业;从规模看, 2018 年国内行业增速保持高位。 2018 年也必将是国内半导体产业的发展与投资元年。

投资建议:建议关注芯片与半导体制造的上游设备龙头北方华创;国家存储器芯片优秀标的兆易创新;受益于 5G通信时代的 PA 芯片制造代工厂商三安光电;国内优质的功率器件 IDM 厂商扬杰科技

风险提示: 半导体研发推进不及预期; 下游应用不及预期。

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