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理财逻辑之金本位的解体给世界带来的空间

2018-12-28 23:00:30  来源:投资的逻辑  本篇文章有字,看完大约需要8分钟的时间

理财逻辑之金本位的解体给世界带来的空间

时间:2018-12-28 23:00:30  来源:投资的逻辑

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在20世纪90年代,美元在世界各地的使用范围很广泛,简直比黄金还值钱(所以有段日子索性叫美元) ,世界各国必须把美元当成主要外汇储备。此时华盛顿越来越依赖于国外借款,以此来保持或增加其开支,同时还主动削减税收,指望外国人来弥补预算缺口。而美国消费者则依靠从削减的税收得来的充裕现金,以及信用卡借款,贪婪地成为外国商品的大买家。

在过去30年,似乎只有美国人大手大脚地在消费,甚至在经济疲软的时候,依然毫无顾忌地疯狂购物,经济学家称美国是消费者最后的胜地,是美国在独自支撑全球经济的繁荣与昌盛。美联储中央银行(以最后贷款人的角色)对世界经济福祉的地位,突然地成为传统,被延续了下来。

金本位的解体给世界带来的空间

于是,这个世界反倒好像吹美国似的,以感恩的心情任其狂热消费外国商品。但是投资者和各国政府都担心,美国外债和贸易逆差已达到从未有过的历史水平,举债消费的做法将断送美国经济。许多经济学家也担忧,除非债务的笼头被勒住,否则最终将削弱对美元的信心,并可能颠覆世界经济。

而在当今世界经济中,属于世界的美元化现象,在厄瓜多尔可略见一斑。在基多这个令人眩晕的城市,每当下午6点夕阳西下时,位于赤道以南海拔9300英尺的几英里外,是太阳接近地球腰线的地方,但对于基多的百姓而言,阳光似乎透着令人沮丧的景象。

基多是厄瓜多尔的首都,厄瓜多尔在南美属于穷国,人口约为1300万, 按美国政府的估计却有将近70%的人都陷入贫困的状态,暴力犯罪在首都司空见惯。旅游指南上明确是示游客,夜间行走哪怕仅隔两个街口,也必须提高警惕。而猖獗的腐败现象也是美洲之冠,学龄孩子罕见接受高中教育。

厄瓜多尔在政治领域的耻辱,也是无可比拟的,10年中 总统走马观花似的换了八位,其中三人要么流亡海外,其他要么被关进监狱,要么两者兼而有之。厄瓜多尔酗酒猖獗,每个酒吧、餐厅和商店,在选举投票前48小时,都禁止销售酒精饮品,担心人们借酒撒疯。

2000年的某一天,赋予这个时代的伟大金融实验开始上演了。尽管贫民(对破碎的政治制度)为此发出了挑衅的呐喊,却不得不迎接新的曙光一厄瓜多尔放弃了自己的货币苏克雷,把美元当作国家的新货币。而南美洲以外的国家似乎无人关注。

厄瓜多尔主动使用美元,成了货币史上一个独特的时刻。反观整个殖民时期,殖民者强迫殖民国家使用母国货币的现象,倒是俯首皆是。英镑以及荷兰的吉尔德就不用多说了,西非国家利比里亚,曾经由美国黑人移民后商统治-百多年,于1847年启用美元作为货币,此后便-直沿用美元,直到20世纪中叶,才重新发行自己的货币。

今天,已有数十个国家的日常交易使用美元,中国和亚洲其他国家的货币,都紧盯美元汇率,如港币,多年来一直和美元保持着7.76的汇率。几年前,阿根延比索还以一比一的比例盯紧美元。而一个世纪前,当美国修筑渠道开通巴拿马运河时,巴拿马还把美元作为官方货币。

但是,厄瓜多尔的决定与以往任何时候都不一样:在没有任何外来压力的情况下,无条件的完全放弃本国货币,选择使用美元这算哪门子事,难道要卖国?部分观察家认为,厄瓜多尔的大胆举动,是因为国家经济面临崩溃,已经没有选择余地了。

由于厄瓜多尔的20年扶贫政策、自然灾害和1995年与秘鲁不稳定的边境战争,以及长期以来E要的出口商品价格遭遇了毁灭性的打击,到了199年通货膨胀率飙升,苏克雷兑美元的价值贬值了400%,因此导致金融危机,致使许多大银行倒闲关门,几乎到了破产的边缘。在国际资木市场上,厄瓜多尔的债务违约阻碍了政府的借钱能力,有的省份甚至发出要求独立的声音。

对于国家经济加此的惨况,厄瓜多尔经济学家马可.纳兰霍.奇里沃加认为:“美元化是20年危机的结果,他们别无办法。”因此,几乎没有经过内部讨论,也没有“山姆大叔”的批准,厄瓜多尔决定使用美元。

于是就病人一样,厄瓜多尔的经济只能慢慢注人“药剂”,才能慢慢康复。从苏克雷到美元的痛苦转变过程中,厄瓜多尔在2000年的通胀率上升了近一倍,失业率飙升至17%,犯罪现象到了无法控制的地步,大约每13人中(约100万厄瓜多尔人)就有1人逃亡国外。

尽管如此,然而经过一年的美元化, 厄瓜多尔经济获得了令人鼓舞的改变。1999年经济还萎缩了7.3%,但到了2000年便开始微升2.3%, 2001年比前一年增长了近两倍。更令人鼓舞的是,通货膨胀的祸害迅速消失。稳定的美元使本地公司再次寻求正E常的商业计划,并坚信货币损失不会压倒未来的利润,美元开始吸引外资回到厄瓜多尔。

于是厄瓜多尔银行又重新放贷了,企业可以用借贷来发展业务,家庭也可以用借贷来获取更多的财富:日本和欧洲制造汽车奔驰在基多街头,一座座新建筑点缀着城市的景观,中产阶层普遍洋溢着幸福感。

这一明显的变化,邻国注意到了。厄瓜多尔的邻居萨尔瓦多和危地马拉也开始美元化,促使居民拥有美元银行账户,以及用美元支付薪水合法化。2001年哥斯达黎加央行总裁爱德华利萨诺坚称:既成事实的美元化现象,当时是政治禁忌的话题,现在所有人都在谈论美元化了!由此可见,虽然美元金本位制解体了,但美元的影响依然强大无比!


来源:投资的逻辑 编辑:零点财经

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