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交易闹铃

移远通信（732236）发行价43.93元，申购上限8000股，主营物联网领域蜂窝通信模块及解决方案。

阿峰览宏观

1、农业农村部将继续推动渔港改革试点工作，争取尽早出台《关于加快推进渔港振兴的意见》，实施渔港振兴战略。

2、农业农村部等六部门发布关于加快推进农用地膜污染防治的意见。意见提出，到2020年农膜回收率达到80%以上，全国地膜覆盖面积基本实现零增长。

3、在2019百度AI大会上，百度相关技术负责人王海峰与华为消费者BG软件总裁王成录联合宣布，百度飞桨与华为麒麟芯片达成深度合作。

4、国家能源局征求《关于解决“煤改气”、“煤改电”等清洁供暖推进过程中有关问题的通知》意见。

5、由厦门万泰沧海、厦门大学以及万泰生物联合申报的二价HPV疫苗已基本完成技术审评工作，目前正在等待现场核查。

6、国常会：听取赋予自由贸易试验区更大改革创新自主权落实情况汇报；部署完善跨境电商等新业态促进政策。

7、外交部：中方愿向世界提供更多机遇，释放更大红利。

8、国办：加大对生猪生产发展的政策支持力度，加快生猪产业转型升级。

9、中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会签署合作备忘录。

10、工信部总工程师张峰：加快云计算热点技术研究，深化融合应用。

11、公安部：推进出入境及交通管理新举措。

12、海关总署：年底前实现全部监管证件网上申办。

13、证监会主席易会满：推动资本市场重点改革措施抓紧落地。

14、北向资金在3日尾盘最后1小时净流入约10.9亿元，全天净卖出规模缩窄至4.89亿元。个股方面海螺水泥获净买入1.35亿元。

15、第19届亚太零售商大会将于9月5日至7日在重庆举办，据中商联介绍今年中国社会消费品零售总额有望突破40万亿元。

16、特斯拉股价在美股盘前交易中上涨近7%。此前特斯拉公告称，第二季度交付量约9.52万辆，环比增长51%，超出市场预估的8.77万辆。

阿峰挖题材

城市老旧小区迎“春天”“硬件升级”可期

日前，国新办就老旧小区改造举行政策吹风会。住建部经过摸底排查，各地上报需要改造的城镇老旧小区有17万个，从调查和各地反馈看，加快改造城镇老旧小区，群众意愿强烈。一项涉及全国17万个老旧小区、上亿居民的改造将全面启动。

点评：以加装电梯为例，从2016年起，各地相继出台旧楼加装电梯政策，主要面向4-6层的老旧多层住宅；2018年3月，国务院首次在政府工作报告中明确提出旧楼加装电梯；2019年6月，国常会部署城镇老旧小区改造工作。目前老旧小区加装电梯正全面推开，补贴等安装管理细则纷纷落地。据测算，全国1980年至2000年建成的老旧住宅约80亿平方米，70%以上城镇老年人口居住的老旧楼房无电梯。旧楼加装电梯的缺口达389万台，市场空间超1.5万亿。

相关个股：

沪宁股份（300669）电梯部件制造企业，与世界一线电梯整梯厂商有深度业务合作；

梅轮电梯（603321）、快意电梯（002774）等电梯供应商和服务商。

政策引导扶持 物业服务或加速崛起

住建部近日在政策吹风会上表示，下一步将积极创新城镇老旧小区改造投融资机制，包括探索金融以可持续方式加大支持力度，运用市场化方式吸引社会力量参与等，推动建立小区后续长效管理机制。

点评：所谓老旧小区，是指始建于上世纪80年代后期，国家开始进行综合性房地产开发以前建成的普通住宅小区。这些小区由于缺乏物业和配套生活服务设施，普遍面临停车难、设施落后、环境脏乱差等问题，直接影响到居民的居住感受。

有机构基于相对保守的测算，即使不考虑未来物业管理的提价，仅依靠住宅及商业、办公面积的自然增长，预计2021年国内物业服务市场规模将达到9481亿元，2030年将达到1.35万亿元，相比当前行业规模存在两倍以上的成长空间。近期彩生活迎来一轮明显升势，半个月涨幅超25%，

相关个股：

从事物业管理上市公司南都物业（603506）、中航善达（000043）。

Wi-Fi6商用元年有望开启 产业链将受益

近日，深圳地铁携手中国联通、华为，采用联通5G网络接入，通过华为Wi-Fi6技术进行网络拓展，将深圳地铁福田枢纽建成全国首个应用Wi－Fi6技术的地铁车站。

点评：5G技术和Wi-Fi6将会形成优势互补，通过家用和工业网络边界的有效管控与触达，更好的服务相关应用场景。有机构预计，第三季度开始，Wi-Fi6设备出货量将会有爆炸性的成长，2021年Wi-Fi6将取代Wi-Fi5成为Wi-Fi产品与设备的主流。

相关个股：

天邑股份（300504）在物联网的智能家居领域，公司针对数据接入方面正在进行Wi-Fi6产品的研发；

剑桥科技（603083）投入研发支持Wi-Fi6的室内AP产品，以支持国内创新企业的应用需求。

肝素原料涨价 龙头半年业绩增长可期

2019年以来，生猪开始趋势性短缺，屠宰量相应呈几何式下滑，生猪的小肠作为制作肝素的原材料，导致肝素粗品与原料药供不应求，最终催生肝素大幅度涨价，也带动了投资者对于肝素行业的关注。

点评：2019年第一季度，受国际市场供求关系和国内外肝素原料药行业回暖的影响，肝素原料药价格较上年同期有较大程度的上涨，常山药业经营业绩显示：一季度实现营收为4.59亿元，较去年同期增长39.68%；实现归属于上市公司股东的净利润为5665.59万元，较去年同期增长24.85%。随着半年报临近，近期该股再度获得资金青睐，近两日连续拉升。当前，欧美国家原料药产量趋于稳定，而中国肝素粗品和肝素原料药的产量仍有较大增长空间。与欧美的肝素原料药生产商相比，中国生产的肝素原料药生产成本较低，原料供应充分，因此肝素类药品在国际市场的竞争中处于较为有利的地位。相关上市公司将受益本轮肝素原料涨价。

相关个股：

千红制药（002550）是国内第三大肝素钠生产企业；

东诚药业（002675）肝素钠的出口量一直处于国内领先位置，半年报净利润预增50%至65%。

产业链传导顺畅 萤石价格持续上涨

二季度以来萤石价格呈现探底回升态势。截止1日国内萤石均价为3112.5元/吨，相较于4月底低点涨幅超过10%。据了解，随着绿色矿山建设工作逐步推进，部分中小型矿山或面临永久停产的局面，场内萤石供应略显紧张，加之下游需求和价格传导顺畅，导致萤石价格坚挺。

点评：从产业链来看，场内萤石装置开工率变化不大，但是下游需求有所好转。6月萤石下游氢氟酸市场价格走势上涨，截止月末氢氟酸出厂价格为12040元/吨，6月份价格上涨4.42%，下游氢氟酸市场价格的上涨对萤石市场形成利好支撑。另外，近期下游制冷剂交易行情有所好转，有报道指，多地高温天数较常年同期明显偏多，制冷剂需求放量可期，进而对上游萤石构成利好。

相关个股：

巨化股份（600160）、多氟多（002407）。

全球首个步态识别互联系统问世 市场前景可期

2日，中国领先的人工智能企业“银河水滴”正式发布全球首个步态识别互联系统“水滴慧眼”。据悉，该系统已陆续在湖北、广东、上海等地应用，获得良好反馈。

点评：未来，随着步态识别技术的持续升级，其应用优势将更为突出、应用模式将更为成熟、应用领域也将更为广泛。因此，步态识别市场潜力有望加快释放，市场前景值得期待，相关公司有望迎来机遇。

相关个股：

汉王科技（002362）2018年在人脸识别、人体姿态识别、步态识别以及视频结构化等方面研究均有重大进展；

新智认知（603869）已掌握步态识别技术。

金价持续上涨 黄金珠宝龙头有望受关注

7月2日，伦敦金夜盘大涨3.32%，以1431.2美元/盎司报收；7月3日，沪金主力合约盘中最高触及323.5元/克，创2013年4月以来新高。受黄金期货价格持续上涨带动，近一个月以来，金饰品店实物黄金价格也出现了明显上涨，上海市区部分品牌金店实物金价格已涨逾400元／克。销售方面，据媒体调研发现，6月中旬以来，北京黄金专业卖场投资金条的销售量超过过去3个月的总和，而按照往常经验，6月是黄金销售的传统淡季。

点评：美联储货币政策转向，7月降息概率高达70%，而一旦美联储提前进入降息周期，全球降息潮将接踵而至，持续数年的美元牛市有望终结，黄金资产则有望迎来真正的牛市。

相关个股：

老凤祥（600612）国内黄金珠宝饰品龙头，其2018年年报和2019年一季报的存货分别高达89亿和101亿，其中黄金相关的存货占一半以上，充分受益黄金价格的上涨；

萃华珠宝（002731）东北区域龙头，主营收入的90%与黄金饰品相关。

重点行业挥发性有机物综合治理方案出台 产业迎爆发期

生态环境部网站7月3日消息，生态环境部印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，到2020年，建立健全VOCs污染防治管理体系，重点区域、重点行业VOCs治理取得明显成效，完成“十三五”规划确定的VOCs排放量下降10%的目标任务，协同控制温室气体排放，推动环境空气质量持续改善。

点评：随着我国环保力度特别是大气污染治理的加强，VOCs（挥发性有机物）监测与治理已进入加速期。业内分析人士指出，在政策强力推动下，VOCs治理市场将迎来爆发式增长，市场规模预计将超过1500亿元。

相关个股：

雪迪龙（002658）为我国领先的生态环境综合服务商，定增募资11.84亿元用于VOCs监测系统生产线建设项目等，还承担了“固定污染源废气VOCs在线／便携监测设备开发和应用”国家重大科学仪器研发和产业化项目。

先河环保（300137）专业从事空气质量连续自动监测系统等生产与销售，承担了雄县包装印刷业18亿VOCs治理项目。

中企发布全球首个步态识别互联系统 遮住脸也能认出你

由中科院自动化所孵化的人工智能企业银河水滴7月2日在北京发布全球首个步态识别互联系统“水滴慧眼”，该系统依托于步态识别技术、集步态建库、步态识别、步态检索、大范围追踪等功能于一体，实现海量摄像机下步态识别的实时智能互联。

点评：步态识别是近年来为人们所关注的一种新的生物认证技术，它是通过人的走路方式来识别人身份的方法。相较于人脸识别、指纹识别等技术、步态识别技术的研发更为复杂，拥有远距离、全视角等诸多独特优势。除公共安全领域，未来步态识别还将在智能家居、智慧医疗、机器人、医疗康养等领域发挥积极作用。

相关个股：

汉王科技(002362)是我国生物识别龙头企业，已在步态识别及扩张方面取得突破性进展。

振芯科技(300101)表示，正在结合人的步态识别等技术，强化视频识别跟踪能力。

药物与“基因魔剪”联手 可绞杀艾滋病病毒

美国研究团队报告了一项联合疗法新突破：使用一种药物递送系统持续释放抗病毒药物和基于有“基因魔剪”之称的CRISPR-Cas9基因编辑技术进行治疗后，在一个感染HIV（艾滋病病毒）的小鼠子群中未检测到该病毒。

点评：目前，感染了HIV的病人主要依靠各种抗病毒药物进行治疗。但是，这种疗法并不能治愈病人，而且需要终身服药。药物与“基因魔剪”的联合疗法联手被认为很有前景。

相关个股：

开能环保（300272）子公司将与美国ASC公司合作推进CRISPR-Cas9基因编辑技术在中国的应用。

劲嘉股份(002191)与中山大学合作，共同建立基于CRISPR/Cas9技术的地中海贫血疾病基因修正的技术体系。

ETC行业订单迎来爆发　相关公司有望受益

7月3日，江苏交通控股有限公司招标与采购网公布了“江苏联网高速公路ETC门架系统及车道RSU天线及控制系统设备采购项目”的中标候选人公告，金溢科技成为该项目标段一和标段二”的第一成交候选人。中标金额共计2.77亿元，占金溢科技2018年营业收入的45.86%。这显示出ETC行业已经开发爆发。

点评：政策是推动ETC行业发展的主要因素。今年政府工作报告中明确提出，两年内基本取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费。根据5月28日发改委和交通部联合发布的《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》，要求2019年末全国ETC用户数量突破1.8亿，而2018年末全国ETC用户仅7656万，机构测算2019年全国 ETC市场将超过100 亿，增长近5倍。

相关个股：

万集科技（300552）是ETC行业领先企业之一。

华铭智能（300462）拟收购的聚利科技主营ETC产品。

国常会支持自贸区加大开放、助力贸易便利化创新

7月3日召开的国务院常务会议提出，要推动相关省市政府加大向自贸试验区下放省级管理权限，尤其是投资审批、市场准入等权限。实施好2019年版自贸试验区外商投资准入负面清单，加快调整完善相关法规，对贸易便利化创新、多式联运“一单制”改革等提出具体措施。

点评：上海自贸试验区作为“1+3+7+1”雁形阵中的“领头雁”，在过去6年建设中形成了一系列成功经验。区域内提供商贸物流服务的企业，将受益于扩大开放后更为繁荣的商贸。

相关个股：

上海雅仕（603329）是行业领先的大宗商品全程供应链服务商；

华贸物流（603128）货代主业平稳发展，并切入跨境电商物流市场；

密尔克卫（603713）专业从事化工供应链服务。

国办发文加强洲猪瘟防控、餐厨垃圾处理受到重视

国务院办公厅日前发布关于加强非洲猪瘟防控工作的意见，提出推动尽快修订相关法律法规，进一步明确禁止直接使用餐厨废弃物喂猪，完善罚则。各地要对餐厨废弃物实行统一收集、密闭运输、集中处理、闭环监管，严防未经无害化处理的餐厨废弃物流入养殖环节。督促有关单位做好餐厨废弃物产生、收集、运输、存储、处理等全链条的工作记录，强化监督检查和溯源追踪。按照政府主导、企业参与、市场运作原则，推动建立产生者付费、处理者受益的餐厨废弃物无害化处理和资源化利用长效机制。

点评：太平洋证券指出，“十三五”期间，全国餐厨垃圾专项工程投资预算为183.5亿元，我国餐厨垃圾处理能力仍需进一步提升。民生证券认为，垃圾分类有望推动近200亿餐厨垃圾市场如期释放，同时提升项目盈利能力。

相关个股：

雅本化学（300261）子公司艾尔旺的技术和装备在处理餐厨垃圾方面效果良好，在全国已有数十个大型工程项目应用，其中餐厨垃圾处理项目已实施产能约占全国17%；

启迪桑德（000826）去年年报显示，餐厨垃圾处置项目日处理规模2515吨。

覆铜板龙头发布涨价通知、5G建设带动下游需求

据媒体报道，继7月1日建滔发布板料涨价通知后，3日威利邦电子也发出了调整覆铜板价格的通知。建滔表示，由于工厂生产成本高企，加之工厂纸板库存已达底线，7月1日接单起所有纸板每张加价10元人民币或港币。

点评：下游PCB方面，沪电股份最新公告称，上半年业绩预增124%至154%，盈利4.4亿至5亿元，二季度单季净利环比大幅增长。机构认为，5G对高速传输和高频通信的需求，将带动PCB/CCL材料向高频材料升级，通信板层数也将向更多层发展，从而带动单位价格和需求量的增长。另外，5G进入建设期，基站通信PCB需求有望快速增长，并推升覆铜板需求。

相关个股：

生益科技（600183）主营覆铜板和PCB产品；

华正新材（603186）主营覆铜板。

阿峰看研报

ETC：今年5月28日，发改委和交通部联合发布《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》后ETC推广强力推进，成为近期社会热点。民生证券在报告中计算发现，2018年底ETC用户仅7600多万，而2019年目标突破1.8亿，相关设备市场2019年增量空间至少为500%以上。相关公司：金溢科技、万集科技、华铭智能。

游族网络：从内测调研来看不论是留存率还是付费率都已超过市面上的绝大部分竞品，该游戏短暂延期公测，并非因为产品完成度不足，而7月10日前后则是最有可能的公测时间，腾讯已开始不断对游戏进行导量，国金证券预计其巅峰期月流水能达到4亿元，年化流水将超过20亿。

金禾实业：华泰化学刘曦认为金禾实业虽然中报不及预期，但公司是国内甜味剂龙头企业，公司主营的安赛蜜、三氯蔗糖等新型甜味剂有望加速替代蔗糖，且公司产业链一体化成本优势显著。中长期看定远项目将打开公司成长空间，回购股份拟用于员工激励亦有助治理改善。

阿峰点个股

金禾实业：定远一期项目即将投产

金禾实业（002597）定远一期项目中4万吨氯化亚砜、1万吨糠醛、30MW生物质锅炉热电联产和污水处理项目预计在年中投产。氯化亚砜和糠醛分别是公司三氯蔗糖和麦芽酚的主要原材料，将进一步完善产品产业链，为公司后续发展奠定基础。公司坚定看好未来发展，目前已累计斥资9023万元回购公司股份数量约占公司目前总股本的0.89%，随着定远项目的逐渐投放，公司将增添新的增长动力。

智光电气：粤芯半导体首批样品已出货

据粤芯半导体官方消息，6月29日，广东省发改委主任葛长伟等一行调研了广州粤芯半导体技术有限公司12英寸厂。粤芯半导体总裁及首席执行官陈卫表示，截止到目前，粤芯半导体第一阶段的生产线调试已经完成，首批样品已经出货，良率已达到预期目标。粤芯半导体项目属于广东省、广州市政府高度支持的重点项目，是目前广东省唯一一条即将进入量产的12英寸芯片厂。智光电气（002169）在互动平台上表示，公司通过参与认购众芯誉诚有限合伙份额，间接持有粤芯半导体股权。经了解，经过前期主设备进厂、安装、调试，目前生产线调试顺利，粤芯半导体已投片，第三批产品良品率达到97%，粤芯半导体计划于2019年9月份实现量产。