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[涨停早知道]关键词:云、基建、在线(2020/2/12)

2020-02-12 08:40:04  来源:上证早知道  本篇文章有7959字,看完大约需要27分钟的时间

[涨停早知道]关键词:云、基建、在线(2020/2/12)

时间:2020-02-12 08:40:04  来源:上证早知道

阿峰览宏观

[涨停早知道]关键词:云、基建、在线(2020/2/12)

1、国家卫健委:基层防护用品仍是紧平衡状态。

2、商务部:加强疫情对走出去相关企业影响分析研判,出台本地区帮扶政策和支持举措。

3、利率自律机制:发现银行未明示或弱化年化利率等行为可举报。

4、钟南山:全国疫情拐点无法预测,但峰值应该在二月中下旬出现。

潜台词:2月下旬可能是市场热点的切换点

5、国办:力争到2035年建成系统完整、科学高效的农业种质资源保护与利用体系。

6、财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额。

7、税务总局:受疫情影响较大的企业本年度亏损结转年限延长最高8年。

8、农业农村部:做好防护同时,结合农时季节引导农民春耕。

9、2019年全球销售163万辆纯电动汽车,特斯拉占比超过20%。

潜台词:特斯拉

10、工信部要求推动大企业重点项目顺次复工复产,支持有条件的央企增加医疗物资生产。

11、多家大型保险机构投资人士表示,维持全年股市趋势向好的预判,主要配置计算机、传媒等板块内受疫情冲击影响不大,甚至受益于假期延长的个股。

潜台词:软件、游戏

12、据上海有色网数据,11日电池级氢氧化锂均价上涨500元/吨,涨幅0.92%。这是自去年12月以来的首次上涨。

潜台词:锂电池上游涨价

13、自2020年1月1日至2月7日,全国有超过3000家企业经营范围新增了“口罩、防护服、消毒液、测温仪、医疗器械”等业务。

14、中国银保监会信托部已初步起草完成《信托公司资本管理办法(试行)》及其相关配套文件,下一步将对此进行公开征求意见。

15、由于库存水位太低,成本提升,业界传出,全球电子元件巨头国巨拟调涨电阻、电容价格,第一波平均涨幅约30%。

16、深圳大学称联合研发成功新冠病毒抗体检测试剂盒,22分钟可获结果。

阿峰挖题材

甘草酸可为新冠肺炎潜在抑制剂 相关公司受关注

据媒体报道,斯坦福大学和香港大学的专家近日联合发表论文,证明甘草酸可以与ACE2结合,因此可以得出甘草酸制剂预防2019-nCoV感染具有潜在的应用价值。

点评:据了解,甘草酸是甘草中最重要的活性成分,最新一代的甘草酸制剂为新型口服甘草酸(甘草酸二铵肠溶胶囊),以及纯α体甘草酸制剂(异甘草酸镁)。研究表明,甘草酸直接抗病毒作用明确,可调节免疫功能发挥抗病毒作用,且有明确的抗炎机制。甘草酸制剂曾作为治疗SARS有效药物进行临床的治疗。中日友好医院呼吸与危重症医学科詹庆元教授曾指出,对2019-nCoV感染重症患者,可能在一段时间内会遗留一定的肺损害修复的变化,比如肺纤维化。研究表明,异甘草酸镁可抑制成纤维细胞分化,改善辐射诱导的肺纤维化。

相关个股:

辰欣药业(603367)生产复方甘草酸苷注射液和甘草酸二铵注射液。

华润双鹤(600062)生产甘草酸二铵注射液。

三星、华为即将发布折叠屏手机 望再次点燃产业链热潮

据媒体报道,三星电子将于美国时间2月11日发布旗下第二款折叠屏手机Galaxy Z Flip。据悉,Galaxy Z Flip与去年发布的Galaxy Fold有所不同,Galaxy Z Flip采用的是上下对折的设计,采用一块22:9的6.7英寸OLED打孔屏,并且在铰链中加入一种特殊的纤维,可以阻止灰尘和碎屑进入手机内部,避免很多Galaxy Fold上出现的问题。

点评:三星、华为2019年相继推出的折叠屏手机受到市场的追捧和认可,并引领了手机创新的新的方向。随着新技术的推动及其他大厂的跟进,折叠屏手机市场快速爆发。Strategy Analytics发布的最新研究报告指出,全球可折叠智能手机的出货量将从2019年的不足100万部增长到2025年的1亿部。三星、华为两大手机大厂将于近日陆续发布旗下折叠屏手机,望再次点燃产业链热潮。

相关个股:

新纶科技(002341)公司常州三期项目CPI产品应用于柔性显示,公司与众多手机厂商建立了紧密合作关系,随着厂商推出折叠屏手机,公司望凭借客户优势而受益。

万润股份(002643)是国内OLED有机材料龙头,受益于折叠屏手机市场的爆发。

濮阳惠成(300481)受益于OLED行业的快速发展及折叠屏手机的爆发,公司OLED中间体材料快速放量。

MLCC龙头国巨上调电容和电阻价格30% 行业盈利有望大增

据台媒报道,由于库存水位太低,加上稼动率没有跑满,MLCC龙头国巨已口头通知客户,拟针对通路商、EMS客户调涨电阻、电容价格,第一波平均涨幅约30%。新价格最快自3月1日生效,接受新价格的客户可望优先配货。

点评:业内表示,国巨年前的库存水位就已难以配货,成品库存均低于50天。因为肺炎疫情影响国内工厂复工,使得原本就供给紧张的MLCC行业供给更紧缺,目前原厂的订单周期已经在6个月以上,甚至达到9个月。很多原厂原本是为了5G手机扩产,要到2020年10月份达到新产能的产出,现在预计会延迟了3-6个月。机构预计,未来三年MLCC行业复合增速将达到10%以上,到2024年,我国MLCC市场规模将达到894.7亿元。国内MLCC龙头风华高科涨价幅度基本跟随台系厂商,国内其他厂商有望同步受益。

相关个股:

火炬电子(603678)是国内军用MLCC龙头,加码布局高端MLCC产能。

宏达电子(300726)国内高可靠钽电容器生产领域的龙头企业,控股子公司湖南冠陶电子科技主营业务是MLCC的研发、生产和销售。

新增地方债额度快速下达 生态环保项目投资将加码

财政部最新消息,为了加快地方政府债券发行使用进度,近期提前下达2020年新增地方政府债务限额8480亿元。

点评:华西证券分析师晏溶认为,今年是污染防治攻坚战决胜年,受制于2018-2019年PPP项目融资问题,不少地方的水污染治理项目处于停摆状态。考虑到污水处理设施建设及黑臭水体消除均为约束性考核指标,各地有动力利用专项债额度倾斜,来完成十三五考核目标。再加上房地产类专项债下发额度降低的因素,环保类项目有望优先受益获发。

相关个股:

国祯环保(300388)通过定增引入了战略投资者三峡集团,根据发改委对三峡集团的要求,至2020年,三峡集团规划每年投入长江大保护项目规模300亿到500亿元;

博世科(300422)拟增发用于北部湾资源再生项目(一期)、湖南博世科环保产业园(二期)项目,近日还中标了3.71亿元北海工业园排水及再生水系统EPC等项目;

鹏鹞环保(300664)正在实施不低于1亿元、不超过2亿元的回购计划,回购股份将有30%用于股权激励,彰显出管理层对公司内在价值的肯定。

农业农村部推进农村厕所革命 市场空间或达千亿级

国务院联防联控机制2月11日召开新闻发布会,农业农村部表示,正组织各地推进农村人居环境整治,其中包括深入开展农村厕所革命。

点评:到2020年农村生活垃圾处理率达90%,卫生厕所普及率达85%,实施厕所革命,自来水普及率达83%、加装农村污水设施等,农村环保需求、特别是厕所革命等方向有望在2020年迎来加速释放。广发证券郭鹏测算,假设对全国1亿户农户进行厕所化粪池及净化池的改造,预计单户投资2000元,整体市场空间将超2000亿元。

相关个股:

泰瑞机器(603289)推出了DH1450/DH2050二版机型垃圾桶专用注塑机,抢占新增垃圾分类市场;

惠达卫浴(603385)是国内较早参与厕所革命的企业之一,并率先提出千县万镇厕所革命计划,参与制定厕所革命技术标准,开发具有国际领先水平的生态厕所系统。龙马环卫(603686)大力推动“环卫装备制造+环卫运营”协同发展,可提供公共厕所运营管理等环境卫生公共服务。控股子公司被评为国家“厕所革命”管理模式先进单位。

我国将加强农业种质资源保护 种业集中度有望提升

国务院办公厅近日印发《关于加强农业种质资源保护与利用的意见》,提出力争到2035年,建成系统完整、科学高效的农业种质资源保护与利用体系,资源保存总量位居世界前列,珍稀、濒危、特有资源得到有效收集和保护,资源深度鉴定评价和综合开发利用水平显著提升,资源创新利用达到国际先进水平。

点评:种子是农业生产的起点,对于作物产量、质量、抗性等方面具有重要的决定意义。优质品种更是种业竞争的核心,其不断推出有赖于强大的研发实力,目前,国内各大种企都在加大种业研发的投入力度,打造先进的育种平台。国元证券周家杏认为,我国种业短期看点在于行业集中度提升,其中技术突破和资本助力是行业集中度提升的核心驱动因素。龙头企业凭借品种+资本双重优势,有望实现稳步增长。

相关个股:

隆平高科(000998)立足稻种业务,通过内生、外延方式不断延伸业务线;

登海种业(002041)已经建立以登海605为龙头,登海618等其他登海系列品种以及先玉系列品种为补充的品种梯队。

华为将发力显示器领域 今年下半年即可上市

据报道,行业内消息称,华为内部成立了六个团队来考察显示器市场,已经接触了全国范围90%以上的代工厂,同时披露出来显示器产品目前规划为全系列,包括商用、家用、电竞、曲面等所有型号。而且不是作为PC的附属产品,将是独立产品线。从目前已知进度来看,预计华为显示器最快2020年下半年可以上市。

点评:华为每条线产品几乎都做到了业内领先,从电信设备到消费电子(手机、笔记本、智能穿戴等)再到家电(智慧屏)等,有效带动了各个产业链的发展。据权威数据,全球显示市场预计将从2015年的1064.1亿美元增长到2022年的1691.7亿美元,近12000亿元人民币,年均复合增长率达7.5%。柔性显示面板市场的高速增长、对OLED设备需求的不断增长以及节能、有吸引力和高规格显示产品的开发预计将成为市场增长的主要推动力。华为入局,将在对全球各大显示器巨头形成冲击的同时,直接利好国内产业链相关公司。

相关个股:

激智科技(300566)是我国液晶显示器用光学膜产品领先昌盛。主导产品量子点膜已向华为供货,同时也顺利通过冠捷、熊猫、TCL、友达等国内主要显示公司的验证,并已量产出货。

瑞丰光电( 300241 )背光LED产品供货华为、京东方等一线厂家。据报道,华为电视重要的器件部分背光源是由海思芯片部门和公司一起研发,并已量产。

特斯拉加速安装太阳能屋顶 很快将进入中国和欧洲市场

近段时间,特斯拉股价暴涨,一路冲到每股880美元,市值超过1500亿美元,超过了大众和宝马的总和。资本市场疯狂来临,特斯拉创始人兼首席执行官埃隆-马斯克(Elon Musk)的疯狂也未停止。据报道,马斯克最新发推文称,该公司正在美国旧金山湾区加紧安装太阳能屋顶,而且该业务将很快进军中国和欧洲市场。去年10月,特斯拉推出了第三代太阳能屋顶。

点评:在特斯拉第四季度财报电话会上,马斯克表示,太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务。这意味着,汽车产业的颠覆者特斯拉,将光伏产业视为了潜力更大、可能性更多的市场。马斯克曾估算,美国每年大概有400-500万的新房屋顶可供利用,更不用说放眼全球了,这无疑是一个巨大的市场。他曾乐观的说,“过不了多久,每一座房子都将变成光伏电站。”

相关个股:

海达股份(300320)公告,与特斯拉签署采购合同,拟向后者供应太阳能屋顶密封件。

福莱特(601865)在互动平台表示,目前全球规模和技术领先的组件厂商基本均是公司客户。

阿峰看研报

钴:今日SMM报价中钴相关产品价格大涨,安信证券分析师齐丁认为,嘉能可2020~2022年6成以上钴产量被长单锁定,有利于进一步提振现货市场涨价预期。嘉能可Mutanda停产叠加主线需求向好使得2020年钴供需明显抽紧,钴客观上就有涨价基础,相关权益资产后续将有四大催化。相关公司:华友钴业寒锐钴业道氏技术

赤峰黄金公司2020年下半年将有重要金矿投产,公司未来三年黄金产量将从2万吨跃升至10万吨。中信证券预计在金价向上周期公司业绩将出现多年高增长,给予目标价10元,较现价具有近50%空间。

宁波华翔多家机构看好今年特斯拉产业链公司投资机会,中信证券近日将宁波华翔目标价从21.8元上调至28元,分析师陈俊斌认为,宁波华翔当前已配套特斯拉国产Model3智能后视镜等产品,未来将大概率继续配套国产ModelY。同时公司旗下劳伦斯2014年就开始配套ModelS铝饰条产品,凭借出色的产品以及和特斯拉良好合作关系,未来单车配套价值量有望进一步提升。

阿峰点个股

联合光电:高清变焦监控镜头广泛用于疾控中心的远程会议和诊疗系统

联合光电(300691)表示,公司已于2月10日正式复工。目前,公司积极做好各项疫情防御措施,确保公司内部生产和员工生活情况正常有序。公司为紧急保障应对疫情防控的需要,已提前起动供应链,提供用于监控火神山和雷神山建设的高清变焦监控镜头,以及广泛应用于疾控中心、卫健委和大型医院的远程会议和诊疗系统的高清视讯镜头。此外,公司在全景网互动平台上表示,公司主要在高端安防变焦镜头领域拥有核心技术产品和竞争力,目前积极开拓手机、车载市场,提高产品产量。新厂房投入使用,预估手机镜头产能提高一倍。

宏大爆破:预计未来防务装备板块业绩会大幅提升

宏大爆破(002683) 近几年大力发展军工,打造“1+N”战略布局。2019年度,公司防务装备板块发展迅速,取得了不少成就。除了HD-1项目及JK项目均在2019年度获得国家有关部委出口立项批复之外,公司传统防务业务收入较去年同期提升明显。今年年初,明华公司还与客户签订的传统防务产品的订单,金额约3.58亿元,对公司未来业务发展及2020年度的经营业绩提升也将产生积极影响。鉴于公司的国有民营的体制机制,使公司的决策更高效。此外,子公司明华公司军工资质齐全。2019年,明华公司先后拿到HD-1项目和JK项目的出口立项批复。预计未来防务装备板块业绩会大幅提升,努力将防务装备业务发展成为公司第一大板块。

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