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基金的规模大小在不同情况下有哪些不同的标准?

2019-07-24 09:04:41  来源:基金投资入门  本篇文章有字,看完大约需要4分钟的时间

基金的规模大小在不同情况下有哪些不同的标准?

时间:2019-07-24 09:04:41  来源:基金投资入门

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基金规模

基金规模多大合适,在不同情况下有不同的标准。

(1)要看股票市场的规模大小

近年来,随着股票二级市场价格的上涨和新股发行的放开, A股市场的总市值日益扩大,2007年I月初首度突破了10万亿元,工商银行,中国人寿的上市也标志着大盘蓝筹股供给的不断增加。水深了,船也就可以大些了。原来不少业内人士认为基金20亿元就已经很大了,在现在这种背景下,这个尺度显然应放宽。

基金的规模大小在不同情况下有哪些不同的标准?

(2)要看基金的类型和投资风格

对于货币市场基金,投资者不用考虑它的规模问题,需要投资者关心的是股票基金或混合基金。以大盘股为主要投资对象的基金,规模大些无妨,特别是被动投资的指数型基金更是如此;以小盘股为主要投资对象的基金,规模要更小些才好。举个实例,某基 金契约中明确规定,投资重点是在流通市值排名在市场后50%的上市公司中寻找具有高速成长潜力的中、小市值上市公司,投资于中、小市值上市公司的比例不少于基金股票资产的80% ,所配置的股票只数要比以大盘股为主要投向的基金多很多。

综合很多业内人士的看法,目前全市场基金(以市场中所有投资品种为投资对象的基金)和以大盘股为主要投向的基金,规模在20亿~50亿元应当都是合适的;而以中小盘股为主要投向的基金,规模最好不要超过20亿元,但最好也不要少于5亿元。

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