短期再跌是短线机会，关注黄金等通胀逻辑
【看数据】
短期再跌是短线机会，关注黄金等通胀逻辑
首先声明，目前是B浪反弹中，3048是高点。赚钱就跑是未来主要策略！
1、盘面信号。
震荡收星，外资流出。全天成交额在1543亿，上午903亿，下午639亿。缩量非常明显。
2、热点：科创对标、汽车、白酒、证券领涨；军工、黄金领跌
热点方向只有白酒连续活跃，白酒属于机构抱团板块。科创对标是第一次“上头条”，科创被热炒利好A股的核心龙头；证券拉升是是出面护盘。
领跌板块中军工是题材板块，昨天尾盘异动，今日领跌；黄金则连续两天领跌，主要原因是非农数据超预期，但是我认为这对黄金来说是介入的机会！
3、市场情绪
自然涨停35家，剔除“ST股”有4家跌停。
从活跃的板块与成交量看，市场的多方非常谨慎，仅有抱团的白酒继续活跃。明天可上可下，毫无规律可言。
但是短线如果白酒“补跌”，可以放心买“指数”的反弹。短期看，可能会有反弹，但是反弹后还会下跌！
结论：反弹是减仓机会，看好A股的核心资产，例如：白酒；其余看好业绩线、基建、黄金。
【市场数据梳理】
市场数据梳理
热点点评：
目前猜热点太难了，个人比较看好这两日下跌的黄金板块，以及7月底召开的政*局会议，这方面利好“基建”板块。
肉类板块与农业走的膨胀逻辑可能会延续，但也是短做的机会而已。
缓*和*线：5G、知识产权、油气、上海自贸区
摩*擦：农业、稀土、自主可控、军工
通货膨胀、降息线：黄金、有色、农业、稀土
周期线（多与业绩挂钩）：造船、乳业、船运（波罗的海干散货指数BDI）、白糖
政策线（多与业绩挂钩）：独角兽、基建（核电、光伏）、ETC、油气（国家成立管道公司）
【妖股高度】
短期不要关注高位股
【宏观策略】
7月的总体策略：防守
政经包：
在外部矛盾成为未来常态后，会动用什么方向“弥补”损失呢？
四大方案：
1、刺激消费，减税。汽车、家电、大消费迎来利好，助攻新基建、光伏、新能源等建设（注意不是PPP）。
2、财*政方面，既要保持流动性又要继续去杠*杆。调整房*地*产限价限签；
3、货*币方面，可能进行量化宽*松（购买债券和其它资产）；利好国内核心资产。
4、金融方面，可能下调印*花*税，放松银行理财和长期资金入市。
所以家电、地产、新基建、新能源、核心白马都会收到助攻利好。不过只要反弹就绕不开金融！
