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[上证早知道]关键词:基建、证券、科技(2019/9/5)

2019-09-05 09:10:14  来源:上证早知道  本篇文章有10357字,看完大约需要35分钟的时间

[上证早知道]关键词:基建、证券、科技(2019/9/5)

时间:2019-09-05 09:10:14  来源:上证早知道

交易闹铃

五方光电(002962)发行价14.39元,申购上限2万股,主营精密光电薄膜元器件,主要应用于手机摄像头。

[上证早知道]关键词:基建、<a href='/scdx/232702.html'>证券</a>、科技(2019/9/5)

阿峰览宏观

1、本周国常会:落实猪肉保供稳价措施,落实降低实际利率水平措施,及时运用普遍降准和定向降准等工具。

2、教育部、国家卫健委与各地签订责任书防控儿童青少年近视。

3、财政部明确部分先进制造业增值税期末留抵退税政策。

4、文化和旅游部:将有1000亿元意向性信用额度支持乡村旅游。

5、农业农村部:全国500个农村集贸市场仔猪平均价格50.07元/公斤,比8月28日上涨4.4%,比去年同期上涨95.1%。

6、外交部:敦促美方停止对中国企业无理打压。

7、林郑月娥宣布撤回《逃犯条例》修订草案。

8、互金、网贷整治办联合发文,P2P网贷机构将全面接入征信体系。

9、富时中国A50新纳入中国国旅上海机场

10、深圳市属国企参与粤港澳大湾区建设三年行动方案发布。

11、工信部主持召开《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》大纲座谈会。

12、财政部、税务总局发问,明确部分先进制造业增值税期末留抵退税政策。

13、深圳市国资委出台《深圳市属国企参与粤港澳大湾区建设三年行动方案(2019-2021年)》。

14、据报道,亚马逊的工程师正在悄悄测试可识别个人手的扫描仪,以此作为店内购物结账的一种方式。

15、在国家卫健委指导下,全国30余家省部级医院、中国医学装备协会、三大运营商和华为公司4日联合启动了《基于5G技术的医院网络建设标准》制定工作。

16、教育部、国家卫健委与各地签订《全面加强儿童青少年近视综合防控工作责任书》,要求加大近视防治行业监管力度。

阿峰挖题材

强猪周期下消费替代、牛肉继续上涨概率大

据万得数据显示,截止至8月31日,北京新发地农副产品批发价(周)大宗价:牛肉为63元/千克。自4月26日低点51.9元/千克,上涨超21%。牛肉市场在悄无声息地暗自涨价除了消费升级因素外,强猪周期也起着推波助澜的作用。

点评:近年来,随着消费升级及人民生活水平的不断提高,中国国内市场对牛肉的消耗量达到平均每年成长7.4%,是猪肉增速的两倍。上半年,中国从全球各地进口牛肉共计69.8万吨,相较2018年上半年增长了52.8%,总价值高达220亿元人民币。综合来看,牛肉替代猪肉从过去一年来看并未像鸡肉价格飙涨那么明显,但有利补充已成事实。从进口数据到牛肉价格,受猪周期影响明显,恰逢澳大利亚进口数量达到触发税收机制发生变化之际,牛肉价格短期上涨势头或将延续。

相关个股:

天山生物(300313) 主营种牛、奶牛的养殖、销售和进出口,种羊养殖、销售和进出口。公司是我国最大的牛品种改良产品及服务提供商之一。

得利斯(002330)已在澳洲、巴西和乌拉圭地区建立了稳定的长期合作关系,能为公司提供安全、稳定、性价比高的牛肉原料。公司2月表示30万头/年肉牛加工项目进展顺利,已基本竣工,并将按计划于2019年上半年正式投产。

大康农业(002505)在云南省中缅、中老边境地区积极布局跨境肉牛产业。公司缅甸50万头肉牛养殖项目及瑞丽市肉牛产业基地建设项目作为公司非公开发行股票募集资金的投入项目获证监会审核通过。另外,前次募投“安徽涡阳100万只肉羊养殖项目和湖南怀化20万只肉羊养殖项目”定位于中高端市场,前景较好。

德国总理默克尔访华、德汽车供应链引发关注

据悉,应国务院李邀请,德意志联邦共和国总理默克尔将于9月6日至7日对中国进行正式访问。此行的一大目标就是确保德国与中国的商贸关系一如既往。

点评:有业内人士判断,贸易战“很可能会在夏末”转移到欧盟。据悉,特朗普在贸易战中一直都很重视汽车业,承诺要保护美国的就业岗位。而德国汽车业在美国和英国都拥有巨大市场。特朗普一直扬言要对法国红酒和德国汽车发动“战争”,这两样是欧盟最大宗的农业和工业出口产品。随着访问的临近,建议关注与奔驰、大众、奥迪、宝马等德国知名的汽车品牌产业链公司。

相关个股:

凌云股份(600480)全资子公司WAG厂区位于德国法兰克福。该公司是一家汽车轻量化零部件制造商,与宝马、保时捷、奔驰、大众、奥迪、斯堪尼亚等主要客户保持良好的合作关系,并且是宝马、保时捷的核心供应商。

四通新材(300428)2018年向宝马、奥迪、奔驰、大众、通用、福特、克莱斯勒、菲亚特等国际著名汽车厂商的销售额占车轮业务总销售额的38.85%,较去年同期增长7.56个百分点。

宏达高科(002144)为宝马、奔驰、大众、通用、长城、吉利等中高端品牌配套的车用内饰面料进行批量化生产。

亚马逊测试手掌支付、商业化前景可期

据外媒报道,亚马逊的工程师正在悄悄测试可识别个人手的扫描仪,以此作为店内购物结账的一种方式。其目标是在未来几个月内在全食超市推出这种技术。

点评:知情人士称,推出的速度将取决于全食超市在安装和培训员工方面进度如何。手掌静脉、掌纹识别具有固定性和唯一性,使用周期长,易于接受推广,与其他生物识别方式比较,手掌识别在安全性、便捷性方面有着突出优势,目前技术已经比较成熟,商业化前景可期。

相关个股:

汉王科技(002362)积极拓展虹膜、指静脉、掌纹等其他生物特征识别领域的技术和应用,力争成为全球领先的多生物特征识别技术与系统解决方案提供商。

御银股份(002177) 成功研发多模态生物采集及识别统一认证平台如集人脸识别、指静脉、掌静脉、指纹、虹膜等多生物手段等。

首个城市泛在电力物联网技术白皮书发布

在近日举办的“泛在物联智享未来”分论坛上。国家电网发布了国内外首个关于城市泛在电力物联网技术的白皮书:《上海城市泛在电力物联网白皮书》。《白皮书》明确,上海将在2024年完成泛在电力物联网全面建设,初步建成世界一流能源互联网。

点评:权威人士认为,《上海城市泛在电力物联网白皮书》,是城市泛在电力物联网建设和发展的范本,是引领城市泛在电力物联网发展的宣言书,是以创新示范带动区域发展的路线图,也是凝聚发展共识的催化剂。另外,国家电网公司已发布泛在电力物联网建设大纲,编制形成泛在电力物联网2019年建设方案,相关试点建设正在稳步推进。产业链公司将充分受益行业发展。

相关个股:

金智科技(002090) 配变电终端、终端检测系统、配网自动化主站、巡检机器人、变电站综合自动化以及公司信息化业务中电力信息化相关的业务都属于泛在电力物联网建设的范畴。

浩云科技(300448) 牵手电科院进军泛在电力物联网;

友讯达(300514) 具备电力物联网通信的领先优势,研发适合电力物联网应用的低压台区智能终端、智能断路器、分支监测终端、换相开关、环境传感器等产品,并与华为、智芯等公司合作,研发基于IPv6的电力物联网建设通信产品和终端产品。

科陆电子(002121) +9.92%近日在国家电网配电终端TTU的招标中首战告捷,为公司参与国家电网公司“泛在电力物联网”建设开启了良好开端。

斯坦福新研电子皮肤、或终结所有智能设备

据媒体报道,斯坦福大学鲍教授本月发表最新的科研文章,描述了她在斯坦福实验室最新的研究成果可穿戴无线皮肤传感器BodyNet。BodyNet的形态非常小,可以像一张小创可贴一样贴在患者需要观测的皮肤表面,便于使用。

点评:柔性电子材料研究是材料学和电子学领域一大热门,这种材料可用于制作具有健康监测功能的电子皮肤、可弯曲的电子屏幕等,应用前景广阔,柔性电子皮肤作为一种可嵌入或覆盖人体的高精尖设备,随着智能医疗、虚拟现实、人工智能等科技的普及,可穿戴设备的需求激增,而柔性电子皮肤作为可穿戴设备的完美结合,发展潜力巨大。

相关个股:

汉威科技(300007) 柔性传感、电子皮肤技术水平、产业化程度目前业内领先。

北矿科技(600980) 开发出自动化传感器用柔性复合磁性功能材料,产品具有良好的挠曲性和优良的熔融流动性。

AP1000核燃料组件实现国产化、产业链受益

近日,国产首批AP1000核燃料组件在中核北方核燃料元件有限公司启运,前往中核集团三门核电站,AP1000全球首堆即将用上“中国芯”。这是三代核电AP1000核电燃料组件国产化的重大里程碑,具备持续向国内核电站提供稳定供货的基础。至此,中核集团具备了世界上主要类型核燃料元件组件批量化制造的能力。核燃料是核电厂的核心,是核电厂的力量之源,燃料组件的质量直接影响核电厂的运行与安全。AP1000核燃料组件实现国产化、规模化,或意味着整个产业链应用步伐有望加快,相关公司受益。

相关个股:

中核科技(000777) 隶属于中核集团,是国内最主要、也是最早拥有核级阀门设计生产资质的企业。

江苏神通(002438)已投入大量人力、财力研发满足包括AP1000、华龙一号等第三代核电技术要求的核电阀门产品,相关技术和产品已完成国家核安全局的许可证扩证。

中国核建(601611) 核电工程建设一直是本公司的核心业务。公司坚持技术创新的可持续发展道路,已全面掌握了各系列多型号的核反应堆建造的关键技术,具备 AP1000、EPR、华龙一号等新一代先进压水堆及高温气冷堆的建设能力。

MLCC部分大尺寸产品供需偏紧、行业需求陆续回暖

据报道,MLCC(片式多层陶瓷电容器)在历经了三个季度的库存消化后,随着下半年笔记本电脑、四大手机品牌厂新机上市,各电子制造厂、元器件分销商开始回补库存。

点评:业内认为,智能手机功能提升及5G升级临近使得MLCC用量将大幅增加。随着前期去库存的完成及半导体行业旺季的到来,MLCC行业有望底部回暖,产业链公司盈利水平有望得到提升。

相关个股:

风华高科(000636)公司是国内MLCC龙头公司。

三环集团(300408)公司是国内军用MLCC核心供应商。

洁美科技(002859)公司是MLCC用纸质载带龙头,客户涵盖村田、国巨、风华等行业巨头,将受益于MLCC需求的回暖。

华为今年将建成50万个5G基站、产业链订单有望爆发

据媒体报道,华为公司表示,华为在全球范围内已获得50多个5G商用合同,发货20多万个5G基站,接近三分之二的5G基站是由华为建设的。华为计划在今年前建成50万个5G基站,未来两年内,华为的5G基站将超过200万个。

点评:业内表示,华为的预测数据表明,未来4个月5G基站发货有望达到30万个,产业链开始大幅放量。事实上,国内各地方的5G建设也纷纷提速。9月4日,深圳市工业和信息化局表示,到2019年底,深圳市共建成5G基站1.5万个,到2020年8月底,累计建成5G基站4.5万个,率先实现全市5G网络全覆盖。5G基站放量,产业链相关公司订单有望爆发。

相关个股:

剑桥科技(603083) 4G/5G一体化小基站实现批量出货,全年预计出货量10-20万。

硕贝德(300322) 主业聚焦天线射频领域没,5G基站天线产品已经批量出货。

科学家研发出新型电子皮肤 或将终结所有智能设备

许多科技巨头还在发力研发可折叠手机?已经OUT了。现在手上贴一块电子皮肤将满足你对智能设备的所有需求。

点评:随着移动互联网的发展,智能穿戴,特别是柔性电子产业蓬勃发展。据权威机构数据,2018年柔性电子产业市场规模为469.4亿美元(折合约3215亿人民币),2028年将达到3010亿美元(折合人民币超过20000亿元),2011年到2028年年复合增长率近30%,处于长期高速增长态势。电子皮肤目前已在医疗健康领域实现应用,在机器触觉方面的应用也已有端倪。将来,电子皮肤还可集成更多智能终端设备的功能,并以其轻巧便携性的特点,成为智能世界的终极终端。

相关个股:

汉威科技(300007)是我国领先的智能传感器厂商,子公司苏州能斯达研发的电子皮肤传感器已与部分下游硬件厂商展开了合作。

丹邦科技(002618) 专注于微电子柔性互连与封装业务,已成为中国最大的COF柔性封装基板生产商。

专项债发行使用将加快、支持补短板扩内需

4日召开的国务院常务会议确定,加快发行使用地方政府专项债券。并扩大使用范围,重点用于铁路、轨道交通、城市停车场等交通基础设施,城乡电网、天然气管网和储气设施等能源项目,农林水利,城镇污水垃圾处理等生态环保项目,职业教育和托幼、医疗、养老等民生服务,冷链物流设施,水电气热等市政和产业园区基础设施。

点评:中诚信国际分析师袁海霞指出,专项债已成为撬动基建投资的重要资金来源。从今年前5个月发行且公开披露过信息的3467个募投项目信息统计,重点领域补短板项目占比超六成。

相关个股:

五洋停车(300420)、捷顺科技(002609)生产智能停车设备;

海容冷链(603187)、大冷股份(000530)生产冷链设备;

梅轮电梯(603321)、快意电梯(002774)生产电梯产品。

工信部发布指导意见、工业大数据迎来机遇

工信部4日发布了《工业大数据发展指导意见(征求意见稿)》,提出到2025年,基本建成工业大数据资源体系、融合体系、产业体系和治理体系,并设置了建成国家工业互联网大数据中心、培育3-5个达到国际先进水平的工业大数据解决方案供应商、创建一批推动工业大数据集聚发展的国家新型工业化产业示范基地等具体目标。

点评:工业大数据是制造业数字化、网络化、智能化发展的基础性战略资源,正在对制造业生产方式、运行模式、生态体系产生重大而深远的影响。上述征求意见稿还提出,推动工业大数据全面采集,支持企业加快部署传感器、射频识别、数控机床、机器人、网关等数字化工具和设备,并推动5G、NB-IoT等技术在工业场景中的应用。

相关个股:

东方国信(300166) +1.96%通过并购北科亿力和Cotopaxi深度布局工业大数据领域;

新天科技(300259) +1.15%业务包括物联网智能计量监测系统,其NB-IoT物联网智能燃气表已进入大规模商业化推广阶段。

农行大力支持乡村文旅、行业加快提质升级

4日从文化和旅游部获悉,未来5年,中国农业银行将提供1000亿元意向性信用额度,用于加快推进全国乡村旅游重点村建设,促进乡村文化和旅游产业提质升级。

点评:据悉,该笔1000亿元意向性信用额度,将被用于支持重点村的文化和旅游资源开发、生态与传统文化保护、公共服务与旅游配套设施建设,以及乡村民宿、观光度假、农事体验、乡土美食、文化创意等文化和旅游产品的研发与推广。川财证券邓利军指出,农旅融合分别经历了1.0农家乐、2.0精品民宿,到如今的3.0现代庄园时代。根据途牛网数据,从乡村游用户年龄看,“80后”“90后”出游用户居多,占比分别高达39%、32%。

相关个股:

中青旅(600138) +1.26%主营旅行社业务、乌镇等景区业务;

岭南股份(002717) -0.21%逐渐建立起“景区规划+景区建设+全方位运营”的盈利模式,形成了“生态PPP+全域旅游”的业务模式。

阿峰看研报

禾望电气公司是风电变流器龙头,在这一细分领域市占率第一,达到30%。此外,公司大功率技术领先,受益陆上风电风机功率变大及海上风电放量,华创证券基于公司未来两年业绩高速增长,给予公司目标价12.4元。

IC封测:据天风电子产业链调研,二季度开始,封测产能利用率就开始逐月回升,从5月份开始,产能利用率已经达到90%以上。天风电子潘暕认为,先进封装的进步、5G对SiP需求的拉动、封测业的回暖,都是基本面的加持。下半年封测行业将迎来业绩环比的迅速增长。相关公司:长电科技华天科技通富微电环旭电子

国庆档:电影市场在经历上半年下跌后,预期逐渐降低,而8月在国漫《哪吒》带动下单月票房增速13.7%,缓解市场悲观预期。今年传媒国庆档期献礼大片集结,有望在去年低基数下实现同比较高增长,从关注热度看,《攀登者》、《我和我的祖国》及《中国机长》具备高票房潜质。天风建议关注相关公司包括:上海电影万达电影、横店影视、中国电影等。

买方反馈:民生证券认为未来一两周相对安全,国庆前没有大幅下行空间,整体市场走势得等三季度结束才好确定,十、十一月可能会迎来调整。

阿峰点个股

越博动力:乘用车电驱动系统入选江苏省重点推广应用目录

日前,江苏省新技术新产品推广应用工作联席会议办公室公布了第二十批省重点推广应用的新技术新产品目录,越博动力(300742) 纯电动乘用车“三合一”电驱动系统入选江苏省重点推广应用新技术新产品。此次164个列入《目录》的新技术新产品是江苏省重点组织推广应用的对象,将优先享受省有关政策的支持。近年来,越博动力在一体化电驱动系统数字制造技术、一体化纯电动汽车动力总成、双电机双自动变速器关键技术基础上,自主研发纯电动乘用车“三合一”电驱动方案,产品集成度高、结构紧凑、制造成本低、减重效果较好,有望成为未来纯电动乘用车驱动动力总成系统主流。

鲁信创投:投资台湾区块链数字产权创业公司Bitmark

台湾区块链数字产权创业公司Bitmark在由台湾电子巨头HTC、阿里巴巴、美国中经合集团领投的A轮融资中筹得了300万美元。Bitmark将专注于通过区块链技术保护数字产权。美国中经合集团成立于1993年,是一家专注于早期和扩张期企业的风险投资公司,管理逾7.5亿美元的基金,已投资近百家企业。鲁信创投(600783)旗下青岛中经合鲁信基金管理企业(有限合伙)是美国中经合集团的基金管理人之一。

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