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「建投观察」苹果再次触摸跌停,豆粕维持横盘整理

2018-06-04 14:33:19  来源:股票形态常见问题解答  本篇文章有字,看完大约需要9分钟的时间

「建投观察」苹果再次触摸跌停,豆粕维持横盘整理

时间:2018-06-04 14:33:19  来源:股票形态常见问题解答

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品种资金流向

「建投观察」苹果再次触摸跌停,豆粕维持横盘整理

今日农产品板块中。豆系市场资金大幅涌入,棉纱有一定资金流入;苹果、棉花随着投机情绪降温,资金流出明显。

盘后观察

【油脂】

缺乏资金的进一步助推,受外围油脂市场走低拖累,今日油脂表现平平。从供需格局来看,油脂整体供应充裕的背景依然确立,限制了油脂的上涨空间。当前国内菜油进口利润及压榨利润十分良好,国内买船积极;后期大豆集中到港,大豆压榨预计将在豆粕胀库缓解后回升至高位;东南亚棕榈油继续复产,而出口受低位豆棕价差抑制。总体来看,油脂整体仍供过于求,行情暂也难有大的改善,短线仍以区间震荡思路对待。豆粕在经历了从3400到2900的大跌后,显示出一定企稳迹象,而短线油脂或有回调,油粕比多单可逢高适当止盈。在马棕疲弱出口数据拖累下,豆棕强弱有所逆转,逢低布局豆棕扩。

【棉花棉纱】

郑棉市场投机氛围继续降温,资金流出明显,主力合约901大幅下挫后在5日均线的支撑下小幅反弹收于17640,增仓9038手,总持仓量为58.5万手。前期棉花大幅拉升带动郑纱价格上扬,但过高的纱花价差引来资金做空棉纱市场,今日郑纱主力810冲高回落,收跌于27230。

从历史来看,每年4、5月份疆棉受灾影响有限,但今年随着库存有效降低,市场存在严重看涨情绪,故对产区气象灾害非常敏感。中短期来看,受投机资金推动的郑棉涨幅有限,但中长期棉花基本面未有改变:国内缺口弥补来源逐渐从抛储转移到进口上,尽管未来扩大美农产品进口有望提高美棉进口量缓解缺口压力,但国际棉市未来受库存走低支撑将继续高位运行,使得进口成本难以降低。

短期投机氛围降温,价格有回调风险,关注郑棉5日均线支撑位。但长期仍建议901多单持有,于19000位止盈。

【白糖】

郑糖窄幅震荡,小幅收跌于5512,减仓7120手,总持仓量为60.6万手。夏季需求旺季到来,郑糖震荡区间逐步上移,带动现货价格走高,但现货成交一般。当前国内库存高企,同时国际糖市偏空运行,缅甸木姐口岸贸易恢复,进口和走私冲击严重,预计夏季需求高峰糖价依然难以得到有效提振,短期建议观望,关注6月1日中印糖企会议。

【苹果】

苹果期货1810合约在9000左右的价格上,并没有超出基本面的支撑。一方面是交割品的溢价,另一方面是天气灾害的实质减产。

不过,随着期货价格连续上涨,减产与质量升水在盘面逐渐打足,后期收益空间逐渐限缩,多单持有者可以适当减仓止盈。前期提示空单不宜长期持有,在向上趋势下,这一建议仍然有效,未入场交易的投资者可耐心等待,苹果套袋数据在近期出炉,市场风险加大,需保持谨慎。

【鸡蛋】

今日北京主流价格3.52-3.64元/斤,涨0.07元/斤;山东曹县到户价3.25元/斤,企稳回升。鸡蛋走货恢复,销区价格上涨带动产区价格企稳,当前仍处消费淡季,蛋价上涨空间有限。

现货价格虽涨,但存栏向上趋势将对远月合约形成压制,在近月回调的情况下,可适当采取多近空远的操作。

【豆粕】

今日大连盘豆粕冲高回落,维持震荡走势,其中M09收盘涨0.74%,报收于2980元/吨,沿海豆粕价格2840-2940元/吨一线,较昨日涨20-40元/吨,其中天津2940,山东2880-2900,江苏2890-2930,东莞2860-2880,广西地区2830-2850。

由于中美贸易战缓和,提振美豆出口前景,加上阿根廷大豆由于强降雨产量或进一步受损,布交易所下调产量预计至3600万吨(上次3800万吨),令美豆在1000美分反弹整理。国内上合峰会6月在青岛召开,山东地区油厂5月30日-6月11日均将停机,有利于豆粕去库存,加上外盘反弹,也使得豆粕价格企稳温和反弹。但后续到港大豆量大价低,原油大涨及豆粕库存高企使得部分交易商买油卖粕套利,令豆粕反弹力度受限。建议短期豆粕多单反弹对待,仍维持在2900-3030区间震荡。

农产品资讯

【软商品】

1.4月中国软商品相关商品进出口数据公布:

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2.印度—中国糖企见面会将于6月1日在京召开,讨论对华出口问题。

3.新疆气象台今日发布暴雨蓝色预警、大风蓝色预警、沙尘暴黄色预警及寒潮蓝色预警。

【油脂】

海关数据显示,2018年4月,国内大豆进口692万吨,环比增22.3%,同比减13.7%。国内食用植物油进口31万吨,环比下滑21.5%,同比下滑43.9%。其中,进口棕榈油17万吨,环比下滑48.5%,同比下滑41.4%;进口菜油7万吨,环比增40%,同比下滑17%。

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