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[上证早知道]关键词:VR、猪疫苗、猪肉(2019/10/21)

2019-10-21 09:12:55  来源:上证早知道  本篇文章有12415字,看完大约需要41分钟的时间

[上证早知道]关键词:VR、猪疫苗、猪肉(2019/10/21)

时间:2019-10-21 09:12:55  来源:上证早知道

新股申购

昊海生科:申购代码787366,顶格申购需配市值4.50万元,申购上限0.45万股,申购价格89.23元,公司主营医疗器械和药品。

致远互联:申购代码787369,顶格申购需配市值5.00万元,申购上限0.50万股,申购价格49.39元,公司主营企业级管理软件。

[上证早知道]关键词:VR、猪疫苗、猪肉(2019/10/21)

阿峰览宏观

1、习:互联网迎来了更加强劲的发展动能和更加广阔的发展空间。

2、刘鹤称中美新一轮经贸磋商取得实质性进展。

3、易纲:中国将继续推动金融业开放,包括取消外资金融机构的股比限制。

4、证监会李超:推进创业板改革并试点注册制。

5、韩正:中国将进一步降低关税,消除各种非关税壁垒。

6、统计局:前三季度信息传输、软件和信息技术服务业GDP同比增长19.8%。

7、香港科创局局长:香港年底推虚拟银行服务,已发8张牌照。

8、证监会:对并购重组要进行全链条监管。

9、10月18-19日,第40届国际货币与金融委员会(IMFC)会议在美国华盛顿召开,中国央行行长易纲表示,中国将继续推动金融业开放,包括取消外资金融机构的股比限制。

10、国家统计局新闻发言人毛盛勇表示,目前没有通胀也不存在通缩,货币政策会根据经济运行情况的变化相机调整。

11、国家统计局18日公布,今年前三季度国内生产总值为697798亿元,按可比价格计算,同比增长6.2%。分季度看,第三季度同比增长6.0%,第二季度同比增长6.2%,第一季度同比增长6.4%。

12、有消息称,华为将于10月23日在深圳召开全场景媒体品鉴会,正式发布折叠屏智能手机Mate X国行版并开启预购。

13、银保监会18日发布并施行《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》,结构性存款应纳入表内核算,并在销售时参照理财产品销售。

14、证监会17日召开私募股权和创投基金座谈会,指出要推动出台私募基金条例,抓紧修订私募基金监管办法。

15、沪深交易所18日分别公布新修订的沪深港通业务实施办法,明确了不同投票权架构公司股票的首次纳入条件。

16、第六届世界互联网大会20日在浙江乌镇开幕,当天下午还举行了国家数字经济创新发展试验区启动会。

17、应急管理部18日就特别管控危险化学品目录(第一版)公开征求意见,将对LNG、环氧乙烷、环氧丙烷等20类化学品的建设项目从严审批。

阿峰挖题材

信息产业下一风、 我国将大力度推动虚拟现实产业发展

10月19日,由工业和信息化部和江西省人民政府共同主办的2019世界VR产业大会在南昌开幕。工信部部长苗圩强调,虚拟现实是新一代信息技术的集大成者,被公认为信息产业的下一个风口。

点评:机构预计,2018年全球VR装置出货预估为465万台,到2020年VR产业收入有望接近288亿美元,VR受众对于软件内容的消费也将迎来高峰。未来五年内,中国VR市场的年复合增长率将超80%,到2021年中国有望成为全球最大的VR市场,行业整体规模近千亿元。

相关个股:

数码科技(300079) 全资子公司数码视讯美国控股公司投资了虚拟现实直播技术公司Video Stitch,拥有世界上第一个实时360度全景4K解析度的VR视频直播技术。

联创股份(300343) 控股子公司山南有容投资北京蚁视科技有限公司。北京蚁视专注于虚拟现实、增强现实、全息现实,具有全球最领先的穿戴式显示及虚拟现实技术。

联络互动(002280)携手美国Avegant发布全球首款虚拟现实视网膜眼镜Glyph。

中国风电“抢装”正酣、风机整机价格持续上涨

今年以来,风电整机价格上涨已是不争的事实。2018年9、10月,风机投标均价跌破3000元/千瓦,进入2017年以来的低谷。根据媒体报道,近日在华能集团的一次风机招标中,已经有整机厂商报出4000元/千瓦以上的高价。目前风电整机价格相比5月21日发改委发布《关于完善风电上网电价政策的通知》调整风电价格管理政策前,至少上涨了25%。

点评:5月21日,发改委发布《关于完善风电上网电价政策的通知》调整风电价格管理政策。受此影响,存量已核准未并网的项目开工建设提速,风机需求进一步释放,推高风机价格。业内人士预估,有接近去年国内并网规模3倍以上的陆上风电项目需要在2020年底前并网。考虑到风电场建设工期以及风机整机商交付时间,风电投资商锁定风机供应合同的时间,目前看招标采购时间非常紧张。

相关个股:

金风科技(002202)、泰胜风能(300129) 、摩恩电气(002451) 等。

大厂停止接单或限量接单、环氧树脂价格持续上涨

据悉,国内环氧树脂价格2019年以来一直处于上涨态势。进入9-10月份,行业继续需求旺季,价格更是大幅飙涨。近日,江苏数家大厂分别涨价500元/吨。但由于下游采购太猛,导致有四到五家大厂停止接单或限量接单,有封盘工厂照顾个别企业特殊需求情况,少量接盘但又涨价500元/吨,实际上一天之内涨价已达1000元/吨。如此看来,本周主流涨价1000-1500元/吨有可能,到周末桶装主流价格25000元/吨有机会(目前华南市场豪华品牌现货价格已逐步接近)。

点评:业内人士分析,环氧树脂市场异常火爆的局面与上游环氧氯丙烷价格的上涨有着直接的关系。后续扬农瑞祥、山东联成及赫邦等大厂有检修计划,工厂推涨氛围不减,新单报盘继续推高。

相关个股:

阿科力(603722) 是我国领先的特种环氧树脂厂商,技术优势明显,部分产品打破国外龙头。

扬农化工(600486)是我国环氧树脂龙头企业,产能14.3万吨/年。

重组新规为优质资产注入松绑 创业板允许借壳

证监会18日发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》,自发布之日起施行。

点评:关于“符合国家战略的高新技术产业和战略性新兴产业”的范围,证监会拟不在重组办法中具体界定,而是指导深交所根据实践情况明确相关目录指引。证监会上市公司监管部主任蔡建春表示:“个人认为,创业板借壳所包容的行业应该会比科创板上市所确定的范围更大一些。科创板强调硬科技,战略新兴产业不一定是硬科技,它的外延会更大一些。”

相关个股:

天龙光电(300029)、飞鹿股份(300665)、华凯创意(300592)、同大股份(300321)、吉峰科技(300022)的总市值较小。

世界VR产业大会在南昌开幕 产业具备广阔空间

10月19日,由工信部和江西省政府共同主办的2019世界VR产业大会在南昌开幕。虚拟现实是新一代信息技术的集大成者,被公认为信息产业的下一个风口。

点评:中国信通研究院最新数据显示,全球虚拟现实产业规模接近千亿元人民币,2017-2022年均复合增长率有望超过70%。招商证券张夏指出,VR产业经过2016年短暂关注之后很快因为延迟、便携度低以及精度不够等发展瓶颈进入资本寒冬,现在随着5G商用落地加速,其网络的大带宽和低时延特性,将着重解决这些问题。在5G助力之下,VR/AR产业链无论从硬件制造端还是软件内容端都将带来新的机遇。

相关个股:

歌尔股份(002241)在VR/AR相关的声学、光学领域布局具备先发优势;

恒信东方(300081)较早切入CG与VR领域,并拥有虚拟现实内容的创制能力。

科学家“看清”非洲猪瘟病毒 助力新疫苗开发

据科技日报报道,我国科学家成功分离出国内正在爆发的非洲猪瘟病毒流行株,采用单颗粒三维重构的方法首次解析了非洲猪瘟病毒全颗粒的三维结构。研究为揭示非洲猪瘟病毒入侵宿主细胞以及逃避和对抗宿主抗病毒免疫的机制提供了重要线索,为开发效果佳、安全性高的新型非洲猪瘟疫苗奠定了坚实基础。相关研究成果18日在国际著名学术期刊《科学》上发表。

点评:为了应对非洲猪瘟对猪肉供给造成的冲击,8月底以来,有关部门出台了17条措施,在财政、金融、用地、规范禁养区划定和管理、绿色通道,生猪生产的补奖等方面明确了一系列政策。23个省区市出台了扶持生猪生产发展的政策性文件。政策的组合拳含金量之高,近年来少有。农业农村部表示,今年年底前生猪产能有望探底回升,市场供应将逐步增加,明年有望基本恢复到正常水平。

生猪产能的恢复和未来疫苗品种的扩容,都有利于兽用疫苗企业获得更多收入。

相关个股:

蔚蓝生物(603739)向中国农科院哈尔滨兽医研究所支付合作经费,研发非洲猪瘟等畜禽动物疫苗;

中牧股份(600195)的非洲猪瘟病毒快速诊断试剂盒产品已实现上市销售。

我国将加大力度推动VR产业高质量发展 行业望再次迎来风口

10月19日,以“VR让世界更精彩——VR+5G开启感知新时代”为主题的2019世界VR产业大会在江西省南昌市举行。

点评:分析表示,5G与VR的产业节奏高度匹配,随着5G商业部署,电信运营商即将启动5G规模化建设,两者将相互促进,推动VR走出产业低谷,2019年将是产业的复兴期的元年。中国信通院《虚拟(增强)现实白皮书2018》预计,2020年全球虚拟现实产业规模将达到2000亿元,对应2018-2022年复合增长率超过70%。

相关个股:

中科创达(300496)公司面向VR/AR行业提供核心计算模块,同时为VR/AR产品开发了定制化的操作系统及相关创新技术。

联创电子(002036)从事VR/AR等配套的光学镜头的研发生产,在AR/VR领域为国际知名的MR公司、M公司研制的投影镜头稳定量产出货。

苹果公司披露UWB芯片未来计划 或将掀起一起“超宽带革命”

据报道,苹果早前发布的iPhone 11手机首次引入U1芯片,允许用户确定AirDrop传输到附近设备的优先级选择,引发也内广泛关注。例如,该系统可用于确定其他UWB设备传输的信号角度,跟踪位置时也可以考虑运动。当用户在房间中移动时,UWB可以同时考虑用户的运动和信号角度,以精确确定物体在哪里。

点评:业内人士表示,基于UWB技术已经在最新的iPhone中使用这一事实,苹果将来会越来越多地使用它。苹果公司或将在智能家居技术、增强现实、移动支付、无钥匙进入汽车甚至室内导航中使用UWB,苹果公司或掀起一场“ 超宽带革命”,国内相关行业公司望受市场关注。

相关个股:

环旭电子(601231)是我国“超宽带无线通信关键技术及其共存与兼容技术”的前列企业。

中海达(300177)公司拥有自主知识产权的UWB超宽带室内定位技术可应用在智慧仓储、智慧零售、地下管廊等领域。

浩云科技(300448)子公司润安科技在超宽频高精度定位技术和产品的积累上具有领先优势。

供需两端支撑、我国能源气化过程提速

为应对气候变化,满足不断增长的能源需求,全球能源行业正掀起一场深刻的变革。19日,非常规天然气产业发展研讨会召开。来自中国能源领域的多位专家认为,中国天然气发展进入提速期,对推动能源革命具有较大意义。

点评:我们从供需两端判断,我国能源气化过程有望提速。

1)供给端:本周中俄东线天然气管道工程北段工程实现全线贯通,并与哈沈、秦沈等在役天然气管网互联互通。12月1日,该管道将正式接收俄气,到2020年将引进50亿立方米天然气。全线投产后将每年稳定输送380亿立方的清洁能源,是中国第三条跨境天然气长输管道,将对东北、京津冀等地区天然气保供和打赢蓝天保卫战做出积极贡献。除了这条东线项目,目前,中俄双方正在进行天然气管道“西线”项目的协商,目前俄罗斯亚马尔液化天然气生产项目已经完成。此外,法国能源巨头道达尔与多家中国能源企业签署长期供应协议,2018年开始加大了天然气终端输送量,由原来的100万吨增加至220万吨;哈萨克斯坦也预计其2019年出口至我国的天然气将比2018年增加一倍,达100亿立方米。

2)需求端:中国正积极推进由煤炭向天然气及可再生能源的能源结构转型。到2030年,天然气在中国能源结构中占比将从2017年的7%提升到15%。而我国近十年来天然气产量的年均增量和增幅与消费量相比远远不够。尤其是近年来我国北方冬季雾霾频现,大气污染态势严峻,自2016年开始北方多省市政府出台文件执行“煤改气”政策,天然气需求更加紧迫。

综上,供给增加,叠加有效需求的稳定释放,将进一步推动我国能源气化过程。以东北地区为例。2018年东北地区天然气市场消费量为146亿立方米,占一次能源消费总量的4.7%,远低于全国8%的平均水平,天然气气化程度较低。中俄东线投产后将首先供应东北地区,具有较强的价格竞争力;对于环渤海地区、长三角地区而言,将增加资源供应通道,拉低供气成本,均有利于提升煤改气进程。

布局上,能源气化提速将提升相应的装备放量预期。

相关个股:

万讯自控(300112)全资子公司成都安可信成功中标中石油、昆仑能源等大型客户的可燃/有毒气体报警器年度采购项目,以及多个大型燃气集团的“煤改气”项目;

新天科技(300259)曾中标华北地区煤改气工程的重要参与者燃气表采购项目;

迪森股份(300335)家用壁挂炉受益“煤改气”市场。

重组新规发布、壳资源概念有望受关注

10月18日,证监会正式发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》,对多条重要规则修改,其中包括简化重组上市认定标准,取消“净利润”指标,恢复重组上市配套融资,允许符合国家战略的高新技术产业和战略性新兴产业相关资产在创业板重组上市等,进一步优化上市公司并购重组政策,有利于更多公司做大做强。重组新规于18日正式实施。

点评:监管部门拟放开创业板借壳上市的限制,同时恢复配套融资,相当于为创业板带来额外的制度红利。从长期看,重组新规有望促进产业转型升级,支持科技创新性企业发展。从短期看,重组新规有望提升投资者风险偏好,提振市场活力。从投资机会来看,随着重组新规的落地实施,短期创业板壳资源概念有望受到资金的重点青睐,上市公司方面建议重点关注市值较小叠加主业相对低迷的个股。

相关个股:

天龙光电(300029)、吉峰科技(300022)等。

国家队布局商业航天、“龙”系列火箭计划发布

19日,中国长征火箭有限公司在京发布了我国运载火箭新系列,即“龙”系列运载火箭的研制计划和未来发射计划。“龙”系列是航天科技集团继“长征”系列后推出的又一运载火箭系列,目前,“龙”系列产品规划为“捷龙”固体商业运载火箭系列和“腾龙”液体商业运载火箭系列两大类。据悉,可重复使用的“腾龙”液体运载火箭,每公斤发射价或将在5000美元内。

点评:数据显示,近年来全球航天产业每年都以6-7%的速度快速增长,2018年全球航天业总产值近4000亿美元,其中商业航天收入约占总量的80%。据测算,未来十年,中国商业航天的市场有将有8000亿元的规模。商业航天市场需求庞大,“航天国家队”此次打造“龙”系列火箭入场商业航天,就是要一改“国家发射任务”的传统模式,将“国家队”的技术支撑加上社会资本的投入将形成合力,为商业航天发射市场提供有力支撑。

相关个股:

关注航天科技集团旗下积极布局商业航天的中国卫星(600118)

受益于商业航天大发展的博云新材(002297)、宝钛股份(600456)、华力创通(300045)等。

进博会倒计时、沪政协召开专题协商会

时隔一年,11月5日至10日上海又将迎来第二届中国国际进口博览会。上海市政协近日召开“发挥进口博览会溢出带动效应,加快建设联动长三角、服务全国、辐射亚太的进口商品集散地”专题协商会。伴随进博会临近,相关概念将迎来主题投资机会。

相关个股:

东方创业(600278)将按东方国际集团的统一安排,积极参与进博会的相关工作。积极寻找商机,争取扩大公司进口业务。

上海物贸(600822)主营从事汽车贸易、化工等生产资料的批发与零售业务。公司为国内生产资料流通行业知名企业,在业内外具有相应资信品牌影响。

上海三毛(600689)所从事的主要业务为进出口贸易、安防服务及园区物业租赁管理。目前,公司营收规模仍以进出口业务收入为主,约占总营业收入的80%。

喜马拉雅宣布用户数超过6亿、参股公司引关注

日前,喜马拉雅宣布其用户数超过6亿,活跃用户的人均日收听时间超170分钟。2018年喜马拉雅推出“万人十亿新声计划”,近日首次对外公布此计划的成绩单。通过“万人十亿新声计划”,2019年1月至10月,主播们从平台获得11.5亿元的现金扶持。此外,围绕核心业务,喜马拉雅累计投资音频生态领域超过5亿元。目前,平台上稳定年收入达百万级别的主播有近200位。

点评:艾瑞咨询发布的《2019中国车载音频营销价值研究报告》显示,移动音频行业的MAU(月活用户)从2015年的6272万台上升到2019年的2.09亿台。据此前官方披露信息,截至2019年5月,喜马拉雅付费会员数突破400万,1年内会员数增了11倍;付费率增长近8倍,年复合增长率776%,月ARPU值达到58元。

相关个股:

城市传媒(600229)、张江高科(600895)等参股喜马拉雅。

看好中国冷链物流、松下着手扩大在华布局

据外媒报道,松下公司已着手扩大在中国的冷藏冷冻物流业务,涉足仓库设计和施工领域。松下认为,在急速富裕起来的中国,有着对新鲜食品的需求。希望今后培养成为和日本、美国同等规模的商务领域。公司已经与当地企业携手,在大连建造了生鲜食品用的巨大物流仓库,此外还推进近30个项目。

点评:在城镇化、食品安全与消费升级大势之下,以水产品、畜产品、果蔬及花卉等为代表的冷链需求市场逐渐成熟,再加之“一带一路”建设也为冷链行业带来新的市场机遇,中国冷链产业正处于高速增长阶段,市场扩张,技术应用升级的需求也随之迅速加大。

年中会议明确提出实施城乡冷链物流设施建设工程。未来城乡之间的冷链物流设施建设短板将会逐步补齐,冷链物流建设将迎来大发展,百姓餐桌也将更加丰富。从近日召开的“2020亚洲冷链展媒体恳谈会”上获悉,目前多个部门正在推进冷链物流相关标准的完善和措施的落地。

相关个股:

海容冷链(603187)、冰轮环境(000811)。

阿峰看研报

泛在电力物联网:10月17日国家电网公布新增批次信息化设备与信息化服务项目中标人,国电南瑞岷江水电(重组后)拿到90%信息化软件订单。中泰证券认为,当前距离年底已不足三个月,9、10月新增招标规模已开始放量验证泛在物联网建设加速,四季度产业链将迎来订单爆发阶段,相关公司包括:岷江水电、国电南瑞、远光软件朗新科技等。

天邦股份公司股价调整主要源自于二季度生猪业务持续亏损并且产能下降明显,种猪短缺是此前公司要实现规模增长面临的主要问题。但是,最新披露的三季报显示,公司生产性生物资产环比大幅提升,产能快速恢复。随着三季度猪价超预期,公司第三季度业绩扭亏为盈,养猪业务实现净利润约2亿元。

南极电商纺织服装板块目前整体处于低估值环境,主流品种的估值在15倍左右,处在历史低位。龙头公司南极电商近日发布三季报报告,三季度公司本部业务净利润增长40.5%, 超预期。除此之外,公司在各大电商平台的成交金额、核心品牌的市占率、现金流等数据,依旧表现优秀。申万宏源王立平预计公司未来三年 GMV 保持高速增长, 看好长期发展。公司推出的股权激励计划也确立未来两到三年内的高增长信心。

新宝股份公司旗下厨电品牌摩飞2019年预计收入突破3亿,打破“九阳美的苏泊尔”垄断格局。光大证券认为公司未来2年内销业务有望突破10亿,叠加外销客户进入补库存周期,订单快速增长,上调公司评级。

金牌策略:本周市场最关注的就是GDP增速在6%及CPI在3%组合带来的“滞涨”预期,后期经济放缓、通胀上升的趋势是否会持续。多数卖方策略认为,短期年末市场因各类因素扰动有阶段性的修整预期,但中长期向上趋势不变,四季度可关注低估值的板块可能迎来补涨的风格。

阿峰点个股

任子行:SkyKeeper无人机管控系统正式发布

任子行(300311)在第六届世界互联网大会创新产品发布会区,正式发布了“SkyKeeper无人机管控系统” ,全国政协委员、中国网络空间安全协会理事长王秀军、中国网络空间安全协会秘书长李欲晓等出席发布会,众多安全企业代表参会。任子行SkyKeeper无人机管控系统,采用自主研发的无人机频谱指纹识别技术,应用于低慢小目标防护,通过频谱定位设备(TDOA)、频谱测向设备(AOA)、光电设备、反制设备等,实现无人机的即时发现、跟踪取证、干扰反制的立体化管控,保障低空空域安全。该无人机管理系统具有频谱指纹识别、周围环境零干扰、智能取证、精准定位、即时通知、智能值守等优点。随着无人机产业的迅猛发展,各种行业和场所都需要进行无人机的管理与防控,包括监狱看所、航空机场、出行防卫、重点场所、大型活动等,任子行SkyKeeper无人机管控系统致力于守护领空安全,杜绝所有“黑飞无人机”威胁。

亚太股份:汽车电子稳定控制系统ESC喜获2019铃轩奖

亚太股份(002284)自主研发生产的汽车电子稳定控制系统ESC,喜获2019铃轩奖—中国汽车零部件底盘类年度贡献奖,这也是亚太股份第三次获此殊荣。汽车电子稳定控制系统ESC汽车电子稳定控制系统ESC(Electronic Stability Controller)是通过对汽车横摆力矩的控制,改进了ABS/TCS在横向稳定性控制方面的不足,ESC能通过对车上传感器的监测和ECU的计算分析识别出驾驶员的驾驶意图,辅助完成驾驶员的行驶意图,并对可能造成危险的行驶状态进行干预控制从而维持车辆的稳定性,避免事故的发生。亚太股份ESC产品具有完全自主知识产权,并通过了欧盟ECE R13的认证,达到欧盟要求的产品水平。随着ESC技术开发能力的不断提升,与国外同类产品的差距也在不断的缩小。目前已获得授权发明专利2个,受理发明专利9个,授权实用新型专利13个。

关键字: 趋势重组管理办法重组办法
来源:上证早知道 编辑:零点财经

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