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股市刀锋:打击蹭热点来了,周期股能疯狂多久!

2021-09-10 17:37:40  来源:股市刀锋  本篇文章有字,看完大约需要9分钟的时间

股市刀锋:打击蹭热点来了,周期股能疯狂多久!

时间:2021-09-10 17:37:40  来源:股市刀锋

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股市刀锋:打击蹭热点来了,周期股能疯狂多久! 

全世界都在跌,大A竟然逆势翻红了,表现挺硬气的!今天满屏都是周期,各种资源股疯狂的表演,4700亿巨头中国神华涨停了,真是活久见啊。

今天又是“煤”好的一天,但不买周期股几乎都亏钱...这个市场太极端了,买对方向就是牛市。买错了你会发现,2700买的票,在3700被套着,真是奇葩!

打击蹭热点来了,周期股能疯狂多久!

大A画风变化太快,之前追白马,追赛道,干科技;现在干周期,干低估,干夕阳产业一句话,没有核心资产的时代,只有时代的核心资产”,站上风口你才能涨。

有人调侃,现在叫王多鱼行情,只要把那些冒绿光的(传统行业)通通买进,就可以躺赢了,现实果然比电影还魔幻。但爱股君又错过了,真是无奈啊!

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1、央行:新增3000亿支小再贷款额度 加大对中小微企业纾困帮扶力度

点评:在大宗商品大涨背景下,央妈给中小企业送关怀了;3000亿的定向贷款帮扶,平均利率5.5%左右,这个比定向降准释放的钱更多更实用。近期关于加大扶持中小企政策不断,包括新增交易所,这次的3000亿,力度不小!

从股市的角度,直接利好专精特新概念、中小市值个股!不过近期是蓝筹股、中字头表演,题材股炒作偃旗息鼓。但一旦周期股分化调整,题材就有机会了。重点关注“专精特新”的细分龙头,以及补涨的品种,应该很快会轮到的。

今天中信证券预测,短期降息概率不大,但市场肯定不缺钱的,每天1.4万亿成交额说明了一切。大A的资金来源,更多不是靠放水,而是炒房理财资金的搬家,这个过程是比较长期的,不用担心大A没钱。

2、全国股转公司:坚决打击“蹭热点”“忽悠式”违规炒作行为

全国股转公司表示,将持续强化底线思维,切实履行自律监管职责,压实中介机构责任,对扰乱市场秩序、损害投资者利益的违法违规行为坚持“零容忍”态度,露头就打、绝不手软,切实维护市场平稳运行。

点评:全国股转公司要打击蹭热点,很多人有点懵,不知道这是啥机构!其实这是新三板的运营机构,也负责现在的北交所,所以针对更多的是新三板(精选层+创新层)的炒作,跟大A整体关系不大。

当然,对北交所相关的概念股,这肯定算利空消息了,明天不会像元宇宙一样来个团灭呢?大家都知道,今年题材炒作挺疯狂的,但最近有收紧的迹象,包括对元宇宙穷追猛打,这次全国股转公司点名蹭热点等,难怪题材都起来了!

现在大A的困境是,新概念大家不接受,老概念又炒不起来,赛道股高处不胜寒,白马科技逻辑不硬...所以资金一窝蜂去搞周期股,中字头了,但按照这个炒作的速度,很快他们要从价值洼地,炒到历史新高了,变化也实在太快。

3、华夏幸福中国平安成为公司第一大股东 实控人不变

华夏幸福公告,金融机构根据相关约定对公司控股股东执行强制处置程序,导致华夏控股持股比例被动下降,持股比例从25.82%减少至24.92%,而平安人寿及其一致行动人持有公司25.19%的股份,成为公司第一大股东。但华夏控股作为控股股东、王文学作为实控人未变。

点评:炒股炒成了大股东,也就平安能这么任性了!对华夏幸福的这笔投资,平安已经计提359亿的损失,这也是它股价跌跌不休的主因。更棘手的是,平安还是碧桂园、融创中国的二股东,并且重仓了金地、绿地、华润、保利等13家房企,投资额超过3000亿,比万科市值都高得多。

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今年平安成为最惨白马,不是没有原因的,投资了太多房企。在房住不炒下,地产公司经营情况都不行,所以保险业被带累!平安业绩不好,老股东赚不到钱就减持,留下一堆散户进来接盘,股东数都近120万了,这还怎么涨呢?

不过,平安晋升到第一大股东,对华夏幸福算利好,莫非要迎来重生了么!爱股君看了下,华夏幸福市净率只有0.46,如果不退市,能够逆境重生....那就是超级低估,起码5倍起步的涨幅。但现实也不好说,还是交给大机构去玩吧。

最近中字头猛涨,中国交建中国化学这些都翻倍了。但要注意,民企以国家命名的要小心,比如中国恒大,中国平安,华夏幸福,股价都惨的一逼了!建议华夏幸福改个名吧,叫平安辛福。

4、截至二季度末 增仓新能源板块的公募数量翻八倍

今年4月起,新能源板块走出一轮强劲的上涨行情,在4月至8月的五个月中,中证内地新能源主题指数连续上涨!与此同时,公募基金对新能源板块大举增持,据统计,持有新能源概念股基金数量从一季度末的1385只大幅上升至二季度末的12957只(份额分开计算),增幅超八倍。

点评:公募二季度增仓新能源8倍资金,难怪涨那么猛,当时火到什么地步?如果跟新能源没关系,甚至都发行不出去。不过近期周期股风头强过了新能源,资金有点反噬的味道了!不知道疯狂抢入的基民,现在冷静下来没有。

有一个数据,二季度热门赛道股(半导体+新能源车+光伏)占公募前10大重仓股市值平均数已经达到21.7%。另外,北上资金对新能源持仓市值升至3115亿,超越了食品饮料成为北上第一大重仓行业,可见抱团的疯狂!

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