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[上证早知道]关键词:油气、金融(2019/10/14)

2019-10-14 09:09:08  来源:上证早知道  本篇文章有11362字,看完大约需要38分钟的时间

[上证早知道]关键词:油气、金融(2019/10/14)

时间:2019-10-14 09:09:08  来源:上证早知道

交易闹铃

渝农商行(780077)发行价7.36元,对应2018年度摊薄市盈率9.26倍,高于“货币金融服务”行业平均市盈率。申购上限40.7万股。

[上证早知道]关键词:油气、金融(2019/10/14)

阿峰览宏观

1、国新办将于10月14日发表《中国的粮食安全》白皮书,并于15时举行发布会。

2、据乘联会数据,中国9月份广义乘用车零售销量181万辆,同比减少6.6%, 连续第3个月下跌。

3、财政部发布通知,进一步加大授权力度,促进科技成果转化。

4、国务院办公厅印发《关于进一步做好短缺药品保供稳价工作的意见》。

5、央行12日发布《标准化债权类资产认定规则(征求意见稿)》,消除了市场对“非标”清理一刀切的疑虑,有利于为市场增添弹性。

6、由工信部等五部门主办的第三届全国工业机器人技术应用技能大赛决赛将于18日开幕,工信部表示机器人产业将继续保持快速发展势头。

7、北向资金11日净流入37.26亿元,中国平安招商银行海螺水泥立讯精密获得的净买入额均超过3亿元。

8、美联储11日宣布,将回购计划延长至明年1月,并购入美国短期国债以扩张资产负债表。当天道指收涨1.21%,美元指数下跌0.34%。

9、李*:深入推进能源领域市场化改革,放宽油气勘探开发等领域市场准入。

10、特*:中方磋商团队表现出色,中国人民应感到骄傲。

11、工信部就《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录(2019年)》公开征求意见。

12、农业农村部总畜牧师马有祥:年底前生猪产能将探底趋稳,生猪生产恢复进入关键时期。

13、证监会:2020年12月1日取消证券公司外资股比限制。

14、银保监会:规范并统一银行业、保险业行政许可实施程序。

15、澳门对建立以人民币计价结算的证券市场开展可行性研究。

16、廉价电催化水分解研究领域取得重

阿峰挖题材

国家能源委员会会议召开 强调探索氢能商业化路径

10月11国家能源委员会会议强调,推动能源生产消费转型升级,保障能源安全更好服务经济发展和民生改善。加快能源开发利用关键技术和重大装备攻关,探索氢能等商业化路径。

点评:氢来源广泛,特别是水制氢技术的成熟,氢燃料将取之不尽,用之不竭,而且清洁环保,将成为世界上的主要燃料及能量,成为名副其实的“终极能源”。中国氢能联盟组织30多家成员单位编制完成的《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》称,未来氢能在中国能源体系中的占比约为10%,年经济产值超过10万亿元。

相关个股:

美锦能源(000723)参股国鸿氢能,国鸿氢能已建成投产全球最大的电堆及系统生产线,已成为国内最全面的燃料电池系统供应商。公司还控股国内最大的氢然料客车厂飞驰汽车。

雪人股份(002639)在氢能源与燃料电池产业链上已布局两块业务,一是氢气制取与加氢站建设运营相关设备,二是氢燃料电池发动机系统集成

澳门证交所广州期交所 大湾区利好政策接连落地

10月13日,“第八届岭南论坛”在广州举行。广东省地方金融监督管理局党组书记、局长何晓军在论坛上表示,澳门证券交易所方案已经呈报中央,希望将澳门证券交易所打造成“人民币离岸市场的纳斯达克”。广州期货交易所的设立事宜已经在部门征求意见,估计今年年底之前有可能获批。据了解,该交易所的首个品种将是碳排放期货。

点评:今年2月的粤港澳大湾区规划里,强调了加快该区域金融创新和对外开放,打造引领泛珠、辐射东南亚、服务“一带一路”的粤港澳大湾区金融核心圈。机构表示,大湾区将致力于扩大金融业对外开放,并对区域内实体经济提供创新的投融资服务,建议重点关注证券、金控、金融科技等领域。

相关个股:

越秀金控(000987)、华金资本(000532)等。

阿里云全资收购长亭科技 云安全行业获关注

据报道,阿里云拟全资收购长亭科技,收购完成后,长亭科技将在阿里云的技术、资金、业务的全方面支持下全力拓展市场,持续为企业级用户提供网络安全解决方案。长亭科技作主要产品为下一代Web应用防火墙雷池(SafeLine)。

点评:据权威预测,2019年我国网络安全市场规模或达到680亿元,同比增长25%。随着对网络安全的愈加重视及布局,市场规模将持续扩大,预计到2021年中国网络安全市场规模将达千亿元。

相关个股:

蓝盾股份(300297)、证通电子(002197)、美亚柏科(300188)等。

国内油气勘探开发力度将加大 行业持续高景气

11日召开的国家能源委员会会议提出:要加大国内油气勘探开发力度,促进增储上产,提高油气自给能力。深化开放共赢、多元化国际油气合作。增强油气安全储备和应急保障能力。

点评:国家能源局此前表示,大力提升油气勘探开发力度,石油企业要落实增储上产主体责任,不折不扣完成2019至2025七年行动方案工作要求。我国油气资源进口比例高,在能源安全战略的推动下,国内油气勘探开发投资有望进一步提升。中银国际杨绍辉认为,在将对外依存度降至60%左右的假设下,我国油服市场规模有望从目前的4000亿元,升至6000亿-7000亿元。页岩气勘探开发方面,2020年页岩气产量目标300亿方,带来的压裂设备需求旺盛。

相关个股:

石化机械(000852)主营石油钻采设备和油气钢管,最新公告前三季业绩扭亏为盈,因国内油企加大勘探开发资本支出,石油机械设备需求旺盛,订单大幅增长;

中海油服(601808)主营海上油田技术服务;

贝肯能源(002828)主营油气勘探开发。

水分解制氢研究取得重要进展 氢能源前景可期

新华社13日报道,中南大学刘小鹤教授团队在廉价电催化材料领域取得了系列进展。他们采用铁、钴、镍等廉价金属化合物替代贵金属基催化剂,实现了高效电催化裂解水反应。《先进功能材料》《应用催化B:环境》等国际权威期刊连续发表了该团队最新研究成果。

点评:氢能是最具前景的清洁能源之一,电解水产氢是目前较为理想的制氢技术。近些年以来,我国及全球主要发达国家均制定了氢能发展规划,相关政策接连推出。2019年,我国更是首度在政府工作报告中提到氢能源。今年上半年,氢能行业投资计划总金额逾1000亿元,已超过去年全年的850亿元。

相关个股:

雪人股份(002639)与厦门金龙合作开发生产的8.5米燃料电池城市客车入选了工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品目录;

雄韬股份(002733)已开发出应用于交通领域的45kW、61kW和87kW燃料电池动力系统;

厚普股份(300471)与法液空深度合作,成立了氢能源装备的合资公司。

泛在电力物联网建设将提速 专项招标已开启

国家电网有限公司泛在电力物联网建设工作推进电视电话会议12日在京召开,公司董事长寇伟表示,确保完成全年建设目标。

点评:安信证券邓永认为,从天津、宁夏、江苏3省区近期开展泛在电力物联网专项招标等事件来看,标志着我国电网建设运营正式进入泛在电力物联网发展时代。从节奏上看,2019年是启动元年,试点项目会陆续建设,以实现带头示范作用;2021年将初步建成泛在电力物联网,实现涉电业务线上率70%。

相关个股:

国电南瑞(600406)是信息化设备与软件实力突出的国网系综合业务龙头;

岷江水电(600131)是国网泛在电力物联网业务主力军,云网融合业务覆盖广泛。

全国知识产权规划工作会议召开 相关公司受关注

据媒体报道,10日,由国家知识产权局主办的2019年全国知识产权规划工作会议在哈尔滨举行。

点评:业内表示,知识产权是中美贸易谈判的重要内容之一,促进中国知识产权强国战略加速推进。中美达成第一阶段贸易协定,双方在知识产权保护等领域取得实质性进展,意味着知识产权行业迎来重要机遇。我国更大力度加强知识产权保护对外合作,提高国际影响力。我国知识产权对外合作与交流机制、重要双边机制不断完善,越来越多的中国企业开始进行海外知识产权布局。2018年我国知识产权使用费的进口额已经超过2300亿元,同比增长超过20%。

相关个股:

美亚柏科(300188)拥有互联网知识产权保护平台;

拓尔思(300229)以AI技术实现专利分析和服务的智能化,承担国知局重大项目;

捷成股份(300182)产品覆盖全面,涉及新媒体版权、数字技术、数字教育。

ETC设备龙头业绩超预期 相关公司受关注

10月13日,ETC设备行业龙头金溢科技发布第三季度业绩预告,预计第三季度净利润3.04-3.62亿元,同比预增215-256倍。主要原因为是,国家大力推动高速公路ETC的普及应用,ETC相关设备市场需求旺盛,公司获取的销售订单成倍增长,导致前三季度营业收入和销售毛利均同比大幅上升,业绩呈现爆发式增长。

点评:业内表示,政策推动ETC行业蓬勃发展,ETC设备处于严重供不应求状态,机构纷纷多次上调了相关公司业绩预期。此前机构预期金溢科技全年利润约5亿元。不过,从金溢科技单季度业绩3亿-3.6亿元来看,全年业绩大概率要超出了机构最乐观的预期。行业龙头的代表性强,相关优势企业业绩也同样有望超预期。目前ETC设备行业表现出了典型的寡头垄断竞争局面,行业前三市占率合计接近8成。

相关个股:

华铭智能(300462)收购的聚利科技位居行业前三,9月份已完成资产过户,四季度有望并表。此外,上游的ETC芯片领域,业绩弹性同样大。

博通集成(603068)是ETC芯片绝对龙头,机构预期市占率超过7成。

中美贸易关系改善、市场风险偏好有望提升

10月12日电,新一轮磋商在华盛顿结束。周五美国三大股指收盘时都触及高点。大型科技股集体上涨,其中苹果公司股价突破去年10月创下的历史高位,再登全球市值最大公司。在上述利好的刺激下,预计下周一电子科技类个股有望活跃,特别是华为产业链。

点评:据上游产业链最新消息,华为最快会在本月底宣布折叠屏手机Mate X在国内上市,目前它的量产工作已经开始,由于使用的折叠屏目前生产难度更大,所以供货量不会很多。华为今年2月初发布了Mate X,但由于调整、测试和系统优化等工作,上市日期一直未定。目前,工信部已确认Mate X重新入网的信息。

相关个股:

星星科技(300256)、联得装备(300545)、东华测试(300354)等。

浦东科创母基金启动、聚焦六大硬核产业

据悉,首期规模55亿元、子基金群达200亿元的浦东科创母基金10日正式启动,聚焦“中国芯”“创新药”“蓝天梦”“智能造”“未来车”“数据港”等六大硬核产业。

点评:目前科创板在上海正式开板,临港新片区正式成立,未来七年预计浦东GDP将在现有的1万亿元基础上翻一番,达到2万亿元。浦东新一轮高质量发展,既需要金融资本支持,同时也将为科创母基金提供广阔的发展空间。上海市国资委表示,浦东新区专门设立科创母基金和专项子基金,将进一步提升金融服务实体经济的效能,实现科技与金融的深度融合,加快推进金融中心与科创中心的联动发展。

相关个股:

张江高科(600895)、浦东金桥(600639)等。

LG展示透明OLED技术、科幻电影或成现实

近日LG公司与英国知名百货公司哈德罗百货合作,在橱窗中展示了全新的透明OLED电视。这款透明OLED电视尺寸为55英寸,充满了科技感。

点评:透明显示屏非常适合商业用途,因为客户可在直接看玻璃另一边产品的同时看到特定产品的信息。相比于LCD,OLED的发光特性理论上会呈现出更好的透明效果,在全息影像等领域,透明OLED屏无疑是一个非常好的选择。

相关个股:

利亚德(300296)生产透明OLED,属于高毛利产品,主要应用在广电领域(视频直播间)、高端零售店等,目前主要销售到美国、欧洲、日本等发达国家与地区。

深天马A(000050)在透明AMOLED显示方面有技术储备。

5G自动微公交亮相、将在乌镇试行推广

5G自动微公交将于10月20日第六届世界互联网大会乌镇峰会开幕当天全球首发。未来,5G自动微公交将在乌镇试行推广,最终实现乌镇110平方公里的智能网联交通系统覆盖。

随着技术合作深化和应用场景扩大,全球汽车产业加速拥抱自动驾驶落地推广周期。近期,德国、美国、中国都出现自动驾驶汽车的政策利好,测试场景和测试车辆增多,无人驾驶时代的迫近。

相关个股:

苏奥传感(300507)汽车传感器及配件主要包括油位传感器及配件和水位传感器;

博信股份(600083)全资子公司杭州博信智联今年9月与乌镇镇政府签署战略投资协议,在城市公开道路试点示范“5G自动微公交”。

冬博会下周开幕、海内外参展品牌齐聚

据悉,2019国际冬季运动(北京)博览会(冬博会)将于10月17-20日在京召开,并通过展览展示、主题论坛、产业交流、配套活动四个板块全面涵盖冰雪产业链。

点评:近年来,在冬奥会筹备契机下,中国冰雪产业也在蓬勃发展。借冬奥之势,我国还提出了“带动3亿人参与冰雪运动”目标,这也给我国冰雪产业带来了更大的想象空间。数据显示,到2025年,中国体育产业总规模将达到5万亿元,其中冰雪产业总规模计划2020年达到6000亿元,2025年达到1万亿元。

相关个股:

莱茵体育(0000558)、探路者(300005) -0.52%等。

云计算发展空间巨大、关注龙头投资机会

10月12日,中国国务院发展研究中心国际技术经济研究所在北京发布《中国云计算产业发展白皮书》。

点评:预计到2023年,中国云计算产业规模将超过3000亿元人民币,而根据统计数据显示,2018年,中国云计算产业规模仅达962.8亿元人民币,发展空间巨大,增长确定性较强,相关行业龙头有望充分受益行业的快速发展。

相关个股:

浪潮信息(000977)、光环新网(300383)等。

再获融资、消费级基因检测或迎转折

据悉,消费级基因检测公司基因宝已于近日完成由大钲资本领投的近亿元A轮融资。目前,消费级基因检测市场已有23魔方、水母基因以及微基因等众多玩家,且多家企业已迈入B轮融资。

点评:基因检测在2010年左右正式进入消费级,2015年左右消费级基因引入中国市场。近年来,消费级基因检测因商业模式不清晰、产品噱头大于功能而饱受质疑,如今行业洗牌加速,或许已到了转折之处。专家预计,截至到2018年年底,中国共有约150万人接受了消费级基因检测。而美国同期有约2600万人接受了消费级基因检测。根据投资机构的分析,到2022年,中国将会有5500万人接触消费型基因检测。

相关个股:

贝瑞基因(000710)联合投资消费级基因检测公司圆基因;

华大基因(300676)参投微基因B轮融资。

主产区生鲜乳持续上行

10月份第1周内蒙古、河北等10个奶牛主产省(区)生鲜乳平均价格3.75元/公斤,比前一周上涨0.5%,同比上涨7.8%。

点评:自2015年来,生鲜乳价格震荡上行,今年二季度开始升势较为明显。据悉,目前进口大包粉价格接近生鲜乳售价,业内预测或进一步支撑国内奶价。农业农村部透露,将进一步加强生鲜乳产销衔接工作力度,鼓励乳品企业加强奶源基地建设,提高自有奶源比例。

相关个股:

天润乳业(600419)、新乳业(002946)等。

澳门回归20周年庆在即、政策红利落地可期

12月20日是澳门回归祖国20周年。据“澳门特区金管局”微信公众号10月13日消息,澳门金融管理局已委托国际顾问公司对“澳门建立以人民币计价结算的证券市场”开展可行性研究。目前,相关研究工作正有序进行。未来澳门证券交易所有望打造成人民币离岸市场的纳斯达克。

点评;早在今年2月,中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》,大力发展特色金融产业的措施中,即包括“研究在澳门建立以人民币计价结算的证券市场”。

点评:在澳门回归20周年之际,政策红利可期,全新的定位或令与其毗邻的珠海横琴受益。

相关个股:

珠海港(000507)、恒基达鑫(002492)、远光软件(002063) 等在横琴有业务布局的个股。

阿峰看研报

运达股份:补贴退坡机制明确,陆上风电迎来抢装;运达股份2019年上半年在手订单总量7513.3MW,合同金额为2019年营业收入的7.9倍,这些订单在未来1-2年将迎来确定性交付需求,运达股份将迎来量利拐点华创证券分析师胡毅给予运达股份2020年目标价32.6元,较10日收盘价18.49元还有76%的上涨空间。

常熟银行四季度银行板块上涨概率平均达到70%,常熟银行体量适中、管理层战略定力强,已成为江苏省内优质的微贷业务服务商。未来凭借着江苏省内网点布局最广、人员灵活招聘及成熟的业务体系,公司有望成为省内微贷龙头。国盛认为公司目前19\20年对应PB分别为1.32x、1.19x,提升空间较大。

上峰水泥长三角一体化上升为国家战略,上峰水泥超过70%的产能分布在安徽沿江地区,成为长三角高景气的受益者;相比其他南方水泥上市公司,上峰水泥市盈率低于同区域企业,相对估值具备优势;净资产收益率(ROE)为水泥同板块最高,2018年和2019年中报滚动净资产收益率分别达到42.6%和47.7%。

医药:10月正值上市公司三季报发布期,其中康泰生物泰格医药兴齐眼药等公司三季报都超过市场此前预期,单季度增速超50%以上。后续医药板块“强者恒强”逻辑有望继续演绎,招商证券整理出三季度增速较快的医药公司供投资者参考。相关公司:长春高新(40%)、通化东宝(53%)、欧普康视(40%)等。

阿峰点个股

恒华科技:车辆超限超载检测系统可为桥梁安全保驾护航

恒华科技(300365)互动平台表示,公司面向智慧交通领域为行业客户提供交通信息化产品和服务,包括但不限于交通基建信息化管理系统、公路超限超载非现场执法系统、桥梁健康监测系统、车辆轴载监测子系统、道路资产可视化平台。目前在北京、四川、宁夏和湖南等地有相关案例。公司基于云服务的车辆超限超载检测系统、桥梁健康监测系统和道路资产可视化平台等信息化产品能够为路桥的安全运行提供辅助的信息化数据和状态的监测预警。只要在桥梁上按照设计要求进行安装监测设备和软件系统,是可以对桥梁、道路的安全运行进行保驾护航的。

中环股份12英寸产品已向客户送样

中环股份(002129)自2013年实现8英寸单晶硅片的批量供货至今,已经具备成熟的8英寸半导体硅片供应能力,同时12英寸产品已向客户送样,开始样品认证,认证相关工作正在稳步推进中。天津工厂的12寸试验线项目已于2月产出,并持续进行研发工作;宜兴工厂12英寸项目预计2019年第四季度实现设备搬入,2020年第一季度开始投产,按项目进度持续推进。

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