凯恩斯:锂电替代技术，多地已明晰氢能产业发展路线图，抽水蓄能机会
今天是8月17日，上午沪指低开，深成指、创业板指高开，早盘市场呈现震荡走弱的态势，沪指失守3500点，创业板指翻绿跌破3300点。盘面上，次新股在华菱线缆的带动下维持热度，抽水蓄能、工程建设、氢能源等板块相对活跃，两市成交额持续破万亿。
锂电池板块调整之后，氢能源板块接力大涨。已经出现9连阳趋势，近十来天大涨近26%。自从7月份国资委发布，多家央企正在制定氢能全产业链布局之后，国内各省相继颁发发展氢能相关政策。河北省出台了氢能产业发展“十四五”规划，提出到2022年，氢能关键装备及其核心零部件基本实现自主化和批量化生产，氢能产业链年产值达到150亿元。到2025年，培育国内先进的企业10-15家，氢能产业链年产值达到500亿元。昨天盘后，北京发布氢能产业发展实施方案（2021-2025年），也提到了类似目标，培育5-8家具有国际影响力氢能产业链龙头企业，规模要突破500亿元。在2025年前，京津冀区域将累计实现氢能产业链产业规模1000亿元以上，减少碳排放200万吨等。
随着各省产业建设的颁布和推进，氢能个股上午继续大涨，中深冷股份涨超10%，中泰股份、江苏索普、东方电气、金能科技等跟涨。目前氢能源相比锂电来说，目前处于初期，更多的是处于规划期，业绩兑现的比较少，比如连涨的致远新能由于原材料涨价，产品的生产成本增加，导致第二季度产品产销量大幅下降，生产产品的规模效应降低，由此，预计2021年半年度归母净利润2800万元-3200万元，同比下降72.90%-76.29%。
抽水蓄能迎来政策支持，水利建设板块大涨
抽水蓄能概念走强，中国电建、泰福泵业、粤水电等涨停，苏交科涨涨超10%，中金环境、凌霄泵业等跟涨。主要是消息面上，近日国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》，其中提出加大力度推动抽水蓄能和新型储能加快发展，在水利方面就是加快建设抽水蓄能电站，总体目标：2035年投产总规模300GW。
与其他蓄能形式相比较，抽水蓄能目前是最成熟、装机最多的主流储能技术。抽水蓄能属于物理储能，即在电力负荷低谷期将水从下池水库抽到上池水库时将电能转化成重力势能储存起来，在负荷高峰时利用反向水流发电的形式，综合效率在70%到85%之间，更重要的是，抽水蓄能仅有0.21-0.25 元/kWh 的度电成本，在各种蓄能技术中度电成本最低。
今天涨停的个股多多是已经有成熟技术的且有建成的项目，像中国电建：目前我国已建成的两个装机容量最大的抽水蓄能电站：惠州抽水蓄能电站（总装机容量244.8万千瓦）和广州抽水蓄能电站（总装机容量240万千瓦）均由中国电建参与建设。
另一个像粤水电：参与了广东惠州抽水蓄能电站、深圳抽水蓄能电站、清远抽水蓄能电站等项目建设。
