[凯恩斯看股市]医药安评龙头跌停，新能源产业规划将出台，有哪些概念先起来
今天是11月2日，今天市场高开高走，外围的影响不大，早盘券商股有所拉升，科技股冲高回落，出口概念股大涨。个股的表现继续以分化为主。其中部分医药股出现了下跌，三季报大幅增长的安评龙头昭衍新药跌停。
北上资金在早盘也并没有再净流出了，净流入近25亿元。但市场还没有到十分乐观的地步。特别是明天的美帝选举落地，会短暂地影响着全球金融市场的波动。个人理解，每年年底市场波动更多的源于涨幅较大和流动性不足，不过今年跌一点，降低估值，也为明年的行情打下基础。
消息面上，《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》计划在今天公布，这段时间不少与新能源车及充电桩概念相关的个股涨幅居前，像胜蓝股份、友讯达、通合科技、汉宇集团、佰奥智能以及江铃汽车、汇川技术、渤海汽车、瑞玛工业涨停。从《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出的内容上来看，我们也分析过像充电桩领域个股，像和顺电气，有完整的电动汽车充电站解决方案，充电桩部件（网外设备、EPC）有较高知名度。
今天连着涨停的胜蓝股份，是一家专注于电子连接器及精密零组件的研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品已广泛应用于消费类电子、新能源汽车等领域。这几年业绩很不错，2017年净利润4480万元，2018年净利润6935万元，2019年净利润7921万元，2020年1-9月是6821万元，三季度是2964万元。净利润增长有连续性。
但随着汽车板块的涨势以及市场的预期，汽车零部件中的玻璃行业在经过行业洗牌后，形成了寡头竞争的格局：国内市场中福耀玻璃市场占有率达到65%左右，福耀玻璃的第三季度业绩很不错，剔除汇兑因素净利润同比增长60%。今年第三季度实现营收56.6亿，同比增长5.8%；2020第三季度国内乘用车产量增速同比增长8%另一方面，随着国内疫情得到全面控制，汽车玻璃业务有望持续受益车市回暖，叠加公司高附加值产品占比持续提升，SAM工厂持续减亏，以及玻璃全线涨价，四季度公司业绩还会表现不错。
家具出口爆单，企业紧急扩产
上午涨得的很多是出口概念股，比如家电（冰箱）、家具、自行车、纺织等。其中，家电、家具里面原材料之一的MDI更是串串往上，TDI产品9月份出口量更是创下n年的历史新高！10月份的数据更是超预期，量在价先。欧美疫情持续，TDI的出口还将持续紧俏，这就是最大的逻辑。
由于国外疫情，今年下半年我国家具出口量一直在扩大，以阿里巴巴旗下跨境电商速卖通为例，9月份平台上大件家具销售额同比暴涨3倍，居家办公椅在欧洲销售额暴涨500%，沙发销售额同比上涨超200%等等。
随着线上订单火热，线下的企业也受益，像今天涨停的永艺家具就是如此，是国内领先的座椅生产企业，主要从事办公椅和按摩椅椅身研发、设计、生产和销售，并经营部分功能座椅配件及沙发业务。
