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[股市刀锋股市分析]最高层力推两大行业!

2020-04-02 18:27:22  来源:股市刀锋  本篇文章有字,看完大约需要23分钟的时间

[股市刀锋股市分析]最高层力推两大行业!

时间:2020-04-02 18:27:22  来源:股市刀锋

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[股市刀锋股市分析]最高层力推两大行业!

【行情回顾&大势】

今天两市又是冲高回落,尾盘全线跳水,沪指收跌0.57%,深成指跌0.1%,创业板指跌0.38%。

主要是午后美股期货再度跳水,日股、港股大跌,拖累A股。

两市共成交5848亿,比昨天稍大,但仍然在6000亿以下,量能不足;同时,两市共35只非ST股收涨停,再度创出年后新低,人气在降温。

两市共13股收跌停,典型的就是高位票杀跌,典型的就是惠而浦,昨天还是四连板,今天直接开跌停,非常的伤人气。

驱动君认为,美股还有第二轮下跌的预期,A股目前也仍然处于震荡筑底的过程中,不用急,保持耐心。

今天一个好的现象是,外资明显流入,特别是午后,两市跳水,外资并没有流出,与此前一个多月都不同,特别是临近收盘,外资还在加速流入。

北向资金今日净流入42.36亿元,其中深股通净流入超38亿。净流入额创出2月6号以来的新高。

这是好现象。

析]最高层力推两大行业!

此前分析过,美联储天量放水,美元太多了,在恐慌情绪消退后,这些天量美元,还是向流向全世界,就像过去的每一轮美元周期一样。而中国,是最重要的去处,特别是在中国金融开放的背景下,更会刺激美元资金流入中国。

而美元资金流入中国、流入A股,也是伴随着中美谈判的进程,他们都是更早知道高层谈判的消息的,所以也可以成为咱们观察的风向标。

今天外资的流向是一个好的信号,驱动君认为,接下来只要外资继续大幅流入,特别是在A股下跌时逆市抄底,那就是一个非常好的信号,说明差不多见底了。

【涨停算盘】

汽车产业链:

汽车零部件:浩物股份今飞凯达继峰股份(3连板)、迪生力

新能源汽车:方正电机合康新能(叠加股权转让)、越博动力、北特科技

汽车电子:威帝股份

锂电池:天华超净

汽车销售:大东方申华控股国机汽车

泛消费:

粮食:金健米业(8天6板);

食品:惠发食品(2连板);

牛奶:科迪乳业(2连板);

家电:迪贝电气(2连板)。

抗疫:

呼吸机:航天长峰、亚世光电(供应零部件)、和佳股份(供应零部件)。

其它:

智慧城市:中远海科天夏智慧

半导体:通富微电、斯达半导(IGBT);

智能电网:红 相股份;

黄金:萃华珠宝(7天4板)、园城黄金东方金钰

节能照明:名家汇、艾弗森;

股权转让:杭州高新(2连板);

体育:中潜股份(7天5板);

股份回购:濮耐股份

网红:天龙集团

【新基建】

领导近日在浙江考察时强调,要抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设,抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业、未来产业,大力推进科技创新,着力壮大新增长点、形成发展新动能。

驱动君认为,今年的新基建,就相当于2008年四万亿的“铁公基”!主要从两个角度来分析:

1、2008年全球金融危机,有稳增长的压力;今年全球爆发疫情,经济也是受到拖累,有稳增长的压力。

2、在2008年的时候,中国还处于工业化的过程中,当时大规模的搞基础设施建设,典型的就是高铁,在当时引发了巨大的争议,但回过头来看,当年超前建设的基础设施,为此后中国经济的快速发展,奠定了基础。

现在也是一样的,中国要大力发展科技,也一样需要基础设施,新基建就是未来发展科技的基础设施。现在大规模的投入新基建,就跟当年的“铁公基”一样,即使超前了,暂时用不上,也没事儿,就是为了刺激新经济、并把科技的加速发展。

驱动君认为,今年还也会推出类似于当年4万亿的刺激计划,只不过主角不再是铁公基,而是新基建,最核心的应该是科技基建!拭目以待。

趁着近期回调,可以考虑中线布局。

5G基站建设概念股

设备商:中兴通讯烽火通信

PCB:深南电路、沪电股份生益科技

光模块:光迅科技、中际旭创、华工科技

天线:通宇通讯东山精密世嘉科技

天线振子:硕贝德信维通信飞荣达、科创新源;

射频:卓胜微;

滤波器:大富科技武汉凡谷、世嘉科技、东山精密、春兴精工

小基站:宜通世纪华星创业邦讯技术

网络规划实施:国脉科技杰赛科技、日海智能、中通国脉富春股份

基站配套:数知科技、北讯集团、英维克、日海智能、中光防雷

云计算/数据中心:

服务器:浪潮信息紫光股份中科曙光等;

IDC:光环新网宝信软件数据港、奥飞数据、鹏博士等;

光模块:中际旭创、新易盛、华工科技、天孚通信等;

SaaS:用友网络、石基信息广联达等。

【智慧城市】

领导在杭州城市大脑运营指挥中心,观看“数字杭州”建设情况,了解杭州运用健康码、云服务等手段推进疫情防控和复工复产的做法。领导说,城市大脑是建设“数字杭州”的重要举措。通过大数据、云计算、人工智能等手段推进城市治理现代化,大城市也可以变得更“聪明”。从信息化到智能化再到智慧化,是建设智慧城市的必由之路,前景广阔。

此次疫情期间暴露出的城市精细化治理问题,让智慧城市的需求更加急迫。加上领导专门考察,智慧城市会不会成为新基建重要的建设内容,值得期待。

智慧城市包含城市大脑与数字政府,其中城市大脑偏向于中后台的建设打造城市中枢神经系统,数字政府偏重政务信息化建设。

国内智慧城市的建设以BAT和华为为主导,阿里巴巴凭借阿里云领先优势,以及杭州城市大脑的优秀范例,目前处于领导地位。

在新基建投入加大背景下,关注智慧城市及城市大脑,特别是阿里系智慧城市参与者,相关标的:浙数文化银江股份浙大网新千方科技南威软件天源迪科朗新科技等。

【呼吸机】

国外疫情还在持续发酵,昨晚的消息,纽约直接向中国订购了1.7万台的呼吸机。

同时,国内现在又开始炒作无症状感染者,今天国内新增无症状感染者130例。

目前抗疫概念中,最强的就是呼吸机这条主线,航天长峰今天继续逆市涨停,持续走妖,走出了当初口罩概念的气势。

呼吸机概念股,除了上周在《特朗普目前急缺中国的这项产品!(附受益股)》中分享的鱼跃医疗、迈瑞医疗、航天长峰、复星医药中鼎股份汉威科技深科技圣邦股份麦格米特瑞康医药之外,最近几天,市场上又挖掘出一批新的概念股,包括互动平台上的消息,包括:

亚世光电(002952):公司应用于医疗仪器的产品有测温器,呼吸机,核酸检测,心脏监测,血糖监测,血压监测,牙医,血氧分析,血液分析等多种细分产品。

伊之密(300415) :公司产品高端A5S伺服注塑机等可以用于生产疫情所需的呼吸面罩主体支架、雾化器、病床头尾板等医疗类产品。

鹏辉能源(300438) :公司锂电池产品应用广泛,包括用于医疗、防疫防控物资,如:电子体温计、防护服、呼吸机、医疗血糖仪、除颤仪、雾化机、电子血压计等等。

和佳股份(300273) :子公司中山和佳拥有急救呼吸机的外观专利。随着疫情带来的需求增长,公司拟按规定取得相关资质证件组织生产呼吸机。

普利特(002324):公司的PC/ABS合金材料是可用于制造呼吸机等医疗设备部件。

森霸传感(300701) :从理论上分析,公司的下属企业Alpha Instruments,Inc.生产的微差压传感器可应用于呼吸机。

崇达技术(002815) :在医疗设备方面,公司的PCB产品主要用于呼吸机、核磁共振、胰岛素泵、血液分析仪、CT机、临床手术设备等,呼吸机方面的客户主要有Fisher&Paykel、Vyaire等。

东岳硅材(300821) :公司产品也可用于医用呼吸机的气路管件、医用软管、鼻吸管、电子元器件、面罩、密封等。

力源信息(300184) :公司有呼吸机客户,主要销售呼吸机所需的MCU产品。

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