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涨停早知道:关键词:科技、消费、军工(2018/10/22)

时间:2018-10-22 08:48:41  来源:上证早知道  本篇文章有7352字,看完大约需要25分钟的时间

涨停早知道:关键词:科技、消费、军工(2018/10/22)

时间:2018-10-22 08:48:41  来源:上证早知道

涨停早知道:关键词:科技、消费、军工(2018/10/22)

阿峰览宏观

1、习近平回信勉励广大民营企业家:心无旁骛创新创造,踏踏实实办好企业。

2、国务院金稳会:资本市场对稳经济、稳金融、稳预期发挥着关键作用。

3、证监会:将IPO被否企业筹划重组上市的间隔期从3年缩短为6个月。

4、国务院印发《优化口岸营商环境促进跨境贸易便利化工作方案》。

5、财政部:地方政府债券发行进展顺利,发行规模严格控制在全国人大批准的限额之内。

6、中国三季度GDP同比6.5%,增速回落至十年新低。

7、从中科院长春应化所了解到,该所研究员王献红团队将二氧化碳变“废”为宝,历时二十年时间实现了二氧化碳基生物降解塑料的工业化生产,年产5万吨。

8、港珠澳大桥管理局19日晚发布消息,港珠澳大桥将于10月24日上午9时正式通车。

9、两部门将从22日起开展城市黑臭水体整治专项巡查,确保36个重点城市建成区黑臭水体消除比例高于90%。

阿峰挖题材

双11十周年、本地生活服务加速新零售升级

20日,阿里召开了2018天猫双11全球狂欢节新闻发布会。

点评:粗略估计,在过去的3年时间里,阿里在线下布局上耗资超过750亿。阿里期望本地生活服务公司与阿里生态内原有各个板块产生更大的协同效应和化学反应。在新零售、会员体系、营销、物流、金融等领域,把数字化的本地服务延伸到人们日常生活的方方面面。此外,另一巨头腾讯也看好本地服务市场,支持美团点评,入股了永辉超市,并快速布局了中百集团红旗连锁、沃尔玛、家乐福等商超巨头,与阿里形成双寡头竞争格局。巨头争相布局+本地生活服务首次纳入双11,有望加速推动本地生活服务市场的新零售升级。积极布局社区消费的相关公司或赢得市场关注。

相关个股:

如定位“社区型购物中心”的天虹股份(002419) ;

供应链优势明显、成长确定的家家悦(603708)、永辉超市(601933)、红旗连锁(002697)

腾讯将推出车载微信、10亿活跃用户构建新生态

腾讯正在帮助车企建立车联网云平台和超级大脑,向车企开放自动驾驶核心技术平台,包括高精度地图、模拟仿真、数据服务三大平台。目前,腾讯已与一汽、宝马、广汽、长安、吉利、东风柳汽等企业进行战略合作。

点评:腾讯正在研发车载微信,采用全语音交互的模式收发微信消息,并且可跟车载硬件结合,通过方向盘按键就能安全地收发消息。为了安全驾驶,语音交互还能帮助车主进行地图导航设置。腾讯目前拥有超过10亿的月活跃用户,具有连接国内最丰富场景和产品的生态服务能力,并致力于打造从消费到产业(C2B)的新生态,腾讯车联合作公司有望迎来机遇。

相关个股:

索菱股份(002766) 联合腾讯车联共同打造索菱S1T车机,支持腾讯账号同步,搭载了大量内容服务功能。

华阳集团(002906) 全资子公司华阳通用与BAT公司及其下属公司有较多的合作,其中与腾讯方面有:腾讯车联、腾讯云、企鹅FM、科恩实验室等。

ICG第十三届大会11月开、北斗加速融入世界

联合国全球卫星导航系统国际委员会(ICG)第十三届大会将于11月4-9日在西安举行。专家分析,在北斗系统逐步融入世界卫星导航系统的大背景下,中国在国际卫星导航领域的话语权正在提升。

点评:北斗系统将于2018年底服务“一带一路”沿线国家和地区,于2020年服务全球,至今已与多个卫星导航系统供应商和丝路国家建立了卫星导航领域合作机制。目前,北斗系统单星器部件国产化能力由“十一五”末的84%提升至100%,从根本上扭转了关键器部件依赖进口的局面。我们认为,随着北斗全球系统的逐步建成,北斗市场空间有望进一步扩大,未来北斗产业发展有望持续向好。

相关个股:

海格通信(002465)、合众思壮(002383) 、北斗星通(002151)

行业龙头靓丽财报、四季度消费电子景气有望提升

近日电子设备龙头先后公布三季度业绩。10月19日,立讯精密盘三季度营收同比增长59.23%;净利润同比增长53.12%;欧菲科技前三季度营收同比增长27.35%;净利润同比增长34.69%。

点评:对比二季度业绩,上述2家公司无论是营收还是利润增速均有明显改善,并且增速远超行业平均水平。而三季报的靓丽表现受益于苹果产业链的回暖:据旭日大数据公布的9月手机厂商出货数据显示,苹果出货量为1919万台,超越华为,重回第二。此外,苹果XR在10月产能全开,有望进一步推动产业链营收,同时国产机亦将在四季度迎来第二波拉货潮,四季度消费电子景气度有望提升。

相关个股:

顺络电子(002138)、生益科技(600183)

动物疫苗旺季来临、龙头公司业绩拐点可期

口蹄疫一般在冬春季节为高发期,结合每年的政府和规模养殖场春防和秋防的集中采购,每年三、四季度是行业销售旺季。

点评:龙头公司新品猪口蹄疫OA二价灭活疫苗于7月拿到批文,8月份上市销售,时点既较好的衔接了牛三价疫苗禁止生产、销售后口蹄疫A型防控空档期,也正值口蹄疫疫苗销售旺季。当前时点面临供给短缺叠加需求旺季,而目前口蹄疫猪OA二价苗国内仅生物股份、中农威特两家生产和销售,而中农威特受自身生产调整的影响,产量较小,作为行业绝对龙头的生物股份(600201)最受益,业内预计公司四季度业绩大概率超预期,全年利润有望达10亿以上。

相关个股:生物股份(600201)

美国将退出中程导弹条约军工概念受关注

据媒体报道,在拉斯维加斯进行中期选举拉票活动的美国总统特朗普表示,美国将退出1987年和苏联签订的《中程导弹条约》。

点评:业内表示,美俄两国在中程导弹都有着深厚技术积累,拥有大量现成技术的武器装备。美俄受到的主要限制,或许更多的是在经费上,而不是技术上。美国将退出中程导弹条约,意味着冷战遗留下来的美俄核平衡体系被抽掉了一根栋梁,引发了对于是否会带来新一轮核导弹军备竞赛的担忧。

相关个股:

中兵红箭(000519)是兵器集团旗下智能弹药平台,涉及陆军、火箭军等多个武器装备领域。

天和防务(300397)国内领先的便携式防空导弹指挥系统企业。

今日头条正进行Pre-IPO轮融资 投前估值750亿美元明年上市

有报道称,今日头条正进行Pre-IPO轮融资,软银、KKR和春华领投,共募集40亿美元,投前估值750亿美元。同时,今日头条已经启动IPO的筹备工作,将于明年正式上市。点评:当前,今日头条主体“北京字节跳动科技有限公司”旗下的主要产品包括:用户量总数超7亿的新闻资讯今日头条;音乐短视频社区抖音;短视频应用西瓜视频;原创短视频社区火山小视频;问答平台悟空问答;社交媒体产品微头条等。今日头条国内日活跃用户4亿,海外日活跃用户1亿;2018年收入达到500亿元人民币,是去年的3倍,前年的15倍。

相关个股:

科达股份(600986)合作媒体基本涵盖国内所有头部媒体,已取得今日头条核心营销合作伙伴地位,拥有其核心代理资格,是今日头条连续三年最大代理商。

引力传媒(603598)与今日头条、抖音等达成重点合作关系。

个税抵扣细则出炉、可选消费行业有望得到提振

20日,财政部、国家税务总局公布《个人所得税专项附加扣除暂行办法(征求意见稿)》,对个人所得税法规定的子女教肓等6项专项附加扣除给出了更为具体的规定。

点评:机构认为,参考美股的历史经验,可选消费板块在减税正式实施后的弹性明显大于必选消费板块,预计此轮税改不仅将刺激汽车等可选耐用品板块,餐饮旅游、酒店、免税店等偏服务性可选消费行业也将受益。

相关个股:

机构看好锦江股份(600754)受益于进博会的召开;

黄山旅游(600054)有望受益于杭黄高铁开通带来的客流提升。

三季报披露在即,白酒行业预告利润增速上佳,五粮液(000858) 、洋河股份(002304)受到机构关注。

国盛证券认为,新个税法新增的专项附加扣除,有望带动税务信息化建设浪潮。

参考金税三期工程系统建设中标情况,航天信息(600271)、中国软件(600536) 、太极股份(002368)等有望受益。

阿里启动医疗AI开放平台、首批企业已入驻

20日,在首届全国医院物联网大会上,阿里健康宣布启动面向医疗AI行业的第三方人工智能开放平台,12家医疗AI企业成为首批入驻平台的合作方。

点评:中金公司认为,医疗是人工智能落地的重要场景之一,但目前数据是发展的主要瓶颈。在我国,数据归医疗机构和患者共同所有,医疗大数据公司在政策支持下积极建设医疗数据库,或为AI影像诊断在中国发展提供有利条件。鉴于人工智能为医疗行业带来的实质性效率提升,看好AI+医疗的长期发展。

相关个股:

思创医惠(300078) 先后在多家医院实现了宫颈癌、乳腺癌、先天性心脏病等单病种的机器人辅助问疗;

卫宁健康(300253) 日前携手华为共同发布智慧医疗数据湖解决方案。

阿峰看研报

水晶光电独供华为MATE20屏下指纹和3D窄带产品

水晶光电(002273) 自去年开始逐步布局3D成像相关业务,积极接触国内外各大终端,随着其应用趋势的崛起,相关产品在逐步放量。目前,公司独供华为MATE20系列的屏下指纹和3D窄带产品。反光材料业务在2018年有适度扩产,目前受场地问题影响,大批量扩产需要时间。公司HUD业务目前聚焦前装市场,还未形成批量销售。在新型显示AR/VR产业上,公司侧重布局AR业务,主要研发和生产应用于AR终端的配套投影光学零部件产品。

深冷股份今年以来订单数量有较大增长

随着近两年国家密集出台的行业支持政策,深冷股份(300540) +2.12%今年以来公司订单数量有较大增长,截止2018年半年度年内新签订单4.26亿,预计相关项目的收入将在明年陆续实现。公司为客户提供天然气液化与液体空分工艺包及处理装置,行业有较高的技术壁垒,主要产品LNG装置在全国已运行的国产项目中占比约30%左右。公司订单执行周期较长,前两年因行业周期性原因订单数量少,造成近两年收入水平下降。

关键字: 趋势拐点重组
来源:上证早知道 编辑:零点财经

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