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涨停早知道关键词:核电、软件(2019/1/8)

时间:2019-01-08 09:19:43  来源:上证早知道  本篇文章有7848字,看完大约需要26分钟的时间

涨停早知道关键词:核电、软件(2019/1/8)

时间:2019-01-08 09:19:43  来源:上证早知道

涨停早知道关键词:核电、软件(2019/1/8)

交易闹铃

华林证券(002945) 发行价3.62元,申购上限8.1万股,主营证券业务。

阿峰览宏观

1、工信部:2018年前11个月电子信息制造业保持平稳增长态势。

2、农业农村部:做好农村假冒伪劣食品专项整治等工作。

3、商务部:上周生产资料价格延续跌势。

4、中国12月末外汇储备报3.0727万亿美元。

5、上海市将调整车船税和涉及企业用地成本的相关税收。

6、中国移动与字节跳动(今日头条母公司)签战略合作框架协议。

7、中基协:2018年底机构资产管理业务总规模约50.5万亿元。

8、腾讯云对外宣布,截至目前,腾讯网、腾讯游戏、腾讯视频、QQ浏览器等腾讯旗下核心产品已全面支持IPv6上线,而两大国民级应用QQ和微信也即将完成IPv6技术升级。

9、华为发布鲲鹏920芯片,号称业界最高性能。

10、互联互通北向资金7日当天净买入16.46亿元,自去年圣诞节结束以来已连续7个交易日净买入。

11、《农业农村部关于做好2019年农业农村工作的实施意见》7日审议通过,要求发展壮大乡村产业、加快补齐农村发展短板。

12、去年12月我国外储余额环比增加110亿美元呈现“两连增”",分析人士认为这给未来货币政策边际宽松创造了操作空间。

13、7日的交易公开信息显示5G、特高压等板块多只个股获得游资营业部大举买入,符合基建补短板战略部署的“新基建”主题逐渐显现。

14、特斯拉超级工厂7日在上海临港产业区正式开工建设,这是上海迄今为止最大的外资制造业项目。

《广州市加快超高清视频产业发展的行动计划(2018- -2020年) 》7日发布,提出到2020年超高清视频产业总规模超过3000亿元。

阿峰挖题材

国内外核电建设提速产业链公司望爆发

据媒体报道,印度计划2031年前新增21座核电站,设计装机总容量为15700兆瓦。目前印度国内共有9座 核电站正在建设中,计划在2024年至2025年完工;未来还将新增12座核电站,计划在2031年前完工。

点评:业内表示,除福建霞浦示范快堆示范工程外,中国已经三年未通过新的常规核电新项目审批。随着在建项目不断投产,国内核电站建设审批重启的预期很高。据机构预测,要达到政策目标同时考虑为“十四五” 核电发展储备,则未来三年间每年需开工8台左右机组,缺口较大。未来每年新增核电投资规模将达到1280 亿元。国内外核电建设提速,核电产业链公司趋势有望反转。

逻辑概况:核电新能源

相关个股:

久立特材(002318)是国内核电蒸汽发生器U 型管双寡头之一,核1,2,3级无缝管以及核2,3级焊接管产品已全面覆盖我国第三代核电管道管产品。

东方电气(600875)作为核岛、常规岛设备供应商,产品几乎涵盖所有核岛主设备及常规岛汽轮发电机组等。

光子人工智能芯片助“中国芯”换道超车光子芯片公司受关注

据媒体报道,由清华、北大、北交大等高校博士生创业研发的光子人工智能芯片项目近日落户顺义,在技术上实现不少突破,未来可广泛应用于手机、自动驾驶、智能机器人、无人机等领域。

点评:近年来,全球数据流量正在高速发展,尤其是5G引爆的各种应用,将会进一步推动数据中心流量的增长,这就对其内部的传输提出了新的需求,硅光子就是为了解决这个问题而产生的。由于这一技术未来将在数据通信、生化医疗、自动驾驶、国防安全等大显身手,欧美一批传统集成电路和光电巨头正迅速进入硅光子领域抢占高地。我国首款商用“100G硅光收发芯片”去年9月正式研制投产,上海市政府将硅光子列为首批市级科技重大专项,予以全力支持。机构预计,结合未来几年千亿级别的通讯网络投资,市场前景广阔。

逻辑概况:5G

相关个股:

光迅科技(002281)在硅光子芯片领域处国内领先,拥有10G及以下光芯片和电芯片量产能力,25G光芯片技术指标与国际同类产品水平持平。

亨通光电(600487)已经完成100Gbps硅光芯片的首件试制和可靠性测试,完成硅光子芯片测试平台搭建,2019年实现批量供货。

覆铜板迎来开年第一涨5G建设的推进将带来需求的爆发

据报道,2019刚刚开始,覆铜板就迎来开年第一涨。日前建滔发布涨价通知表示,由于工厂生产成本高企,加之工厂纸板库存已达底线,故从1月2日起对所有纸板加价10元每张。涨价的不只建滔,福建利豪电子科技股份有限公司也在1月2日发出联络函。

点评:分析认为,随着5G商用时代的到来及汽车电子的快速发展,PCB需求将持续爆发。作为PCB上游的覆铜板将持续受益于5G建设的推进及国产替代和国外产能的转移。此次龙头公司建滔的涨价具有一定的示范和带头作用,后续或将进一步传导到其他公司及上下游产业链,相关公司盈利能力有望提升。

逻辑概况:5G上游

相关个股:

华正新材(603186)建成了业内先进的高频覆铜板专用生产线,并研发定型了一系列适用于5G通信技术的高频材料产品,有望在5G时代占得先机。

景旺电子(603228)是PCB龙头之一,公司自主开发并掌握了金属基覆铜板的生产技术,自主生产金属基覆铜板,有效降低了金属基电路板的生产成本。

与中国“水稻之父”合作 华为要让盐碱地长出水稻

据报道,华为轮值董事长胡厚崑宣布:将与中国杂交水稻之父“袁隆平”合作,培育海水稻,通过土壤数字化,让盐碱地上长出水稻,从15亿亩盐碱地里改造出1亿亩的良田。

点评:据数据显示,目前全球有142亿亩盐碱地,我国盐碱地总数约15亿亩,其中有约3亿亩具有改造潜力。如果1亩盐碱地按亩产300公斤保守计算,年产量也将达到300亿公斤,能养活8000万人口。如上述技术得以实现并推广普及将有效改善全球粮食短缺问题,经济和社会价值极高

逻辑概况:一号文件、中美农业合作

相关个股:

神农基因(300189)是我国重要的杂交水稻种子供应商,市场销售量稳居行业领先位置。公司斥资逾6亿元在海南建设海南南繁种业高技术产业基地。

丰乐种业(000713)是我国产销量最大的“两系”杂交水稻种子公司。

特斯拉上海超级工厂正式动工 国内产业链公司将直接受益

据报道,1月7日,特斯拉CEO马斯克从美国抵达上海,参加当日下午举行的特斯拉上海超级工厂(一期)开工典礼。马斯克表示,争取今年夏天完成上海工厂初步建设,在年底开始Model 3的生产,并在明年实现大规模生产。

点评:据悉,中国工厂将主要专注于为中国和周边国家制造被称为大众版特斯拉的Model3车型,以及即将推出的SUV Model Y。业内人士称,届时其零部件将主要由国内供应商提供。目前量产时间超出此前预期,国内产业链供应商将受益。

逻辑概况:锂电池、新能源之汽车整车

相关个股:

永利股份(300230)、均胜电子(600699)等。

河北移动升级PTN网络 助力雄安新区实现全国首次5G VR直播

近日,河北移动联合华为在雄安新区率先实现全国首次5G远程VR教室直播。

点评:利用现网华为PTN设备进行板卡扩容和软件升级,河北移动已经在雄安新区完成重点区域5G覆盖,不仅为打造雄安新区数字化生态圈奠定了坚实基础,也为全省乃至全国5G承载网建设提供了很好的借鉴意义

逻辑概况:5G应用层面之人工智能,VR方向

相关个股:

此前中国移动发布公告进行 PTN 扩容设备的集中采购。华为、中兴通讯(000063)和烽火通信(600498)三家设备商分别获得 60%、30%和 9%的份额,5G商用,传输先行,相关公司作为国内传输设备龙头,有望率先受益。

腾讯助力1Pv6部署网络改造带来设备升级机遇

7日,在腾讯云IPv6智联升级产品发布会上,腾讯全面展示了推进IPv6的最新进展和未来规划。

点评:腾讯在产品端进行技术升级,将为我国建设部署IPv6网络提供有力支持。根据国务院印发的《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》,到2020年末,IPv6活跃用户数超过5亿,在互联网用户中的占比超过50%。

机构认为,IPv6具备更高效、 更安全、更优化的网络性能,将极大地缓解我国IPv4地址资源枯竭的问题,为进一步发展5G、 物联网等新兴产业奠定坚实基础。

网络建设改造推进的过程将带来相关设备升级换代机遇。

逻辑概况:5G

相关个股:

星网锐捷(002396) 、紫光股份(000938)等。

一线城市数据中心管控从严行业供需有望改善

上海市经济信息化委、市发展改革委近日发布《关于加强本市互联网数据中心统筹建设的指导意见》,要求有效控制互联网数据中心建设规模和用能总量,推动高质量发展、创造高品质生活,助力城市能级和核心竞争力的提升。

点评:此前北京市也出台相关规划,全市禁止新建和扩建PUE值1.4以上的云计算数据中心,中心城区全面禁止新建和扩建数据中心。机构认为,一线城市对数据中心能耗和效率的限制正逐步增加,国内IDC供求关系开始改善。

逻辑概况:云计算科技基建

相关个股:

光环新网(300383) 、 信软件(600845) 等为IDC行业龙头,易华录(300212)  蓝光存储技术在大数据时代的竞争优势逐步显现。

圣农发展上修业绩预期鸡产业链景气有望继续攀升

圣农发展(002299) 最新公告,2018年净利润由原来预期的12.05亿至12.55亿元,上调为15亿至15.3亿元,预增幅度3.76至3.86倍,因肉鸡市场供给紧缺,行业景气度持续攀升,产品销售价格超出先前预期。

点评:1月2日至4日,全国鸡苗市场陆续恢复报价鸡苗价格与停止报价前相比上涨0.1元/羽机构指出,父母代种鸡在产存栏水平仍处低位,短期内肉鸡出栏水平将偏低。加之非洲猪瘟疫情形势严峻,猪肉消费短期承压,利好替代品鸡肉消费。随着停孵期的结束,在春节旺季因素的影响下,鸡产业链产品价格短期内有望重抬升势。

逻辑概况:猪肉代替+春节消费

相关个股:

益生股份(002458)、民和股份(002234)

阿峰看研报

IDC数据中心:一线核心城市开始收紧数据中心建设,行业供需求格局开始改善;随着5G、云计算等数据量持续增长,未来行业龙头公司收入盈利增速具有超预期可能。个股:光环新网(sz300383)、数据港(sh603881)、宝信软件(sh600845)。

信息安全:中银国际最新报告提示投资者,信息安全公司有望在 2019 年一季度迎来增长预期,现在是积极布局时机。一方面,行业典型公司订单在 2018年四季度全线高涨,另一方面,短期内等保2.0 政策的落地和细化在政策面为公司下游需求带来推动。相关个股:南洋股份(sz002212)、中孚信息(sz300659)。

新能源车:2018年,锂电产业链各环节收入增速回落,盈利压力增大,但龙头企业表现优于其他竞争对手。个股:宁德时代(sz300750)、恩捷股份(sz002812)、新宙邦(sz300037)。

5G:立足2019年,以5G为首的通信板块仍是优选,“科创+基建”政策属性突出,“创新推动的投资周期”开启2019年5G新阶段。相关个股:天孚通信(sz300394)、光迅科技(sz002281)、太辰光(sz300570)。

建投能源(sz000600):公司为河北省能源投资主体,市占率稳步提升,对于动力煤下降业绩弹性较大;此外,公司大规模资本开支结束,分红水平有望持续提升,中信证券给予8.2元目标价(目前5.4元)。

阿峰点个股

银河生物:有3家变压器输配电公司和军工企业

银河生物(000806)在互动平台上表示,公司在变压器领域的子公司有三家,其中江西变压器科技股份有限公司目前已具备330kV及以下电压等级、年产量2000万kVA的变压器整体研发、制造、销售和服务能力,在国内整流变压器领域多年保持市场份额第一,是国内制造高电压、大容量整流变压器产品的骨干企业,中国特种变压器产品领域技术领先的供应商。

公司旗下子公司四川永星电子生产的产品部分应用于嫦娥四号发射工程。四川永星电子是一家有50余年军用电子元器件研制经验的高新技术企业,军品主要用于航空、航天、运载火箭、载人飞船、船舶、兵器等领域。公司目前持有云南汉素生物科技有限公司5.55%股权,云南汉素已获得国内工业大麻加工许可资质,具有一定的垄断优势。公司全资子公司成都银河、控股公司马力喏及四川大学联合提交的CAR-T药物“抗CD19分子嵌合抗原受体修饰的自体T淋巴细胞注射液”已获得国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批件》。

逻辑概况:蹭特高压热点

可立克:参股的中微半导体获浦东新区科学技术奖

上海浦东新区国资委网站发布消息,根据有关规定,区政府颁布2017年度浦东新区科学技术奖获奖项目名单,科创集团支持的中微半导体等获奖。可立克(002782)间接参股的中微半导体公司是中国目前唯一一家在核心领域打入国际领先晶圆厂的高端芯片设备企业,其产品领域(RIE 刻蚀设备、TSV刻蚀设备及MOCVD设备)均为该细分领域世界三强,凭借1x纳米等离子体介质刻蚀机获得“创新成就奖。

逻辑概况:科创板

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