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上证早知道:今日关键词:芯片、5G上游。(2018.7.18)

时间:2018-07-18 08:36:43  来源:上证早知道  本篇文章有8923字,看完大约需要30分钟的时间

上证早知道:今日关键词:芯片、5G上游。(2018.7.18)

时间:2018-07-18 08:36:43  来源:上证早知道

上证早知道:今日关键词:芯片、5G上游。(2018.7.18)

交易闹铃 

春光科技(732657)发行价18.46元,申购上限9000股,主营吸尘器等清洁电器的软管配件。 

阿峰览宏观 

1、商务部:上半年外贸实现较快增长,进出口规模创历史新高。

2、深交所:对触及退市条件的公司,出现一家,退市一家。

3、水利部:我国在建重大水利工程投资规模超过10011亿元。

4、国家税务总局:上半年税收收入8.16万亿元,同比增15.3%。

5、财政部:1-6月证券交易印花税同比增长6.3%。

6、全国性187条网贷备案验收细则或将于7-8月出台。

7、国资委17日召开央企和地方国资委负责人视频会议,要求稳步推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域央企战略重组 

8、近一个月内共有78只ETF基金获得资金净流入94.27亿元,跟踪创业板、中证500和沪深300指数的ETF最受资金青睐。

9、滴滴出行宣布获得在线旅行服务商Booking Holdings的5亿美元战略投资,并与其达成战略合作。 

10、国资委年中会议透露下半年国企改革新思路:打造新能源汽车、北斗产业、大型邮轮、工业互联网等协同发展平台。

11、农业农村部:需要抓紧研究出台促进食糖产业健康发展的政策措施。

12、近日,空军军医大学西京医院骨科郭征教授团队,成功将具有渐变仿人体骨骼结构的钛合金支撑棒植入股骨头坏死患者体内,有效缓解疼痛症状,改善关节功能。根据检索,临床采用3D打印的仿生多孔支撑棒治疗股骨头坏死尚属全球首例。

13、美国研究人员最新开发出一种磁力装置,能捕获血液中的肿瘤细胞,快速有效地发现早期癌症。

14、据美国IPO研究公司IPOBoutique.com网站公布的信息显示,拼多多将于7月26日在纳斯达克证券市场挂牌交易。

上证早知道:今日关键词:芯片、5G上游。(2018.7.18)

注:潜在题材是根据宏观消息预测未来的热点目前多是潜伏状态,故称为潜在题材。 

阿峰挖题材

合肥长鑫DRAM正式投片国产存储跨出重要一步

据媒体报道,国产存储三大势力之一的合肥长鑫正式投片,产品规格为8Gb LPDDR4,这是国产DRAM产业的一个里程碑,加上早前宣布在3D NAND Flash取得进展的长江存储,国内企业在国际主流存储器上都取得了重大突破,为推动存储国产化掀开了重要一页。

点评:动态随机存取存储器(DRAM)因为其应用的广泛性和重要性,是电子产品必不可少的一种重要半导体元件。据IHS Markit数据,2017年全球DRAM市场规模为722亿美元,较2016年增长74%。2020年全球存储器市场规模将达1000亿美元。目前全球存储市场几乎被三星、美光、海力士等五家厂商瓜分,但国内几乎处于空白。业内认为,此次合肥长鑫DRAM正式投片,中国企业开始打破垄断,打造自主可控存储芯片,相关公司有望受益国产化进程。 

相关个股:

兆易创新(603986)与合肥长鑫合作开展工艺制程19nm存储器的12英寸晶圆存储器(含DRAM等)研发项目。

亚翔集成(603929)中标合肥长鑫12寸存储器晶圆制造基地项目H03工艺动力系统包,合肥长鑫是公司客户。

太极实业(600667)控股子公司十一科技2016年中标合肥长鑫12吋存储器晶圆制造基地项目。 

华为或将在韩国5G市场脱颖而出供应链公司受关注

据彭博社报道,华为可能会在韩国本土市场的5G网络建设竞赛中脱颖而出。目前华为正在韩国竞标,力争向韩国三家全国性的移动运营商提供5G网络设备。第一批合同的订单总规模将价值10万亿韩元(约合90亿美元)。LG Uplus已表示愿意选择华为,而SK电讯和KT正在进行权衡。

点评:随着韩国努力成为首批推出5G网络的国家之一,来自全球的供应商们正在争相进行设备销售。目前三星占据韩国4G通信设备40%的市场份额,华为仅占到10%。分析师认为,华为的优势是价格竞争力,其在5G设备研发中的领先优势,足以让其设备立即投入工作。在全球首批推出5G服务的国家提供5G设备拥有巨大的象征意义。华为5G发力,相关供应商有望受益。 

相关个股:

电连技术(300679)推出了面向5G的射频连接类多款产品,华为是公司的第一大客户。

光弘科技(300735)是华为的核心供应商,服务领域包括智能终端产品和网络设备等。 

PCB市场迎来涨价潮行业逐步进入旺季周期

据媒体报道,从7月份开始,包括欧姆威电子、建滔集团在内的各大PCB大厂纷纷发布涨价通知,称受环保限产及覆铜板、铜箔等原料价格上涨的影响,无奈之下企业选择涨价。据了解,从2017年年底的江苏昆山限排,到珠海、上海限排,再到如今深圳严查,整个PCB产业将会在这波涨价潮后迎来新的局面,预计整体幅度在20-30%。

点评:PCB又称印制电路板,有“电子产品之母”之称,广泛应用于消费电子、汽车、通讯等领域,年产值超过500亿美元。PCB大厂自6月以来订单量增长强劲,上下游持续转暖,行业已逐步进入旺季周期。机构认为随着5G通信设备的更新换代与材料国产化替代,行业将实现从周期向成长的逻辑转换。国内龙头企业受益于行业景气周期的到来,市占率有望进一步提升。 

相关个股:

深南电路(002916)公司PCB中高端领域技术国内领先。

沪电股份(002463)是国内PCB龙头制造商之一。 

奥士康(002913)主营高密度印制电路板。公司与富士康、小明等建立了长期稳定的合作关系,来自后者的订单充足。公司在互动平台表示,已在积极开发5G、6G无线通信基站用PCB产品。 

博敏电子(603936)专业从事高精密印制电路板的研发、生产和销售,产品广泛应用于消费电子、通讯设备、汽车电子、工控设备、医疗电子、智能安防及清洁能源等领域。

中国云计算大会将举行、行业有望保持高增长  

2018第十届中国云计算大会将于7月23日至25日在北京举行,会议主题为"聚力云上生态赋能实体经济",代表企业新华三、浪潮、BATJ等将发表主题演讲。据介绍,本次会议还将设立"云计算核心技术与实践"、"大数据与人工智能"、"云制造与企业数字化转型"等主题论坛。

点评:前瞻产业研究院报告预计,全球云计算规模到2020年将达到1435.3亿美元,年复合增长率达22%。Gartner报告显示,云计算IAAS高速发展的同时,集中度也迅速提升,国内阿里、腾讯、华为打造公有云,资本开支持续加大。中信建投认为,底层服务器的放量是云计算中最为确定一个层面,信息流量的爆发以及行业信息化的加速发展,使得对服务器的采购呈现加速趋势 

相关个股:

浪潮信息(000977) 为服务器领域龙头。

应用层面上,从现金流、研发投入、市占率等角度筛选,广联达(002410)、长亮科技(300348)为咅自细分行业龙头。

陶氏化学美国工厂停车、MDI供需维持紧平衡 

日前陶氏化学宣布位于美国Texas Freeport的MDI工厂由于设备故障停车,装置规模34万吨,该工厂生产的所有MDI产品将受到影响,复产时间尚不确定。数据显示,2017年全球MDI年产能为848万吨,全球MDI需求端将保持6%的年均复合增速。MDI装置具有高壁垒、高投入特征,行业保持高度寡头垄断格局,全球范围内仅有8家供应商,其中万华化学、科思创、巴斯夫、亨斯迈、陶氏5家巨头合计占据全球85%以上市场份额。

点评:研究机构预计,综合考虑MDI装置的检修期及老旧装置的不稳定性,预计全球MDI仍将保持供需紧平衡状态,行业中长期将维持高景气。

相关个股:

万华化学(600309)为全球MDI行业龙头,受益于产品涨价的业绩弹性大,后续MDI总产能有望达到330万吨。 

京东发布新款智能货柜、机器视觉市场前景广阔 

据科技媒体报道,京东旗下020生活服务平台"京东到家"17曰发布智能无人货柜第三代机,计划在今年年底前新增5000个优质点位。第三代机同时采用了动态视觉识别和重力感应两种技术,支持超过1000种商品品类识别,并实现5路摄像头150fps实时拍摄扫描。即使三人同时从柜子中拿取商品,也可识别商品信息,从取货到关门结账的过程不超过10秒。

点评:不仅是智能无人货柜,机器视觉系统在工业自动化生产、智能安防、无人驾驶、仓储物流等领域也有着广泛应用,机构预计2020年我国机器视觉市场规模将达到152亿元,较2015年增长近150%。

相关个股:

劲拓股份(300400) 上半年预增63%至83%,主要由于电子焊接类设备及智能机器视觉检测类设备销售收入保持持续增长,生物识别模组生产设备及摄像头模组生产设备也实现了批量销售; 

中科创达(300496)收购了国际领先的移动和工业图形图像技术企业MM Solution。

石墨烯电极材料技术获突破、动力电池能量密度2020或提前实现  

中国高科技产业化研究会在京举行的科技成果评价会上获悉,中国石墨烯包覆改性锂离子电池正、负极材料技术获得重大突破。经测试,改技术能将锂离子电池正极材料比容量提升15%-25%,将循环1000次后的容量保持率提升30%-40%;把负极材料的容量提升40%-45%,将循环1000次后的容量保持率提升35%-50%。

点评:这意味着,把石墨烯包覆锂离子正、负极材料技术应用到车用动力电池上,有望提升目前三元锂离子电池单体能量密度(约200瓦时/千克),达到《智能汽车关键技术产业化实施方案》提出的2020年车用动力电池能量密度指标300瓦时/千克的目标。

相关个股:

道氏技术(300409)子公司昊鑫新能源的主要产品为针对动力锂离子电池用的石墨烯导电剂、碳纳米管导电剂和石墨负极产品。 

南都电源(300068)申请了“一种含有铅石墨烯复合材料的铅炭电池负极板”和“一种铅石墨烯复合材料”两项发明专利。

阿峰点金股 

1、财报快递 宝泰隆(601011)预增140%至156%,因主要产品焦炭、甲醇销售量及销售价格较上年同期有较大幅度上涨。 巨化股份(600160) 上半年净利润增长101.04%,因氟制冷剂、基础化工、石化材料、含氟聚合物材料等主要产品价格同比持续恢复性上涨。盛屯矿业(600711) 预增67%至89%,因钴材料业务规模和业绩贡献同比实现大幅增长。 片仔癀(600436)上半年实现净利润6.19亿元,同比增长42.88%,因片仔癀系列产品销售增长导致营业利润增长所致。 

2、星徽精密(300464)拟15.3亿收购跨境电商泽宝股份,18日复牌

3、美联新材(300586)定增募资不超6.87亿元,用于收购营创三征63.25%股权,以及营新化工三聚氯氰及副产物综合利用一体化项目一期工程。公司股票7月18日复牌。

4、腾邦国际(300178)拟收购九州风行,布局出境旅游。

5、帝欧家居(002798)计划投资约8亿元,建设智能马桶及马桶等生产线。

6、*ST云网(002306)公告,上海臻禧成为公司控股股东。

7、报喜鸟(002154)控股股东及实际控制人已发生变更。

8、兆新股份(002256)获深圳宝信举牌,持股5%。 

9、拟回购股份 三星医疗(601567) 拟回购股份2亿元至5亿元,回购价格不超过8元/股。 隆鑫通用(603766) 拟回购股份2亿元至3亿元,回购价格不超过8.5元/股。易世达(300125)拟回购股份2000万元至5000万元,回购价格不超过17.5元/股。 

10、增持 新兴祷管(000778)控股股东新兴际华集团7月17日增持648.27万股,占总股本的0.16%,并计划在未来6个月内累计增持股份比例不超过总股本的2%(含本次已增持股份)。 创元科技(000551)控股股东创元集团于7月17日增持166万股,并计划在未来12个月内累计增持(含本次已增持金额)不超过5000万元。 

11、沧州明珠(002108) "年产10500万平方米湿法锂离子电池隔膜项目"已全部投产,该项目的投产将提高公司湿法锂离子电池隔膜产品的产能,规模化生产的能力得到进一步提高,有利于提升公司盈利能力和市场竞争能力。

12、收购 鞍钢股份(000898)拟59亿元收购朝阳钢铁100%股权,朝阳钢铁2017年实现净利润10.34亿元,2018年1-5月净利润为7.68亿元。

星徽精密(300464)拟15.3亿元收购泽宝股份100%股权,泽宝股份2018年-2020年承诺的净利分别不低于1.08亿元、1.45亿元和1.9亿元。 

13、太阳纸业(002078)拟以6.37亿美元在老挝投建120万吨造纸项目。

阿峰看研报

同有科技:将携自主可控存储系统亮相2018自主可控计算机大会

据媒体报道,第三届“2018自主可控计算机大会”定于7月19-20日在京召开。本次会议以“自主可控信息技术创新发展”为主题,针对我国自主可控计算机及基础软硬件产品研发、行业应用、产业链整合等方面,展示最新成果,提出建议和对策,开创自主可控技术发展的新局面。同有科技(300302)携自主星ACS 5000A自主可控存储系统实物展示与性能详解,且总经理方敏将作"ACS 5000A控之有道 存亦有魂"主题演讲,讲述业界首款成熟的商用自主可控存储的特别之处,并诠释同有科技自主可控战略布局。 

凯乐科技:拟于7月18日进行新产品展示并签订销售合同

凯乐科技(600260)曾于6月27日晚间公告,公司募投项目,即“量子通信技术数据链产品产业化项目”第一期量子数据链产品研制、设备调试以及试产测试检测合格等前期工作已完成,拟于7月1日开始批量生产,且拟于7月18日召开该产品展示新闻发布并签订销售合同。项目的批量生产意味着公司将实现量子通信技术与现有传统通信网络的融合,提升公司专网通信产品技术升级,有利于抢占网络信息安全领域的战略制高点。

关键字: 趋势重组复牌
来源:上证早知道 编辑:零点财经

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