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上证早知道:今日关键词:环保、药品原料涨价。(2018.7.19)

时间:2018-07-19 08:53:59  来源:上证早知道  本篇文章有10910字,看完大约需要36分钟的时间

上证早知道:今日关键词:环保、药品原料涨价。(2018.7.19)

时间:2018-07-19 08:53:59  来源:上证早知道

上证早知道:今日关键词:环保、药品原料涨价。(2018.7.19)

阿峰览宏观 

1、李克强主持召开国务院常务会议,部署持续优化营商环境,提高综合竞争力,巩固经济稳中向好。

2、国资委:持续推进供给侧结构性改革,推进重组整合深化瘦身健体。

3、发改委:提高市场化交易电量规模,推进各类发电企业进入市场。

4、国开行:不存在总行上收棚改贷款合同审批权限情况。

5、财政部:6月份全国发行地方政府债券5343亿元。

6、民航局近日起草《低空飞行服务保障体系建设总体方案》明确,到2022年,初步建成低空飞行服务保障体系。

7、7月15日,化学制品制造商Alpek位于墨西哥阿尔塔米拉的PTA工厂发生了一起重大火灾。咨询公司伍德麦肯兹表示,可能会对美洲地区和欧洲的PET树脂生产造成负面影响。

8、中国一汽组建红旗品牌创新生态圈联盟,首批合作伙伴包括华为百度。

9、首款国产宫颈癌疫苗纳入优先审评,预期近期上市。

10、18日召开的国务院常务会议确定加快建设全国一体化在线政务服务平台的措施,实现数据"一网共享"。

11、人民银行18日开展800亿元逆回购实现连续三日净投放,机构看好货币和财政政策在下半年共同发挥逆周期调控作用。

12、AMD、英伟达、微软等公司组成的联盟宣布推出PC与VR设备的开放式行业连接标准,有望助力VR行业规范发展。

上证早知道:今日关键词:环保、药品原料涨价。(2018.7.19)

注:潜在题材是根据宏观消息预测未来的热点目前多是潜伏状态,故称为潜在题材。 

阿峰挖题材

长三角加快数据开放共享、大数据行业需求有望释放 

据新华社报道,日前沪苏浙皖大数据联盟共同签署合作备忘录,共同推动技术创新、加快数字资源开放共享,助推长三角更高质量一体化发展。上海将与江苏、浙江、安徽省经信部门共同推动5G、工业互联网、大数据、人工智能等技术创新,加快物联、数联、智联的相关布局,加快数字资源的开放、共享利用,优化数字资源的配置效率,深化重点领域的智慧应用的区域联动。 

点评:业内专家表示,数据联通对智能制造的促进作用包括提升生产灵活性、减少能源消耗、降低产品成本等,产生的经济价值非常可观。国泰君安认为,社会中数据总量爆炸式增长以及数据变现的商业模式逐步被验证,将推动大数据技术快速落地。近年来政府端与大型企业对于数据变现的需求正在快速释放,在数据分析算法领域积累深厚或有强大数据源渠道的公司将显著受益。

相关个股:

美亚柏科(300188)、东方国信(300166)

首次用于治疗股骨头坏死 器官3D打印技术实现应用突破 

近日,空军军医大学西京医院骨科郭征教授团队,成功将具有渐变仿人体骨骼结构的钛合金支撑棒植入 股骨头坏死患者体内,有效缓解疼痛症状,改善关节功能。根据检索,临床采用3D打印的仿生多孔支撑棒治疗股骨头坏死尚属全球首例。  

点评:自3D打印技术问世以来,关于器官打印的研究不断升温,是3D打印领域的一个热门方向。据IDTechEx预测 ,到2025年,全球3D打印市场需求为70亿美元,预计其中一半来自3D生物打印领域。 

相关个股:

大博医疗(002901)是国内骨科植入类医用耗材龙头企业,募投项目包括3D打印截骨器、3D打印椎间融合器等。

蓝光发展(600466)控股子公司四川蓝光英诺生物科技在生物墨汁、3D生物打印机和配套软件系统的三个研究开发应用领域已取得一定进展。 

扑尔敏原料药半年涨逾50倍 涉及千亿元规模成品药市场  

近日有报道称,马来酸氯苯那敏(扑尔敏)原料药报价,已从去年底的260~280元/公斤,涨至1.5万元/公斤,足足上涨了50倍。由于原料药领域环保压力增加,医药制造企业的环保支出提升,逼迫部分小产能退出市场,行业集中度显著提升。相关数据显示,含扑尔敏的药品批文有2112个,且都是用量很大感冒药、抗过敏等药品。业内人士测算,扑尔敏价格暴涨恐将涉及1000亿元规模成品药市场的正常生产与销售。 

相关个股:

现代制药(600420)旗下上海现代哈森(商丘)药业是国内仅有的6家扑尔敏原料药生产企业之一,2017年已获得GMP认证。

众生药业(002317)涉及马来酸氯苯那敏片(扑尔敏)产品。 

利好政策即将出台、白糖价格有望反弹 

近日,农业农村部市场与经济信息司司长唐珂表示,国内食糖市场已进入纯销糖期,目前配额内15%关税下,巴西食糖到岸税后价仅为每吨3275元,比国内糖价低2000元以上,巨大的国内外价差导致后期国内糖价易跌难涨,需要抓紧研究出台保护糖农利益、促进食糖产业健康发展的政策措施。 

点评:6月以来,郑糖主力合约加速下行,7月13日最低跌至4752元/吨,一个多月时间下跌幅度超过10%。从价格上对比,2017/2018年度为本轮熊市周期的第二个年度,上一个熊市周期第二个年度为2012/2013年度,彼时南宁和昆明糖价的年度低位分别在5310元/吨、5220元/吨。从这个角度来看,主产区广西和云南的现货糖价下跌空间非常有限。从成本角度考虑,今年广西的甘蔗收购价为500元/吨,广西糖厂的成本在6200元/吨一线上下,以5200元/吨的现货价格来计算,糖厂亏损达到1000元/吨。因此,糖厂继续大幅度下调价格的意愿在降低,短期糖价存在较强的反弹需求。

相关个股:

中粮糖业(600737) 、南宁糖业(000911) 

 丁二烯市场行情持续攀高、相关厂商有望受益 

 据生意社监测显示,截止7月17日,丁二烯价格为11680元/吨,价格同比上涨41.08%。

点评:目前国内丁二烯市场报价偏少,斯尔邦报价上调小幅提振市场心态,部分贸易商手头库存不多,低端报价有所减少。据悉,东北某主流外销厂家暂未放货小幅支撑市场供应面。华东地区丁二烯市场报价稀少,贸易商报价积极性不高,斯尔邦丁二烯价格上涨小幅提振业者心态,少数丁二烯送到偏高报价小涨至12500元/吨附近。整体来看,丁二烯市场货源仍显偏紧。分析人士认为,当前国内丁二烯市场供应面支撑明显,短期内丁二烯市场价格有望继续攀高,相关生产公司业绩有望大幅提升。 

相关个股: 

华锦股份(000059) 拥有有6万吨丁二烯产能; 

上海石化(600688)参股的上海赛科是目前国内最大的石油化工合资公司之一,目前丁二烯产能9万吨/年。 

污水处理迎中期评估、政策压力倒逼设备需求  

发改委、住建部18日发布《关于开展“十三五”城镇污水垃圾处理设施建设规划中期评估的通知》,将对此前发布的《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》和《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》在各省市的落实执行情况、目标完成情况进行评价,评估时限为2016年1月1日至2018年6月30日。 

点评:“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划提出,“十三五”期间规划新增污水管网12.59万公里,到2020年底,城市污水处理率达到95%,其中地级及以上城市实现全收集、全处理;地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内。“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划提出,“十三五”期间,全国规划新增生活垃圾无害化处理能力50.974万吨/日,设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的比例达到50%,东部地区达到60%。随着发改委对政策落实情况评估工作的推进,政策压力有望倒逼地方政府推进市政污水处理和垃圾处理设施建设,相关行业政策红利确定性较高。此外,今年夏天全国多地城市内涝严重,短期内对板块走势有催化作用。

相关个股:

中电环保(300172) 、雪浪环境(300385) 

 “冻卵”纳入携程生育基金、辅助生殖再获关注 

近日,携程宣布将在公司内部为中高级女性管理者提供10-200万元不等的费用,及不超过7天的带薪休假,使她们能享有冻卵等高科技辅助生育福利。此前,Facebook和苹果公司已为女员工提供这一生育福利项目。 

点评:公开资料显示,冻卵技术可将高质量的卵子冷冻保存,以便日后决定生育后代时取出使用,这其中需要使用降调节、促排卵、诱发排卵等多种辅助生殖药物。从适用人群数量的角度看,随着越来越多的女性将生活重心放在职场,对冷冻卵子需求正在不断提升。另外,辅助生殖药物除了用于健康女性在年轻时冷冻卵子,也用于不孕不育症的治疗。据医院数据测算,目前国内辅助生殖药物市场规模约100亿元左右。随着市场的扩容,未来增长空间广阔。

相关个股:

丽珠集团(000513) 生殖管线产品占公司整体收入的15%,包含亮丙瑞林、尿促卵泡素、尿促性素等较大品种; 

仙琚制药(002332)黄体酮、孕酮类产品占公司收入的25%左右。 

5G毫米波规划建议白皮书发布5G商用进程加速

据媒体报道,在7月17日召开的“5G和未来网络战略研讨会”上,《5G毫米波规划建议白皮书》正式发布。白皮书指出,今年8月国内会完成毫米波共存研究,同时对推动我国5G毫米波频率规划和法规提出建议,建议2018年底完成频率规划,支撑2019年毫米波预商用试验以及2020年毫米波大规模商业部署等。

点评:业内认为,毫米波频谱应用于5G系统成为业界共识,未来的5G网络部署需要高频毫米波频段的支持。本次5G毫米波规划建议白皮书的发布,给产业明确指导方向,支撑2019年毫米波预商用试验以及2020年毫米波大规模商业部署,相关布局该业务的上市公司有望受益。

相关个股:

金信诺(300252)子公司江苏万邦专注于毫米波TR组件研发,布局的相控阵、波束控制、毫米波等射频技术均为5G和军品的核心技术。

亚光科技(300123)毫米波T/R组件水平目前居于国内领先地位,用于5G通信的毫米波功率放大器研制成功,GaN功率放大器成功小批量量产。  

人民币加速贬值至一年新低相关外向型公司有望受益

人民币兑美元汇率在经过4个交易日窄幅整理后,周三开始加速下跌。在岸人民币兑美元收盘大跌355点报6.7145,创去年8月7日以来新低。离岸人民币兑美元盘中下跌超300点,跌破6.75关口,并创近一年新低。4月以来,人民币贬值幅度已接近8%。此外,美元指数今日继续大涨,盘中一度涨至95.397,逼近年内新高。 分析认为,美联储主席鲍威尔国会证词明显提振美元人气,在渐进式加息预期下,美元指数有望持续走强。而市场对中美贸易战带来出口走弱及下半经济展望的担忧情绪不断升温,人民币或将面临进一步贬值压力。随着人民币的走弱及美元指数的强势,相关外向型公司有望获得汇兑收益及出口上的提升。

相关个股:

中源家居(603709)公司外销收入占比达99%且多以美元结算。

英科医疗(300677)17年境外收入占比高达96.17%,公司在互动平台表示人民币贬值幅度和公司汇兑收益正相关。 

阿尔茨海默症研究取得重大突破百亿美元市场受关注

据媒体报道,7月17日,中科院上海药物研究所科研团队经过21年持续努力自主研制的治疗阿尔茨海默症(俗称老年痴呆症)新药取得重大突破,其研发的“甘露寡糖二酸(GV-971)”顺利完成临床三期试验,迈过研制工作中最关键的一步。 

点评:根据国际阿尔茨海默症协会统计,目前全球共有约4800万患者。该病目前尚无有效药物。据GBI Research预测,阿尔茨海默病治疗市场到2021年达到104亿美元,市场空间巨大。我国研制的GV-971,颠覆了世界医学界对老年痴呆症发病机理的传统认识,有望改变该领域多年来“大投入、零突破”的困境。

相关个股:

京新药业(002020)重酒石酸卡巴拉汀胶囊已获得药品注册批件,这是用于治疗轻、中度阿尔茨海默型痴呆的一线药物。

康弘药业(002773)申请用于治疗阿尔茨海默症的盐酸多奈哌齐片、盐酸多奈哌齐口崩片已获临床试验批件,新药KH110处于研发阶段。

打破国外垄断 首条石英晶体谐振器智能化生产线投产 

近日,四川明德亨电子科技有限公司旗下石英晶体谐振器智能化生产线宣布投产,标志着我国压电晶体行业智能化生产线实现零突破,意味着我国将打破日本、韩国等一线厂商在该行业的垄断地位,并具有定价权。其首批客户包括夏普、松下和小米等知名企业。 

点评:谐振器是所有电子产品不可或缺的零部件,广泛用于计算机、通信设备、智能化仪器仪表及家用电器等产品上。电子产品要靠谐振器进行频率发射和接收。由于石英晶体谐振器频率精度高于陶瓷谐振器,目前成为市场的主流选择。 

相关个股:

欣天科技(300615)、通宇通讯(002792)主导产品均包括石英晶体谐振器。 

腾讯阿里等巨头纷纷入局 冷链物流市场规模达千亿级  

据央视,随着电子商务的迅猛发展,各大电商平台也加大了生鲜产品的供应,研究机构数据显示,2017年生鲜电商市场交易规模为1418亿元,预计2018年交易规模将达到2158亿元。  

点评:在消费能力和对食品安全重视度不断提升,政策支持力度持续加码,食品消费结构和习惯的变化对冷链物流的要求提高,生鲜电商的崛起等多因素叠加下,冷链物流将迎来快速发展期。近年来,阿里、腾讯、京东等电商平台纷纷进入,不断加码冷链物流和生鲜供应链投资。有数据显示,未来三到五年,我国冷链物流市场规模将达到4700亿元。 

相关个股:

雪人股份(002639)是国内最大的制冰设备及制冰系统厂商之一,在冷链、工矿降温等领域广泛应用。公司也是少数几家能够在国际市场与欧洲、美国、日本等国际优势品牌制冰设备企业竞争中国企业之一。

汉钟精机(002158)是国内唯一专注于螺杆式压缩机生产销售的企业,目前产品主要包括制冷压缩机、冷藏冷冻压缩机等。 

阿峰点金股 

1、财报快递

杭钢股份(600126)预计公司2018年上半年度净利润11.55亿元,同比增长224%。

亨通光电(600487)预计公司2018年上半年度净利润为11.13亿元到13.43亿元,同比增加45%到75%。

2、隆基股份(601012)签订6亿美元单晶组件销售合同,该公司2017年的营业收入为163亿。

3、欣旺达(300207)拟7.25亿收购东莞锂威剩余49%股权,收购后,公司将持有东莞锂威100%的股权。东莞锂威2018-2020年度承诺的税后净利润累计不低于3.6亿元。

4、中国铝业(601600)拟7.36亿向关联方收购炭素资产,完善铝产业链。

5、凯乐科技(600260)与国防科大博士团队和荆州市政府战略合作。

6、信息发展(300469)近日与阿里巴巴就智慧食安、智慧档案、 智慧政法、智慧农业等领域签订合作框架协议。双方将以专项项目方式,在合作领域进行AI(人工智能)赋能合作。

7、玉龙股份(601028)子公司石墨烯改性正极材料一期项目投产 8、分众传媒(002027) -2.07%股东Power Star及Glossy City与阿里网络签订《股份转让协议》,通过协议转让方式合计向其转让7.74亿股股份,占总股本的5.28%。阿里网络拟在未来12个月内且价格合理的前提下,继续增持不超过5%的股份。

8、广泽股份(600882)控股股东、实际控制人柴琇于18日增持35.16万股,约占总股本的0.086%,并计划在未来6个月内继续增持,累计数量不少于410万股,不超过1232万股(含已增持股份)。

9、上海医药(601607)全资子公司联合复旦张江开发的"注射用重组人鼠嵌合抗CD30单克隆抗体-MCODM1偶联剂"获国家药监局颁发的药物临床试验批件。该药物是新型人用重组单克隆抗体制品,拟用于间变性大细胞淋巴瘤、霍奇金淋巴瘤和皮肤T细胞淋巴瘤,目前在中国境内无相同产品上市。

10、常宝股份(002478)拟投资建设高端页岩气开采用管智能生产线项目,项目总投资估算为5.5亿元,项目建设期为12个月。预计达产后年营收约16亿元,年利润总额1.1亿元,所得税后内部收益率为19.38%,税后投资回收期为6.34年(含建设期)。 

阿峰看研报

鲁抗医药:多因素致兽药抗生素提价  

6月下旬以来,兽用抗生素泰乐菌素价格触底反弹,为鲁抗医药(600789) 业绩持续增长带来预期。 市场公开信息显示,经历了上半年的缓慢下跌,泰乐菌素价格触底反弹,较今年最低点上涨1.6%,与去年同期相比上涨24.4%。主要原因:一方面是国内最大供应商宁夏泰瑞全面停产,市场供应偏紧,同时经销商看涨心理导致存货加剧;另一方面,鸡肉和猪肉价格回升加大下游需求。

高斯贝尔:受益于人民币贬值及覆铜板产品的进口替代

高斯贝尔(002848)在互动平台表示,人民币贬值有利于公司出口业务,公司覆铜板产品的投产可替代国外进口产品,利于公司的长期发展,且公司全资子公司郴州功田电子生产的电子陶瓷材料可以用于制造MLCC。数据显示,2017年公司出口业务占总营收的80.63%,高斯贝尔高频微波覆铜板项目总投资1.85亿元,项目完全建成后将实现生产聚四氟乙烯覆铜板50万平方米/年、碳氢化合物类覆铜板100万平方米/年,其一方面满足公司的自身需求,另一方面向国内外销售。7月来,建滔、威利邦、山东金宝等多家覆铜板厂商发布了涨价通知。据最新消息,在岸人民币对美元汇率一度跌破6.72,创去年8月以来新低。 

皖维高新:7月18日起上调PVA价格

皖维高新(600063)于7月17日发布调价通知,因受基础原材料、环保等因素影响,聚PVA产能受限,成本不断增加,决定于7月18日起上调PVA99系列品种100元/吨,上调88系列品种300元/吨。公司是PVA龙头企业,拥有35万吨PVA产能,占全国有效产能的43%,据2017年年报,PVA营收占公司总营收的33.66%。从PVA生产工艺看,全球非电石法占比约19%,电石法占比约81%。我国电石法工艺有效产能占国内有效产能约70%,当前原油价格维持中高位,电石法成本优势将逐步显现,公司或充分受益于产品价格的上涨。

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