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上证早知道:关键词:芯片、雄安、农业(2018/7/25)

时间:2018-07-25 08:54:19  来源:上证早知道  本篇文章有6230字,看完大约需要21分钟的时间

上证早知道:关键词:芯片、雄安、农业(2018/7/25)

时间:2018-07-25 08:54:19  来源:上证早知道

上证早知道:关键词:芯片、雄安、农业(2018/7/25)

阿峰览宏观

1、7月23日,国务院**主持召开调研协商座谈会,就推动实施乡村振兴战略进行座谈交流。

2、河北省委书记主持召开河北雄安新区规划建设领导小组会议。会议强调雄安新区要着眼于打造北京非首都功能集中承载地,大力发展高端高新、信息智能产业,建设高质量和宜居宜业的现代化城市。

3、24日下午,辽宁省工业和信息化委员会启动“企业上云”工程,未来三年,辽宁将推动上万家企业“上云”,促进传统产业改造升级。

4、国务院日前印发《关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》,充分释放创新活力。

5、第十届中国云计算大会24日开幕,工信部提出要从加快企业上云、打造安全体系等方面推进云计算事业实现新发展。

6、广州市国资委提交的《关于市属国有企业发展混合所有制经济的实施意见》获得审议通过,鼓励各类资本参与市属国企混改。

7、发改委投资司与有关单位专家赴多地开展基础设施投融资专题调研。

8、工信部:移动流量资费降低30%今年一定得落地。

9、北京:共有产权住房贷款最低首付比例为30%。 

阿峰挖题材

功率半导体MOSFET缺口扩大下游公司加价2成扫货

据台湾工商时报报道,随着时序进入半导体市场传统旺季,金氧半场效晶体管(MOSFET)市场供给缺口持续扩大,第三季价格已顺利调涨约1成幅度,然而中兴通讯重启运营后,带动大陆系统厂全面释出MOSFET急单,并传出部分业者还愿意再加价2成大举扫货。

点评:MOSFET属于常见的功率半导体器件,今年以来MOSFET供货一直处於吃紧状态,主要原因在于汽车电子、物联网、云端运算等新应用需求大增,而国际IDM大厂近几年来并无扩增新产能,MOSFET价格已连续3季度调涨。下半年进入传统旺季,国际IDM厂的MOSFET交期再度延长,其中,低压及高压MOSFET交期已拉长到30-40周,绝缘闸双极电晶体(IGBT)交期则上看30周。MOSFET供不应求,持续涨价,相关供应商有望量价齐升。

相关个股:

士兰微(600460)是国内功率半导体器件龙头之一,MOSFET市场份额局国内前列。

富满电子(300671)中低压MOSFET产品量价齐升,市场占率继续提高。

全球铝电解电容龙头再度涨价行业景气持续攀升

据媒体报道,由于铝等原材料价格的大幅上涨等原因,全球铝电解电容龙头尼吉康对电解电容价格上调:咬合螺丝类型、径向引线类型、芯片类型分别上调7%、10%和10%;导电高分子电容器上调7%;自2018年8月1日起新订单生效。这是该公司今年第二次涨价。 

点评:业内认为,铝电解电容器上游原材料铝箔受政府严格管控废水处理额度,部分小厂商遭淘汰出局,造成铝箔供不应求,从而导致日系电解电容器厂商交期拉长。国内新疆地区今年大动作清理违规工厂,兴建中和已完成的工厂立即停建/停产,让原本供过于求的铝箔,快速转为缺货。自去年以来,铝电解电容器的供应由于需求增长而十分紧张,龙头公司再度涨价,将对铝电解电容全行业有明显的示范带动作用。 

相关个股:

江海股份(002484)是国内铝电容龙头公司之一,主营铝电解电容器系列产品及其主要的原材料化成箔。

振华科技(000733)全资子公司新云电子主营高可靠性的钽、铝电解电容器等电子元器件产品。

国内第一个扶持政策出台、全球上百家科技公司加入RISC-V阵营

上海市最近发布了《关于开展2018年度第二批上海市软件和集成电路产业发展专项资金(集成电路和电子信息制造领域)项目申报工作的通知》,开始将从事RISC-V相关设计和开发的公司作为扶持对象,这也是国内第一个和RISC-V相关的扶持政策,说明RISC-V的先进性、开放性以及逐渐完善的生态得到官方认可。 

点评:RISC-V是加州大学伯克利分校2014年设计并发布的一种开源指令集架构,其目标是成为指令集架构领域的Linux,与ARM相庭抗礼。目前已有IBM、NXP、西部数据、英伟达、高通、三星、谷歌、特斯拉、华为等100多家科技公司加入RISC-V阵营。

相关个股:

飞利信(300287) 旗下MCU芯片核心指令集既是在RISC-V指令集上进行改进而成,且拥有完全自主知识产权。

兆易创新(603986) 全资子公司思立微正在研发基于基于RISC-V的嵌入式AI处理芯片。  

军民融合主题展将举行、产业步入双向发展期

据媒体报道,"2018第三届中国(深圳)军民融合协同创新主题展"将于26日举行。展出涵盖了航空航天、新材料、通信、装备及后勤和信息及软件系统5大类,其中引人关注的航空航天涉及无人机、无人艇、训练培训飞机、飞行控制系统以及潜水器等;新材料展示领域则有军民两用材料、金属材料、高分子、隐身材料、石墨烯、液体防弹材料以及复合材料等。 

点评:广发证券认为,军民融合可加速我军信息化建设,同时产生更强的经济效益。我国当前处于军民融合双向发展期,随着军民融合进程的不断推进,"军转民"领域重点关注大飞机、船舶动力、商业航天板块的军工集团下属上市公司。"民参军"领域关注船舶动力、碳纤维材料、机载检测设备板块的优质公司。 

相关个股:

中国动力(600482) 是国内实力最强、产品线最完整的船舶电力推进装置供应商

中航电测(300114) 是智能测控领域军民融合型高新技术企业;

光威复材(300699)是我国碳纤维行业领军企业。 

河北积极推进雄安规划建设、机构看好投资潜力

河北省委书记24日主持召开河北雄安新区规划建设领导小组会议。会议强调,雄安新区要着眼于打造北京非首都功能集中承载地,大力发展高端高新、信息智能产业,建设高质量和宜居宜业的现代化城市;要完善配套基础设施,提高教育、医疗、养老等公共服务水平;要大力拓展资金来源渠道,积极争取国家资金支持和金融机构信贷支持,切实加大省内财政投入,创新投融资机制。 

点评:不久前发布的《河北雄安新区规划纲要》提出,构建连通全国的"四纵两横"高速铁路网,其中仅京雄城际铁路的投资规模就达335亿元。研究机构看好新区的轨道交通和高速公路建设项目成为前期基建重点,年均投资总规模突破千亿。考虑到基建材料具备运输半径限制,雄安周边地区的基建股有望率先受益。 

相关个股:

韩建河山(603616) 是华北地区PCCP管材龙头;

冀东装备(000856) 是我国最早的水泥装备制造及维修企业;

凌钢股份(600231)已入驻雄安设立办事处。 

乡村振兴战略加快实施积极财政政策全力助推

据新华社报道,7月23日,**主持召开调研协商座谈会,就推动实施乡村振兴战略进行座谈交流,国家发改委、财政部、民政部等部门负责人与党外人士进行了互动交流。随着乡村振兴战略提出即将满一周年,相关政策规划或进入密集出台期,其中《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》已于近期印发实施。媒体此前报道称,乡村振兴法已启动立法相关程序,中国共产党农村工作条例也正在研究制定中,年内有望出台。从战略实施看,广西、江西、吉林和陕西等省近期召开省委常委会部署下半年经济工作,一致提出加快实施乡村振兴战略,将其与脱贫攻坚有机衔接。 

点评:业内认为,习**7月初对实施乡村振兴战略作出重要指示强调,“把实施乡村振兴战略摆在优先位置”。在下半年更加积极的财政政策背景下,农村基建无疑成为重要发力点,助推乡村振兴战略加速实施。短期看,乡村振兴战略作为今年中央一号文件的重点工作,或在即将召开的年中经济工作会议中的受到关注。 

相关个股:

吉峰农机(300022)、一拖股份(601038)等乡村振兴概念股有望受提振。 

阿峰看研报

华西股份:间接参股迈瑞生物医疗

华西股份(000936)全资子公司一村资本向昆山安村中银医疗器械产业投资中心(有限合伙)出资240万,占安村中银总规模1%。公司控制主体威海一村锦源股权投资中心(有限合伙)向安村中银出资4760万元,占安村中银总规模19.83%。安村中银目前持有深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司0.43%的股份。据最新消息,迈瑞生物医疗IPO于24日已经成功过会。

博腾股份:下游生产商生产的艾滋病新药上市

西安杨森制药有限公司23日宣布,其抗击艾滋病的新药普泽力(达芦那韦考比司他片)在中国正式获批上市,据介绍,这一新药仅需每日服用一片,将为患者带来更为简化的治疗方案。西安杨森是强生公司在华制药子公司,博腾股份(300363)是强生抗艾滋病的主力供应商,曾于2018年3月25日与杨森公司签署《地瑞那韦原料药技术转移及授权协议》,双方就抗艾滋病药物相关产品地瑞那韦原料药的技术转移、生产及销售授权等条款达成一致(注:达芦那韦是地瑞那韦的别名),公司被授权为杨森及其附属公司生产及销售地瑞那韦原料药。

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