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上证早知道关键词:5G、进口博览会、核电(2018/11/5)

时间:2018-11-05 09:10:30  来源:上证早知道  本篇文章有12840字,看完大约需要43分钟的时间

上证早知道关键词:5G、进口博览会、核电(2018/11/5)

时间:2018-11-05 09:10:30  来源:上证早知道

上证早知道关键词:5G、进口博览会、核电(2018/11/5)

阿峰览宏观

1、李**:对督查中发现的不作为乱作为等问题加强曝光严厉问责。

2、国务院金融委首个督导组来到江苏,实地督导民营企业和小微企业金融服务情况。

3、央行:对加密资产领域继续保持高压状态,加大清理整治力度。

4、卫健委发文敦促公立医院抓紧开展网络支付业务。

5、厦门设立多个百亿级专项基金化解上市公司流动性风险。

6、浙江研究制定行动方案纾解上市公司股权平仓风险。

7、外交部:中美两国元首一致认为两国经济团队要加强接触。

8、国家外汇管理局副局长张新在中新(重庆)战略性互联互通示范项目金融峰会上表示,近期,外国资本加速流入中国股市和债市。

9、上交所:在交易一线监管过程中,不再采用口头提醒等“窗口指导”方式,严格慎用暂停账户交易等监管措施。

10、中国自主研发的具有世界先进水平的第三代核电站CAP1400已经进入国家核准的关键阶段。多个采用CAP型系列机组的核电项目有望陆续上马。

11、特斯拉在周五提交给监管机构的一份文件中称,预计未来两年将在工厂和设备上投资至多60亿美元,以提高在中国的生产。

12、11月2日上午,国家能源局召开关于太阳能发展“十三五”规划中期评估成果座谈会。据悉,未来一个多月,国家能源局将重点加速出台2019年的光伏行业相关政策,对市场的稳定发展提供保障。

13、近日,国家卫生健康委办公厅印发《关于印发公立医院开展网络支付业务指导意见的通知》,以指导公立医院开展网络支付业务,进一步改善患者就医体验。

14、11月3日,2018英雄联盟全球总决赛在韩国仁川举行,王思聪旗下iG战队在决赛中3:0战胜欧洲强队FNC,获得S8冠军。这也是中国战队在S赛历史上第一次夺冠。

15、2日召开的国务院常务会议确定进一步促进就业的针对性措施,并延长阶段性降低失业保险缴费费率政策的执行期限。

16、2日当天互联互通北向资金净买入173.85亿元创沪港通开通以来新高,南方A50、南方东英中国创业板等RQFII ETF也继续获得净申购。

17、上交所发布沪伦通8项业务规则,对CDR的上市、交易、持续监管、跨境转换等事宜做了规定。

18、能源局组织召开关于太阳能发展"十三五"规划中期评估的成果座谈会,未来三年政策支持仍将延续。

19、长航油运重新上市申请获得上交所同意,成为自2012年退市制度改革以来的首例重新上市。

阿峰挖题材

流感旺季季节来临 疫苗大幅短缺有望改善

今年新上市的四价流感病疫苗已纳入广东备案采购范围,预计将在11月中下旬分发到各接种点。除了广东其它省份本月也将陆续有疫苗到货。 

点评:阶段性来看,冬、春两季是每年的流感高峰季节。目前流感疫苗陆续上市,缺货状况或有所缓解。但专家预计,流感疫苗生产销售高峰期是在上一年的下半年,今年生产的紧缺会导致明年初供应的紧张,市场供应缓解要到明年下半年才会显现出来。另外,据中国疾病预防控制中心数据,我国流感疫苗的接种率还不到2%,远低于全球平均水平。目前多个市区正陆续开展重点人群流感疫苗免费接种政策,同时也有地区正在探索疫苗接种的医保个人账户支付,或将助力覆盖率提升。乐观预计全人群接种率可达12%,流感疫苗整体市场规模有望超过150亿元。

相关个股:

华兰生物(002007)四价流感疫苗于今年9月首次获得批签发,截至目前,批签发总量为126.99万支。而随着长生生物停产,华兰生物将独享四价流感疫苗市场。

康泰生物(300601):国内主要的流感疫苗供应

 

疫苗异常事件再现 药品追溯体系建设提速

据台湾“中央社”报道,近日台湾连续发生2起公费流感疫苗异常事件,致30多万支流感疫苗停用。

点评:时隔两年,国家再度发文,或意味着药品信息化追溯体系建设提速。区块链等技术可解决行业的痛点,近日紫云股份借力腾讯区块链技术进军药品追溯第三方服务市场。

相关个股:

易联众(300096)宣布已与蚂蚁金服通过区块链技术在疫苗溯源方便展开合作,相关技术方案正在规划设计;

紫鑫药业(002118)9月与链火信息签署《战略合作框架协议》,主要领域为研究区块链+大健康行业的整体解决方案,尤其是中成药产业与人参产业的跟踪与溯源技术的应用。首届进博会即将开幕 相关公司迎历史性机遇11月5日,首届进博会将在上海开幕。习**将出席开幕式并举行相关活动。

点评:来自进博会的数据显示,目前,进口博览会3000多家参展企业中,不仅涉及G20全部成员,覆盖超过50个“一带一路”沿线国家和地区,全球44个最不发达国家中,也有超过30个前来参加。进博会将成为世界各国展示国家形象、开展国际贸易的开放型合作平台,成为推进经济全球化的公共产品。专家认为,对于世界各国而言,进博会不仅是进入巨大的中国市场、扩大对华出口的一次历史契机,亦是促进多边经贸关系发展,融入全球产业链、价值链以实现优势互补、搭乘中国发展“快车”的历史性机遇,相关公司也将迎来全球瞩目机会。

相关个股:

强生控股(600662)成立进博会专属车队以发挥符合国际大都市形象的新车型示范引领作用;

来伊份(603777)旗下“亚米(YOUNGME)”品牌将亮相进博会;

畅联股份(603648)地处进博会举办地上海,专注于为国际跨国企业提供精益供应链管理服务,或将受益于进出口贸易需求持续快速增长。

中远海科(002401)中标中国国际进口博览会安保配套项目。

东方创业(600278)积极参与中国国际进口博览会筹备工作。

海参价格半年翻倍 相关公司受益

据万得数据显示,11月2日海参报200元/千克。从5月初开始,海参涨幅为92%。

 点评:眼下正是秋季海参捕捞上市的季节,由于今年夏天的高温导致圈养海参大量死亡,秋季海参的产量大幅减少,这也使得今秋海参的价格出现大幅上涨。布局上,山东海参受夏季气候影响不大,有望从中受益。

相关个股:

好当家(600467):公司拥有4.6万亩围堰精养殖海域。

东方海洋(002086):公司主要从事海水苗种、繁育、养殖水产品加工。

市场利好持续出台 重申看好证券行业投资机会

11月2日,上交所在新闻发布会上阐述了其在交易监管方面的举措,如不再采用口头提醒等“窗口指导”方式,严格慎用暂停账户交易等监管措施等。

点评:6月底以来,受国内外多重因素影响,A股整体走势偏弱,市场情绪低迷,随着经济维稳政策持续出台、增量资金持续入市以及监管优化,中长期市场活跃度有望持续提升,因此继续看好证券板块的投资机会

相关个股:

东方财富(300059)、长城证券(002939)。

世界光纤光缆大会开幕在即、行业龙头公司或引发关注

据媒体报道,由富通集团携手CRU共同主办的第四届世界光纤光缆大会,将于2018年11月5-7日在杭州洲际酒店隆重举办。大会主要议题包括预制棒、光纤光缆市场展望,5G和智能城市对光纤需求的影响等。

点评:在流量需求增长以及基础网络建设共同驱动下,光纤光缆市场迅速发展,近10年间,全球光纤光缆市场规模保持15%复合增长,我国保持25%复合增长,2017年我国光纤光缆行业市场规模达到2099亿元。随着国内流量持续增长及运营商5G建设的提速,光纤光缆需求有望进一步攀升,龙头公司将持续受益。

相关个股:

长飞光纤(601869)公司是全球最大的光纤预制棒、光纤光缆供应商。

中天科技(600522)公司主营光纤通信和电力传输,光纤光缆市场份额位于行业前三。

原料涨价生产厂家减少 多种临床常用药价格数十倍上涨

据报道,2018 年以来,以抢救类药物为主的部分药品价格迅速走高,平均价格较往年增加 10 倍以上,少数药物涨价甚至近百倍。例如临床常用的重酒石酸间羟胺注射液最大涨幅超过30倍;盐酸左布比卡因注射液较几年前的最低价格上涨 47.4 倍;碘解磷定注射液、去乙酰毛花苷注射液(西地兰)、缩宫素注射液、去甲肾上腺素注射液、氨基乙酸注射液等临床常用甚至急救药物较最低价涨幅基本在 10 倍以上甚至达到 70 倍。

点评:从 2017 年年底开始,由于短缺导致相关药品原材料价格一路飙升;生产厂家减少是相关药品价格上涨的另一个原因。以往由于这类药物价格持续保持低位,大量厂商撤出,导致 2013 年之后大部分品种集中在少数厂家手中。

相关个股:

昂利康(002940)招股说明书披露,正在大力研发重酒石酸间羟胺原料及制剂项目。

润都股份(002923)主要产品包括盐酸左布比卡因注射液。

辽宁港口整合正式落地 招商局集团将通过增资方式入股

辽宁省政府3日在北京与招商局集团举行辽宁港口合作项目增资协议签约仪式,这标志着辽宁港口整合正式落地。

点评:招商局集团投资辽宁港航发展,标志着辽宁省港口资源整合、一体化运作取得实质性进展。辽宁省与招商局港口整合后,将成为我国资产规模和吞吐量规模最大的港口集团之一,这为建设东北亚国际航运中心,提高区域国际竞争力奠定了坚实基础。

相关个股:

大连港(601880)、营口港(600317)、锦州港(600190)上述三家公司均于11月4日发布了相关公告。

核电两巨头合并取得进展、项目建设有望加快

中国核建(601611) 公告称,控股股东中核建集团11月1日作出董事会决议,审议通过中核建集团与中核集团的合并方案及双方拟签署的合并协议。今年年初国务院已批准,同意中核集团与中核建集团实施重组

点评:这两大集团的重组有利于核电行业优势资源整合,增强核电出口海外竞争力。此外,在技术逐步成熟的推动下,我国核电项目建设有望加快。日前,世界首台AP1000核电机组中核集团三门核电一号机组通过临时验收,中核烟台浮动式核能示范项目开展前期工作,全球首台球床模块式高温气冷堆蒸汽发生器在哈电集团顺利通过验收。技照能源局年初下发的《2018年能源工作指导意见》,要求积极推进具备条件项目的核准建设,年内计划开工6-8台机组,有望给产业链公司带来市场机遇。

相关个股:

久立特材(002318) 主营核电蒸发器用U形传热管等产品;

应流股份(603308) 核电业务复苏明显;

中核科技(000777)在三代核电高端阀门市场占据优势。

中国战队连获世界冠军、电竞关注度迅速提升

11月3日,韩国仁川举行的英雄联盟S8全球总决赛上,来自中国LPL赛区的IG战队以3:0的比分,完胜欧洲LCS赛区FNC战队,首次夺得世界冠军。4日,炉石传说世界杯决赛上,中国队以3:0战胜巴西队,获得了冠军。中国战队在各项赛事上取得佳绩,使得电竞产业的关注度迅速提升,这也有助于电竞运动更好地在我国推广和发展。

点评:根据伽马数据,2017年中国电子竞技市场规模达到772.8亿元,2018年预计将达到887亿元,用户数将达4.3亿人,顶级电竞赛事的观看人数超过NBA总决赛观看人数。天风证券认为,目前以电竞赛事为核心的电竞产业链商业价值被低估,收入与成熟的体育项目相比很低,发展前景广阔。

相关个股:

浙数文化(600633) 开展了电竞赛事组办等业务,旗下战旗直播聚焦电竞直播这一细分领域;

顺网科技(300113) 为网吧及互联网平台服务商,积极拓展电竞、游戏展会等业务。

特斯拉提交扩产计划、上海工厂即将承担大任

当地时间11月2日,特斯拉在提交给美国证券交易委员会的文件中称,计划将Model 3的产能提升至每周1万辆的水平。

点评:特斯拉表示,上海工厂将通过本地采购和制造,逐步提高本地化水平。这意味着上海及周边的汽车零部件供应商有望分享市场蛋糕。

相关个股:

旭升股份(603305) 为特斯拉供应传动系统、悬挂系统、电池系统、电气系统、液压系统中多个核心零部件,单车价值量超千元;

克来机电(603960)深耕汽车电子自动化设备,在新能源电机电控装备组装测试装备等领域取得了技术突破。

甲醇汽车即将进入推广应用阶段

上证报资讯获悉,工信部已编制完成《关于开展甲醇汽车推广应用工作的指导意见》,即将正式发布。

点评:据了解,工信部将按照因地制宜、积极稳妥、安全可控的原则,重点引导和支持陕西、贵州、山西、甘肃等通过验收的甲醇汽车试点地区,加快建立市场化推广应用机制。业内人士认为,目前甲醇生产的技术路线已经成熟,我国还在继续探索新的技术路线,甲醇汽车的推广应用前景可期。

相关个股:

从事甲醇业务的公司包括远兴能源(000683) 、金牛化工(600722) 等。

阿峰看研报

光伏

11月2日上午国家能源局召开关于太阳能发展“十三五”规划中期评估成果座谈会,其中相关领导表态未来一个多月,国家能源局将重点加速出台2019年的光伏行业相关政策。其中,中国太阳能发展“十三五”规划的光伏装机目标有望调整至超过250GW,甚至达到270GW。

东吴证券电力新能源行业分析师曾朵红认为,近期通威集团刘汉元参加中央民企座谈会及国家能源局召开的太阳能发展“十三五”规划中期评估成果座谈会显示,光伏行业政策出现重大转折,行业历史大底出现,投资层面把握超跌修复、业绩弹性、户用风口三条主线。个股:通威股份(sh600438)、隆基股份(sh601012)、林洋能源(sh601222)、福斯特(sh603806)等。

一、政策重大转折,历史大底出现

11月1日上午,中央在京召开民营企业座谈会,来自光伏行业的4位民营企业家参加座谈会(通威刘汉元、隆基钟宝申、特变张新、正泰南存辉),其中通威董事局主席刘汉元作为10位代表之一,围绕光伏产业和能源转型进行了发言。坦陈行业面临的困难。现场做三点批示和回应:

①牢固树立绿色发展理念,十九大报告提出能源转型,推进清洁发展;

②一刀切政策没有充分调研、听取企业意见,影响考虑不周,没留调整期,工作方式简单;

③兑现《巴黎协定》承诺。

11月2日,国家能源局召开了关于太阳能发展“十三五”规划中期评估成果座谈会,商讨“十三五”光伏发电及光热发电等领域的发展规划目标的调整。能源局的会议精神,主要谈到了4个方面的内容:

①补贴,明确2022年之前都有补贴,有补贴项目和平价项目并行。

②规模,十三五光伏建设规模将大幅提高,认为210GW不够,可以更积极。

③户用,认可户用光伏单独管理;

④政策,未来一个月之内,加速出台19年行业政策,稳定市场预期,保障行业稳定。

二、积极把握行业投资三条主线

东吴证券电新分析师曾朵红认为,虽然能源局表态以定性为主,定量政策需要时间继续细化,并需要部门间的沟通,但整体表态相当积极,基本正面回应了行业的呼声,对市场影响相当正面。

东吴证券认为自531以来的行业低潮,已经过去,政策历史大底已经出现。上调19年国内和全球的光伏装机预期分别至50GW、120GW;20年国内和全球的光伏装机预期分别至60GW、150GW。下周板块将迎来预期改善、与估值修复的大行情。建议三条主线把握当下行情:

①超跌修复:阳光电源(sz300274)、通威股份(sh600438)、林洋能源(sh601222)等标的18年估值仅10倍附近,存在较大的估值修复空间;

②业绩弹性:行业自531事件以来,供给端快速洗牌,展望19年,受需求预期改善,供给格局相对清晰的环节盈利弹性较大,光伏玻璃、EVA胶膜、单晶硅片等公司将受益,关注隆基股份(sh601012)、信义光能、福莱特、福斯特(sh603806)等;处于产能周期的环节可能低于预期,新增产能投放大的公司将受益,关注通威股份(sh600438)

③户用风口:能源局会议精神,户用指标有望单独管理,户用板块有望重新复苏崛起,建议关注:正泰电器(sh601877)、阳光电源(sz300274)、林洋能源(sh601222)等。

白马股

11月4日讯,11月2日(本周五)沪深港通北向资金大幅流入A股,沪深合计流入174亿元人民币,是沪深港通开通以来单日最大净流入。

一、北上资金活跃加剧,当前环境下A股的价值在被国际投资者认可

近期人民币汇率回升明显,北上资金活跃加剧。外资通过沪深港通北上渠道连续大幅买入,11月1日北上资金净买入85亿,2日更是扩大到174亿元;

中金策略首席王汉锋点评认为,这表明当前环境下A股的价值在被国际投资者认可。

二、北上资金的加速可能也与全球资金开始部分流入新兴市场有关

关于内地有不少投资者认为近期北上资金可能实际上是一些海外的内地背景资金借道北上,王汉锋认为这可能并非全貌。实际上沪港深北上资金加速也具有全球资金开始回流新兴市场的背景。

目前发达市场如美国市场估值相对高、指数点位虽然有所调整但幅度并不大,但想比之下新兴市场调整时间长、幅度深而估值相对低位,近期我们看到相对来说,发达市场如美国、欧洲等市场仍有资金流入,而新兴市场则从此前的资金流出转为小幅的资金流入。

三、行业和个股:优选高质量蓝筹白马

在北上资金加速流入的背景下,资金流入多的个股还是以此前外资偏好的白马蓝筹为主,近几日资金流入量大的个股包括中国平安贵州茅台招商银行恒瑞医药五粮液洋河股份格力电器海螺水泥万科A中信证券美的集团等。

行业龙头

近期市场边际出现向好迹象,许多标的也进入了价值投资的区间,如何选择具体的公司成为了投资者关注的焦点。国信证券认为近期市场边际向好趋势不变,其中一批各行业优势龙头企业将在未来持续胜出,在目前的市场下,值得布局。个股:分众传媒(sz002027)、大族激光(sz002008)、歌力思(sh603808)等。

一、贸易摩擦趋缓,大力支持民企,增强市场信心

从近期的情况来看,中美贸易摩擦有趋缓的迹象。11月1日,中美最高领导人进行了电话通话,并将在阿根廷二十国集团领导人峰会期间再次会晤。国信证券认为外部贸易摩擦趋缓,将十分有利于消除上市公司未来盈利预期的不确定性,大幅增强市场信心。

另一方面,中央明确表态要毫不动摇地支持民营企业发展,当前中央明确表示,“毫不动摇鼓励支持引导非公有制经济发展”、“支持民营企业发展并走向更加广阔舞台”,明确的政策表态提振市场人气。

②积极布局各行业优势龙头企业

国信证券倡导应该以价值投资的眼光,长期布局优势龙头企业。这背后的大逻辑是中国经济正从一个高速扩张的“增量经济”转向优化存量和科技驱动的“新经济”。拥有品牌、资源、技术、规模成本优势的创新龙头企业有望强者恒强、稳健成长,成为中国经济转型期的中坚力量。

阿峰点个股

来伊份:积极参与首届中国国际进口博览会

来伊份(603777)作为中国休闲食品连锁经营模式的缔造者、践行者与领导者,积极参与首届中国国际进口博览会。公司跻身大型零售商联盟之列,将与各大联盟成员一起实现上海采购商与进口博览会参展商的精准行业对接。此外,来伊份也将携手旗下“亚米(YOUNGME)”品牌亮相首届中国国际进口博览会,全方位展示来伊份在进口休闲食品领域的布局与创新举措。亚米专注于进口休闲食品,直采来自四大洲(亚洲、大洋洲、欧洲、美洲)、十三个国家和地区(韩国、澳大利亚、比利时等)的优质食材,为消费者提供纯正的世界风味特色休闲食品。

南威软件:将携拳头产品亮相世界互联网大会

南威软件(603636)将以“数字城市·互联未来”——南威新型互联网+创新应用实践成果展为主题,参加于11月6日-10日的第五届世界互联网大会。期间,公司将重点展示南威新型智慧城市顶层设计与实践案例,并将分享南威在互联网、政务服务、城市物联网等众多领域,所打造的城市通平台、一省一窗·异地通办、E证通、蜻蜓停车、小电卫士、华夏匠人等前沿应用成果。公司是全国互联网+政务服务的龙头企业,是全国公安大数据城市安全云平台领军企业。亮相顶级互联网盛事有助于全面提升公司品牌形象,并为公司未来智慧城市订单增加打下基础。

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