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涨停早知道关键词:软件、科技(2018/11/2)

时间:2018-11-02 09:51:06  来源:上证早知道  本篇文章有7872字,看完大约需要26分钟的时间

涨停早知道关键词:软件、科技(2018/11/2)

时间:2018-11-02 09:51:06  来源:上证早知道

涨停早知道关键词:软件、科技(2018/11/2)

阿峰览宏观

1、习**:毫不动摇鼓励支持引导非公有制经济发展。

2、财政部发布首届中国国际进口博览会展期内销售的进口展品税收优惠政策的通知。

3、银保监会:着力解决民营企业和中小企业融资难融资贵问题,扎实推进普惠金融。

4、深圳国资委主任:筹划建立人民币与美元平行基金。

5、13个地方国资被曝驰援上市民企,救助基金规模共超700亿。

6、央行发布移动金融声纹识别技术规范。

7、香港证监会发布虚拟货币新规,投资虚拟货币基金需备案。

8、国家能源局官员谈新能源政策:政策在变新机制在形成。

9、习**指出,当前要抓好6个方面政策举措落实,包括减轻企业税费负担、解决民营企业融资难融资贵问题、营造公平竞争环境、保护企业家人身和财产安全等。

10、财政部、国家税务局就《中华人民共和国印花税法(征求意见稿)》 向社会公开征求意见。

11、广州11月1日推出中国内地首辆自动驾驶出租车,并于当天投入试运营。

12、李彦宏在2018 百度世界大会现场透露,百度和海淀区一起把海淀公园打造成了全球首个AI公园,今天已经正式对外开放。

13、在上海举行的第二届国际人类表型组研讨会上,“人类表型组计划国际协作组”和“中国人类表型组研究协作组”成立。

14、互联互通北向资金11月1日净买入84.83亿元,创深股通开通以来单日新高。

15、今年前三季度深市公司合计实现营收、净利润同比分别增长15.65%和9.54% ,周期性行业活力复苏,部分消费行业增速回落。

16、11月1日主产区鸡苗均价涨至每羽6.17元的近七年新高,较年初涨幅超过200%。

17、公募基金第三季度对可转债市场加仓规模超过38亿元,可转债基金整体取得盈利。

18、中国信通院报告显示上半年网络直播行业景气指数同比增长20.4% ,中商产业研究院预计今年移动直播市场规模将增长159%达到317.8亿元。

阿峰挖题材

招行开具银行业首张区块链电子发票、财税运行机制或将重构

据媒体报道,11月1日,招商银行深圳分行在为客户办理贵金属购买业务后,通过系统直联深圳市税务局区块链平台,成功为客户开出了首张区块链电子发票。这标志着,招商银行成为首批通过系统直接接入深圳市区块链电子发票平台的机构,也成为全国首个区块链电子发票的试点银行。

点评:区块链电子发票是“互联网+税务”的深度融合产物,是实现“科技创新+”的税务管理现代化的全新尝试。区块链技术具有全流程完整追溯、信息不可篡改等特性,与发票逻辑及需求高度吻合,能够有效规避假发票、完善发票监管流程。区块链电子发票将每一个发票干系人连接起来,方便追溯发票的来源、真伪和报销等信息,可以解决发票流转过程中一票多报、虚报虚抵、真假难验等难题,能够显著降低经营成本和税收风险。

相关个股:

金财互联(002530)发布全国首个电子发票区块链平台“税链”已在广州上线。

东港股份(002117)与井通网络联合发布了区块链电子发票产品,与指旺金科打造基于电子发票区块链云平台。

腾讯发布“yoo视频”入局短视频市场、相关公司望受关注

据媒体报道,在11月1日腾讯全球合作伙伴大会上,腾讯短视频平台“yoo视频”正式发布,产品定位于1-3分钟短视频,聚焦故事性微剧微综艺,目标用户为注重个性与自我表达的年轻人群。腾讯副总裁林松涛表示“虽然目前视频和直播应用很多,但这依然只是视频应用的初级阶段,当5G来临,伴随着网速的极大提升和带宽成本降低,将迎来视频行业的真正爆发,并诞生全新的数字内容形态。

点评:短视频作为近两年新兴的内容载体,市场呈现爆发式增长,艾瑞咨询预计2020年短视频市场规模将超300亿。虽然目前抖音和快手位于第一阶梯,占据大流量,但短视频行业格局并未完全确定,BAT等互联网大佬均已陆续布局。随着巨头公司的介入,行业生态和竞争格局或将改变,短视频产业链相关服务等方面公司有望在巨头大战中受益。

相关个股:

视觉中国(000681)是国内最大的PGC短视频平台之一,与腾讯有相关领域合作。

网宿科技(300017)公司CDN业务受益于短视频爆发带来的流量持续增长。

化工巨头瓦克有机硅橡胶大幅涨价、相关公司受关注

据媒体报道,国际化工巨头瓦克化学集团有机硅业务部近日宣布,其在欧洲、中东和南美地区销售的有机硅橡胶价格将上调40%。原因是能源和劳动力成本导致生产成本不断增加,调价将从11月1日起生效。瓦克有机硅业务部提供的产品主要应用于汽车、建筑和医疗技术等领域。

点评:业内表示,近期国内有机硅DMC市场价格加速下滑,报价直指2万元/吨关口。从企业库存情况来看,DMC价格有可能跌破2万元大关。DMC等产品价格回调,有机硅橡胶、树脂等下游企业生产成本将明显下降,行业利润也有望回暖。国际巨头有机硅橡胶大幅提价,行业将迎来成本下降和产品涨价的双重利好,行业基本面有望反转,相关公司有望受益。

相关个股:

晨化股份(300610)具备硅橡胶产能0.85万吨,在细分领域处于国内领先地位。

硅宝科技(300019)是有机硅室温胶龙头企业,推出全球首创有机硅橡胶汽车轮胎。

国家药监局发文 加快推进药品信息化追溯体系建设

国家药监局今日(11月1日)印发《关于药品信息化追溯体系建设的指导意见》,《意见》提出,药品上市许可持有人、生产企业、经营企业、使用单位通过信息化手段建立药品追溯系统,形成互联互通药品追溯数据链,实现药品生产、流通和使用全过程来源可查、去向可追;药品生产、流通和使用等环节共同建成覆盖全过程的药品追溯系统。

点评:药品质量安全关乎每个人生命健康。推进药品信息化追溯体系建设旨在促进药品质量安全综合治理,提升药品质量安全保障水平。国务院此前发布《关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》提出,到2020年,初步建成全国上下一体、协同运作的重要产品追溯管理体制、统一协调的追溯标准体系和追溯信息服务体系。时间仅剩下1年多,建设速度必将加快,投入必将激增,相关公司迎来巨大市场需求。

相关个股:

新大陆(000997)在食品、药品溯源等二维码延伸领域技术优势明显,推出了多款具有国际领先水平的智能溯源移动数据终端产品。公司医药冷链行业温度监测与追溯系统已大量应用于医药行业各个领域。

华宇软件(300271)全资子公司华宇金信是我国食品安全信息化领先企业,具有涵盖 “全体系、全业务、全品种、全链条、全对象”的智慧市场监管解决方案。

金域医学(603882)旗下联测科技致力于利用互联网、大数据等先进技术手段打造集检验检测、质量溯源等为一体的质量支撑体系。

可再生能源配额制将尽快推出、创造持久市场需求

第十届中国(无锡)国际新能源大会11月1日开幕,参会的国家能源局有关负责人表示:我国在解决弃风、弃光方面已取得重大进展,一些输送可再生能源的特高压工程也已启动,将组织新一批风电、光伏发电平价项目。

点评:我国电力发展清洁化的长期趋势正在日渐清晰,可再生能源配额制的推进,有利于促进跨省消纳,提高新能源运营商盈利的确定性。

相关个股:

江苏新能(603693)在风电、太阳能和生物质能电站项目投资运营领域积累了丰富的业务经验;

福能股份(600483)的风电装机规模位居福建省第一位,未来总装机有望拓展至4.08GW ,并且50%为海上风电;

林洋能源(601222)是分布式光伏领域的优质企业,通过开拓领跑者项目以及拓展EPC项目建设,保持了稳定的现金流。

工信部确定大数据示范项目、拟培育一批龙头企业

日前,为落实《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》、《大数据产业发展规划(2016-2020年)》,工信部确定了200个2018年大数据产业发展试点示范项目。从入选项目范围来看,包括大数据存储管理、大数据分析挖掘、大数据安全保障等10个方向。

点评:按照政策目标,到2020年,技术先进、应用繁荣、保障有力的大数据产业体系基本形成。大数据相关产品和服务业务收入突破1万亿元,年均复合增长率保持30%左右。通过加快建设数据强国,为实现制造强国和网络强国提供强大的产业支撑。同时,培育10家国际领先的大数据核心龙头企业和500家大数据应用及服务企业。

相关个股:

中科曙光(603019) 旗下的面向智能制造的工业大数据示范应用平台;

中国软件(600536)旗下政务数据共享开放平台;

美亚柏科(300188)旗下城市公共安全管理平台项目;

易华录(300212)城市综合交通大数据应用服务平台;

航天信息(600271) 的基于多层安全管控体系的国税大数据分析平台。

阿峰看研报

5G

11月2日讯,中兴通讯(sz000063)周三晚发布公告,与控股股东中兴新签订《借款合同》与《质押合同》,向中兴新借款不超过 10 亿元人民币(第一笔不超过 5 亿元;第二笔不超过 5 亿元。以公司持有的中兴微电子16.17%股权作为质押物提供担保。借款期均为一年,可延长期限。

中兴通讯(sz000063)前三季度因美国事件现金流受到影响,获得借款将有利于其现金流改善。

公司作为5G板块龙头,估值受到中美关系压制。据新华社报道,昨日晚间,习**1日应约同美国总统特朗普通电话。习**指出,中美经贸合作的本质是互利共赢。特朗普表示,美方重视美中经贸合作,愿继续扩大对华出口。两国经济团队有必要加强沟通磋商。双方关系缓和迹象明显,压制板块估值因素或得到消除。

另外,近日,上证报记者从工业和信息化部获悉,工信部年内将发放5G系统频率使用许可,还将制定物联网、车联网的频率使用规划。业内人士认为,频谱的分配会影响5G发展进程。因为频谱不确定,会导致运营商和设备厂商研发以及试验投入巨大、路线不明晰等。

投资机会上,主设备中兴通讯(sz000063)在卖方分析师中共识度较高。新财富通信行业最佳分析师朱劲松曾多篇报告推荐中兴通信,同时较为看好光模块公司光迅科技(sz002281))

平安证券通信行业分析师汪敏在光模块的深度报告中提出,考虑2018年下半年国内运营商有4G传输网扩容以备战5G传输需求,判断自2018年下半年开始国内电信光模块市场需求将进入高速增长阶段。

汪敏除了看好光迅科技(sz002281)之外,也向投资者推荐中际旭创(sz300308)。公司与下游客户紧密合作,能紧跟数通市场产品迭代,专注封装已呈现规模效应,国际市场占有率有望持续提升。

航空

11月2日讯,昨日晚间,离岸人民币兑美元收复6.92关口。从6.9805到6.9191暴涨600点。

消息面上,据新华社报道,习**1日应约同美国总统特朗普通电话。特朗普说,美方重视美中经贸合作,愿继续扩大对华出口。两国经济团队有必要加强沟通磋商。

人民币汇率是影响航空股估值的重要因素。此前,由于人民币贬值,航空股大幅回调,估值已经处于历史低位。天风证券姜明测算,据中国国航(sh601111)中报汇兑敏感性大致测算公司三季度汇兑损失约为 12.44 亿, 而去年同期或为 7.86 亿,带动公司财务费用大幅提高至 26.22 亿。

汇率之外,油价也是航空板块投资的重要关注点。11月2日收盘,原油期货价格大幅下跌,其中美国WTI原油期货收于近7个月来的最低水平。

人民币上涨叠加油价下跌,影响航空股不利的基本面因素在改善。天风证券姜明点评板块认为,2018 年冬春季民航局继续执行控总量调结构政策,行业整体运力增长仍偏紧张。在时刻收紧及票价改革的双重刺激下,行业运价仍将逐步上行。持续继续推荐三大航,关注春秋航空(sh601021)、吉祥航空(sh603885)。

阿峰点金股 

信息发展:借助阿里实现对各领域的AI技术升级

信息发展(300469) 与阿里巴巴(中国)达成在人工智能领域的框架合作协议,充分发挥各自优势,确定人工智能在智慧食安、智慧档案、智慧政法、智慧农业等领域的潜在合作机会,联合推出AI+行业解决方案。公司结合自身在食安、档案、政法、农业信息化领域的行业经验,借助阿里巴巴在人工智能领域的强大技术实力,实现对智慧食安、智慧档案、智慧政法、智慧农业领域的AI技术升级。近期,公司已经与阿里云达成在政法领域开展人工智能合作,将“人脸识别技术”在司法领域进行合作研究和应用。在新零售东风下,公司卡位优势突出,食品溯源流程全面布局,档案行业和司法行业“两翼”齐发,公司未来业绩增长可期。

凯利泰:运动医学的全产品体系基本成型

凯利泰(300326)在运动医学器械领域的布局在国产厂商中处于最领先位置,目前运动医学的全产品体系已经基本成型,主要产品基本都在申报上市或者临床试验阶段。运动医学目前市场规模较小,基本由进口厂商占据,比照国外的运动医学产品规模,预期未来中国市场空间广阔。公司定位于医疗器械微创高值耗材的综合服务商,目前在骨科领域公司市场占有率位于国内厂商前列。脊柱微创产品是公司最核心的业务,目前在这一细分领域已成为国内市场上该领域的龙头,市场占比第一。

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