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涨停早知道:关键词:软件、芯片、医药(2018/12/03)

时间:2018-12-03 09:04:15  来源:上证早知道  本篇文章有13080字,看完大约需要44分钟的时间

涨停早知道:关键词:软件、芯片、医药(2018/12/03)

时间:2018-12-03 09:04:15  来源:上证早知道

涨停早知道:关键词:软件、芯片、医药(2018/12/03)

阿峰览宏观

1、中美就经贸问题达成共识,停止相互加征新的关税。

2、发改委:正抓紧起草PPP条例,争取尽快出台。

3、工信部:引导金融资本支持纺织业民营、小微企业。

4、证监会李至斌:目前证监会正在制定完善《股权众筹试点管理办法》。

5、深交所:推进创业板改革,增强覆盖面、包容性。

6、上海正式发布“双高意见”20条,将超前布局人工智能等未来前沿产业。

7、商务部、发展改革委、财政部、海关总署、税务总局、市场监管总局发布关于完善跨境电子商务零售进口监管有关工作的通知。

8、中金所:沪深300、上证50股指期货保证金统一调整为10%,中证500股指期货各合约的交易保证金标准统一调整为15%;各合约平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之四点六。

9、11月北上资金净流入469.13亿元,创年内次高。

10、环境部:渤海综合治理攻坚战行动计划近期将出台。

11、证监会对自然人王法铜操纵如通股份等公司股价的行为处以没一罚三,罚单金额共计约10.4亿元。

12、上交所12月1日召开座谈会,表示已完成设立科创板并试点注册制的方案草案,将综合市场各方意见进一步完善。

13、互联互通北向资金11月30日净买入48.34亿元,近一个月来多次大额净买入茅台、五粮液等白酒龙头。

14、多地近期采取措施清还拖欠民企帐款,福建移动在《关于领取工程款的通知》中提到了国脉科技美亚柏科等合作伙伴。

15、青岛银行获得IPO批文,上市公司东方铁塔(通过全资子公司海仁投资)、青岛金王分别持有其1.34亿股和2000万股。

阿峰挖题材

腾讯发起知识产权司法保护行动、合作伙伴受益

12月1日,“2018互联网知识产权司法保护论坛”在北京召开。

点评:腾讯在论坛上表示,将发起知识产权司法保护行动(“IPP行动”),基于腾讯20年的技术积累和大数据分析能力,联合政府、企业、合作伙伴共同搭建知识产权司法保护平台,从技术创新、刑事打击、行业研究、司法建议四个维度协同作战,将知识产权保护生态推进“最后一公里”。据悉,2016年至2018年前三季度,腾讯共计协助公安机关破获各类侵权及外挂案件67起。

相关个股:

常山北明(000158)腾讯入股,与腾讯构建网上调解室,利用腾讯云区块链技术开展存证服务;联手打造互联网法院、互联网仲裁、互联网公证、司法辅助解决方案和标杆,并在全国复制;

华宇软件(300271)与腾讯云签订战略合作,在云计算、大数据、人工智能、信息安全、移动互联等领域开展产品与技术、解决方案与服务、市场联合营销与拓展等全方位的交流与合作,以共同推进法律科技、教育、政府、金融、医疗等行业的发展;

美亚柏科(300188) 领先电子数字取证,已被知名云服务商如AWS、阿里云、腾讯云、青云引入。

历史性一步、谷歌无人驾驶网约车或12月商用

据外媒报道,谷歌Alphabet旗下Waymo计划在12月初商用无人驾驶汽车。10月底,美国加州车管所正式向谷歌旗下自动驾驶公司Waymo颁发了完全无人驾驶测试牌照。这是目前已知的全球首个完全无人驾驶汽车公开路测牌照,代表着自动驾驶技术从研发阶段正式步入应用量产阶段,也标志着全球出行与汽车产业史上最重大的变革正式拉开帷幕。

点评:谷歌的搜索引擎还未回归,自动驾驶已先行。今年7月上海经信委曾表示,“争取让Google自动驾驶等项目落户上海”,其实这一计划早已有苗头。早在今年5月,一家名为慧摩商务咨询(上海)有限公司的企业在上海自贸区注册成立,该企业由WAYMO LLC持100%股份,后者正是谷歌母公司Alphabet旗下的无人驾驶公司。据工商信息显示,慧摩注册经营范围包括商务信息咨询、自动驾驶汽车部件及产品的设计、测试,提供相关配套服务等。布局方面:

相关个股:

谷歌概念股省广集团(002400)并购上海拓畅以后,旗下省广畅思荣获Google CDVIP(国内核心代理资质)、DVIP(海外核心代理商资质)双牌照,成为Google官方授权的顶级广告代理商;

精研科技(300709)在深互动表示,公司产品现应用于谷歌、本田、长城等国内外知名汽车品牌。

百度等国内自动驾驶领域初创企业的发展,可关注德赛西威(002920)、星网宇达(002829)

集成电路进口替代进程加快、行业景气有望延续

近日,在2018年中国集成电路设计业年会上,中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军表示,今年国内集成电路设计业总销售额预计为2576.96亿元,同比增长32.42%,增速较上年提高了4.27%。而据世界半导体理事会此前预测,2018年全球半导体销售额将达到4771亿美元,中国集成电路设计业销售额预计约占全球7.94%,比上年的7.78%有所提高。

点评:目前集成电路仍是国内最大的进口产品,2017年进口金额高达2601亿美元,2018年1-10月进口金额2659亿美元,超过2017年全年,对比1-10月出口金额仅700亿美元,进出口逆差达1959亿美元,全年逆差有望超过2000亿美元,国产替代空间巨大。建议关注那些技术领先,且拥有自主知识产权的细分行业龙头

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江丰电子(300666) 、兆易创新(603986)

上游巨头巴斯夫运输或受阻、VA单月涨幅翻倍

据万得数据显示,30日维生素A(50万IU/g)报485元/千克,单日再涨4%。近一个月涨幅已翻倍。

点评:维生素主要下游为饲料行业,占饲料成本占比中不到2%,需求较为刚性且价格传导顺畅。另外,我国是维生素出口占比超过60%。国家自9月15日起对维生素产品实施出口退税统一上调至16%,维生素出口量大幅提升。除此,冬季环保限产力度提升、原材料价格驱动以及下游缺货补库存也是本轮价格上涨的驱动力。

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浙江医药(600216) 、新和成(002001) 及金达威(002626)

国内首座3D打印塑料桥即将在沪投用

上海建工集团获悉,我国第一座3D打印树脂景观桥将诞生在桃浦智创城中央公园。

点评:目前在教育、医疗、汽车等领域,3D打印已得到广泛应用,但建筑领域的3D打印正处于起步阶段。作为是全国首座投入实际使用的3D打印树脂景观桥,其建筑牢度、使用寿命、产品优势都更引人关注,有望开创3D打印材料应用先河。

相关个股:

海源复材(002529) 旗下海源三维拥有3D打印光敏树脂产品,公司本部3D打印重点在大型建筑研发方面。

宏昌电子(603002) 主营3D打印机使用液态环氧树脂。

兴业股份(603928)2017年获3D打印用呋喃树脂专利,开发了环境友好型低加入量铸铝用冷芯盒树脂及三维增材技术铸造用粘结剂,并形成批量和小批量供货。

首个原创抗艾新药产业基地落户齐河

11月29日,国家首个原创抗艾滋病新药艾可宁产业项目签约仪式暨新闻发布会在齐河县举行。

点评:齐河县人民政府与“前沿生物药业”签约共建艾可宁产业基地,标志着这一国家科技重大专项成果、中国首个原创抗艾滋病新药在齐河实现产业化。据了解,项目投资14亿元,预计2022年建成投产运营,投产后3年内销售产值可达10亿元,10年内可达100亿元。

相关个股:

大众公用(600635)通过参股深圳市创新投资集团有限公司参与前沿生物C轮融资。

太极集团(600129) 此前媒体报道与前沿生物专门就艾可宁在药品销售、渠道、供应等方面战略合作。

农产品涨价 政策将至、关注种植链机会

10月份,全国居民消费价格同比上涨2.5%。其中,食品价格上涨3.3%,鲜果价格上涨11.5%,鲜菜价格上涨10.1%,粮食价格上涨0.6%,影响CPI上涨约0.45个百分点。

点评:据业内人士分析,当前农产品CPI的拐点逐步显现,农产品景气度预期正在提升,国内主要大宗农产品已相继进入去库存阶段,价格涨势已现端倪。随着大宗农产品价格进入涨价周期,种植收益将得到改善,种植产业链有望迎来业绩和估值的双升。此外,临近年底,行业进入政策窗口期,“乡村振兴”战略有望加速推进,拥有土地资源以及相关种植产业链的公司将最先受益。

相关个股:

新洋丰(000902)、苏垦农发(601952)和北大荒(600598)

行业盈利或迎拐点、关注火电投资机会

近期,中国(海南)改革发展研究院课题组在山西、陕西等地考察中了解到,由于煤价上涨、电价调整滞后、利息压力加大、产能利用率低等原因,当前火电企业亏损面接近50%,部分火电国企面临因现金流断流可能导致企业关闭。中改院专家建议短期内尽快采取具体政策帮助火电企业打破困境,同时加快电力体制的综合改革,实现电力公益性与商品性的有效兼容。

点评:煤价有望逐步回归合理区间,虽然年底前进口煤限制从严或导致进口煤补充下降,一定程度上将刺激电厂对国内煤炭的采购,但电厂库存维持高位,可有效缓冲压力,煤价短期内上涨动力不足;长期来看,随着先进产能释放,供需格局亦将明显改善,煤炭价格有望逐步回落。因此,短中期均看好火电行业盈利能力的修复,建议关注火电上市企业

相关个股:

国投电力(600886) 、华电国际(600027)

股指期货松绑、相关公司有望受益

中金所网站披露,自12月3日起调整三项股指期货交易标准。一是将沪深300、上证50股指期货交易保证金标准统一调整为10%,中证500股指期货交易保证金标准统一调整为15%;二是将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约50手;三是将股指期货平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之4.6。

点评:目前,股指期货日内交易限制额度为20手,沪深300和上证50股指期货保证金标准为15%,中证500的保证金为30%。沪深300、上证50、中证500股指期货平今仓交易手续费万分之6.9。新的政策意味着股指期货正在逐步全方位松绑。这是7月底证监会表态股指期货常态化以来的预期落地,这直接降低了对冲成本,有助于场内资金稳定。股指期货松绑,期货公司有望受益。

相关个股:

中国中期(000996)、美尔雅(600107)

中国成功研制超分辨率光刻机、相关公司受关注

据媒体报道,中国科学院光电技术研究所承担的国家重大科研装备——超分辨光刻装备项目通过验收,这个项目最主要的成果就是中国科学家研发成功世界首台分辨力最高的紫外超分辨光刻机,365nm波长即可生产22nm工艺芯片,通过多重曝光等手段可以实现10nm以下的芯片生产。

点评:光刻机是半导体制造业中最核心的设备。光刻环节实现芯片设计图从掩模到硅片上的转移,是芯片生产流程中的最关键步骤,直接决定芯片的制程水平和性能水平。芯片在生产过程中需要进行20-30次的光刻,耗时占到制造环节的50%左右,占芯片生产成本的1/3。而光刻胶是光刻机研发的重要材料,光刻机的国产化取得进展,也将为光刻胶应用创造条件。

相关个股:

南大光电(300346)参股的北京科华是国内光刻胶领域的龙头企业。

晶瑞股份(300655)是国内稀缺的实现了IC制造商使用的i线光刻胶量产的企业。

磷矿石资源供给持续收紧、价格触底反弹

据百川资讯,在沉寂了一个月后近日磷矿石开启涨价模式。国内磷矿石价格继昨日上涨1.19%之后,30日磷矿石报价再上涨2.36%,最新报价434元/吨,本周上涨3.58%。贵州开磷磷矿将于下月5日执行新价。

点评:业内分析认为,在环保限产政策下,我国磷矿石产量快速减少,18年1-10月我国磷矿石累计产量再度减少近26%,其中湖北、云南、贵州、四川等主产区在限产控量、小产能关停、以渣定产等政策下产量均呈现较大幅度的下降,预计矿石供应收紧趋势将持续。而下游磷肥需求端向好,随着冬储到来,需求有望进一步提升,或支撑磷矿石价格走高。

相关个股:

兴发集团(600141)、司尔特(002538)等磷矿产业链相关公司。

我国将加大投入和科研攻关力度 着力完善艾滋病防控

12月1日是第三十一个世界艾滋病日。中共中央政治局常委、国务院李**日前就加强艾滋病防治工作作出重要批示。批示指出,要着力完善艾滋病综合防控体系,落实药物供应、医疗保障,加大投入和科研攻关力度,积极开展国际合作,不断提高防治能力和水平,为建设健康中国作出更大贡献。

点评:防治艾滋病事关人民群众健康和生命安全,是重大民生工程。经过各方面不懈努力,我国艾滋病持续控制在低流行水平,防治工作取得显著成效,但任务依然艰巨。

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吉药控股(300108)与沈阳沃森药物研究所就抗艾滋病药物系列新药的研发达成新药研发合作协议,共同研发HIV-1整 合酶抑制剂。

东北制药(000597)研发生产了国内首个抗艾滋病药物“齐多夫定”,并参与辽宁省“HIV蛋白酶抑制剂的研制与开发”项目。

潜在肿瘤免疫治疗新途径 调控T细胞效应分子被发现

近日,中科院生化与细胞所许琛琦团队找到了调控T细胞抗肿瘤功能的效应分子“FBXO38”并首次揭示了该分子的独特作用机制,有望为肿瘤免疫疗法提供新的途径。

点评:在该研究中,许琛琦团队发现效应分子“FBXO38”的活跃度与PD-1分子的活跃度关系紧密。“FBXO38”正常表达,PD-1分子就会被送到细胞回收场------蛋白酶体,然后被降解掉;而如果“FBXO38”表达量过低,PD-1分子数量就会超标,导致T细胞抗肿瘤功能下降,肿瘤发生发展加剧。

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安科生物(300009)、北陆药业(300016)

股指期货交易再次松绑、利于相关市场功能发挥

中金所12月2日宣布,自3日结算时起,沪深300、上证50股指期货交易保证金标准由目前的15%调整为10%,中证500股指期货保证金标准由目前的30%(非套保持仓)及20%(套保持仓)统一调整为15%。中金所还将调整日内过度交易行为的监管标准,并降低股指期货平今仓交易的手续费标准。

点评:分析人士认为,这意味着股指期货有望恢复常态化,能够增加股指期货流动性,降低持仓者,特别是套期保值者的资金成本,促进股市投资者积极运用股指期货进行风险管理。

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根据中期协公布的2016年度期货公司财务信息,永安期货净利润46376万元,位居行业第一,财通证券(601108) 持股其33.538%。

华泰期货该年净利润20623万元,华丽家族(600503) 持股其40%;

中国国际期货该年净利润12491万元,中国中期(000996)直接、间接合计持股其21.55%;

美尔雅期货该年净利润5011万元,美尔雅(600107) -1.87%持股其45.08%。

清洁能源消纳行动计划发布、助力核电产业发展

发改委、能源局近日印发《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》,提出到2020年全国核电实现安全保障性消纳,风电平均利用率力争达到95%,光伏发电弃光率低于5%,水电利用率95%以上。

点评:该计划的发布,将推动核电、风电和光伏等产业发展。截至今年10月底,我国在运核电机组42台,总装机容量4177万千瓦,在建核电机组15台,总装机容量1691万干瓦。另外,我国核电出口也在加快推进中。11月27日工信部副部长张克俭赴中核集团福清核电调研,强调全力以赴推进华龙一号建设,增强中国核电"走出去"核心竞争力,推动我国核能事业稳步发展。国内核电项目有序建设以及核电技术出口,有望给核电设备产业链带来市场机遇。

相关个股:

中核科技(000777)在核电阀门领域市场份额居行业前列,

中国核建(601611) +4.41%为核电建设龙头企业。

台海核电(002366)主营核电主管道产品,

沃尔核材(002130)多次中标核电项目。

工业互联网基础建设持续推进、又一标识解析节点开通

工业互联网标识解析国家顶级节点(重庆)于12月1日开通。

点评:工信部相关人士表示,标识解析体系是工业互联网网络的重要组成部分,是工业互联网核心基础设施之一。此外,阿里云也在日前正式发布了飞龙工业互联网平台,帮助广东打造八大工业互联网产业集群。机构认为,工业互联网将是未来的发展趋势,云计算巨头的加入能给各个产业带来巨大的提升机会,成为助力我国经济转型的重要爆发点。

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东方国信(300166)是国内工业互联网平台领域领军企业;

宝信软件(600845)受益于钢铁信息化行业景气度提升,软件信息化订单充足。

阿峰看研报

1、证券板块10月份以来,利好券商行业发展的政策频频下发。从缓解股票质押风险、小额快速并购重组机制、再融资时间不再受18个月间隔限制,再到成立科创板并试点注册制、完善上市公司股票复牌、股指期货松绑等,市场对券商股的风险偏好正在回升。国君非银金融团队刘欣琦继续看好推荐中信证券(sh600030)和海通证券(sh600837)。

2、金牌策略:未来谈判重点领域对于A股的可能影响包括:知识产权、金融服务等。预计服务业将进一步扩大开放,金融服务领域将成重点,国内首家外资控股券商、保险出现、CDR和GDR计划发行,以上均是金融领域开放的重要方向。

3、锂电设备:比亚迪新能源车销量创历史新高,宁德时代公告启动锂电池74亿项目投资, 明年下一波扩产周期将开始,锂电设备公司订单将持续好转。个股:先导智能(sz300450)、赢合科技(sz300457)、科恒股份(sz300340)。

4、高速公路:在经济下行、大盘偏弱的情况下,具有良好防御性。当前市场较弱的情况下,高速公路行业业绩稳健增长、分红派息率高,兴业交运王春环建议关注:深高速(sh600548)、宁沪高速(sh600377)、粤高速A(sz000429)。

5、中国铁建(sh601186):国君建筑工程韩其成认为铁公基龙头中国铁建受益基建补短板,市场关于明年基建投资与公司订单落实的两大担心超预期,综合PE/PS两种估值方法,上调目标价15.05元(原14.09元),39%空间,维持增持。

6、年度策略:申万宏源证券年度策略认为,短期市场对于经济回落已有较强预期,后续明年3月之前仍处于“政策底”跨年带来的风险偏好回升阶段, 关注新经济方向的核心资产:5G、光伏风电、游戏、新能源汽车和军工,以及传统核心资产阶段性进攻机会。

阿峰点个股

远光软件参股多只创投基金

远光软件(002063)互动平台表示,公司参与设立珠海富海铧创信息技术创业投资基金,占比6.45%;参与设立绍兴柯桥天堂硅谷远光股权投资合伙企业,占比37.98%;参与设立合肥启迪远光区块链技术合伙企业,占比68.75%;参与设立深粮智能物联股权投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙),占比24.51%。资料显示,绍兴柯桥天堂硅谷远光股权投资合伙企业参股的杭州虹软,是全球领先的计算摄影技术开拓者和解决方案供应商。

数知科技:参股首批国家科技成果转化引导基金创投子基金

2018年度首批国家科技成果转化引导基金拟设立北京金科汇晟创业投资合伙企业等7支创业投资子基金。数知科技(300038)出资1500万元参与设立创业投资基金北京金科汇晟创业投资合伙企业,出资占比4.35%。该基金主要投资方向为先进制造、信息技术、生物医药等。此外公司互动平台上表示,通过北京盛世泰诺股权投资中心、广州天目人工智能产业投资基金合伙企业和北京创金兴业投资中心投资于高精尖产业内有发展潜力的公司:中科金审、物芯科技、中云智慧等。

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