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价值投资必读!A股市场回归,解读"复利"的价值投资原则

时间:2018-08-01 15:18:36  来源:价值投资  本篇文章有4699字,看完大约需要16分钟的时间

价值投资必读!A股市场回归,解读"复利"的价值投资原则

时间:2018-08-01 15:18:36  来源:价值投资

今年3月,证监会开始对上市公司退市制度的完善公开征求意见,强化交易所一线监管职能。7月27日,正式稿出炉并要求“立刻施行”,可见统一意见已达成。

这次意见最有“亮点”的修改,就是增加了一条——

“明确上市公司构成欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的重大违法行为的,证券交易所应当严格依法作出暂停、终止公司股票上市交易的决定的基本制度要求。”

退市规则经过此次修订之后,A股市场上市公司触发退市的条件更加全面丰富了。

进入2018,中国的中小投资者如履薄冰。P2P平台雷声四起,债务违约潮一波又一波,加上未来的银行理财将不保本、打破刚兑,现在又要面对上市公司退市的常态化。

因此,对于普通老百姓来讲,在当下如何避开“地雷”,比赚钱更首要。不久前,银保监会主席郭树清谈及非法集资时说,“高收益意味着高风险,收益率超过6%的就要打问号,超过8%的就很危险,10%以上就要准备损失全部本金。”这个道理,也适用于没有进行深入研究的其他投资。

这样的生态环境,适度分散与价值投资尤其重要。

中小投资者仍然是弱者,大多数缺乏专业的辨识能力,不具备对公司进行持续考察研究与跟踪的精力。同时,普通投资者往往在购物的时候“斤斤计较”,在投资的时候却“一掷千金”,缺乏投资纪律,记住巴菲特的投资三原则:“第一条,不要亏钱;第二条,不要亏钱;第三条,牢记前两条。”2016年初至今,中国资本市场投资偏好突变。“熔断”之后的中小盘股票、壳资源股一蹶不振,取而代之的是,一系列盈利能力强、现金流充沛、发展态势健康平稳的企业受到了投资者的追捧。

截至2017年7月初,“28行情”已接近两年,白马股龙头贵州茅台(600519.SH)已逼近6000亿市值大关。但并非所有具备较强盈利能力、现金流充沛的上市公司都有良好的股价表现,很多优质企业由于各种原因被低估,游离在行情之外。

这些业绩优良、现金流良好但股价仍然没有出现大幅度上涨的企业,将有望逐渐被更多的投资者所关注。《英才》记者根据对企业盈利能力、现金流情况、估值情况等多种考量因素的整合,梳理出了目前A股50家最被低估的上市公司。

在这份名单中,包括了年现金流入在100亿以上的“现金奶牛”,所有企业在2016全年最低的净利润也在10亿元以上,同时有非常好的净资产收益率。最重要的是,他们都还没有参与到过去一年这轮绩优股的行情中去,股价仍在“地板上”。

根据统计,这份名单中包括了5家银行机构、11家地产企业,17家制造业企业(其中包括3家服装企业),商贸、能源、农业和传媒板块也有数家企业上榜。

《英才》在这份榜单中,同时选取了最具代表性的10家被低估的企业,对其企业和领导者做简单的介绍。

不可否认的是,这些企业之所以长期以来被市场给出了偏低的估值水平,与其身处传统行业、未来发展想象空间不大有关。但不排除未来有部分企业有随着战略规划的更新、行业格局的进一步集中,获得市场更多的关注,从而引发估值重心向上提高。

作为稳健风格的投资者,也可以藉此机会,了解更多并未出现大幅度上涨的投资标的。

做互联网金融项目投资的,如果不关注金融,你将会永远是亏钱的命,你将会被这个世界抛弃,因为你赚钱的速度很难赶上资本游戏的速度,所谓的先机项目,假区块链,假虚拟币,影视分红,足球套利,分红,股权,互助,积分,固定拆分,消费全返,满天飞,大家看紧自己口袋别让骗子给诱惑!很多项目包装非常高大尚,都是花钱请人家包装出来的,所谓视频都是制作出来,所谓白皮书也是请人家写出来的,所谓开源代码也是包装公司弄出来的,现在在做所谓先机项目99.99%是骗子项目,假的做的比真的还真···在这个充满“诱惑”的互联网金融里,每天都在重复着上演着没有硝烟的战争,如今这个行业可谓是鱼龙混杂,谁都想来分一杯美羹,操盘手和投资者互相的博弈,自媒体和操盘手的正面撕扯,还有投资者们的互相争抢?!大家还不清醒,你们口袋又会被骗子洗劫一空。肚子里没有货,就别去闯先机,你很有可能闯的是陷阱。套路越来越深!

一个好的投资,越简单越好,决策太多反而可能会物极必反。投资中最基本的纪律,也是我们一生要学习的,自律才会自由。

时间过得真快,一不留神2018年都过了大半年了,对于很多的人而言,可能并不好过:面对高房价的焦虑、事业发展停滞不前、整个“暑假”生意都是淡季,投资平台的账户还没多少收益,前途依然曲折迷茫中。

不管外界怎么样,我们要做的唯一的事情就是:不断积累人生的复利。

作为芸芸众生,作为一个没有含着金汤勺出生的人,运用复利效应,或许是你唯一翻盘的机会。

相信很多人都看过一个公式:

1.01的365次方 = 37.8

0.99的365次方 = 0.03

一开始,两者只相差0.02,可是365次方之后,两者相差1260倍。

由此看出,积累是多么重要。可能很多人只是把它当做鸡汤段子来看的。鸡汤有它的道理,但鸡汤的问题是只有总结,没有方法。大家肯定不会止步于鸡汤。

1、投资的复利

年收益15%的威力:如果你现在有10万块,每年投资回报收益15%,30年后,你有多少钱?

答案是662万,因为:

10*(1+0.15)³º ≈ 662

1年后,本利是11.5万

5年后,本利是20.1万

10年后,本利是40.4万

20年后,本利是163.6万

30年后,本利是662万

40年后,本利是2678.6万

50年后,本利是10836.5万

人生的很多难题,都是源于物质匮乏,而无法得到彻底的改变,比如会影响一个人的阅历、视野、教育、择偶等等。很多人都想实现财务自由,学会利用时间的复利,应该是最靠谱的方法了。

复利最大的特点,就是后期呈现指数化,下图是巴菲特的财产变化。 

50岁以前,他算有钱人;

60岁后,他成了世界顶级富豪。

时间杠杆+美国国运=股神巴菲特

时间杠杆+美国国运=股神巴菲特

如果我们的初始资本不变,影响复利的结果只有两个因素:一是投资增长率,二是投资时间。投资增长率越大,投资周期越长,财富的积累

1、进行适当的投资

过于保守的选择银行定存,在当前降息的背景下,势必会影响复利的效应。所以,保持一个适当或者相对较高的收益率是关键。该怎么做呢?要根据自身的实际风险承受的能力,进行投资的选择和规划,不要让资金都躺在一个账户中,唯有进行多样化的投资,才可能分摊风险并获得较高的收益。

2、投资要趁早

越早投资,就越容易创造财富。前面说过了,时间越长,复利的效应越大。投资者应该尽早进行投资,最好是在有了工资收入后,就进行必要的投资理财。

之前想必大家也听说过一个富豪家庭,一般需要三代人的积累也是这个道理。所以,为了让你的孩子和子孙后代有一个更好的生活,你需要从现在开始努力啦!

3、提高收益率

对于绝大多数人而言,这点确实有点儿难度。大多数人都很难保证稳定又持续的高收益投资,受各种经济政策和市场波动的影响,收益肯定是忽高忽低的。趁早学习投资理财+长期投资,才能降低风险,保证最终收益。

2、人生的复利

人生就是两点一个圈:

人生就是两点一个圈

你的一个行为导致了一个结果,而结果又反过来又加强了你的行为。

如此循环下去,量变最终会导致质变,当循环到一定程度结果带给行为的加强效应会越来越快,越来越大。

比如,你看了很多书,学习了很多的知识,你顶多是知道,如果不改变行为,到头来该咋样还是咋样。

下图是认知和能力,能力和收入的两个坐标轴:

认知和能力,能力和收入的两个坐标轴

当你的认知复利达到一定的程度,会导致你的能力和收入突破一个临界点,从而进入到一个迅速提升的阶段。

你的思维决定了你的行为,你的行为决定了你的结果。人和人最大的区别在于思维认知,这是根源,造成了后面一系列的差距。

我们一定要正确地认知自己,认知世界,认知趋势

认知提升在于打破旧有思想,以及彻底打破过去的自己再重建。只有打破,才能开启复利,不然只能在原来的阶段上吃老本,直到没有任何溢价。

3、如何提升自己

1、前提是自己主动求变

自己主动愿意改变,并且付出行动持续坚持,复利的好处才有可能发生在你身上。

2、不断学习,更新自己

不论是读书还是参加课程,都是很好的学习途径。

但是一定要注意,读到不好的书,或者参加不好的课程,可是会掉进反向复利的坑哦。

建议大家最好参加口碑好的付费课程,要知道:“免费的才是最贵的”

3、重视平台的作用

一个无所事事的公司和一个能提供你舞台,给你资源和机会的公司,对你未来的成长绝对不一样。

年轻的时候,做决策不要受金钱的影响,未来才会因为做了对的决策而赚到更多的钱。

最后想说:

无论是投资和人生,希望大家都可以好好利用“复利”,实现你的财务自由,最终实现你的逆袭人生。

关键字: 趋势证券绩优股
来源:价值投资 编辑:零点财经

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