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涨停早知道:关键词:涨价、科技(2018/8/23)

时间:2018-08-23 08:44:59  来源:上证早知道  本篇文章有4791字,看完大约需要16分钟的时间

涨停早知道:关键词:涨价、科技(2018/8/23)

时间:2018-08-23 08:44:59  来源:上证早知道

涨停早知道:关键词:涨价、科技(2018/8/23)

【交易闹铃】天奥电子(002935) 发行价19.38元,申购上限8000股,主营时间频率和北斗卫星应用产品。

阿峰览宏观

1、李**主持召开国常会,部署进一步推进缓解小微企业融资难融资贵政策落地见效。

2、国务院常务会议要求坚持稳健货币政策,不搞“大水漫灌”。

3、国务院派出31个督查组分赴各地进行督查。

4、国务院办公厅近日印发《关于规范校外培训机构发展的意见》,要求明确设置标准、依法审批登记、规范培训行为。

5、市场监管总局正在对中国炼焦协会进行反垄断调查。

6、中国银保监会“三定”方案确定,银保监会为正部级的国务院直属事业单位,下设办公厅、政策研究局等26个部门,并单设机关党委。

7、第21届中国集成电路制造年会(CICD)将于9月在江苏省无锡市举办。

8、腾讯与张家口市怀来县正式签约,将投资300亿元建设腾讯华北信息技术产业总部基地。

9、粤桂合作特别试验区项目落地加快,今年1-7月试验区两大片区完成固定资产投资60.57亿元,同比增长16.5%。

10、智能手机销量助小米第二季度同比扭亏为盈。

11、据外交部介绍9月4日将举行中非领导人圆桌会议,会议将通过《关于构建更加紧密的中非命运共同体的北京宣言》和《中非合作论坛-北京行动计划(2019-2021年)》。

涨停早知道:关键词:涨价、科技(2018/8/23)

注:潜在题材是根据宏观消息预测未来的热点目前多是潜伏状态,故称为潜在题材。

阿峰挖题材

腾讯巨资投建数据中心基地、产业链有望持续景气

22日,腾讯与张家口市怀来县正式签约,宣布将投资300亿元,建设腾讯华北信息技术产业总部基地。腾讯将在该县投资三个数据中心基地,2022年全部建成后上架服务器约100万台,将是“腾讯公司发展历史上最大规模、最高等级且位于非核心都市的云计算综合产业基地。"

点评:海通证券认为,作为信息化重要载体,数据中心规模持续增长,近两年的驱动因素是云服务落地和大数据应用,2019年开始,预计物联网、边缘计算和人工智能将成为数据中心发展重要推动力。中信证券指出,云计算加速渗透,推动数据中心建设和网络架构升级,高速率光模块量质齐升有望持续景气。

相关个股:

中际旭创(300308) 具备100G量产能力和400G技术储备;

光迅科技(002281) 掌握高端光芯片构建垂直一体化壁垒。

增量配网新政酝酿出台、改革进程有望加速

据媒体报道,8月以来国家发改委及国家能源局集中赴多地开展增量配电业务改革试点督导调研,目前调研督导工作接近尾声,预计月底前将进行总结。

点评:据《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》,2015-2020年配电网建设改造投资不低于2万亿元,“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。2017年12月全国发展改革会议明确表示,2018年要以直接交易和增量配电市场化为重点深化电力体制改革。随着电力体制改革不断深化及增量配网改革进程加速,相关公司望受益。

相关个股:

泰豪科技(600590)是全国电力信息化领域领先企业,目前电网调度软件市场份额排名第一。

国电南瑞(600406) 是国内配网自动化龙工公司,将受益于增量配网改革进程的加速。

新能源车推广力度不减、关注动力电池龙头

天津近日发布《打赢蓝天保卫战三年计划(2018—2020)》,计划中提出,2020年底前,建成区公交车全部更换为新能源汽车。

点评:基本面看,即使在淡季的七八月,新能源车产销增速仍大幅领先于乘用车整体增速,显示市场需求强劲,技术层面看,补贴新政利好龙头企业。今年6月起新能源车补贴新政开始实施,续航300公里以下车型补贴大幅度减少,150公里以下取消补贴。新政对动力电池行业的影响将在未来几年持续释放,高能量密度的高镍三元锂电池装机量将会占据越来越多的市场份额。由于高镍三元材料在生产技术上有一定壁垒,因此动力电池行业向头部优势企业集中的趋势将会越发明显。

相关个股:

宁德时代(300750)是动力电池龙头,将于明年推出高镍NCM811电池产品,能量密度将到达280千瓦时/公斤以上;

赣锋锂业(002460) 生产的氢氧化锂产品是高镍三元的重要材料。 

中西部瞄准机遇、支线机场大幅“扩编”

内蒙古首家支线航空公司已获得中国民航局筹建认可批复,计划明年初完成首飞。另外,西藏日喀则等3个支线机场力争2019年开工。

点评:根据国务院《全国民用机场布局规划》,到2020年全国80%以上的县级行政单位能够在地面交通100公里或1.5小时车程内享受到航空服务,未来支线航空将迎来高速发展。作为支线航空“重头戏”的中西部地区也已经明显认识到发展机遇期所蕴含的巨大潜能,正在多措并举发力。中西部地区支线机场建设高潮利好相关航空公司和飞机制造商。

相关个股:

华夏航空(002928)支线航空第一股,民航大众化的践行者;国内支线飞机以新舟60、ARJ21为代表。

中航飞机(000768)的ARJ21新支线飞机是中短程新型涡扇支线飞机,新舟700飞机是涡桨支线飞机。 

国常会要求扩大车用乙醇汽油使用、乙醇需求望快速增长

国务院总理李**8月22日主持召开国务院常务会议,要求推广车用乙醇汽油的使用。目前国内推广乙醇汽油仅涉及12个省市,天津10月起车用乙醇汽油全面替代普通汽油。

点评:我国推广使用的乙醇汽油是在汽油中添加了10%的乙醇。燃料乙醇产业是我国重要的战略性新兴产业,对替代石油等不可再生能源以及对大气雾霾污染、水土资源污染控制都有十分积极的战略意义。2017年国家推出《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》,要求到2020年在全国范围内推广使用车用乙醇汽油。随着政策逐步实施,可以预见燃料乙醇消费量将快速增加,燃料乙醇产业迎来了新的发展机遇和更广阔的发展空间。

相关个股:

中粮生化(000930) 是国内燃料乙醇龙头企业,产能约62万吨。

金通灵(300091) 与澳洲ETHTEC公司签署了10万吨二代乙醇项目投资合同,获得该公司14.9%股权。

海越能源(600387)是全国最大的清洁油品添加剂异辛烷生产企业,2017年收购北方石油后,公司清洁能源业务将以天津为辐射中心,拓展京津冀、环渤海经济圈地区。 

阿峰看研报 

深南电路:封装基板目前产能利用率较高产线较为饱满

怀新资讯获悉,深南电路(002916)在最新披露的投资者关系活动记录表称,封装基板目前产能利用率较高,产线较为饱满。且未来基板业务主要依托无锡募投项目,重点开拓存储市场。无锡半导体高端高密IC载板产品制造项目实施达产后,预计年均可实现营业收入为13亿元左右。同时,公司在通信板的技术优势有助于公司在5G通信市场中快速抢占优势地位。目前5G通信基站相关设备已经进入测试阶段,预计2019年下半年5G基站进入集中建设期。公司是华为、中兴等公司通讯用板的主要供应商,将深度受益5G周期,打开中长期成长空间。 

全聚德:变化正起值得期待

怀新资讯获悉,受八项规定及行业波动等影响,全聚德(002186)前几年未有新的直营店扩张。2017年下半年起公司把握一线城市餐饮复苏机遇,寻求京津冀和长三角的布局,2017年和2018年上半年公司分别新增7家和2家直营店,预期下半年仍将开店,全年开店数有望与去年持平。公司时隔多年重回新开店拓张快车道,体现了对行业复苏的信心。由于2017年新开门店主要集中在Q4,尚需经营爬坡期,预计2018年中报未能完全体现其对公司业绩的增厚,随着新开门店逐渐成熟,未来成长可期。

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