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上证早知道:关键词:基建、科技(2018/8/22)

时间:2018-08-22 08:45:39  来源:上证早知道  本篇文章有4730字,看完大约需要16分钟的时间

上证早知道:关键词:基建、科技(2018/8/22)

时间:2018-08-22 08:45:39  来源:上证早知道

上证早知道:关键词:基建、科技(2018/8/22)

阿峰览宏观

1、信托公司资管新规过渡期指导意见下发:信托公司整改计划9月15日前报送属地银监局。

2、商务部等9部门:进一步规范对钢铁企业支持措施。

3、财政部等12部门:坚决禁止擅自利用互联网销售彩票行为。

4、农业农村部:五方面着力促进农村中小企业发展。

5、我国将加快区块链技术在商务领域的应用。

6、河北:2020年底前全面完成黑臭水体整治任务。

7、中科院成功研制4.03米世界最大口径单体碳化硅反射镜。

8、天津发布打赢蓝天保卫战三年计划,支持推广新能源汽车。

9、央行副行长:有能力保持人民币汇率稳定,不会把汇率作为工具应对贸易摩擦。

10、万科、金地等多家房企在上周成功发行债券且利率呈下行趋势,机构认为房企的融资端流动性或延续边际改善。

上证早知道:关键词:基建、科技(2018/8/22)

注:潜在题材是根据宏观消息预测未来的热点目前多是潜伏状态,故称为潜在题材。

 阿峰挖题材 

江苏轨道交通密集获批、基建投资开始发力

中国铁路总公司与江苏省政府近日联合批复了江苏南沿江城际铁路的初步设计方案,标志着该项目前期工作获得突破性进展,即将迈入建设实施阶段。省委省政府要求苏南沿江铁路于9月底前开工。而8月中旬苏州轨交6、7、8号线及S1线获国家发改委批复,规划期为2018-2023年,总投资约为950亿元。

点评:7月江苏省发改委发布了《关于下达补短板重大项目2018年投资计划的通知》,200个补短板重大项目,要求确保年度投资3600亿元以上。其中以施工为主的基建项目数量达92个。相较于此前江苏省发布的2018年重大项目规划,交通基建类项目大幅增加。本地轨交零部件商以及工程设计类企业有望从中充分受益。

相关个股:

康尼机电(603111)研发了中国具有自主知识产权的轨道车辆门系统产品,作为城轨客室车门标准的主要制定者,其生产的城轨车辆门系统产品在国内市场的份额连续十多年保持在50%以上。作为复兴号门系统标准的主要制定者,公司动车组外门产品在首批“复兴号”动车组占比高达80%。

中设集团(603018) 为全国少数的工程设计综合甲级资质,实力强劲,与中铁等签署战略协议显示公司已进入高度垄断的铁路设计领域。 

腾讯DN.A计划落地、网络素养支教方案发布

8月21日,腾讯“DN.A(Digital Natives Action)计划”正式发布网络素养支教方案,将联合高校、专家和第三方公益组织或其它教育机构,专门针对农村地区的未成年人探索网络素养教育的不同模式。同时,DN.A计划将与“为中国而教”合作,为农村一线的年轻教师提供线上线下的网络素养课程及相关培训。

点评:自2014年以来,腾讯共投资了23家教育类公司,投资总额达40亿元以上。教育作为未来产业,以腾讯控股为代表的上市公司,已然成为投资教育、布局未来的领先梯队,引领着整个教育产业发展,2017年,我国教育产业的投融资规模就已经高达百亿元,单次融资金额不断刷新。

相关个股:

和晶科技(300279) 先后与腾讯、阿里等顶尖互联网公司签订合作协议共同掘金互联网教育产业;

宋城演艺(300144) 控股股东宋城集团与腾讯出资1200万参与在线舞蹈教学平台跳跳A轮融资。 

三款新iPhone下月起预定、产业链业绩有望向好

据德国的两家运营商称,2018年三款新iPhone的预订工作将从9月14日周五幵启,即9月12日苹果秋季新品发布会的两天后,上市日期则是预订开启的一周之后,也就是9月21日。 

点评:根据之前媒体的报道,iPhone9会是三款新iPhone中价格最低的一款,而iPhone Xs和iPhone Xs Plus则使用成本更高的OLED显示屏。不久前苹果公司发布最新一期财报显示,第三财季收入532.65亿美元,预计第四财季营收600亿-620亿美元,好于593.7亿美元的市场预期。券商研报认为,苹果三款新机已幵始备货,产业链下半年业绩有望持续向好。

相关个股:

东山精密(002384) 前三季净利预增67%至102%,中金公司认为这体现了苹果新机备货带来的业绩弹性;

信维通信(300136)为领先的移动终端天线供应商,广发证券看好公司拥抱5G时代射频前端领域红利。

中外合作开发出光量子计算芯片、硅光子技术受关注

据媒体报道,中国科研人员参与的国际团队20日在英国《自然·光子学》杂志发表论文说,他们利用硅光子集成技术开发出一款通用光量子计算芯片,能够用于执行不同的量子信息处理任务,这是推动光量子计算机大规模实用化的重要一步。

点评:业内表示,硅光子技术是半导体技术和光学技术的结合,是应对摩尔定律失效的颠覆性技术。在硅光子领域,目前投入研发的公司不仅包括Mellanox、Luxtera、Acacia、Finisar、Avago等光通信公司,Intel、IBM、思科、Imec 等半导体厂商和华为等设备商也加入了这一领域的竞争。硅光子技术市场前景广阔,率先取得突破的公司有望受益。

相关个股:

光迅科技(002281) 是国内为数不多具有硅光子技术的企业之一,打通硅光调制、硅光集成等多个层面的合作关节。

博创科技(300548)是集成光电子龙头,积极推进硅光子技术平台等重点研发项目。

高通推出毫米波射频模组、5G商用加速推进

据媒体报道,高通近日宣布推出全球首款面向智能手机和其他移动终端的全集成5G新空口(5G NR)毫米波及6GHz以下射频模组,解决了手机厂商天线设计、电磁干扰一系列难题,有效缩短5G手机研发周期。 

点评:工信部在近期举行的5G和未来网络战略研讨会上表示,要加强移动通信空口技术演进、毫米波等新技术领域的研究。业内认为,对毫米波进行规划已是大势所趋,毫米波频谱在中国和全球范围内对于5G都至关重要。随着国内外厂商推动毫米波技术应用,5G商用进程不断加快。

相关个股:

盛路通信(002446) 已成功开发首款模拟芯片的28G 64通道毫米波有源相控阵天线,受到全球5G设备制造厂商青睐。

亚光科技(300123)毫米波T/R组件水平目前居于国内领先地位,用于5G通信的毫米波功率放大器研制成功,GaN功率放大器成功小批量量产。 

阿峰看研报 

星宇股份:显著受益于一汽大众新周期

星宇股份(601799) 是国内自主汽车车灯龙头企业,为一汽大众的核心供应商,2017年来自一汽大众的销售收入占公司营业收入35%左右,随着一汽大众T-Roc、探荣等全新车型上市以及CC、宝来等集中换代,公司将受益于一汽大众新周期,2018年下半年业绩有望出现大幅上涨。同时,公司产品LED大灯下沉到中端车型,公司产品单价有望大幅提升。以往LED配置在25万元以上的高端车型,随着一汽大众T-Roc和全新宝来上市,使得LED前照灯在15万元左右中端车得到了应用,其渗透率将大幅提高,公司产品平均价格将实现大幅上涨,毛利率有望提升。 

台基股份:产品价格总体趋于稳定产能利用率不断提高

怀新资讯获悉,台基股份(300046)在最新披露的投资者关系活动记录表称,自2016年下半年以来,半导体晶圆厂产能吃紧,供不应求,提高了公司产业链竞争力和盈利能力。且今年公司对产品结构和市场结构进行了优化调整,高附加值产品销量有所增加。虽然今年以来公司产能利用率不断提高,但还有较大的内生增长空间。值得注意的是,前不久公司公布的半年报净利大幅增长74.58%。

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