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阿峰览宏观

①确定加大城镇老旧小区改造力度，推动惠民生扩内需；部署采取有力有效举措促进高校毕业生就业。

②财政部、海关总署、税务总局发布关于扩大内销选择性征收关税政策试点的公告。

③发改委副主任宁吉喆：继续推进减税降费，适当提高财政赤字率；引导稳定汽车等传统大宗消费 加快5G 网络、数据中心等新基建建设进度。

④国资委：组织央企开展自查整改，切实规范参股经营投资行为。

⑤中汽协：一季度商用车销量超79万辆，降至5年同期最低。

⑥银保监会就《信托公司行政许可事项实施办法》公开征求意见：取消外资金融机构入股信托公司10亿美元总资产要求。

⑦北向资金14日净买入142.29亿元，创今年以来第二大单日净买入额。宁德时代、贵州茅台均获净买入逾11亿元。

⑧据科技部介绍，目前我国有3个新冠疫苗获批进入临床试验，还有几条不同技术路线的疫苗也在加快推进，预计于四五月份陆续申报临床试验。

⑨外汇局日前发布“关于优化外汇管理 支持涉外业务发展的通知”，推出八大举措提升跨境贸易投资便利化水平。

⑩据博亚和讯最新数据，国内多地仔猪价格创出数年来新高。分析人士表示，当前养殖利润高企，养殖单位的补栏意愿强烈。

⑪两部委发布关于做好旅游景区疫情防控和安全有序开放工作的通知，要求旅游景区只开放室外区域，接待游客量不得超过核定最大承载量30%。

⑫中国石化今天发布消息，探明储量超千亿方的威荣页岩气田------我国首个深层页岩气田开发建设目前已全面铺开，项目建成后年产能30亿立方米，相当于1600万个家庭的年用气量

⑬今天任天堂官方 Twitter 宣布，此前因疫情而陷入缺货状态的 Switch 主机将于本周在日本恢复发货。

⑭IMF世界经济展望：预计2020年全球GDP增速为-3%，此前预期为3.3%。

阿峰挖题材

国网领衔新一轮充电桩建设、产业链公司受关注

据媒体报道，国家电网有限公司在北京召开2020年全面建设新能源汽车充电设施项目集中联动开工视频会议，宣布在18个省（直辖市）开工建设126个充电桩项目。

点评：在新基建相关政策带动下，充电桩建设需求有望提升，国网或为此轮充电桩建设的主力。预计2020-2025年充电桩设备市场有望达到1221亿元。作为新基建的重要组成部分，充电桩建设的大规模重启，将成为新能源汽车市场进一步发展的重要基础，推动新能源汽车行业整体持续快速发展，相关设备厂商直接受益。

相关个股：

万马股份（002276） 是新能源领域较早确立城市集中式快速充电站建设思路的公司。

众业达（002441）可为社会充电设备制造商、投资运营商和最终客户提供完整的充电网络方案和产品。

和顺电气（300141）主营新能源汽车充电桩、电力电子设备、智能配电及为用户提供综合性电力应用解决方案等。

RCS富信引流量爆发、内容安全成发展关键

据报道，华为、中兴将在6月推出5G消息商用，三大运营商也正加紧推进5G消息各项工作。相较传统短信，RCS富信突破了文字局限，实现图文、音视频的融合，其容量是彩信的20倍，可发送30秒高清视频、5张高清图片、200万字文本。目前，全球已有76家运营商实现RCS商用，明年将达135家，月活用户达到8亿。海量用户产生海量信息，加之富信涉及图片、音视频，如何快速高效识别违规内容，降低违规风险，成为富信发展关键。

点评：业内认为，内容安全基于自然语言处理、计算机视觉、人工智能等技术，可高效准确地识别文字、图片和视频等违规内容，将率先受益富信的爆发式增长。

相关个股：

人民网（603000） 作为中央媒体在内容风控行业具有天然优势，公司内容审核业务涵盖图文、音视频、游戏、广告等，与中国移动、中国联通等运营商均有合作；

拓尓思（300229）是以语义智能为主线，研发相关人工智能和大数据技术，将其应用于融媒体、内容审核等多个领域。

干细胞治疗新冠肺炎安全有效、相关公司受关注

4月14日，国务院联防联控机制表示，从目前结果看，干细胞应用于新冠肺炎的临床治疗安全性良好。临床结果提示，一方面可以通过改善肺部的炎症来提高重症患者的救治率，同时在重症康复期患者的肺纤维化方面有比较明显的改善作用。在临床可以看到肺部病灶好转，呼吸功能得以改善。

点评：新型冠状病毒感染疫情发生后，国家紧急启动了多个关于干细胞治疗新型冠状病毒肺炎的临床试验研究项目。

相关个股：

中源协和（600645）在干细胞领域有二十年的积累，与各地符合条件的医疗机构积极开展干细胞在新型冠状病毒肺炎方面的研究，为解放军302医院王福生院士牵头的多中心临床研究，公司作为参与方为临床研究提供了部分间充质干细胞制品。

国际医学（000516）参股的北京汉氏联合生物＂人脐带间充质干细胞治疗重症新冠病毒肺炎致急性呼吸窘迫综合征＂项目已经获批立项，这是全国第四个获批的“干细胞治疗新冠病毒肺炎”应急科技攻关项目。

国常会发出稳投资强信号、今年旧改规模预计翻倍

4月14日召开的国务院常务会议要求落实落细今年以来出台的支持企业政策措施，助力企业渡难关。

点评：推进城镇老旧小区改造，是改善居民居住条件、扩大内需的重要举措。今年各地计划改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民近700万户，比去年增加一倍。受访专家表示，旧改有望成为今年加大财政赤字后，政府投资发力的一大方向。据初步估算，我国城镇需综合改造的老旧小区投资总额可达4万亿元。与其他项目相比，旧改项目的投资周期较短，通常只有半年左右，而且边际效益明显，资金周转快，将增加对防水、管材、涂料等建材产品的需求。

相关个股：

东方雨虹（002271）在防水行业占据约10%市场份额，仅2015-2018三年就实现翻倍；

三棵树（603737）是涂料行业国产品牌龙头，零售业务正在向一二线城市加速渗透；

蒙娜丽莎（002918）定位于高端陶建筑陶瓷产品市场，受益于精装率提升。

国内页岩气勘探开发连获进展、市场有望持续增长

中国石化14日宣布，探明储量超千亿方的威荣页岩气田开发建设目前已全面铺开，这是我国首个深层页岩气田，建成后年产能30亿立方米，相当于1600万个家庭的年用气量。此前在本月9日，江汉油田涪页10HF井放喷测试求产获得稳定工业油气流，标志着江汉油田复兴地区陆相页岩气勘探取得重要突破。

点评：东吴证券分析师陈显帆认为，在页岩气经济性逐渐体现的基础上，我国页岩气开发有望复制北美页岩气产量2007年到2017年十年复合增长超过30%的发展路径。

相关个股：

石化油服（600871）重点布局页岩气等市场，2018年有约400多部钻机全力保障页岩气建设；

杰瑞股份（002353）的电驱成套压裂设备是页岩气田开发最直接的降本增效方式之一；

阿科力（603722）的聚醚胺产品应用于页岩气开采。

Wi-Fi 6即将登场 首用6GHz速度更快信号更稳

据报道，美国FCC（联邦通信委员会）定于4月23日投票决定开放新的非授权6GHz频段，预计从5.9GHz频段（45MHz频宽）起跳，新增可容纳8个160MHz或3个320MHz的连续频谱（总计1200MHz频宽），相较5GHz的总计500MHz频宽实现成倍提升。

点评：几乎人手一部手机的移动互联时代，Wi-Fi的重要性不言而喻。业内人士预计，2020年将是Wi-Fi 6商用元年。芯片领域的高通、博通等巨头看好Wi-Fi 6标准成为主流，以华为、三星、苹果为代表的终端玩家也已积极入场。射频芯片巨头Qorvo预计，今年Wi-Fi 6设备出货量将会有爆炸性增长，明年Wi-Fi 6将成为Wi-Fi产品与设备的主流。研究机构WifiForward（背后有谷歌、微软、博通、康卡斯特等支持）推算，6GHz Wi-Fi的推广将在未来五年为美国增加1800亿美元的收入，包括贡献1060亿美元GDP；从全球角度更是不可限量。

相关个股：

天邑股份（300504）是目前国内唯一一家在通信运营商体系内拥有供货资格的Wi-Fi 6厂商，采用最新一代Wi-Fi 6标准的无线路由器产品已实现批量出货。

共进股份（603118）密集部署Wi-Fi 6产品线，可为客户提供高性能、高质量无线网络产品。

我国已有3个疫苗进入临床 腺病毒载体疫苗已进入二期

国务院联防联控机制4月14日召开新闻发布会，科技部社会发展科技司司长吴远彬表示，我国疫苗应急攻关目前按照灭活疫苗、重组蛋白疫苗、腺病毒载体疫苗、减毒流感病毒载体活疫苗、核酸疫苗5条技术路线推进。目前已有3个疫苗获批进入临床试验，军事科学院军事医学研究院腺病毒载体疫苗已进入二期临床试验。

相关个股：

华兰生物（002007）、辽宁成大（600739）、沃森生物（300142）、复星医药（600196）等。

阿峰看研报

1、湘潭电化：公司尾盘强势涨停，背后的缘由或系市场看中其在新能源电池材料布局，国泰君安分析师刘易认为，湘潭电化是国内电解二氧化锰龙头，业绩稳定增长，战略布局新能源汽车正极材料，公司即将开启新一轮成长周期，给予目标价12.60元，较14日收盘价尚有47%溢价空间。

2、充电桩：国家电网表示今年安排新增充电桩7.8万个，相比去年不到1万的招标及建设量弹性巨大。充电桩建设、交付时间较短，90%中标的项目可在当年交付，相关公司业绩有望快速兑现。华泰证券建议投资者关注在大功率直流充电桩市场份额领先公司如国电南瑞、中恒电气等。

3、环保：板块属性为公用事业类，现金流稳定，受疫情影响小，如玉禾田、侨银环保等一季报业绩大幅增长。国泰君安证券重申垃圾焚烧板块的投资机会，后期催化剂包括：北京海淀疫情后全面推进垃圾分类、后续垃圾焚烧“第八批”补贴清单发布等。行业至少还有4-5年的量价齐升发展期，目前市场预期处于底部。相关公司：伟明环保、高能环境等。

4、中设集团：安信建筑团队分析师苏多永认为，中设集团是A股基建勘察、交通设计龙头，资质优异，身处江苏省（交通强国的试点省市），所以在普通公路改扩建（+15%）、高速公路和过江通道增加（+43%）、勘察设计（大于+8%）的大背景下，公司收入将是2019年的2-2.3倍，叠加未来工程咨询收费上升与智慧交通的发展空间，分析师给予其20%的上行空间。

阿峰点个股

华锦股份：聚丙烯产品价格大幅上涨

最近聚丙烯现货价格大幅上涨，行业龙头聚丙烯价格4月以来上涨超过60%，主要是因为在全球公共卫生事件的影响下，中国成为了全球最主要的口罩等防护用品的制造国及出口国，口罩等行业产生大量新进入者，对熔喷改性专用聚丙烯的需求大幅增加，另外相关国家释放了一些达成减产协议的信号，市场对油价回升有一个预期。华锦股份（000059） 互动上表示，公司聚丙烯产品设计产能25万吨/年，目前满负荷生产。公司的聚丙烯H39S是无纺布专用料，可用于制造一次性手术衣、被单、口罩、盖布、液体吸收垫等。

洁美科技：压孔纸带出货量已经达到历史最高产销量

洁美科技（002859） 第一极度营收同比增长44.53%，净利润同比增长166.93%。公司表示，公司营业收入增长主要系本期订单充足，产销量同比增加所致。而净利润增长主要系本期销售收入同比增长，单位成本同比下降及汇兑净收益所致。在此前一季度业绩预告中，公司受到新冠病毒肺炎疫情影响，开工较往年略有延迟，但5G技术应用的加速落地带动了电子信息行业景气度持续走强。另外，由于前期产业链下游去库存过度，下游客户补充库存的意愿较强，公司订单量充足，产销两旺。此外，随着电子元器件小型化趋势的加速，公司持续优化对应的纸质载带系列产品的结构，增加后端高附加值产品如打孔纸带、压孔纸带的产销量，特别是公司压孔纸带出货量已经达到历史最高产销量。同时，公司持续推动精细化管理，降本增效，在一定程度上对业绩产生了正向提升。