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涨停板预测:芯片行情即将出现巨变!移为通信涨停,这些股还有潜力

时间:2017-12-08 19:07:26  来源:涨停板预测  本篇文章有3636字,看完大约需要12分钟的时间

涨停板预测:芯片行情即将出现巨变!移为通信涨停,这些股还有潜力

时间:2017-12-08 19:07:26  来源:涨停板预测

导语

芯片板块终于憋不住了,率先展开反弹,一度引领行情。而芯片盘中冲高回落,会有什么深层次寓意?投资逻辑发生了什么变化?哪些股票还可以留意呢?

一、燚焱炎火的芯片?

市场一扫往日阴霾,开启超跌反弹模式!而在大盘还半推半就之际,芯片板块已经率先发起冲锋:移为通信痛快涨停,北京君正润欣科技紧随其后,前期龙头紫光国芯冲击涨停未果,但还是涨势汹汹。整个板块一度领涨各大板块!

芯片行情火爆

但好景不长,激情过后,一地鸡毛!北京君正扛不住了,尾盘直接开板;同为龙头,士兰微就没有紫光国芯那么好运,冲高回落,沦落成领跌主力。芯片板块的冲高回落,发人深省,到底预示着什么呢?

其实,不外乎两种结果:

1.主力积攒筹码 蓄势待发

2.撩人眼球 主力逢高出货

到底哪种可能性最大呢?回答这个问题,其实也不难。不用题材君点破,行情的启动与结束都与板块的基本面有关。所以,需要再回顾一下芯片的行业状况:

1.芯片产业格局即将出现变迁从芯片的产业格局来看,芯片格局发生过两次变迁,第一次是美国向日本转移,第二次是由日本向韩国、台湾转移。两次转移的特点基本是基于全球化带来的劳动分工与需求的带动。

而近年来,中国市场对芯片的需求增速较大,特别是随着智能手机的普及,已经使中国成为半导体最大的消费市场。芯片产业第三次转移的目的地很可能就是中国,所以中长期看好我国芯片产业发展。

芯片产业链

2.国家政策支持芯片产业发展除了产业格局变迁之外,国家政策也在支持半导体的发展,我国成立的集成电路大基金已经渗透到产业链的各个领域。

芯片行情

更值得注意的是,芯片的国产替代已经上升至国家战略,所以管理层对芯片的支持力度将只增不减。

3.产业链环节具备相对优势众所周知,芯片行业属于技术壁垒非常高的行业,产业链上游基本被英特尔、三星、高通等海外巨头垄断。相比之下,中游和下游的芯片制造、封装、测试等环节,技术壁垒并不高,并且我国在封测领域优势较强。

二、芯片的投资逻辑

当然,仅仅是芯片行业的大背景,而且是长期不变滴!难道芯片行情就能一直维持反弹状态么?肯定不是的!那么,具体到A股市场中,芯片板块的投资逻辑是怎么样的呢?

这一轮芯片行情的启动背景是,外围市场美国股市、香港股市的科技股持续爆发,典型代表就是英伟达的持续大幅拉升。在此带动下,A股市场也对科技股疯狂的挖掘。

芯片行情

首先引燃的是人工智能,而人工智能的发展关键在于芯片,板块联动之下,芯片行情迅速点燃。当然,这属于题材君的臆想部分,但不能否认的是资金布局的重叠性,热点接力会更容易一些。

再回归到芯片板块指数来看,反弹趋势并未改变,而且板块仍然有反弹空间;在从资金角度来看,前期进入资金并未完全出逃,短期资金还有介入迹象,这里就能推测出,芯片的冲高回落属于蓄势待发阶段,不太像主力资金推升指数后,逢高出货。即便资金从芯片板退出,前期震荡调整的周期并不够。当然,也不能轻易做出这个结论。

芯片概念板块走势图

芯片概念板块走势图

按照市场规律来看,题材君发现,每段行情的结束必然伴随较大的利空事件,或者板块被严重高估或管理层的调控。但就目前的芯片而言,并未出现类似的事件,反而,出现半导体功率器件提价等利好,这进一步坐实了芯片行情还是有预期的。

芯片行情机遇

虽说如此,但不可否认,芯片行情已经进入反弹的后时代,毕竟,近段时间的震荡,并未刷新阶段新高,所以投资需要短期谨慎把握。

三、投资方向

谈到投资,可以遵循两大原则,业绩优先和发展潜力优先。

刚才提到,我国半导体行业封装测试领域具备相对优势,在芯片需求大爆发的时刻,封测领域龙头企业的订单会更多,业绩确定性会更强,可以关注相关的龙头企业,如长电科技华天科技等;

封测龙头标的一览

而从国家战略角度,芯片的上游——芯片设计企业的发展潜力更大,无论是通过收购海外资产获得技术突破还是国内企业合作兼并,国内龙头的芯片设计企业是最大的受益者。如紫光国芯等。

芯片设计企业龙头一览

当然,在芯片应用端的一些细分行业龙头也是可以关注的,比如国内安防视频监控芯片主力供应商富瀚微、GPU(显示芯片)龙头景嘉微(英伟达是国际GPU龙头)等。

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