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涨停板预测:硅晶圆出货刷新高点!这些芯片股再迎发展东风

时间:2018-05-21 18:58:01  来源:涨停板预测  本篇文章有2921字,看完大约需要10分钟的时间

涨停板预测:硅晶圆出货刷新高点!这些芯片股再迎发展东风

时间:2018-05-21 18:58:01  来源:涨停板预测

导语

芯片板块突然暴走,超跌反弹来临了?倘若来临,抄底的机会又在哪里呢?

一、只打雷不下雨的芯片

自美国制裁中兴之后,“中国芯”的呼声越来越高,集成电路项目如雨后春笋,但A股市场上,“只见打雷,没见下雨”,只有紫光国微、北方华创几只个股有所表现!

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而今,近30亿资金扎堆涌入芯片板块,意欲何为?难道是在冷场之际,抄底芯片板块么?

回顾过去两个月的行情,虽说自中美贸易摩擦以来,芯片舆论呼声很高,但资金的注意力主要被医药、医疗、大消费和涨价等板块吸引,对芯片板块来说,确实冷场了!但真的到抄底的时候了么?

就利好驱动来看,前不久,集成电路大基金二期已获批,保底规模1500亿元,对整个芯片产业应该有利好预期,但项目建设周期较长,难以带来实质性的效益,所以只能停留在预期上。

但近期不少利好事件刺激:

1.青岛启动国内首个CIDM集成电路项目,弥补产业的空白;

2.半导体巨头ARM落户天府新区,助力程度融入全球产业链。

当然,你也会质疑,这不也是停留在利好预期上?而长江存储向荷兰阿斯麦购买的一台光刻机已抵达武汉,中芯国际也下单了一台。这可谓是实质性的利好!

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另外,有一组数据值得我们思考:2018年第一季全球半导体硅晶圆出货量达30.84亿平方英寸,季增3.6%,也较去年同期增加7.9%。预计今年将是出货强劲的一年。

可以推测,无论是硅晶圆下游的芯片设计、制造和封测,还是上游的原材料生产企业,均能受到刺激。更何况,国内的硅晶圆市场供需依然紧张,8英寸硅片供需不平衡,12英寸硅片基本完全依赖进口,那么,芯片的行情应该可以期待。

问题是,市场会买账这个逻辑么?

二、市场的投资逻辑

就宏观市场来看,前几天的缩量横盘,惜售已经非常明显,似乎市场正在等待看涨的理由。

而今,正好遇到“中美贸易战停歇”,A股的场子算是暖了!类似互加关税的“伤害”也没了,这算是个看涨理由!

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虽说上证指数已有实质性突破,但是A股仍然有很多挑战:6月份美联储加息,资管新规后的第一个半年结算窗口等等。

那么,就基本面来看,只能说小级别行情拐点来了,中期行情仍然需要等待!

市场风格能否切换至芯片?

在经历工业互联网、软件、医疗和医药大爆发之后,涨价题材的风潮开始兴起!

上合组织峰会召开在即,青岛周边地区化工企业存在限产停产预期,进一步刺激化工产品的涨价预期。目前,化工板块已经成为市场热度最高的板块。

百晓生认为,化工产品涨价虽然是市场热度最高的板块,但从市场表现来看,开始放量急速拉升,龙头建新股份跳水,此时,机会逐步减少,需要注意追高风险了!

而我们讨论的主角——芯片,虽说单日吸金近30亿,但遗憾的是涨停的数量太少,龙头股并不凸显,说明市场对芯片板块未形成集中认同感;当然,还有一种可能就是资金为后期行情展开大范围布局。

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但百晓生对比各个板块的成交量,发现人气并未回归到成长性板块,仍然徘徊在软件、医药、涨价等板块上,所以,芯片只能作为预选的第二梯队。

那么,问题是,倘若布局芯片行情,如何侧重点在哪里呢?

三、芯片的投资方向

就事件驱动角度来看,国内企业进口核心设备光刻机,一旦投入生产,对整条产业链均有带动:

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当然,也会倒逼相关产业链上,设备生产企业的发展,如北方华创、晶盛机电长川科技等。

另外,从硅晶圆出货量来看,既然2018年出货量有望刷新高点,势必对下游封测领域的业务有带动,所以,可以留意相应的企业如长电科技等。

而从国产替代角度来看,可以留意具备国产替代潜力的稀缺标的,如靶材领域的阿石创、有研新材等。

就集成电路大基金二期的投向来看,芯片设计和制造有望得到更多的资金支持,可以留意国科微太极实业、紫光国微等。

总结

芯片仍然处在超跌反弹的笼罩中,需要市场配合认证。

布局节奏仍是短期关注为主,方向可以留意各领域的龙头。

关键字: 拐点抄底龙头股
来源:涨停板预测 编辑:零点财经

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