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阿峰览宏观

①商务部：前五月知识密集型服务出口占比升至56.8%。

②二季度我国贷款总体需求指数环比提高9.8个百分点。

③国家卫健委：进一步加快提高医疗机构新冠病毒核酸检测能力。

④交通运输部：推动交通新型基础设施建设。

⑤央行第二季度调查：银行业景气指数63.9%比上季提高5.6个百分点。

⑥水利部副部长叶建春：加快重大水利工程开工建设 充分发挥重大工程投资拉动作用。

⑦中汽协：预计6月汽车销量同比增长11%。

⑧中债登数据显示：上半年境外机构净增持超三千亿元中国债券。

⑨首个直播电商领域标准发布。

⑩7月2日，北向资金净买入171.15亿元，创6月19日以来单日净买额新高。泸州老窖、贵州茅台获净买入额均超过7亿元。

⑪商务部表示，正在抓紧研究制定稳外贸稳外资的新举措，包括加快发展跨境电商等外贸新业态新模式，加快落实新版外商投资准入负面清单等。

⑫6月份重卡销量预计同比增长59%，整个上半年同比增长23%。由于国三车加速淘汰、燃气车推广应用、基建投资等因素，下半年有望继续增长。

⑬神华上调7月份多个煤种的长协价格。分析人士认为，煤炭供应形势正在趋于紧平衡，因进口额度进一步紧张、产地检修、需求旺季将至。

⑭境外机构投资者的债券托管面额在6月份增加829.39亿元，自去年同期以来累计增加33.48%，外资已连续19个月增持中国债券。

⑮人民币在全球外储中占比升至2.02%，创下纪录新高。

⑯财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室7月2日印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

⑰贾跃亭2日发布公开信称，在美国申请的个人破产重组程序终于完成，在债权人信托中预留了不超过10%的比例，主要用于乐视网股民的或有补偿。

⑱据报道，世界人工智能大会2020云端峰会将于7月9日开幕。

⑲中信证券与中信建投将合并？相关券商高管：目前未有耳闻。

阿峰挖题材

世界人工智能大会开幕倒计时、5G+AIoT成关注焦点

据报道，世界人工智能大会2020云端峰会将于7月9日开幕。大会上，阿里还将首次全面分享AIoT战略，成为一大焦点。

点评：业内认为，本届大会以“智联世界，共同家园”为主题，显示出将人工智能（AI）赋能物联网(IoT)，再借助5G技术实现万物互联、人机交互这一行业发展方向。AIoT快速发展，将带动智慧城市、智慧交通等应用加速落地，前景向好。

相关个股：

赛为智能（300044）是国内领先的人工智能软硬件产品及解决方案提供商，公司研发的无人机、机器人、人脸识别等产品构建的智慧城市平台在此次新冠疫情防控中发挥了重要作用；

汉王科技（002362）本周获机构调研，公司依托人脸识别技术优势，推出智慧园区、智慧社区、智慧校园、智慧工地等平台系统。

跨境电商B2B出口本月起试点、推动跨境电商新业态快速发展

据海关总署消息，从7月1日起，在北京、天津、南京、杭州、宁波、厦门、郑州、广州、深圳、黄埔10个海关开展跨境电子商务企业对企业出口试点。这10地在全国范围内抢先实现了跨境电商B2B出口新模式全覆盖，这也意味着中国的跨境电商，由个人海淘时代、商业零售(B2C)时代，正式迈进B2B时代。

点评：此次新政，海关将境内企业通过跨境物流将货物运送至境外企业或海外仓、通过跨境电商平台实现交易的贸易形式纳入海关跨境电商监管，包括“跨境电商B2B直接出口”和“跨境电商出口海外仓”两种模式，将近年来在跨境电商B2C领域的创新监管经验推广到B2B领域。近年来我国跨境电商进出口规模持续快速增长，成为外贸发展新亮点。据商务部数据，2019年我国跨境电商进出口1862.1亿元，增长38.3%。今年以来，国务院已多次部署稳外贸措施，跨境电商政策利好持续释放。业内认为，这次改革为跨境电商B2B出口量身打造监管新通道，创新监管手段，提升监管效能，一系列便利化措施积极助力企业渡难关，给企业带来红利，有利于跨境电商新业态的健康快速发展。

相关个股：

浔兴股份（002098）控股子公司深圳价之链跨境电商是通过亚马逊平台开展跨境电商业务。

盛视科技（002990）是智慧口岸领域领军公司，受益跨境电商的蓬勃发展。

东方嘉盛（002889）已初步建立为全球各类客户提供一体化供应链解决方案的能力。

成交破万亿叠加两融余额新高、券商业绩增长可期

7月2日，沪深两市股票合计成交额达到10828.55亿元，创出近四个月以来新高。另据交易所最新数据，两市融资融资合计余额达到11763亿元，较前一交易日增加125亿元，创出2015年底以来新高。

点评：中泰证券戴志锋认为，随着再融资新规、创业板注册制、新三板转板制度逐步落地，多层次资本市场扩容，券商投行业务将从中受益。加之近期市场风险偏好提升，日均股票交易额、两融余额均有所提升，将促进证券行业业绩整体改善。广发证券陈福预计，今年证券行业经纪业务收入同比增长20%，IPO、再融资、债券发行业务量分别同比增长41%、143%、81%，场内外权益衍生品交易也将不断上量。

相关个股：

中信建投（601066）股东背景强劲，投行业务优势明显；

中信证券（600030）通过收购广州证券，提升了在华南地区的服务能力，龙头优势持续拉大。

国网公布可再生能源补贴清单、风电迎来景气周期

国家电网近日发布《关于公布2020年第一批可再生能源发电补贴项目清单的公告》，其中风电项目78个，核准/备案容量7495.48MW。

点评：申万宏源证券认为，经过2015-2017年的下行周期叠加供给侧改革，风电竞争格局已得到改善，龙头公司市占率稳步提升。在结构上有望出现海上风电长期成长逻辑，供应链供不应求，相关标的持续受益。

相关个股：

东方电缆（603606）海缆国内市占率超过30%，在手订单覆盖2020-2021年大部分产能，今年一季度净利润增长62.9%，将于7月28日披露半年报；

金雷股份（300443）主营风电主轴，一季度净利润增长80%，将于7月22日披露半年报。

水利部要求加快开工建设、水利投资有望继续增长

水利部副部长叶建春近日主持开展2020年度第3次中央水利投资计划执行调度会商，要求加快重大水利工程开工建设，对于今年有望批复可研的项目，要尽快完成可研审查审批和要件办理，争取多开，充分发挥重大工程投资拉动作用。

点评：水利工程是基建投资的重要细分领域，占我国基建投资的比例接近5%。截至5月底，重大水利工程完成率较去年同期提高2.3个百分点，地方落实水利投资达到3866亿元，较去年同期多187亿元。兴业证券孟杰认为，今年是172项重大水利工程和“十三五”的收官之年，尚未开工的30项重大水利工程有望在今年加快开工，全年水利投资有望继续增长。

相关个股：

葛洲坝（600068）是国内首家水电建设上市公司，业务以湖北省为核心辐射中西部地区；

粤 水 电（002060）拥有水利水电总承包特级资质，持续深耕粤港澳大湾区市场。

长江一号洪峰近期形成、重大水利工程建设将加快

新华社武汉7月2日电，据长江水利委员会最新预测，三峡入库洪峰流量2日14时将涨至50000立方米/秒左右，莲花塘站水位6日将涨至警戒水位32.5米附近，可能达到长江编号洪水条件。长江2020年第一号洪水可能在近期形成。今日13时30分武汉市气象台紧急拉响暴雨红色预警。

点评：据水利部消息，水利部副部长叶建春主持开展2020年度第3次中央水利投资计划执行调度会商。叶建春要求，加快重大水利工程开工建设。对于可研已批的项目，省级水利部门要指导督促项目法人，积极落实财政资金、地方政府专项债券、银行贷款等建设资金，加快完善开工条件，尽量早开。对于今年有望批复可研的项目，要尽快完成可研审查审批和要件办理，争取多开，充分发挥重大工程投资拉动作用。

相关个股：

顾地科技（002694）是我国给排水领域领军企业，地处湖北，主营产品综合性塑料管道广泛应用于市政及建筑给排水、农用（饮用水及灌排）等领域。

青龙管业（002457）主营各类供水、排水管道，产品品种和规格齐全。

新界泵业（002532）是我国农用水泵行业龙头，连续多年农用水泵全国产销量排名第一。

注射一针效果超半年、艾滋病迎来全新候选长效药物

7月2日，顶尖学术期刊《自然》在线发表的一篇最新论文，介绍了生物医药公司吉利德科学研发的一种全新小分子药物，展现出长效治疗HIV感染的潜力。初步临床研究显示，HIV感染者单剂注射这种药物后，体内的病毒载量减少了，并且药物在注射6个多月后仍在体内保持活性。

点评：艾滋病仍然是目前严重的全球健康威胁之一。目前全球共有3700万HIV病毒感染者，每年有近200万新增感染病例。目前研究人员致力于开发新的长效药物，让体内含HIV耐药株的患者有更多治疗选择，也可以大大降低用药频率，有助于患者坚持治疗方案。

相关个股：

舒泰神（300204）治疗艾滋病的细胞治疗药物项目处于临床前研究阶段。

东北制药（000597）研发生产了国内首个抗艾滋病药物“齐多夫定”。

农业农村部推进畜禽粪污资源化利用项目、狠抓设施配套

7月2日，农业农村部召开加快推进畜禽粪污资源化利用项目实施视频会议，通报畜禽粪污资源化利用项目开工情况，进一步明确畜禽粪污资源化利用项目实施要求，对畜禽粪污资源化利用工作进行再动员再部署。会议强调，狠抓粪污处理设施配套，逐步提高规模养殖场设施装备水平。狠抓畜禽粪肥还田利用，发展培育粪肥施用社会化服务组织，促进粪肥低成本就地就近还田。

点评：加强废物资源化利用与农业高优化发展，以求不断改善人类生存环境，可以有力提升绿色发展水平，推进城乡生态文明建设。

相关个股：

芭田股份（002170）、雏鹰农牧（002477）等。

阿峰看研报

火炬电子：天风证券上调了火炬电子的目标价，预估公司的特种陶瓷材料今年9月产线将全部完成，利润进入飞跃阶段。近年来加大生产备货以满足订单需求，Q1存货已经创5年新高。特种陶瓷新材料今年全部达产后，预期年化3亿元以上的净利润。另外今年5月发可转债在募资扩产能，项目达成后陶瓷电容器每年产能从20亿只到84亿只。

中科电气：被忽视的锂电池负极材料新星。负极材料已经成为公司主要的利润贡献点。到2020年年底公司产能将达到4.2亿吨左右，相比2018年公司负极材料产能仅为1.2亿吨扩大三倍多。目前主要客户包括比亚迪、亿纬锂能、中航锂电等。2018年通过宁德时代的供应链审核，已经逐渐进入量产阶段。

苹果产业链：券商上调iPhone出货预期，新几方面，预计4款sub-6寂静分别于8月底至9月底之间量产，预计4毫米波机型与10月-11月之间量产。预计总计8款iPhone12新机将于年底上市，因此上调3、4季度的iPhone的装机预估至4200到7350万部全年组装量1.93亿，或苹果出货量1.88亿部同比仅下滑2%。标的立讯精密、歌尔股份。

家电：需求从5月开始明显改善，券商预计覆盖的家电龙头q20净利润同比-8%，细化明显缩窄。空调拐点明显，预估美的集团q2利润同比持平，格力电器q2利润——15%。小家电继续强势，苏泊尔Q2业绩有望持平，小熊电器预计Q2盈利增长40%。

阿峰点个股

昊华科技：电子特气产品已进入镁光、中芯国际等十余家半导体企业

昊华科技（600378）在互动平台上表示，公司电子特气产品目前已进入镁光、中芯国际、长鑫存储、华虹宏力、华润上华、德州仪器、吉林华微电子等十余家半导体生产企业。公司子公司黎明化工研究设计院的含氟电子气体根据其在半导体制程方面的不同用途，其纯度达99.99~99.9998%。公司近日表示，子公司黎明化工研究设计院有限责任公司生产的极大规模集成电路行业用高纯度四氟化碳和六氟化硫电子气体实现了国产化。公司所生产的系列含氟电子气体国内市场综合需求量在20000吨以上。

索通发展：铝库存逐步降低、产能扩大

索通发展（603612）索通云铝90万吨阳极炭素项目7月将实现全面开工。目前新增90万吨产能正在处于产能爬坡期，年内将逐步实现满产，由于公司采取和下游客户合资的模式，因此新增产能均已确定下游客户，公司新增产能销售没有问题。截止2020年6月23日，铝价在13900-14000元/吨震荡，铝库存逐步降低，下游需求稳定。公司目前建成产能192万吨，在建产能60万吨。建成产能分布于山东德州、山东滨州、甘肃嘉峪关及重庆；山东德州临邑县57万吨(索通发展27万吨、索通齐力炭材料有限公司30万吨)主要供出口。随着国家复产复工的深入推进，上下游行情持续向好。铝价自二季度以来处于上行阶段。目前，索通云铝项目已完成土地招拍挂流程并取得土地所有权证，土地平整已基本完成，正在积极推进开工前各项准备工作，西南地区是公司未来的发展重点，公司一直在与相关方接触。今年政府工作报告明确提出,完善国资监管体制,深化混合所有制改革。公司与某些国企就相关合作事宜在持续推进中。