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上证早知道:关键词:黄金、高铁(2018/10/25)

时间:2018-10-25 08:52:05  来源:上证早知道  本篇文章有7740字,看完大约需要26分钟的时间

上证早知道:关键词:黄金、高铁(2018/10/25)

时间:2018-10-25 08:52:05  来源:上证早知道

上证早知道:关键词:黄金、高铁(2018/10/25)

阿峰览宏观

1、习**对自由贸易试验区建设作出重要指示强调:不断提高自由贸易试验区发展水平。

2、李**:更大力度推动自贸试验区改革开放创新。

3、财政部:中国金融企业所投境外机构资产规模为18.1万亿。

4、农业农村部:湖北省宜昌市发生一起家禽H5N6亚型高致病性禽流感疫情。

5、深交所:首单纾困专项债拟在深交所发行,助力民营企业稳健发展。

6、易纲:要积极运用民营企业债券融资支持工具,提高民营企业金融可及性。

7、业内人士透露第二批养老目标基金名单,总计12只。

8、河北省委常委、副省长,雄安新区党工委书记、管委会主任陈刚表示,雄安新区将发展现代生命科学和生物技术产业,率先发展脑科学、细胞治疗、基因工程等前沿技术。

9、发改委表示第三批31家混改试点企业的实施方案正在陆续获批,上证报资讯获悉中国软件控股的中软信息是其中之一。

10、上海市科委表示将积极推进科技企业改制上市,正在稳步推进张江科学中心等建设科创中心的各项工作。

11、海外最大的RQFN ETF--南方A50连续三日获得大额净申购,累计净流入逾1.75亿美元。

阿峰挖题材

凝血因子类批签发量大增、血制品已现触底迹象

据中检院披露,人凝血因子VIII前三季度实现批签发量(200IU/瓶)为116.69万瓶,较往年同期大幅增长近40%。

点评:2018年三季度以来,血制品主要品种批签发增速改善明显。据中检所数据,第三季度主要品种人血白蛋白(10g/瓶)、静丙(2.5g/瓶)和VIII因子(200IU/瓶)批签发分别同比增长13%、4%、49%。从中报来看,上市公司血制品业务收入季度环比稳步提升,经营活动产生的现金净流量环比大幅改善,应收账款与票据以及库存逐步企稳,明销售渠道正在逐渐好转。

相关个股:

建议重点关注业内血浆利用率高的华兰生物(002007)

近日拿下云南省第一家单采血浆站天坛生物(600161)

以及近期子公司收到注射用重组人凝血因子VIII-Fc融合蛋白(250IU/瓶)及注射用重组人凝血因子Ⅷ-Fc融合蛋白(1000IU/瓶)的药物临床试验批件、预计2019-2020年有望上市的辅仁药业(600781)

双“11”包裹量将创新纪录、快递机器人加速升级

10月24日从菜鸟获悉,今年“双11”包裹量有望创新纪录,快递行业机器人大军加速升级,自动化技术已全行业普及。

点评:近年来快递行业配套的仓储物流、自动配送受到京东、阿里、腾讯等巨头的高度关注,纷纷强势进军快递机器人行业。过去10年,天猫“双11”物流订单从2009年的26万件,到2017年的8.12亿件,增长了3100多倍,快递业也成为“过去十年中国最大的奇迹”,依托国内每天巨大的快递配送需求,同时结合全天候的配送服务,快递机器人的应用空间将非常巨大。

相关个股:

东杰智能(300486)、音飞储存(603066)

“副产品”牛市支撑业绩、铜类龙头受益

据国家统计局监测数据显示,10月11-20日硫酸(98%)报498.6元/吨,比上期涨3.2%,再度刷新2013年有记录以来的新高。其中自今年6月1日以来硫酸(98%)价格涨势最为迅猛,截止目前涨幅达89%。“副产品”硫酸迎来爆发行情,有色金属冶炼业绩有望获得支撑。

点评:从硫酸供求关系看,下半年以来,在环保督查下,硫酸厂降负开工,叠加部分厂家检修,导致市场供应下滑。Wind统计显示,今年1-9月份,国内硫酸累计产量6230.70万吨,同比去年下滑0.9%,累计同比增速已连续6个月保持负增长态势。另外,出口向好支撑硫酸报价。预计环保影响的持续和下游市场需求向好走势支撑硫酸价格上涨。

相关个股:

云南铜业(000878)、铜陵有色(000630) 均已发布了2018年三季度业绩预告,且其预告净利润同比增长下限均超过50%。

风险事件频发、避险需求提振金价

10月以来,黄金期货持续走强。近期黄金期货价格表现强势主要受全球股市暴跌、美债收益率持续上行,市场避险情绪升温所推动。

点评:国际风险事件持续发酵,如意大利预算危机引发市场对欧元区债务危机的担忧、英国脱欧计划在脱欧日期日益临近时各方仍未能达成一致、伊朗面临新一轮制裁,中东地缘政治风险提升,而美国中期选举也增添了诸多不确定性。综合来看,国际风险事件发酵,特别是美国本土的政治和经济的不确定性,将进一步提升黄金的避险需求,短期金价仍有望继续上涨。

相关个股:

山东黄金(600547)、西部黄金(601069)

LG化学20亿美元电池项目开工锂电设备公司受益

据媒体报道,10月23日,总投资20亿美元的韩国LG化学电池项目在南京开工。

点评:据机构测算,动力锂电池生产线建设中锂电设备的投资占比超过50%,前端设备的成本大约占设备总成本的 35%,其中以涂布机的成本最高,占前端设备的 50%左右;中端设备的成本大约占设备总成本的 35%,其中以卷绕的成本最高,占中端设备成本的 65%左右。南京LG电池项目建设将衍生旺盛的设备采购需求,相关供应商有望受益。

相关个股:

赢合科技(300457)与LG化学签订采购协议,于2019年2月1日前向LG南京工厂供应19台卷绕机。

先导智能(300450)是少数进入全球龙头电池厂供应体系的国产锂电设备龙头。

抢抓机遇构筑优势 首批“广东省新一代人工智能开放创新平台”发布

据广东省科学技术厅网站消息,首批“广东省新一代人工智能开放创新平台”名单近日发布。

点评:具体名单包括:依托深圳市腾讯计算机系统有限公司建设“智慧医疗广东省新一代人工智能开放创新平台”;依托深圳市大疆创新科技有限公司建设“智能无人系统广东省新一代人工智能开放创新平台”;依托珠海格力电器股份有限公司建设“智能制造广东省新一代人工智能开放创新平台”;依托美的集团股份有限公司建设“智能家居广东省新一代人工智能开放创新平台”。

相关个股:

易联众(300096)与深圳市腾讯计算机系统有限公司签订《战略合作框架协议》,共同推进互联网+人社、互联网+医疗、互联网+医保行业支付的建设。

宝莱特(300246)与腾讯战略合作,携手“互联网+”医疗。

格力电器(000651)位列首批名单。

首届中日第三方市场合作论坛将举办 或涉泰国铁路项目

10月23日,外交部发言人华春莹在例行记者会上表示,在本周的日本首相安倍晋三访华期间,双方将举行首届中日第三方市场合作论坛,另外,还将探讨进一步加强高新科技、财政金融等领域合作。这是7年来日本首相首次正式访华。

点评:此前有报道称,安倍此次访华将有约500名日本商界领袖随行出访,中日双方将考虑在第三国进行基建等经济项目合作,可能的地点包括泰国。据预测,中日合作的第一个项目或将是泰国的“BTS”铁道铺设项目。

相关个股:

晋亿实业(601002)在互动平台表示,向泰国客户供货非整套扣件产品;

晋西车轴(600495)是首家获得出口火车轴、地铁轴资格并且目前出口车轴最多的生产厂家。

地理信息全球盛会将在华举办、有望达成多项成果

国新办24日举行发布会,介绍首届联合国世界地理信息大会有关情况。自然资源部也将利用此次机会,进一步加强与相关国家特别是"一带一路"沿线国家自然资源管理部门的合作,签署一批双边合作协议。

点评:我国正处于地理信息化快速发展阶段,不动产登记和第三次全国土地调查正在给行业带来重大发展机遇。今年以来北斗导航卫星密集发射,年底将覆盖"一带一路"地区,基础设施、数据信息等领域的互联互通,也将给我国地理信息企业带来巨大的发展空间。

相关个股:

中海达(300177 )是技术领先的北斗卫星导航产业集团,最新公告参与了联合国开发计划署"一带一路”能力建设项目,三季报业缋同比增长84%;

超图软件(300036)近日获得了近百家机构同日调研,公司在国家不动产平台建设和土地三调中的参与情况受到重点关注,三季报业绩同比增长 51%。

油轮租金继续上涨、沙特增产预期提升油运业需求

受旺季需求推动,VLCC型油轮租金价格继续上涨。克拉克森VLCC TCE报31811美元/天,大涨137% ,突破去年同期旺季高点,创2017年1月以来新高。

点评:沙特石油部长23日表示,在伊朗原油出口下滑之后,将扩大原油产能补充缺口,预计增加产能100万-200万桶/天。原油增产有利于油运市场需求端,若沙特增产100万桶,将提升油运市场需求1 %左右。另外,明年美国Permian盆地新管道陆续竣工,也将释放油运货运量,并拉长油运市场运输距离。华创证券认为,若伊朗原油船队退出市场,则将带来5%左右的运力供应减少。另外,限硫令有望促进老旧船拆解维持高位,油运供需格局向好。

相关个股:

中远海能(600026 )、招商轮船(601872)等,为油轮运输行业龙头。

水利部约谈部分省份、督导高效节水灌溉工程建设

中国水利网24日消息,日前水利部副部长田学斌集中约谈黑龙江、江苏、河南、青海省水利厅和新疆生产建设兵团水利局负责同志,责令4省和兵团水利部门就高效节水灌溉工程建设第三批督导检查发现的问题抓紧开展整改确保年底前保质保量完成年度2000万亩面积建设任务。

点评:据了解,上述地区部分项目存在进度严重滞后、项目面积不实、工程质量缺陷、竣工验收率低、工程运行管护不到位、农业水价综合改革推进较慢等问题。国家发改委9月曾表示,172项重大水利工程已开工建设130项,在建投资规模超过1万亿元,高标准农田加快建设。水利是加大基础设施领域补短板力度、稳定有效投资的重点领域之一,高效节水灌溉工程建设有望给相关公司带来机遇。

相关个股:

大禹节水(300021 )在农业节水领域业务链条完整,日前公告中标南疆地区一农业高效节水滴灌工程;

新界泵业(002532 )为农用水泵行业龙头。

阿峰看研报

光启技术:发布“超级智能追踪系统”进军公共安防

光启技术(002625)在第十四届中国国际安博会上正式发布了“超级智能追踪系统”。该系统采用深度应用图像的增强识别处理 、人体形态识别、多维度综合研判、超级计算等系列尖端技术,支持人、车、车牌、手机等多维信息“统一看”,形成了以定位、人体相貌特征、行为特征为要素构建的多维多域智能追踪网络。对现有的安防系统,无论是各类视频监控节点,还是其他感知设备,均可接入即智能,是军事尖端技术转民用的典范之作。“超级智能追踪系统”将促进安防产业进化升级,被业内人士评价为创新、贴近公安实战、打开行业想象空间,预计可实战的动态追踪技术将得到广泛应用。公司利用尖端技术的先进性大大降低了多维感知网络的全网智能化升级成本。未来,公司将借助本身在军民融合领域的优势积累,推动尖端科技在各个垂直行业的深度应用。

铜陵有色:最薄铜箔品供不应求

铜陵有色(000630)全资子公司安徽铜冠铜箔造出世上最薄的铜箔品自今年7月量产以来,目前市场供不应求。这款厚度只有6微米的产品是铜冠铜箔最有核心竞争力的一款产品,是被用来制造锂电池的重要原料。锂电铜箔作为锂电池的负极最关键材料,其厚度决定着相同空间内锂电池的容量、能量密度等关键指标,6微米铜箔既能有效帮助锂电池提高2.5%的能量密度,又符合未来新能源汽车电池系统轻量化发展趋势。目前,铜冠铜箔公司的锂电池铜箔产品已打入全国前五大锂电池生产企业,与宁德时代等国内知名锂电池厂家达成6微米供货协议。

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