凯恩斯：印花税券商股异动、医疗医美等核心资产迎来资金回流，上海
今天是6月4日，上午创业板出现大涨，消费医疗和新能源表现相当强势，由于昨晚伦铜大跌影响，周期股出现了调整。今天宁德时代凭一己之力带动了全部锂电相关个股，远东股份、江苏国泰、鼎盛新材、天际股份、盛新锂能、永太科技、藏格控股、安纳达、多氟多等多股涨停。医美概念在短期的调整过后，也再度迎来的资金的回流，核心资产企业也同样受到资金的攻击。券商板块调整过后并没有开始上涨，虽然因为券商股在6月份迎来大解禁。昨天中泰证券迎来大解禁之后就出现了下跌，6月份还有更大的解禁股会出来。
全国人大发言人臧铁伟指出，2021年2月，常委会第26次会议对印花税法草案进行了初次审议。考虑到印花税实际运行基本平稳，总体上维持现行税制框架不变；同时，根据各方面的意见，拟对草案二次审议稿作以下完善性修改：一是，适当降低税率；二是，进一步明确印花税的征税范围；三是，完善税收优惠规定。这个消息带动了券商板块异动。
上海本地股回落，大家都看见了，昨天说是上海浦东新区要升级了，随后上海本地股就各种疯狂上涨，一共17家公司封死涨停，上午再度上涨。之前确实有政策支持浦东新区发展，即《关于支持浦东新区高水平改革开放，打造社会主义现代化建设引领区的意见》。
浦东新区确实有发展的实力，它是继深圳特区之后，国家打造的少数几个经济新区之一，去年浦东新区GDP也不错，生产总值已经破了1.32万亿，直接超过无锡，接近南京，浦东新区成为城市，确实是有经济基础的。但去年出台的文件市场已经有了预期，具体何时实施，需要中央层面的大力支持，尤其是在金融方面的支持。市场也期待在自贸区的离岸金融领域的可发展空间。但是之后是看好浦东的发展，上海也在全力的争取国内第一金融中心的地位，浦东的发展离不开国家支持，也离不开上海支撑，能否成为成为整个长三角的金融经济引擎，如何对浦东的规划和布局就非常重要。
不过，国家也建设过经济特区，建立经济特区之后相关的概念股也被市场炒作过，每一个经济特区出来，都有各自的概念股，像雄安新区、海南自由贸易港，也会有几个龙头被市场关注。不过浦东新区这个事情，能否像雄安新区、海南自由贸易港这些走出几个龙头，是需要投资者对相关文件深度的研究，再大致选择某几家能够带来实质性的价值和收益上市企业。
相比其他医疗领域，医疗器械受医保政策影响比较小
上午医疗器械服务个股有上涨，像维力医疗、赛诺医疗等。昨天第五批药品集采名单出炉。虽然医疗器械也会受到集采、医保等政策的影响程度要小很多，因为存在大量非标，并且部分领域还处于起步阶段，政策比较保护和扶持行业发展。我们也能发现很多医疗器械也不限于在医院使用，很多小型的器械可以在家中使用，像家用制氧机、血糖仪体温枪、血压仪等，这类医疗器械的消费属性更强一些，容易获得溢价，受益于人口老龄化家具，能够享受到消费行业的估值，还能更受益于消费升级迭代。A股市场过千亿市值的个股中，不乏医疗器械个股，像迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科、万泰生物、爱美客、泰格医药、康龙化成、通策医疗。
对于医疗器械企业来说，也有自身的研发压力，医疗器械赚的是复杂的精密制造系统，涉及零部件、系统、算法、生物等多个领域，当然是该行业龙头企业具有更多的优势，专利壁垒逾越难度大。
