凯恩斯：华为鸿蒙系统的应用落地，哪些公司是纯正概念？国产软件国产
今天是6月3日，上午三大股指集体小幅低开后走弱，随后指数逐步拉起，收复3600点关口，临近午盘指数持续走强，白酒板块强势领涨，顺周期、数字货币、通讯等板块集体走强。
顺周期板块上午也有所分化，不过走势比其他板块要好一些，逻辑就是经济超预期的复苏，在此前提下大宗商品就会维持在一个高价，不会回落那么快，前段时间这些板块由于大宗商品被限制炒作，短短两周暴跌了20%以上，顺周期的调整已经告一段落了，有再次被拉起来的力度和趋势。根据数据统计，顺周期个股也受到评级机构关注，市场内市值200亿元以上，评级机构数10家以上且最新价较年内高点跌幅超过30%的顺周期股中，有11股一季报净利同比增长超过40%，且动态市盈率在30倍以下。比如荣盛石化较年内高点跌幅接近40%，三一重工超跌幅度均超过30%。太阳纸业、三友化工、中联重科等个股市动态盈率均低于10倍。
稀土永磁板块上午也有所上涨，自从2020年三月份走势创下阶段性高点以来，一直在横盘震荡整理，没有大幅度的下跌。这几天板块开始再次活跃，板块中华闻集团、科力远此前涨停，科恒股份、盛和资源、厦门钨业、北方稀土涨幅较大。逻辑是短期价格上涨，云南腾冲海关禁止缅甸稀土矿进口，以至于重稀土氧化镝从148万上涨到179万，近两周之内上涨超20%，市场上由此最为受益的要属北方稀土、盛和资源这类有开采指标的龙头企业。
华为新系统，鸿蒙系统的落地运用会推动国产软件国产替代加速
华为将发布鸿蒙操作系统，华为鸿蒙概念已经被市场炒作一番了，龙头润和软件也走出了翻倍的趋势，但是昨天发布新操作系统之后今天上午鸿蒙概念股涨幅并不大，这其实有些预期兑现的感觉，从国家支持华为的力度来看，鸿蒙系统的炒作还没有结束，
除了是出自华为之外，HarmonyOS 2的概念现象空间很大，它属于万物互联系统，因此可以与其他厂商的手机、平板、电视、音箱、耳机、智能汽车、冰箱等设备组成超级终端，更便于进行跨平台数据处理。看看安卓和ios就知道操作系统的应用场景非常广。
鸿蒙系统的落地运用将推动国产软件国产替代加速，除了龙头润和软件，一些和华为鸿蒙概念有关联的个股会受到关注，像拓维信息，在2020年9月23日在2020华为全联接大会上，发布了首个自研服务器操作系统拓维元，它与华为签署《合作备忘录》，双方将基于HarmonyOS共建联合创新实验室，整合双方优势资源，成立联合团队。中科创达、科大讯飞、北方华创、四维图新、诚迈科技、先进数通、九联科技、蓝盾股份等参与鸿蒙构建。
