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鹰眼实盘:今天挨了一个闷棍!

2021-09-01 22:32:14  来源:鹰眼实盘  本篇文章有字,看完大约需要8分钟的时间

鹰眼实盘:今天挨了一个闷棍!

时间:2021-09-01 22:32:14  来源:鹰眼实盘

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昨天圈内最热门的话题,莫过于一位管理400亿规模的顶流基金经理因为重仓白马股,投资权被公司架空。

这不由让我想起2013-2015年类似的事情。当时市场主要炒中小盘和创业板,白马股根本无人问津,结果专注白马股的基金经理和研究员纷纷被机构裁掉。

结果2017年之后,市场风格转向白马股,这班机构又屁颠屁颠地四处求爷爷告奶奶的,希望这些擅长白马股的基金经理和研究员们回归。

但未尝想到机构如此健忘,这白马股才跌半年多,这班机构们又开始玩卸磨杀驴的事。

A股风格为何波动如此之大?一大原因就是这些喜欢跟风的资金,他们从不讲究未来价值,只追逐当下最强的风口。

纯利益来说,这班主的存在会让我所擅长的主线板块投资法更有效,因为他们往往是主线板块疯狂的最佳助推器。

但对于他们这种如此急切卸磨杀驴的做法,我也是很无语。

今天市场也是着实看不下去了,白马股大涨,三傻之保险板块指数都涨了4.8%,也算是给白马股的拥护者们出了一口恶气。

......

今天白马股大涨,先进制造大跌,难免有人会担心市场风格会不会就此改变?

我们先来看先进制造。

昨天文中写到,要提防半导体破位,对其他三大板块带来冲击。未料想,今早半导体直接破位,随后其他三大板块也跟进纷纷跳水。

不过如下图所示,半导体板块最终还是收回,固守在赛点区域。

鹰眼实盘:今天挨了一个闷棍!

光伏:今天一度大跌7%,但仍处于明显的上升趋势中。

鹰眼实盘:今天挨了一个闷棍

军工:也是大跌,但最终还是收在上升趋势线之上。

今天挨了一个闷棍!

锂电:虽未能站上上升趋势线,但仍维持在震荡区间内。

今天挨了一个闷棍

我们再看一下,今天大涨的保险板块,也才刚刚摆脱下跌趋势。从摆脱下跌趋势,到筑底成功,还有很长的路要走。

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白马板块大多如此。

一比较下,我们就可以看到,技术面来说,先进制造仍占据明显的优势。只是白马股的情绪出现明显回升,两者对主线地位的鏖战会再次展开。

......

我们再看基本面。

基本面来说,近期最主要的变化就是最新的PMI弱于市场预期。这再度激发市场对基建加大和货币宽松加快的预期,这是基建板块大涨的原因,也有利于白马股的修复。

但该逻辑不足以改变白马股弱势的基本面,也难支撑白马股的强势上涨。

再看先进制造。光伏九月排量环比继续上升,新能车将迎来金九银十的旺季,军工订单大比例上升,景气度强劲不改。

在景气度被证伪之前,每次下跌都会引发资金的接盘,想持续大跌,难。

但鉴于日益高估的估值,先进制造想继续逼空,也难;相比之下,白马股的估值日渐趋于合理,也就有几分博弈的筹码。

既然大家各有优劣,那市场又会展开新一轮的大鏖战,这跟上述技术面的观察基本吻合。

......

回到市场。

如今中报披露完毕, 利空也大致释放,在流动性趋宽的预期下,大环境安全。

板块来说,目前优势仍在先进制造。不过,经过今天的大跌,市场情绪出现明显分歧,大概率会迎来中期震荡。

至于白马股想大翻身,概率也不高,最多就是展开震荡筑底走势。

接下来,估计又是白马股和先进制造两方轮番表现,直到一方有了绝对优势。

......

今日也是挨了一闷棍。持有的光伏一度跌停,其实涨了这么久,调调也正常,趋势不坏,继续跟随就是。

不过,这种调整方式怪吓人的,没有先手的朋友估计很难抗住。虽然同样看好一只票,赚钱拿着和亏钱拿着,这是完全不同的心态。

坚持只做容易有先手的买点,会是一个好的开端。近期一直强调的赛点区域的企稳买点,就是一个不错的选择。

经过今天的大跌,先进制造的很多个股再次回到赛点区域,有闲钱的朋友又可以开始新一轮的挖宝了。

就这。

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