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上证早知道:关键词:涨价、芯片(2018/10/11)

时间:2018-10-11 08:54:56  来源:上证早知道  本篇文章有7966字,看完大约需要27分钟的时间

上证早知道:关键词:涨价、芯片(2018/10/11)

时间:2018-10-11 08:54:56  来源:上证早知道

上证早知道:关键词:涨价、芯片(2018/10/11)

交易闹铃

昂利康(002940)发行价23.07元,申购上限9000股,主营头孢菌素类、心血管类药品。

阿峰览宏观

1、习**主持召开中央财经委员会第三次会议强调,大力提高我国自然灾害防治能力,全面启动川藏铁路规划建设。

2、中国酒业协会相关领导:提高白酒消费税属误传。

3、国务院:在全国推开“证照分离”改革。

4、深圳三部门联合发文:加快充电桩建设的步伐。

5、我国首个大型太阳能光热电站正式投运。

6、2018年第二季度浪潮服务器全球市场份额进一步增长至9.1%,位居全球第三;中国市场份额为29.1%,蝉联第一。在过去的18个季度中,浪潮服务器有12个季度增速全球最高。

7、10月9日,人民银行、银保监会、证监会、外汇局在京召开金融系统反洗钱工作会议。

8、根据向监管部门提交的文件,特斯拉主要股东Baillie Gifford对中国电动汽车制造商蔚来汽车有限公司持股11.44%。

9、中国饲料工业协会近日就两项协会团体标准公开征求意见,拟合理添加氨基酸和酶制剂、降低粗蛋白含量。

10、华为10日发布了两款AI芯片,其中采用7nm制程的昇腾910是迄今单芯片计算密度最大的芯片。

阿峰挖题材

国内外尿素价格倒挂 四季度仍有上涨空间  

据生意社10月9日数据显示,国内尿素平均报价2176元/吨,较9月30日的2062元/吨上涨超过110元,并且部分厂家已控制收款。

点评:本次尿素价格飙升主要由海外市场推动:受美国制裁因素影响,2018年伊朗尿素出口直线下滑,而去年印度从伊朗进口203万吨尿素,叠加当前印度尿素库存40万吨左右,年底前预计印度仍有200万吨进口需求,而其他如孟加拉国、埃塞俄比亚、巴基斯坦、巴西和拉美等地仍有集中需求,刺激中东现货价格快速拉涨至340美元/吨以上,创出2015年7月以来新高。由于国内尿素价格与海外形成倒挂,这也将增加中国向印度和东南亚等地的出口机会。按以往惯例,四季度商家为来年复合肥生产和农业用肥要提前储备尿素,以保证春耕用肥顺利进行,同时随着供暖期的到来,天然气限量供应是大概率事件,气头企业开工将受到影响,产能利用受限,因此供需格局总体或将偏紧,尿素价格有望继续上涨。

相关个股:

阳煤化工(600691)、鲁西化工(000830)

硫酸暴涨至历史新高 相关企业显著受益  

据国家统计局监测数据显示,9月21-30日硫酸(98%)报452元/吨,比上期涨4.8%,刷新2013年有记录以来的新高。其中自今年6月1日以来硫酸(98%)价格涨势最为迅猛,截止目前涨幅达81%。

点评:业内人士认为,随着环保督察的日益严格,硫酸供应端的紧缺可能维持较长时间,价格有望得到维持。布局上,硫酸作为铜冶炼的附属产品,成本基本在160-200元/吨之间,硫酸的同比大幅增长将直接带来的是相关企业毛利率的大幅提升。

相关个股:

铜陵有色(000630)硫酸产能约430万吨/年,公司的硫酸生产成本约为110元/吨,作为华东地区最大的硫酸生产商,主要硫酸消费地在公司的运输半径之内,公司将充分享受硫酸价格上涨的福利;

江西铜业(600362)2018年上半年硫酸产出207.79万吨,硫精矿120.31万吨,硫酸产出增长21.58%。

聚丙烯期货疯狂上涨 丙烯仍有上涨空间

国庆节后两天,聚丙烯期货价格最高涨至10624元/吨,较节前最后一个交易日收盘价格上涨640元/吨,涨幅高达6.41%。

点评:大幅推涨主因有:1)聚丙烯期货与现货存在较大价差,价差对于期货市场形成较强的支撑。2)国庆假期,华北及华东皆有PDH工厂意外停工,下游配套PP装置同步停工,聚丙烯现货货源偏紧张,市场信心受到支撑,对于期货市场也起到支撑作用。3)央行降准优化流动性结构,对于市场心态形成利好支撑,对于期货市场形成带动。受聚丙烯期货价格大幅推涨利好带动,丙烯价格假期及节后也小幅推涨,截至10月9日,华东地区主流价格也将向万元大关靠拢。业内预计,近期市场仍有继续上涨空间。

相关个股:

卫星石化(002648)一直致力于C3产业链的发展,覆盖丙烯、丙烯酸、丙烯酸酯、丙烯酸酯纺织乳液、聚丙烯酸钠盐等产品的研发、生产与销售,是国内首家拥有C3产业链一体化的上市公司,也是国内最大的丙烯酸生产企业。

沈阳化工(000698)丙烯链有较强的实力50万吨DCC装置能够生产6万吨丙烯,50万吨CPP能够生产10万吨丙烯,将受益于丙烯链的强势。

国外巨头面临审查风波 世界稀土格局或有变  

据外媒报道,澳洲Lynas位于马来西亚关丹的稀土分离加工厂将面临一场审查风波:新任的马哈蒂尔政府日前发布公告称近期将对其开展为期3个月的审核。  

点评:Lynas旗下位于西澳的Wt Weld矿山是目前中国之外最大的稀土供应基地。鉴于Lynas的全球稀土供给份额约达12%、镨钕的全球份额约达20%,此次环保审核为全球稀土原料供给带来了较大的不确定性。国内方面,新一轮整治稀土非法开采行动开启,四季度稀土价格值得期待。本次行动力度彰显监管部门整顿稀土决心,有望掀起全国新一轮非法稀土开采整治浪潮。

相关个股:

北方稀土(600111)、五矿稀土(000831)

供需格局向好 短期焦煤价格有望走高

10月8日焦煤主力合约大涨超过5%,10日再次大涨,三个交易日最大涨幅近10%,创出半年新高。现货方面,十一长假后,山西、山东、河北、河南等地主流煤企纷纷上调焦煤价格。

点评:焦煤期现大涨原因:一方面,受环保检查、煤矿安检、下游刚需稳定等利好因素支撑,焦煤市场供需仍保持紧平衡,价格易涨难跌;另一方面,进入四季度,由于牵扯到明年焦煤长协定价,因此10月各大矿业集团纷纷提涨焦煤价格也是必然。此外,从下游焦炭方面看,当前国内焦炭市场成交稳定,不少焦企观望为主,同时因部分焦企开始提涨,令市场看空心态减弱,而焦炭价格的平稳亦对焦煤价格形成支撑。

相关个股:

陕西煤业(601225)、潞安环能(601699)

原料上涨叠加整顿停产盐酸利多卡因价格大涨

据媒体报道,近日,一则在业内流传的商业公司发给医院的断货说明显示,由于厂家无原料无法生产,供货商无法为医院供货盐酸利多卡因胶浆。目前盐酸利多卡因注射液价格上调至2.4元/支,上涨幅度为37.93%。据悉,盐酸利多卡因注射液其中一种不可或缺的重要辅料价格已暴涨90多倍。由于原料药涨价,全国各地部分药品短缺情况严重。由于目前临床对于盐酸利多卡因的需求量越来越大,出现了供需不平衡的状况。

点评:业内人士表示,原料厂家产能跟不上,同时加上国家不断加强检查力度,部分厂家停止原料生产,盐酸利多卡因价格后市有望继续上涨,相关公司有望受益。

相关个股:

济川药业(600566)为国内获得盐酸利多卡因胶浆生产批文的5家企业之一,2015年公司盐酸利多卡因胶浆销售额约为4173万元。

天圣制药(002872)包括盐酸利多卡因注射液等在内的小容量注射剂销售收入增加,盈利能力较强。

EUV关键技术有重磅突破产业链公司受关注

据媒体报道,全球一号代工厂台积电宣布了有关极紫外光刻(EUV)技术的两项重磅突破,EUV是下一代光刻主流技术,可在大规模制造半导体时能够有效减少越来越高的成本和工艺复杂程度,EUV被业界认为是破除摩尔定律遇到阻碍的核心设备。

点评:业内预计2018年下半年到2019年,半导体厂商将会积极导入EUV设备,行业龙头ASML预计2018年EUV设备销售增长30%达到25台。真空装置是EUV光刻技术的必选项,EUV设备的放量将推动真空装置及清洗工艺等需求的明显增长,产业链相关公司望受益。

相关个股:

汉钟精机(002158)公司是国内真空设备龙头公司。

至纯科技(603690)公司半导体清洗设备工艺业内领先。

特斯拉在美销量首次超奔驰相关公司望受益

据媒体报道,今年第三季度,特斯拉美国季度车辆销量首次超过奔驰。公司预计特斯拉将在今年第四季度车辆销售数量超过宝马。

点评:特斯拉2018年第三季度共生产80142辆电动汽车,比第二季度创造的最高纪录高出50%。业内认为,目前中国是最大的电动汽车市场,特斯拉正在加速上海工厂的建设,预计将上海工厂建设成一个资本效率高和进度快速的工厂,相关特斯拉合作小伙伴有望受益。

相关个股:

旭升股份(603305)是特斯拉核心供应商,供货占比份额较大,供特斯拉的零部件有变速箱箱体、变速箱悬挂、电池组外壳、箱体等。

天汽模(002510) 是特斯拉汽车公司的一级供应商,是国内最大的汽车覆盖件模具供应商。

华为发布全场景AI战略 两款AI芯片叫板谷歌英伟达

在今天(10月10日)的全链接2018大会上,华为正式发布了两款AI芯片:昇腾910和昇腾310。其中昇腾910是迄今单芯片计算密度最大的芯片,算力超谷歌及英伟达,比目前最强的NVIDIA V100还高出一倍。

点评:人工智能是一种新的通用目的技术,可以对所有行业产生影响。但是AI实际的应用并不多广泛。华为希望让AI的使用覆盖公有云、私有云、物联网、边缘计算和各种消费终端,触达各种各样的场景。这也是华为提出普惠AI的概念的初衷。

相关个股:

中科创达(300496)为华为AI芯片麒麟970提供了一整套嵌入式AI解决方案,助力其实现物体识别AI技术的落地和商用。

诚迈科技(300598)在互动平台表示,与华为有着长期稳定的合作关系,联手在去年3月份发布了HiKey960开发板(华为麒麟960开源开发板)。

京津冀首个地热梯级利用科研基地初步建成 有望复制全国

近日,京津冀地区首个地热资源梯级综合利用科研基地在河北省沧州市献县初步建成,实现了中低温地热发电与供暖两级高效利用,有望为雄安新区、京津冀地区乃至全国地热资源规模化开发利用提供可借鉴、可复制的新模式。

点评:《地热能开发利用“十三五”规划》提出,“十三五”时期,新增地热能供暖面积11亿平方米。据规划初步估算,“十三五”期间,浅层地热能供暖(制冷)可拉动投资约1400亿元,水热型地热能供暖可拉动投资约800亿元,地热发电可拉动投资约400亿元,合计约为2600亿元。此外,地热能开发利用还可带动地热资源勘查评价、钻井、热泵、换热等一系列关键技术和设备制造产业的发展。

 相关个股:

汉钟精机(002158)、冰轮环境(000811)

阿峰看研报

深信服:与华为共同打造自主可控的FusionCloud+OpenAD解决方案

怀新资讯获悉,在信息安全越来越重要的背景下,国内用户对数字化转型的自主可控需求愈发强烈,为更好地帮助用户实现数字化转型,深信服(300454)与华为作为中国本土的主流IT厂商,双方在各自的优势领域展开深入的合作,在云计算领域,共同打造“华为FusionCloud+深信服OpenAD解决方案”,帮助用户构建具有稳定、安全、高效应用交付能力的“云”。“华为FusionCloud+深信服OpenAD解决方案”为云上多租户业务系统提供高可靠、高性能、高易用和可扩展的负载服务,让租户的业务负载不再成为困扰。目前,“华为FusionCloud+深信服OpenAD解决方案”已经在数字广东项目中成功部署并可靠运行,真正满足了租户端自服务、高可靠、高性能、网络隔离、简单易用和可扩展等多方面的要求。

神州信息:携手华为重磅发布“智慧城市物联网解决方案”

2018华为全连接大会“+智能,见未来”将于10月10日-12日在上海举行。神州信息(000555)将携手华为重磅发布“智慧城市物联网解决方案”,同时公司还将以展位、三位神州信息大咖80分钟干货分享的形式参与和亮相本次大会。同时,在政府领域,神州信息与华为共同合作通州智慧城市物联网项目,并开发了自主知识产权的物联网感知数据平台,管理PM2.5、粉尘、噪音等数据采集和加工处理,并以此形成智慧城市解决方案,并将在未来持续推广。

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