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阿峰览宏观

①国家统计局：2月PMI为35.7%，比上月下降14.3个百分点。

②央行：存量浮动利率贷款定价基准转换3月1日如期启动。

③银保监会：2020年1月25日至6月30日期间，如果中小微企业受疫情影响不能按时还本付息，可以向银行提出延期申请。

④证监会：3月1日起公司债券公开发行实行注册制。

⑤今年30只科技基金上报，逾百只排队候批。

⑥海外订单井喷，红外测温仪供不应求。

⑦上交所：科创板受理、审核问询、审核中心会议、提交注册等工作全面恢复。

⑧国务院办公厅近日发布通知，明确在不同市场和板块分步骤实施股票公开发行注册制。相关板块/市场注册制改革正式落地前，仍继续实施核准制。

⑨为了便利上市公司募集配套资金，抗击疫情、恢复生产，证监会表示对于现有的并购重组项目，允许上市公司履行内部决策程序后，对配套融资部分做适当调整。

⑩上证报资讯获悉，已有至少7家券商获批基金投顾试点资格。投顾收取的费用与其客户净资产规模绑定，可以接受客户全权委托。

⑪美联储布拉德称，如果疫情对美国的冲击加剧，美联储将做出应对。芝商所旗下“美联储观察”更新的调查数据显示，美联储3月降息概率飙升至100%。

⑫海航集团官网2月29日消息，海南省人民政府牵头会同相关部门派出专业人员共同成立了“海南省海航集团联合工作组”，全面协助、全力推进集团风险处置工作。

⑬全国股转公司发布实施三件新三板全面深化改革有关业务规则。

⑭工信部发布《建材工业智能制造数字转型三年行动计划（2020-2022年）》并公开征求意见。

⑮多家银行3月1日起受理存量浮动利率个人贷款的定价基准转换业务。

⑯证监会就《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》公开征求意见。

阿峰挖题材

国际疫情继续升级、口罩原料药等需求大增

中证资讯26日提示关注全球新冠疫情蔓延下国内试剂出口机会，在市场上剧烈震荡中，相关个股表现较好的韧性。目前，海外疫情呈现继续扩散趋势，在中国之外，韩国、伊朗和意大利成了新冠疫情蔓延的中心地。

点评：业内人士表示，海外疫情滞后于中国，目前处于爆发早期阶段，疫情严重地区口罩脱销。其中，意大利部分药局的口罩厂商已无库存，100枚口罩售价高达100欧元；德国药店口罩10日内涨价24倍，约售60欧元/盒；韩国新冠肺炎疫情严重的大邱市和庆尚北道1人限购口罩30个；日本于21日宣布逐步恢复从中国市场进口口罩。从全球口罩限购和价格飞涨来看，口罩需求急剧增加。

相关个股：

蓝帆医疗（002382） 目前正在加紧推进2亿只/年医用口罩项目；

太极集团（600129） 旗下四川太极制药是成都市双流区第一家通过复工检查的企业，当地政府大力支持四川太极制药开展口罩、防护服、消毒剂等防疫物资生产项目。目前，生产民用口罩、防护服的设备已协调到位，医用口罩将在月内投产，预计日产一次性医用口罩30万只及防护服100套。

宝丰能源（600989）已与国内最大的口罩布聚丙烯熔喷专用料生产企业道恩股份达成了合作协议，目前公司高熔指纤维聚丙烯S2040产品单日产量可达到1000吨。

中达安（300635）间接参股的和成新材代加工生产熔喷无纺布的原材料熔喷料，每天产量约65至75吨。

仙琚制药（002332）糖皮质激素作为临床救治用药的选择之一；

普洛药业（000739）全资子公司巨泰药业于2015年7月获得磷酸氯喹片（0.25g）的再注册批件；

尔康制药（300267）磷酸氯喹原料药通过CDE审批。

非洲猪瘟疫苗创制成功、具备大规模生产条件

中国农业科学院哈尔滨兽医研究所在《中国科学：生命科学》英文版在线发表研究论文，报道了一株人工缺失七个基因的非洲猪瘟弱毒活疫苗对家猪具有良好的安全性和有效性。

点评：非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒（ASFV）引起的一种急性、烈性、高度接触性传染病，发病率和致死率可高达100%，给全球养猪业造成严重影响。非洲猪瘟自2018年8月以来在全国范围内大规模爆发流行，使我国生猪出栏量减少40%，猪肉价格翻了一倍。依靠生物安全和扑杀措施控制非洲猪瘟难度极大，迫切需要研发有效疫苗。该疫苗是目前最具实现产业化应用前景的疫苗，将为我国及有关国家非洲猪瘟疫情的有效防控提供重要技术手段。

相关个股：

普莱柯（603566） 与中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、洛阳普泰生物技术有限公司等单位联合承担了洛阳市科技重大专项《非洲猪瘟综合防控关键技术研究》项目，充分利用公司先进的基因工程疫苗研发技术平台，开展非洲猪瘟亚单位疫苗、腺病毒等活载体基因工程疫苗、分子诊断和系列酶免诊断试剂盒等产品研发。目前该重大专项已取得一批阶段性研究成果；

蔚蓝生物（603739） 与中国农业科学院哈尔滨兽医研究所合作非洲猪瘟疫苗的研发，但公司未直接进行研发工作且公司投入研发金额较小；

海利生物（603718） 与中国农科院哈尔滨兽医研究所、江苏省农科院、北京市农科院、上海市农科院等科研院所和高校建立了稳定的合作关系，形成了运行良好的产学研相结合的科研体系，通过优势资源整合可快速实现技术成果转化。

稻谷最低收购价微提、双季稻恢复获政策扶持

近日国家发改委、财政部等部门印发《关于公布2020年稻谷最低收购价格的通知》。与往年相比，今年籼稻的最低收购价提高了0.01元/斤，虽然幅度不大，但表明了一种态度，那就是鼓励农民提高种稻积极性。

点评：近年来，我国早籼稻种植面积持续下降。与此同时，作为最早开种的早籼稻，当前受到新冠肺炎疫情的影响最大。此次政策层面调高稻谷中籼稻的最低收购价具有一定积极意义，也有利于产区农民把单季稻改为双季稻。地方上，湖南省近日出台10条“硬核”措施，给力早稻生产，其中，省财政按集中育秧面积对新型农业经营主体给予育秧成本补助。后续不排除有其他省份跟进扶持早稻生产。此前的18日国务院常务会议决定“稻谷最低收购价保持稳定，视情可适当提高，鼓励有条件的地区恢复双季稻”。业内人士表示，中央层面鼓励恢复双季稻尚属首次。

相关个股：

隆平高科（000998） 水稻种子库存较为充足，公司将在春节前已经启动的铺货、入户工作基础上，制定多种预案，进一步加强网络化营销宣传与订单服务，确保种子供应；

神农科技（300189）主要产品为农作物种子,主要有杂交水稻种子、玉米种子、蔬菜瓜果种子、棉花种子等,其中杂交水稻种子营业收入占主营业务收入的90%左右。

鸡苗价格大幅回暖、禽类养殖概念股有望受益

鸡苗价格在经过春节前后的持续暴跌之后，近期呈现出明显回暖的迹象。据博雅和讯数据显示，2月28日，山东枣庄、潍坊、烟台三地的白羽鸡苗报价分别为4.3/羽、4.5/羽、4.8/羽，分别较2月10日上涨666%，400%、400%，较2月21日上涨105%、95%、85%。

点评：随着国家相应政策放宽，鸡苗等运输情况有所改善，且目前正值补栏旺季，市场需要有所增加，支撑苗价反弹。此外，随着屠宰企开工率提高，工厂、企业、餐饮、酒店陆续复工，消费需求有望逐步回暖，而猪价高位运行也将继续支撑性价比较高的禽肉消费走强。

综合来看，随着春季养殖补栏和消费需求回暖，预计后市禽链价格有望企稳并逐步走高。

相关个股：

圣农发展（002299） 、益生股份（002458）等。

专升本及硕士扩招、关注职教龙头的投资机会

受疫情影响，2月制造业PMI仅为35.7%，比上月大幅下降14.3%，分项指数中，从业人员指数仅为31.8%，比上月大幅回落15.7%，表明制造业企业用工水平大幅降低，就业压力明显增大。

点评：为缓解就业压力，日前召开国务院常务会议提出要扩大今年硕士研究生招生和专升本规模，并推出鼓励吸纳高校毕业生和农民工就业的措施。此前部分省份也发布相关通知，湖南2020年全省增加5%研究生招生计划，将专升本录取比例扩大1倍以上。

据测算，今年硕士研究生招生的规模可能比去年增加18.9万，同时争取扩招普通高校专升本规模32.2万人。随着硕士招生及专升本规模扩张，就业压力释放职教培训需求，高教公司及职教培训相关标的有望显著受益。

相关个股：

中公教育（002607） 、昂立教育（600661）等。

多地加快互联网医院建设、供需两旺推动行业爆发

上海市卫生健康委新闻发言人郑锦2月29日表示，正在加快互联网医院建设，陆续推进徐汇区中心医院、华山医院、儿童医院、市皮肤病医院、中山医院、仁济医院等一批医院建设互联网医院。

点评：互联网医疗既能够让公众得到方便、快捷、可及的医疗服务和医疗咨询服务，同时也减少了患者在医院内的聚集，降低交叉感染风险。此前国家卫健委办公厅相继发布了《关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》和《关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知》。中泰证券闻学臣认为，互联网医疗行业已得到完善的法律体系支持和保障，疫情又使行业的供给端（互联网医院和医生）和需求端（消费者）均得到爆发式增长，极具发展潜力。

相关个股：

卫宁健康（300253）去年前三季度“云险”业务服务交易金额140亿元，同比增长258%，“云药”业务收入同比增长223%；

创业慧康（300451）日前发布了“多态智联”系列新产品及医健卫新解决方案，还与平安系达成资本层面合作；

久远银海（002777）承建国家医保局核心业务、异地结算等模块，市场份额持续提升。

游戏公司一季度频现预增、行业全年增速有望回升

游族网络（002174） 、姚记科技（002605）公告一季度预增1.5倍至2.3倍，因游戏业务板块整体的活跃用户和流水增幅较大。

点评：受到疫情影响，春节期间，手游市场收入规模同比增长32.9%，下载量等多项指标亦出现明显上升。上海证券滕文飞认为，这一时期催生的大量游戏新增用户有望大比例转化为长期留存用户，提供长期变现的可能；游戏行业全年增速有望回升，除春节效应外，版号审核常态化、重磅游戏陆续上线、超休闲游戏发展迅速也是重要推力。

相关个股：

完美世界（002624）、三七互娱（002555）

苹果公司申请触摸检测专利、光学显示模组迎机遇

据媒体报道，美国专利及商标局公布了一批全新的AR/VR专利，其中苹果公司公布了基于深度的触控监测专利，将使用深度映射摄像头和机器学习去检测用户的触摸，这将改变苹果硬件对“手指靠在屏幕上”这种直接触摸输入模式的高度依赖。

点评：2019年苹果投资者大会上，CEO库克曾明确表示，未来苹果发展的核心将是AR。华泰证券胡剑指出，光学显示模组是AR的主要成本构成，约占终端成本50%，根据光学原理差异，光学显示模组的图像源器件和显示镜面有多种组合。此外，基于性价比提升推动AR产品向2C端普及的预期，IDC预计2019至2023年AR行业年化增长率高达169%。

相关个股：

中光学（002189）的AR波导产品、手机用全景棱镜、屏下指纹棱镜产品已开发成功并实现小批量生产；

水晶光电（002273）是国内领先的精密光电薄膜元件供应商，通过外延投资及产业合作卡位AR市场。

分散染料中间体价格翻倍上涨、产业链一体化公司受益

据专业公号染整百科，分散染料重要中间体还原物（2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚）价格已由年前的4万/吨上涨至10万/吨以上，涨幅超过150%。据券商最新研报，本周分散黑ECT 300%报价30000元/吨，较上周上涨1000元/吨，涨幅3.5%，活性黑WNN200%报价23500元/吨，较上周上涨1000元/吨，涨幅 4.4%

点评：节后下游印染企业陆续复工。随着复工持续推进，染厂补货意向增加。但物流运输仍受一定限制，部分地区现货供应相对紧张。同时，受延期开工影响，出口染料订单积压。目前分散染料厂商报价开始试探性上调。机构认为，成本推升叠加需求释放，预计分散染料价格仍将继续上调，自有中间体产能产业链完整的龙头公司受益。

相关个股：

吉华集团（603980）系我国大型染料及染料中间体生产企业，具有从基础原料、能源到配套中间体完整产业链，在生产连续性、成本可控性等方面具有明显的行业竞争优势。

浙江龙盛（600352）是我国染料行业龙头企业，在亚洲染料和中间体市场具有领先地位。

阿峰看研报

AMD产业链：周五半导体公司AMD（超威半导体）先于美股出现反弹，收涨3.34%。东吴证券最新报告关注AMD产业链投资机会，认为公司芯片销量和市场份额不断提升。后期随着5nm架构的新品不断推出，产业链公司增长动能充足。重点关注通富微电（封测AMD90%以上的CPU芯片）、胜宏科技等公司。

蓝晓科技：公司近日发布年度业绩快报，2019年归母净利润2.5亿元，同比增长76.9%，西南证券分析师黄景文点评称，蓝晓科技第四季度业绩低于预期，主要原因系盐湖提锂项目订单收入确认季度间波动所致，随着盐湖提锂订单陆续确认以及吸附分离材料产能逐步释放，公司业绩有望保持高增长。

计算机：板块因市场原因出现整体回调。申万宏源、国盛证券等认为，从中期来看，云计算、5G应用、金融IT与医疗IT、信创这几个领域高景气不变，领军公司的业绩快报频频超出市场预期也验证了这点。继续关注细分龙头包括：金山办公、浪潮信息、宝信软件等。

意华股份：公司近日披露2019年度业绩快报，营收同比增长净利润却同比下降，广发证券分析师许兴军认为，营收增长较快主要系5G建设加速连接器业务扩张，随着2020年各子公司陆续进入盈利期，而且受益于5G建设推进及太阳能光伏需求，公司盈利有望加速。

金牌策略：本周全球股市因新冠疫情扩散而暴跌，A股也难以幸免。各大策略分析师对于后期看法观点较为一致，A股预计可能出现黄金坑，将率先走出冲击，原因主要为我国政策迅速应对、流动性向好、复工持续加速等使得A股在全球市场中具有独特韧性。安信策略陈果认为，结构性不会过于极端，除了前期科技的逻辑不变外，稳增长力度加码的低估周期板块也会有适当表现。

阿峰点个股

柘中股份参股了山东天岳和容汇锂业

柘中股份（002346）互动易上表示，子公司达甄资产与相关专业机构共同投资设立辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），达甄资产出资占比23.84%。辽宁中德基金参股了华为投资的碳化硅公司山东天岳。此外，公司投资的容汇锂业主要从事碳酸锂、磷酸铁锂的生产及销售，产品主要应用于锂电池行业，年产能为电池级碳酸锂6000吨、氢氧化锂2000吨，其中电池级碳酸锂的国内市场占有率近年一直稳居前列。容汇锂业此前已进入IPO辅导期。

道氏技术：重点布局锂电和氢燃料电池量大方向

道氏技术（300409）积极向新能源材料布局的战略方向，通过逐步投资和并购全资控股佳纳能源、青岛昊鑫，切入了新能源产业链中的钴、以及石墨烯和碳纳米管导电剂等关键材料领域。同时，公司也在研究和接触氢燃料电池方向。与该领域的核心企业有多年的了解后发现，膜电极的研发和生产在中国的痛点和难点较大，且产业化爆发在即。2019年，公司成立了道氏云杉，作为膜电极的研发平台；同时参股了泰极动力，作为膜电极产业化的平台。此外，公司年产100吨高导电性石墨烯、150吨碳纳米管生产项目，已取得新会区发改局出具的《广东省企业投资项目备案证》及江门市生态环境局出具的环境影响报告书的批复。