阿峰览宏观
![[涨停早知道]关键词：锂电池、科技（2019/10/24)](/res/546679.jpg)
1、据报道，证监会有意对减持规则进行修订，已形成相关方案。证监会相关人士回复称，目前确已在修订过程中。
2、商务部近期将出台推进贸易高质量发展的指导意见。下一步将从十个方面推进我国外贸高质量发展，包括全面推进海南自贸试验区建设、高水平建设中国特色自由贸易港等。
3、华为VR Glass发布，支持华为VR视频+华为VR应用市场。
4、近期，总投资约1500亿元、位于合肥的长鑫存储内存芯片自主制造项目宣布投产，与国际主流DRAM产品同步的10纳米级第一代8Gb DDR4首度亮相，标志着我国在内存芯片领域实现量产技术突破。
5、Arm公司推出多款产品，并宣布将继续为中国企业提供授权支持。
6、微信支付上线手机号转账功能，无需添加好友。
7、财政部23日就会计法修订草案向社会公开征求意见，草案中对电子会计凭证（如电子发票）和纸质会计凭证的电子影像件等做了规定。
8、我国首条民企投资BT（建设、移交）模式建设的铁路专用线23日开通运营。明年我国沿海主要港口铁路专用线接入比例将达80%。
9、新一批国产游戏版号名单更新，有21款游戏获批，包括完美世界的《新笑傲江湖》、网易的《无尽的拉格朗日》等。
10、北向资金23日净卖出18.04亿元，华泰证券获逆势净买入2.72亿元，该股近三日累计获净买入16.88亿元。
11、李*主持召开国务院常务会议，确定优化外汇管理措施，促进跨境贸易投资便利化；部署进一步做好稳外贸工作，推动进出口稳中提质。
12、工信部：新版新能源汽车产业发展规划最快年底前完成编制。
13、外交部：撤换林郑报道是别有用心的政治谣言。
14、银保监会：汽车经销商未经批准不得经营汽车消费贷款担保业务。
15、证监会发行部新设科创板工作处，完善注册制问询。
资金观潮
机构席位净买入通化东宝
通化东宝（600867）23日发布三季报，随后股价大跌9.54%。当天交易公开信息仍显示，有三机构席位合计买入3.8亿元，占全天成交总额的35.72%，另有两机构席位合计卖出1.16亿元。
招商证券吴斌认为，第三季度，通化东宝地产业务收入同比下降79%，是导致合并报表收入增速较低的主要原因。但公司胰岛素制剂第三季度销量同比增长50%符合预期，公司仍然处于非常好的糖尿病赛道，三代胰岛素正在获批前夕，虽然速度晚于竞争对手，但销售模式远远好于竞争对手。
科创主题基金重仓股曝光
随着科创主题基金三季报披露过半，这些基金共同青睐的个股名单也浮出水面。据统计，立讯精密、海康威视、欣旺达、生益科技以及恒瑞医药等5家公司同时吸引了3只及以上的基金重仓。此外，部分港股公司也成为科创主题基金关注的焦点，舜宇光学科技、金蝶国际均获得多只基金重仓。
阿峰挖题材
《优化营商环境条例》发布 加强电子证照推广应用
国务院今日发布《优化营商环境条例》。条例指出，国家加快建设全国一体化在线政务服务平台（以下称一体化在线平台），推动政务服务事项在全国范围内实现“一网通办”。 国家建立电子证照共享服务系统，实现电子证照跨地区、跨部门共享和全国范围内互信互认。各地区、各部门应当加强电子证照的推广应用。
点评：国家高度重视以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化，将“互联网+政务服务”作为深化“放管服”改革的关键环节。电子证照作为具有法律效力和行政效力的专业性、凭证类电子文件，日益成为市场主体和公民活动办事的主要电子凭证，是支撑政府服务运行的重要基础数据。
相关个股：
南威软件（603636）是我国电子证照国家标准制定的组长单位。公司研究应用区块链技术，将原有电子证照产品升级整合为区块链证照通，打造管证、用证、鉴证三位一体的可信证照平台，积极创新政务领域的区块链应用场景。
浪潮软件（600756）积极参与建设国家、省、市各级“互联网+政务服务”平台，参与起草国家多项“互联网+政务服务”相关文件和电子证照标准。公司已发布爱城市网电子证照功能，涵盖电子社保卡、身份证、结婚证等20类证照，已在全国多个城市上线。
华为发力自动驾驶生态 重点开发毫米波雷达和激光雷达
据报道，华为现任轮值主席徐志军在周二举行的智能互联汽车会议上表示，华为将利用其5G技术开发毫米波雷达和激光雷达，还将建立配备车载传感器的生态系统，助力汽车行业的发展，帮助车企打造理想的智能汽车。
点评：自动驾驶的实现需通过安装在车身上的各种传感器采集大量的道路环境数据，再将数据传输给汽车的中央处理器进行分析实现。目前毫米波雷达是自动驾驶的主流和关键技术。众多支持ADAS（Advanced Driver Assistance Systems，高级驾驶员辅助系统）的汽车几乎都配备了多个毫米波雷达传感器。而除了汽车领域之外，在人机交互领域雷达也开始有了新的应用。华为进军该领域，有望使其受到资金追捧。
相关个股：
盛路通信（002446）跟华为在5G方面深度合作。公司5G的产品既有用于宏站和微站的产品，也有毫米波频段的有源相控阵和干线传输产品。
创意信息 (300366) 现有5G产品围绕智能小基站系列、毫米波产品系列、智能边缘云产品系列、智联网产品系列进行研发布局，公司是华为多产品金牌合作伙伴。
传统制冷剂将在国内外陆续削减 R290是唯一环保替代方案
10月22日，一年一度的房间空调器行业HCFC-22（R22）替代技术国际交流会在佛山召开，会上国际各方明确表态，制冷剂替代已经进入“基加利修正案”时间，这意味着R22替代将进一步加速，同时R32、R410A等HFC制冷剂即将在国内外陆续进入削减阶段，而R290将成为家用空调领域唯一可行的环保替代方案。
点评：2016年11月，《蒙特利尔议定书》缔约方大会通过了管控HFC的《基加利修正案》。在现有的替代技术中，R290是唯一能满足基加利修正案要求的技术。中国家电行业已投入巨大的资源进行R290技术的开发和产品的市场化。
相关个股：
德美化工（002054）控股子公司中炜化工是我国高端制冷剂龙头厂商，产品包括R290。
盾安环境（002011）致力于冷媒替代的研发与应用工作，正在积极研发R290等新型制冷剂。
国际足联即将宣布世俱杯举办国、中国为唯一候选
23日，国际足联理事会第十一次会议在上海举行，并决定在24日召开新闻发布会，宣布通过的相关决议。这次会议最重要的议程，是确定2021年世俱杯举办地。为了做强做大世俱杯，从2021年开始，世俱杯将扩军至24支球队参赛，冠军奖金为1.2亿美元，其他参赛球队奖金至少2000万美元，有望刺激更多球队参赛热情。另据报道，中国是FIFA理事会唯一推荐举办2021年世俱杯，并纳入考虑范围的国家。
《中国足球中长期发展规划（2016—2050年）》提出，全力实现足球一流强国的目标。到2020年，全社会经常参加足球运动的人数超过5000万人，全国足球场地数量超过7万块，使每万人拥有0.5-0.7块足球场地。另外，要求大力发展足球服务业，积极发展高水平的足球赛事，推动相关产业发展。积极研究推进发行以中国足球职业联赛为竞猜对象的足球彩票。
相关个股：
雷曼光电（300162）、莱茵体育（000558）、中体产业（600158） 、星辉娱乐（300043）涉及足球赛事管理、场地建设、足球俱乐部等方面业务。
华为发布折叠屏手机等新品 供应链企业将获带动
10月23日，华为在深圳举行5G终端及全场景新品发布会。会上宣布，华为首款5G折叠屏手机Mate X将于11月15日开售，售价16999元。Mate X采用了鹰翼式折叠设计，闭合时是主屏6.6英寸折叠手机，展开后则成为8英寸“平板电脑”。华为还宣布，Mate 30系列5G开始预售，其外观设计与4G版本一致，最大的区别在于处理器，搭载麒麟最新的990 5G芯片，性能得以显著提升，售价从4999元到12999元不等。
点评：今年1至9月，国内手机市场总体出货量同比下降5.7%。在这种形势下，华为手机销售仍然实现逆市增长，并屡有技术创新出现，与华为合作的产业链配套企业有望从中受益。
相关个股：
京东方A（000725）23日在互动平台上表示，公司为华为Mate X供应柔性AMOLED产品，股价应声上涨。
中京电子（002579）控股子公司元盛电子的柔性印制电路板（FPC）已大规模配套京东方，用于华为P30 Pro。
汇顶科技（603160） 推出了适用于全面屏的AMOLED系列触控产品，并在华为等客户的旗舰机型实现规模量产。
泛在电力物联网双创中心揭牌、订单有望加速落地
23日至24日，是国家电网有限公司主办的首次大众创业万众创新主题日活动。23日，举行了国家双创示范基地泛在电力物联网双创中心揭牌仪式、国家电网科技成果转化基金设立出资意向协议签约仪式、科技及双创成果公司化运营项目合作意向协议签约仪式。
点评：泛在电力物联网包含感知层、网络层、平台层、应用层四层结构，通过广泛应用大数据、云计算、物联网、边缘计算等息技术和智能技术，为规划建设、经营管理提供充足有效的信息和数据支撑。中信证券弓永峰指出，国网系各单位加速泛在网实践与规划，应用层示范项目落地较快，同期电网集中招标持续推进。四季度是泛在电力网订单起点，产业链订单将呈现加速态势。
相关个股：
岷江水电（600131）通过收购国网信产集团资产，布局泛在电力网业务；
中恒电气（002364） 23日晚间公告，与临海电力合作开展泛在电力物联及综合能源业务；
金智科技（002090）主营电气自动化、电力设计及总包等业务。
丰田首款固态电池车将亮相东京奥运、固态电池风口或已到来
据英国媒体报道，丰田执行副总裁兼首席技术官寺岛茂树（Shigeki Terashi）透露，丰田搭载最新固态电池技术的电动汽车将于2020年东京奥运会亮相。目前，众车企争相入局固态电池领域，除丰田之外，大众、宝马、福特、现代、比亚迪、北汽等国内外车企巨头近期在动态电池领域布局频频，并相继推出了固态电池量产时间表。
点评：在日前流出的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿）中，“加快全固态动力电池技术研发及产业化”已列为“新能源汽车核心技术攻关工程”，全力研发全固态电池或将被上升到国家战略层面。
固态电池内部为固态电解质，不同于传统锂离子电池由有机液态电解质构成，可避免发生化学反应及电池过热带来的风险。固态电池体积比传统电池小20%到30%，可有效减轻电池组重量，但能量密度可达普通锂电池的三倍，被视作彻底解决电动汽车续航里程焦虑的关键技术。随着车企巨头的纷纷涌入、政策的推动及首款固态电池车的即将亮相，固态电池风口或已经到来，相关领域布局公司望受益。
相关个股：
天齐锂业（002466）参股SolidEnergy、北京卫蓝等公司进行固态电池及其技术布局。
国轩高科（002074） 2018年在美国与日本开发固态电池生产工艺与设备，将推出半固态电池的试生产线。
珈伟新能（300317）子公司珈伟隆能固态储能科技如皋有限公司一期项目已建成投产。
华为宣布开发毫米波及激光雷达、相关公司受关注
据媒体报道，10月22日，华为轮值董事长徐直军在智能互联汽车会议上表示，华为将利用其5G技术开发自动驾驶雷达所需的激光雷达和毫米波雷达，助力汽车行业的发展，帮助车企打造理想的智能汽车。
点评：众所周知，激光雷达和毫米波雷达作为无人车核心传感器，至今仍是扼住产业咽喉的元器件，一方面是技术量产挑战大，另一方面则是因为成本价格居高不下、供不应求。随着汽车电子发展与自动驾驶需求，毫米波雷达已成为ADAS与自动驾驶的关键传感器之一，市场需求巨大。根据相关市场预测，预计2025年全球新车销量为12亿辆，则汽车毫米波雷达市场规可以得到200亿美元左右。相关公司有望受益市场需求爆发。
相关个股：
德赛西威（002920）24G毫米波雷达将在年内量产，77G毫米波雷达预计在年内达到可量产状态。
中海达（300177） 子公司在激光雷达领域进行相关产品和技术的研发。
全国人大常委会拟授权 16万平米划归澳区管辖
据悉，澳门莲花口岸将搬迁至珠海横琴口岸，一改以往“两地两检”的传统通关模式，采取“合作查验、一次放行”的方式；其中，旅检区域计划于今年底启用。
点评：随着澳门回归20周年纪念日的临近，珠海横琴板块有望反复活跃。
相关个股：
珠海港（000507）将积极对接港澳物流，探索并推动发展跨境电商、保税仓储、城际配送、中港跨境货运等业务，目前在保税物流或者保税仓储方面，公司已在洪湾、横琴方面进行布局；
中国中冶（601618）旗下中冶置业珠海总部大厦二期项目位于横琴口岸，该地块毗邻通往澳门路氹的莲花大桥，与澳门仅一河之隔。项目规划为商业、办公综合体，计划2019年底首次开盘。
华发股份（600325）珠海区域龙头，在横琴自贸区持有33万平方米土地储备。
此外，还可以关注本地医疗健康类个股如宝莱特（300246）等。
近期动作频频 海南自由贸易港立法日程加快
10月25日，中国特色自由贸易港研究院、中国（海南）改革发展研究院、国务院参事室自贸试验区建设研究中心、中国南海研究院、海南省委政策研究室将在海口共同主办“加快探索建设海南自由贸易港进程”论坛，围绕各方关注的重大问题开展研讨。
点评：据了解，海南自贸港法立法调研起草工作被列入了2019年全国人大常委会工作计划。海南省委书记刘赐贵在9月16日于国务院新闻办公室举行的发布会上就透露，海南将对照当今世界最高水平的开放形态，加快探索建设海南自由贸易港进程，相关政策制度体系正在制定之中。
相关个股：
华为宣布开发毫米波及激光雷达 合作商受益
10月22日，华为轮值董事长徐直军在第二届世界智能网联汽车大会上表示，华为将自主开发自动驾驶所需的激光雷达和毫米波雷达。激光雷达与毫米波雷达是自动驾驶车辆所需的硬件设备。毫米波雷达因成本较低，普遍与摄像头一起用于低级别自动驾驶场景；而激光雷达精度高，成像能力强，行业普遍认为是高级别自动驾驶的必需元件。
点评：据介绍，华为所开发的激光雷达和毫米波雷达将搭载于合作伙伴的车型上，每辆车预计标配1至3个激光雷达。几个主机厂加起来，华为的激光雷达会有数十万的年出货量。相关华为合作伙伴中，
相关个股：
盛路通信(002446)为华为供货。5G方面，公司主要与华为开展毫米波技术、毫米波天线、基站、智能终端产品的合作；
创意信息(300366)目前是华为数通安全五钻金牌合作伙伴,也是华为的正式供应商。公司5G主要围绕智能小基站系列、智能边缘云产品系列、毫米波产品系列、智联网产品系列进行研发布局。
加速布局 华为近期公开多项区块链专利
据天眼查信息显示，华为近日申请了“基于区块链的结算方法、区块链节点和客户端”专利。根据国家知识产权局专利检索及分析平台显示，截至目前已经公开的专利显示，华为终端有限公司和华为技术有限公司共计申请过27项与区块链相关的专利。
点评：据媒体此前报道，华为在区块链领域的探索，大多集中于华为云业务。其落地领域，也完全集中于B端。以华为云为基础，华为正在帮助合作伙伴推动区块链技术的落地。
相关个股：
华为概念股中叠加区块链的主要有先进数通（300541）、高伟达（300465）等。
看好屏下摄像头 三星计划本月量产组件
据韩媒近日报道，三星计划明年推出首款将前置摄像头放入屏下的手机，预计Galaxy Fold 2首发的可能性比较高。报道中提到，三星计划在本月开始量产屏下摄像头的相关组件，适配此项技术的屏幕产品每月产量大约30000块。如果量产顺利，明年年初，屏下摄像头技术有望得以普及。
点评：除三星、苹果外，此前OPPO也展示过屏下摄像头样机，小米、华为等也确认正在积极研发。屏下摄像头技术最为直观的优势在于全面解放了前置摄像头的区域，进一步提升手机屏占比。
相关个股：
维信诺（002387）协同小米进行全球首款双折叠手机和屏下摄像头全面屏手机等前沿创新产品的开发；
联创电子(002036)：研发的屏下摄像头技术进展顺利，同时为国内知名手机品牌研制的屏下指纹模组已完成样品试制；
联合光电（300691）为华为核心合作伙伴，拥有完整的智能手机摄像头研发设计技术和自动化生产线。
三星追加折叠屏手机订单 明年供应链或起飞
据外媒10月22日消息，三星预备在明年扩大折叠屏手机的产量，目标让销量在明年增长十倍。据悉，截止目前Galaxy Fold的销量为50万台，那么明年的目标销量将会达到500万到600万台。另外，三星10月正式追加10.2万台折叠手机订单。
点评：柔性AMOLED面板是未来市场一大趋势。近期全球多家显示器与手机领导大厂积极投入柔性AMOLED面板研发生产，相关产业链将充分受益。
相关个股：
崇达技术（002815）持有三德冠40%股权。三德冠公司目前在导入三星的部分订单，并已向深圳柔宇科技、北京维信诺供应折叠手机FPC产品；
长盈精密（300115）三星产业链，折叠手机模组也在研发当中；
长信科技（300088）与日系合作伙伴已成功研制出搭载在柔性可折叠显示屏上的柔性触控sensor，并取得国际某终端大客户认证且很快进入量产；同时，公司已展开柔性Oled手机显示模组全贴合的技术预研制和研发。
利好因素增多 短期铜价有望继续上行
10月以来，伦铜走势逐步企稳，目前伦铜期价运行在5800美元上方，为9月20日以来高点。伦铜价格走强主要受美元指数下跌和智利示威活动升级推动。美元方面，由于英国与欧盟达成新的脱欧协议，英国无协议脱欧风险下降，叠加美国9月零售等经济数据低于市场预期等因素，美元指数持续大跌；智利方面，目前示威活动蔓延到安托法加斯塔、塔尔卡、康塞普西翁和瓦尔帕莱索等其他主要城市，智利已经宣布进入紧急状态，而为声援示威活动，智利最大铜矿埃斯康迪达工会工人在10月22日举行罢工，引发市场对铜矿供应偏紧预期，短期铜价有望继续上行。
点评：此外，中国铜原料联合谈判组(CSPT)近期将铜加工费上调至66美元/吨，较三季度上升了11美元/吨左右，调升幅度达20%。由于我国铜精矿主要依赖进口，国内铜矿企业以加工冶炼为主，加工费上调对企业盈利影响比较明显。
相关个股：
流感高发期来临 全国各地流感疫苗陆续到货
随着气温明显下降，各地进入流感高发期，流感疫苗又成了“抢手货”，部分地区出现了供应紧张。
点评：去年的流感季，由于多家疫苗企业供应不足，疫苗供需缺口相当明显。今年8月开始，依据最新毒株制作的流感疫苗陆续获得批签发，并发往全国各地。截至目前，中国食品药品检定研究院共批签发超1539.79万支。流感疫苗供应情况总体会好于去年。据悉，所批签发的流感疫苗中，四价疫苗批签发约451.55万支，由华兰生物独家供应；三价流感疫苗共批签发约1088.24万支，由巴斯德、北京科兴、华兰生物、长春所四家企业供应，以北京科兴批签发量最多，共计约342万支，儿童剂型约102万支，成人剂型约240万支。据悉，现在个别地区仍然出现了短期“缺苗”的情况。
相关个股：
华兰生物（002007）下半年为销售旺季，机构保守预计公司2019年四价流感疫苗销售将会达到800万支，流感疫苗1车间也已于6月底改造完成获得GMP认证，2020年实际产能将可达到2000万支以上；
未名医药（002581）持有“北京科兴”26.91%的股权。
阿峰看研报
低压变压器：根据三大运营商的规划，预计5G宏站的主建设期为2020-2023年，明年至少近100万个宏站开建进入高峰。5G建设高峰将带来对于低压变压器大量需求，平安证券测算发现增量市场每年达100亿规模。与4G时代相比，国产品牌电压器在性能参数、可靠性方面大幅提升，性价比也有大量优势，与外资品牌相比可能占据大部分市场份额。其中良信电器独供华为产品大幅领先竞争对手，已占据先发优势。其他公司包括：正泰电器、泰永长征。
肉制品：除了养殖企业外，肉制品公司也是重要受益者。华泰证券最新报告指出，肉制品龙头公司双汇发展库存超过20亿，有效应对上涨周期，顺周期产品涨价更是使得公司有望实现吨价/吨净利的大幅提升，公司价值有望迎来重估。此外，还可关注速冻龙头安井食品，公司2019年Q3利润增速达35%超预期。
恒瑞医药：我国创新药行业已经迎来黄金发展阶段，天风证券分析师郑薇在历时9个月完成的155页报告中指出，恒瑞医药处于创新与肿瘤优质赛道的交叠，增长还远未达天花板；公司超重磅产品PD-1今年5月末获批上市，国内市场空间至少500亿元；天风证券分析师郑薇认为，至2028年，恒瑞有望实现约1000亿元的营收体量。
阿峰点个股
麦达数字：下半年新增订单大幅放量
麦达数字（002137）表示，公司硬件业务平均毛利由原来的不到10%上升至20%以上；公司的客户大部分为2014年转型之后开拓的新客户，原有的客户业务比重占比不到10%。通过以上亮点目标的初步达成，公司智能硬件板块迎来新的发展机遇。公司2019年初新切入的怡化股份，7月订单已开始大幅放量，预计下半年可以成为公司业务增量的主力客户之一；公司前期接触的松下、EGLO等国际知名企业，2019年三季度新增订单需求增加明显，智能硬件板块通过产品优势先后切入国际一线客户的供应链体系，开始达成长期稳定的合作；10月16日公司子公司与电明科技签署《战略合作框架协议》，预计后续将加大智慧灯杆和ETC的智慧显示屏等业务领域的拓展力度。
东港股份：子公司四个区块链服务项目完成区块链信息服务备案
东港股份（002117）表示，根据国家互联网信息办公室的公告，公司下属全资子公司北京东港嘉华安全信息技术有限公司，有四个区块链服务项目完成区块链信息服务备案。本次完成区块链应用项目备案，有利于公司电子票据、电子发票、电子证照以及相关管理系统的推广和应用，能够促进区块链应用项目更好的发展，但不会对公司整体经营业绩的提升带来显著影响。
