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上证早知道:关键词:寒武纪、水利(2018/9/3)

时间:2018-09-03 08:38:36  来源:上证早知道  本篇文章有5401字,看完大约需要18分钟的时间

上证早知道:关键词:寒武纪、水利(2018/9/3)

时间:2018-09-03 08:38:36  来源:上证早知道

上证早知道:关键词:寒武纪、水利(2018/9/3)

阿峰览宏观

1、多方消息显示房地产税立法进程将加速,年底前可能会报全国人大常委会首次审议。

2、人社部暂停企业年金基金投资万能保险和投资连结保险。

3、又有12家文化纸、生活纸厂家提价,原纸最高上涨500元/吨。

4、科技部官员:氢燃料及自动驾驶将是未来产业趋向。

5、美团基石投资者名单公布:5家投资者共认购15亿美元,腾讯认购约4亿美元。

6、发改委:《汽车产业投资管理规定》将发布实施。

7、证监会:IPO目前尚不具备完全市场化定价的条件。

8、农业农村部:已排查生猪10.3亿头次,当前猪瘟疫情总体可控。

9、银保监会范文仲:区块链和人工智能正推动资本市场变革。

10、工信部与证监会联合召开工业互联网产融结合座谈会。

11、个税法完成第七次大修将从明年1月1日起施行,起征点提高至每月5000元等政策从今年10月1日起先行实施。

12、中国工程机械工业协会纳入统计的24家挖掘机企业7月份合计销量同比增长45.28%,连续第三个月创出历史同月新高。

13、《国家能源局综合司关于请上报生物天然气产业化示范储备项目的通知》近日下发,提出将生物天然气纳入能源发展战略和天然气发展战略。

上证早知道:关键词:寒武纪、水利(2018/9/3)

阿峰挖题材 

暴雨水浸叠加干旱缺水、水利管网建设有望加快

近日,我国多地暴雨连连,华南地区雨势尤其猛烈。暴雨,水浸!多地又开启“看海”模式,城市管网建设再度引发关注。另外,我国将加强西部地区重大水利设施建设。

点评:以西部大开发、东北振兴以及粤港澳大湾区为重点的全国范围内基建提速,水利建设作为其中薄弱环节有望着重推进。项目落地率的提高,利好水利建设上游PCCP管道企业。随着重点工程逐渐开工,PCCP管道公司订单将有所表现,且上述公司规模都不大,业绩和股价弹性较高。 

相关个股:

国统股份(002205) 、青龙管业(002457)、龙泉股份(002671)

夏粮减产+政策将至、关注种植链机会

今年河南、江淮等地极端天气影响,导致夏小麦减产1.9%。根据wind数据,小麦现货价格较6月初上涨了80元/吨。政策面上,“乡村振兴”战略有望加速推进。 

点评:市场人士认为,乡村振兴战略的本质在于增强农村产业基础,随着政策推进,我国土地制度改革将加速进行,土地流转也将持续深化,尤其今年是我国耕地确权的完成年,预计土地流转以及土地资本化等方面的政策有望加速落地。

相关个股:

苏垦农发(601952)、北大荒(600598)。

巨头抢投高精地图、行业发展黄金期正当时

据产业人士透露,硅谷高精地图创业公司DeepMap正在推进B轮融资,英伟达和博世旗下风投公司(RBVC)领投,而其他投资方将包括阿里巴巴、滴滴出行、北汽集团等。折射出高精地图创业领域头部效应显现、产业整合链条等信号趋势

点评:高精度地图在无人驾驶领域具有不可替代性,未来有望成为图商重要增长点,预计未来的十五年高精度地图行业将迎来黄金发展期,到2020年高精度地图市场为21亿美元,2025该市场将达到94亿美元。但高精度地图行业门槛较高,政策壁垒、资源壁垒以及行业先发优势等让潜在进入者望而止步。各大巨头或是如BAT通过入股/收购资质企业,打破政策壁垒;或是如整车厂纷纷与图商协作,结合B端,让高精度地图平稳落地。

相关个股:

四维图新(002405)的高精度地图已经处于准备量产阶段。公司此前公告锁定戴姆勒长期订单,并已与宝马(中国)签署导航电子地图许可协议。

银江股份(300020)控股智途科技。智途科技作为高德、百度地图最大的数据服务商,提供二维电子地图、三维仿真地图、三维虚拟地图、全景地图制作和开发应用,及全国范围内数据的及时更新。

8月份挖机销量再超预期相关公司受关注

据机构调研,预计8月份国内挖机销量同比增长30%,高于此前市场预期。而根据与主机厂的交流情况看,8月份几大主机厂开机小时数都是同比向上的,显示出销量超预期与开工趋于活跃相对应。

点评:业内表示,挖机销量连续超预期,可能的原因为市场受房地产悲观预期影响而对于下游开工量过度担忧,忽略了基建投资托底和环保因素带来的强制性更新。近期国内宏观政策松动,稳内需,扩基建,助工程机械需求增长超预期。环保方面,目前全国存量挖机设备以国二排放标准为主,并且仍有大量国二排放标准以下设备,随着全国各地落实划定低排放控制区,对符合排放标准的设备需求将增大。 

相关个股:

三一重工(600031)、徐工机械(000425)。 

国产百亿产值高铝硅玻璃正式量产打破欧美技术垄断

据媒体报道,位于两江新区由重庆鑫景特种玻璃有限公司投资的“高铝硅触摸屏电子基板和高铝硅特种功能材料研发生产基地”一期项目投产,标志着“中国制造”高铝硅特种玻璃正式量产。 

点评:高铝硅玻璃作为一种高端材料,被广泛应用于触控面板、智能家电触显示屏、航空、高铁及轨道列车上,市场需求很大。其玻璃原片生产技术一直为美、日、德等少数国家掌握,项目投产后将打破我国电子信息等产业关键基础材料长期受制国外的局面,对我国航空国防建设也具有十分重要的意义。该项目在特种玻璃领域拥有完全自主知识产权、先进的研发能力和广阔的市场前景。 

相关个股:

中航三鑫(002163)以自有高铝硅触摸屏电子基板及高铝硅特种功能材料相关专利技术出资入股重庆鑫景特种玻璃有限公司。

龙元建设(600491)参与该项目生产基地建设。

华为发布首款7nm手机芯片、助力人工智能应用

当地时间8月31日下午,华为在德国举行的柏林国际消费电子展上正式发布了新一代旗舰处理器——麒麟980。麒麟980还首次集成了寒武纪的双核NPU(嵌入式神经网络处理器),采用了更高精度的深度网络。

点评:处理器性能的提升,将为人脸识别、物体检测、图像分割、智能翻译等AI场景赋能,带给用户更流畅、更智慧的使用体验。

相关个股:

中科曙光(603019)联手寒武纪,成功构建了AI专用服务器级别处理器的技术壁垒;

全志科技(300458) 的收入主要来自智能终端应用处理器芯片,前三季净利润预增20至25倍

和而泰(002402) 深耕智能控制领域,智能硬件和汽车电子产品等新业务收入上半年同比增长1倍左右。

阿峰看研报 

高新兴:携手高德发力智慧交通

高新兴(300098)近日与高德软件有限公司举行战略合作协议签订仪式。双方将基于各自优势领域,开展全方位合作,共同构建多网融合、多元应用、多态服务的智慧交通城市蓝图。此次战略合作的首款道路智慧物联网产品“慧行卫士”道路安全预警灯将在9月6日“粤港澳大湾区智能交通论坛暨第四届(2018)华南智能交通论坛”中的“物联网+智慧交通”融合创新论坛中首次亮相。这款新产品能定位、能语音、能上传信息、还能自检电量,外形还酷似“小红帽”,最重要的是能和高德地图导航和高新兴公安交通集成指挥平台对接,既可提升公众出行信息服务水平,守卫路面施工和作业人员的生命安全,又可预防和减少道路交通事故。

江丰电子:溅射靶材进口替代优势凸显

江丰电子(300666)目前已成为国内最大的半导体芯片用高纯溅射靶材生产商,当前国内进口替代步伐加快,有望实现高速增长。公司所属的溅射靶材行业为国家重点鼓励发展的战略性新兴产业,经过数年的科技攻关和产业化应用,公司已经掌握了高纯溅射靶材生产过程中的关键技术,具备较强的技术研发、产品开发和批量生产能力。而当前我国政策积极扶持半导体产业发展,晶圆制造环节加速向大陆转移,从而半导体材料行业有望深度受益,而未来内资主导的大陆晶圆建设格局将进一步拉动靶材国产化替代进程,靶材市场需求增速加快。公司将持续受益于中国制造“2025”规划核心材料的进口替代趋势。

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