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李兆基为什么说他投资的成功是因为疏忽比别人少?

2019-01-21 14:24:15  来源:投资大师犯的错误  本篇文章有字,看完大约需要9分钟的时间

李兆基为什么说他投资的成功是因为疏忽比别人少?

时间:2019-01-21 14:24:15  来源:投资大师犯的错误

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李兆基是中国香港著名的商界巨头,被人们称为“亚洲股神”。李兆 基在投资股票的时候,那些技术分析、市场预测对他来说没有任何吸引 力,至于期货期权交易他也不会去做,空头买卖他更不会去理会。因为在 他看来,只有切入到实际调查当中,投资的成功率才会更大。他的投资之 所以都能取得成功,就是因为他所坚持的实际调查研究。所以,在进行某 一行业的股票投资时,投资者付出的劳动越多,调查研究做得越精致,那 么最后获得的回报就越丰厚。

2007年,中冶和华南城的前景被一致看好,尤其是中冶,在这一年, 它与BT签订业务,这个业绩为中冶又添了一项辉煌的纪录。因而使它在 所有的竞争行业中脱颖而出,它的股票也一路飘红。就因为它们当时的好 业绩,李兆基才看好它们的发展前景,于是就投资了这两只股票。但是, 2008年9月,全球经济危机到来,中冶和华南城在10月7日收盘价时, 其股票价格都一落千丈,而且分别落后发行价27. 14%和14.17%。据香港 文汇报统计,李兆基持有的中冶和华南城,账面分别亏损约港币387万元 及港币2116万元。

李兆基投资失利,就是因为少了对“中 冶”和“华南城”的市场调研

通过这个案例我们可以看出,李兆基投资失利,就是因为少了对“中 冶”和“华南城”的市场调研,没有掌握到他要投资的“中冶”和“华 南城”公司的实际经营状况。所以,李兆基在这两只股票上跌了个大跟 头。如果李兆基在投资时通过大量的市场调査研究,在最短的时间内掌握 到他要投资的公司的实际经营状况,那么他得到的收益回报率的数字将会 被改写。

经过这次教训,李兆基在投资其他股票时,总会先做大量的实际考察、研究。而且他每次考察时,都会把收集到的内容认真地记在一个本子 上,作为他以后进行投资的参考依据。他在考察公司时,总是会跟公司的 高层管理人员进行交流,以便获得投资的机会。

此外,这次投资的失利,还让李兆基明白,在股票投资上,除了调查 研究之外,看公司的年度财务报告也是促使投资成功的另外一种法宝。

进行股票投资时,李兆基一般情况下都是通过以下关键的数据做出决 定的:账面价值、现金流量、市盈率、现金状况、债务状况、债务机构、 存货、增长率、税后利润、净资产收益率、股息以及股息的支付、每股税 后盈利等等。

李兆基认为,这些数据很重要,如果你不重视它们,那就说明你是不 理智的;如果你过分依赖这些数据,也是不可取的。所以说,无论以什么 为依据进行投资,都要根据实际情况做决定,做到适可而止是最好的。

在李兆基看来,如果在投资时只是一味地依赖图表,而不去对自己所 要投资的公司进行深人分析或是调查研究,那么风险之大是不言而喻的。 很多的时候,你这样做非但得不到你所预想的收益,反而还很可能与获大 利的机会擦肩而过。

李兆基在投资股票时取得成功的另一个主要因素,就是与行业内的专 家保持密切的联系。因为与这些专家联系,可以让李兆基随时掌握一些行 业的经营状况,以最快的速度做出最正确的选择。他之所以一直坚持购买 行业内的许多优先股,也是因为这个原因。

在进行股票投资时,财务报表是投资者了解一些企业状况的有效途径。很多时候,通过这些报表,投资者可能会发现一些投资机会。因为报 表往往是一个公司对外揭露自己财务状况的一种途径,也是上市公司在某 一时期内根据经营方面的情况做的一个总结。

在2007年的时候,恒生的股价出现了高低起伏的情况,就像过山车一 样,忽上忽下。但李兆基翻看了恒生的财务报表后,并没有发现异常的情 况。相反,这家公司的其他各方面情况都表现得相当不错,而且在对利润 空间的预测上,几乎没怎么出现过失误。但是由于恒生股票的不稳定,所以许多股民都盲目将其股票进行抛售。而李兆基在经过对其公司各方面的 了解之后发现,引起恒生股票上下起伏、状况不稳的原因是政府可能要出 台一项新的政策。其实,就算是这个政策真的出台了,对其公司造成的影 响,也远远没有人们预想的那么大。通过这些了解,李兆基明白现在已经 到了买入其股票的时机了,于是他购买了大量的恒生股票,到2008年时, 这只股票已从24000点上升到33000点。

通过这个案例我们可以看出,要想搞好投资一定要注意细节,要做好 市场调研。李兆基之前的失败就是因为没有做好市场调研。那么,如何做 好市场调研呢?市场调研又包括哪几方面呢?

通过亲身经历。李兆基认为实地考察是市场调研的第一步。因为只 有经过实际了解,在投资时才能在最短的时间内掌握要投资的公司的实际 经营状况。

看财务报表也是了解投资的一个重要途径。通过这些报表你能了解 自己投资应获得的利润,而且通过报表投资者也能了解自己要投资的那个 公司的发展前景。

人际关系是投资中不可缺少的因素。李兆基认为,与行业专家保持 联系是让投资者快速掌握其他行业经营状况的一个重要手段。只有与他们 保持联系,投资者才能以最快的速度得知最新的信息,以免错失良机。

净资产收益率:净资产收益率又称股东权益收益率,是净利润与平均 股东权益的百分比。该指标反映股东权益的收益水平,指标值越高,说明 投资带来的收益越高。

净资产收益率是公司税后利润除以净资产得到的百分比率,用以衡量公司运用自有资本的效率。

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