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上证早知道:关键词:芯片、基建(2018/8/30)

时间:2018-08-30 08:45:59  来源:上证早知道  本篇文章有6448字,看完大约需要21分钟的时间

上证早知道:关键词:芯片、基建(2018/8/30)

时间:2018-08-30 08:45:59  来源:上证早知道

上证早知道:关键词:芯片、基建(2018/8/30)

交易闹铃

雅运股份(732790)发行价10.98元,申购上限1.3万股,主营染料和纺织助剂。

阿峰览宏观

1、韩**主持召开农业农村部常务会议,部署推动长江经济带农业农村绿色发展。

2、工信部力促民营企业发展,将放宽民间资本在电信等领域市场准入。

3、农行行长:上半年新发生不良贷款60%在制造业。

4、中国互联网金融协会今日下发《P2P网络借贷会员机构自查自纠问题清单》。

5、国家重点氢能源汽车产业项目在济南启动。

6、国资委:第三批试点企业混改实施方案陆续获批。

7、中非合作论坛第七届部长级会议将于9月2日在北京举行。

8、武汉新芯启动二期扩产项目,规划总投资17.8亿美元。

9、集邦咨询:全球智能手机第三季度生产量环比或增6%。

10、国新办将于30日上午分别举行西部大开发进展情况新闻发布会和宁夏回族自治区成立60年经济社会发展情况发布会。

上证早知道:关键词:芯片、基建(2018/8/30)

注:潜在题材是根据宏观消息预测未来的热点目前多是潜伏状态,故称为潜在题材。

阿峰挖题材

中非论坛峰会在即 新合作路线图将开启

据悉,在9月3-4日中非合作论坛北京峰会期间还将召开中非领导人与工商界代表高层对话会暨第六届中非企业家大会,习**将出席。届时有约有30多个国家的元首和政府首脑,以及近1000名企业家代表参会,众多上市公司有望参与其中。  

我们从基建、矿产资源和贸易服务等三条线梳理参与非洲项目合作的上市公司,以供参考:  

1)近年来中非在基础设施建设领域开展了一系列重大合作,相关公司:

中材国际(600970)、中国铁建(601186)、中国电建(601699)以及中国建筑(601668)等。

2)非洲已探明的矿物资源种类多,储量大,许多矿物的储量位居世界的前列。

金诚信(603979)是全球矿山一体化运营服务龙头。公司立足赞比亚,挺进刚果(金),有望加速开拓非洲蓝海市场;

河北宣工(000923)收购四联香港,间接控股南非最大的精铜生产商PC。  

3)贸易服务。由招商局集团主导建设的“非洲最大的自贸区”吉布提国际自贸区7月正式开园。

招商蛇口(001979)参股公司高兰巴多自贸区有限公司,拥有吉布提自贸区土地的开发权;

嘉友国际(603871)主营跨境多式联运和供应链贸易的物流企业。全资收购枫悦国际,而枫悦国际长期从事中非跨境多式联运业务,在非洲市场具有稳定的客户和运输资源。

全国人大审议土壤污染防治法 有望加快出台  

日前,全国人大常委会审议了土壤污染防治法草案三审稿,并表示草案三审稿已比较成熟,建议尽快出台实施。该法的颁布实施,将把净土保卫战纳入法治轨道,同时也填补了土壤污染防治立法空白,标志着以环境保护法为统领的各环境要素污染防治法律体系已建成。  

点评:机构认为土壤污染防治法的出台,彰显了国家对于土壤修复领域的高度重视,且强制性政策的推出将显著提升违法成本,明确各方责任,直接倒逼行业需求在短期内集中释放。机构预测未来五年将爆发千亿级市场。 

相关个股:

高能环境(603588)土壤污染防治行业的先锋民企,业务领域涵盖环境修复、城市环境和工业环境三大板块

博天环境(603603)生态环境综合服务商,在城市水环境,工业水系统,生态修复和土壤修复等领域,已形成覆盖全产业链的一体化解决方案,公司曾承接新疆中泰化学土壤修复项目。

国内限产国外缺货 氧化铝价格走高  

近期国内铝价持续上涨。据行业网站数据,8月28日国内氧化铝现货较月初上涨9.57%,较7月初价格上涨20%。期货市场,沪铝自7月20日以来震荡走高,累计涨幅超过6.5%。  

点评:近期铝价上涨主要受国内环保压力和国际市场供需紧张推动。环保政策方面,近期打赢蓝天保卫战三年行动计划、京津冀秋冬季大气污染综合治理方案相继出台,各地落实上看,8月初辽宁密集取消了5个城市的氧化铝项目,今年的蓝天保卫战计划将汾渭平原纳入监管范围。展望后市,由于四季度采暖季可能实施的限产措施,氧化铝供给将明显受影响。国际市场上,此前美国制裁俄铝已经引发过一轮铝价猛涨,且日前美国财政部发言人表示暂时不会解除对俄铝的制裁,此外美铝位于西澳大利亚的氧化铝厂工人罢工等事件也将提升市场对铝供应的担忧。  

投资标的建议关注

中国铝业(601600)、云铝股份(000807)。

三星CMOS芯片最高涨价20%产业链公司有望受益

据媒体报道,继MLCC、MOSFET等元器件缺货涨价之后,手机摄像头的关键器件——CMOS图像传感器(CIS)也频传供货紧缺,开始涨价。 

点评:业内表示,随着高端双摄智能手机的陆续推出,不仅相机摄像头需要CIS,像是虹膜识别模块、3D人脸识别模块都会用到CIS,以及汽车电子、智能摄像机IPC的应用面扩大,CMOS传感器需求将持续爆发。据IC Insight统计,2017年全球CMOS图像传感器的销售额为125亿美元,预计2017至2022年,CMOS图像传感器销售量将在11.7%以上的速度增长,产业链公司有望受益需求增长。 

相关个股:

晶方科技(603005)以CMOS影像传感器晶圆级封装技术起家,目前公司约7成营收来自CIS产品贡献。

硕贝德(300322)旗下科阳光电从事CMOS影像传感芯片封装等,产品主要应用于手机摄像头、安防摄像头等。

奥普光电(002338)在互动平台表示,子公司长光辰芯高性能CMOS图像传感器技术国内领先,已达到国际一流水平,已应用于安防、成像及医疗等领域。

100G硅光收发芯片正式投产使用抢占通信器件高端市场

由国家信息光电子创新中心、光迅科技公司、光纤通信技术和网络国家重点实验室、中国信息通信科技集团联合研制成功的“100G硅光收发芯片”目前正式投产使用。

点评:此次100G硅光芯片的产业化,将有利于国内企业抢占通信器件高端市场,对于通信产品自主可控也具有重要意义,结合未来几年千亿级别的通讯网络投资,市场前景广阔。

相关个股:

光迅科技(002281)在硅光子芯片领域处于国内领先地位,亦为此次联合研制“100G硅光收发芯片”的四单位之一。

博创科技(300548)全资子公司上海圭博负责承担上海“硅光子市级重大专项”项目。公司是国内目前规模最大的PLC光分路器、DWDM产品生产商之一。

原料上涨叠加产能收缩、BOPET薄膜价格持续上涨

受原料PTA价格上涨,以及行业新增产能减少等因素推动,BOPET(双向拉伸聚酯薄膜)价格持续上涨。相比去年同期涨幅近100%。

点评:BOPET薄膜行业自2014年开始扩产放缓,2017年仅新增10万吨产能,2018年除欧亚复工外,BOPET行业无新增产能。产品价格自2017年5月开始回暖,最低价格8000元/吨左右,目前已超过1.6万元/吨。由于当前在建产能有限,装置建设周期较长,短期内难有再增产能,而近三年包装等下游需求保持在两位数增长,行业景气度处于恢复阶段。

相关个股:

双星新材(002585)主要生产BOPET薄膜,现有产能超过30万吨。公司上半年净利增长71%,预计前三季净利增长50%-80%。

阿峰看研报 

石化机械:研制出新型电驱压裂装备

石化机械(000852)研制的2台套新型大功率电驱压裂装备,完成性能测试、连续运转等出厂试验,发运到涪陵现场。该项目为“十三五”国家科技重大专项“深层页岩气开发关键装备及工具研制”项目的标志性成果之一,该电驱压裂装备整机国产化率达到95%以上。与传统柴驱动力压裂设备相比,制造成本、能耗费率、作业噪音明显下降,现场作业员工人数减少40%。在同等功率下,机组设备数量减少50%,大大缩减井场占地面积,二氧化碳、氮氧化物等污染物实现零排放,有效解决了目前压裂施工中装备功率提升难、使用维护成本高、节能环保受限等难题。此次新型大功率电驱压裂装备的成功研制,标志着石化机械公司压裂装备国产化进一步完善产品系列,为其装备工具向电动化、智能化发展奠定技术基础,为页岩气等清洁能源开发提供强大的装备支撑。

光迅科技:“100G硅光收发芯片”正式投产使用

日前,由光迅科技(002281)、国家信息光电子创新中心、光纤通信技术和网络国家重点实验室、中国信息通信科技集团联合研制成功的“100G硅光收发芯片”正式投产使用。实现100G/200G全集成硅基相干光收发集成芯片和器件的量产,并通过了用户现网测试,性能稳定可靠,为80公里以上跨距的100G/200G相干光通信设备提供超小型、高性能、通用化的解决方案。该款商用化硅光芯片在一个不到30平方毫米的硅芯片上集成了包括光发送、调制、接收等近60个有源和无源光元件,是目前国际上已报道的集成度最高的商用硅光子集成芯片之一。该芯片完成封装后,其硅光器件产品的尺寸仅为312平方毫米,面积为传统器件的三分之一,可以全面满足CFP/CFP2相干光模块的需求。硅光芯片的产业化商用表明我国已经具备了硅光产品商用化设计的条件和基础。

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