[股市刀锋股市分析]下一个TWS耳机概念呼之欲出
【行情回顾】
美伊冲突今天扰动A股市场。
盘前，美军驻伊空军基地遭火箭弹袭击，全球市场齐跌，油价、金价上涨，拖累A股低开低走，沪指一度跌近1%，军工、黄金、石油板块带头上涨，长城军工率先涨停。
近期强势的券商、保险、网红、水泥、养殖等板块带头下跌，鲁商发展等强势股大跌。
特斯拉、光伏概念延续强势，特斯拉概念方面，常铝股份、奥特佳、天汽模等一字涨停，威唐工业、旭升股份等人气票开盘后快速涨停；光伏概念方面，亚玛顿、山煤国际等龙头继续一字板。
OLED概念爆发，京东方A一度冲击涨停，多只概念股涨停。
盘中伊朗外长称“不寻求战争”，两市全线反弹，深成指率先翻红，军工、黄金、石油等避险板块回落。
临近午间收盘，伊朗客机坠毁，美军飞机被伊朗导弹击毁，避险情绪再度升温，指数掉头向下。
午后两市继续全线走低，券商带头杀跌，权重与题材普跌，沪指最大跌1.47%，创业板跌1.85%，。
避险情绪升温，黄金、军工、石油等拉升，中兵红箭、赤峰黄金、中曼石油涨停；尾盘军工股上演涨停潮，中国应急、三角防务、中船防务、亚星锚链等批量涨停，园城黄金也涨停。
世运电路等人气票尾盘跳水；农业转基因龙头大北农，最后几分钟被大单抛售，收盘竞价被砸开涨停板。
截至收盘，沪指收跌1.22%，深成指跌1.13%，创业板跌1.61%。两市成交达7800亿，较昨天放量近500亿。但两市仍然是52只非ST股涨停，仅3股跌停，市场并不恐慌。
【美伊冲突】
今天盘中市场再度恐慌，主要是临近早间收盘，出了两条新闻：
一是一架波音737客机在伊朗首都德黑兰附近坠毁，机上人员全部遇难。官方给的理由是技术原因，但市场却在传言是被击落的，投资者也在往这方面想。
二是美军驻伊拉克的阿萨德基地被伊朗导弹袭击，午后的消息是至少有80名美国军人被杀、200人受伤。此事也引发冲突继续升级的预期，这也是午后市场加速跳水的导火索。
对于死亡人数，伊朗和美国各执一词，美国CNN则称美军在本次袭击中“零伤亡”。
目前来看，美伊双方都还比较克制，并没有全面升级为战争的意思。
特朗普2016年竞选总统时，他就一直讲，要让美国大兵回家，要从全球各地撤军；这是他当年赢得大选的原因之一。
今年是大选年，撤兵这事儿还得接着干；而不是发动一场新的战争 ，让美国大兵把性命留在伊朗，引发美国国内对特朗普政府的反对。
这一场冲突，升级为战争的可能性很小！
【大势】
美伊冲突升级，只是导火索，盘中两度引发了恐慌情绪；调整主要是市场内在的原因，是近期连续上涨之后，积累了不少的获利盘，不少资金选择了获利了结。
从领跌的板块个股来看，非常明显：券商、农业、网红概念带头大跌，鲁商发展、中昌数据、隆平高科、九鼎投资、农发种业、天创时尚、黑芝麻、晶方科技等带头暴跌，都是近期的强势板块、强势股。
连续上涨之后出现回调，可以看成是高位切换，很正常。
这样的回调，对于一轮中级行情来说，非常正常，不需要大惊小怪！
外资今天的表现也值得关注，开盘一度净流入10亿，盘中即快速流入，尾盘加速抢筹，全天净流入达34.05亿。
只要外资还在持续大幅流入，就没什么大问题。
一轮行情，就像跑步一样，跑慢一点，反而容易持久！
整体上来看，美伊冲突只是扰动，不改A股当前整体反弹的趋势，还是继续看好题材唱戏，目前的龙头题材是特斯拉概念。
【特斯拉】
特斯拉的新闻昨晚上了《新闻联播》，待遇之高，可见一斑。
今天概念股继续逆市涨停潮，异常强势！
2019年四季度，TWS耳机行情，持续爆发，引爆了整个消费电子的行情；最近，网红概念持续暴涨，也引发了泛传媒娱乐的行情。
特斯拉爆发，是不是也可以引发一波新能源汽车产业链的行情呢？包括汽车电子、自动驾驶等。
特别是Model Y，作为新的车型，官网显示中国Model Y最快将于2021年交付，公司预计Model Y车型销量最终将超过特斯拉其它所有车型之和。
这个细分的方向，也可能成为炒作的重点，今天北特科技低开高走涨停，炒的就是Model Y的逻辑。
一条大的题材主线持续炒作，能刺激整个市场的人气发酵的，特斯拉这条线，可以重点关注！
特斯拉国产化给国内供应链带来需求和能力的提升，将供应链分为直接供应和间接供应：
直接供应链梳理分为三类：
1）技术壁垒高，产品具有领先性，特斯拉供应链上“绕不开”的标的，如：三花智控（电子膨胀阀）、宁德时代（电池）、宏发股份（继电器）。
2）虽然产品壁垒没那么高，但是特斯拉边际业绩弹性大，有机会成为最受益特斯拉放量的标的：拓普集团。
3）已经供应的零部件企业：旭升股份（占比最高）、华域汽车（单车价值量较高）、宁波华翔（估值最便宜）、均胜电子（最便宜的汽车电子标的）、岱美股份（单车价值量较高，业绩有望高增长）等。
通过配套LG化学、宁德时代等锂电巨头，间接配套特斯拉、欧洲车企的全球优质供应链：
璞泰来（负极）、新宙邦（电解液）、先导智能（锂电设备）、恩捷股份（隔膜）、科达利（电池外壳）等。
【OLED/面板】
OLED概念爆发，京东方A一度冲击涨停，收涨6%，全天成交高达107.6亿；联得装备、东材科技等涨停。
盘后数据显示，京东方A现身深股通十大成交活跃股，位居深股通港资成交额第1位，港资总计成交14.23亿。其中，买入10.15亿，卖出4.08亿，净买入6.07亿，净买入额占该股当日总成交量的5.64%。
近期券商也在持续的推荐这个板块，还是“券商吹票、机构游资共振”的套路。
多消息来看，是OLED概念闪耀CES大会，联想、戴尔推出折叠屏新品。
另外，从券商研报的内容来看，行业主要迎来两大催化剂：
一是LGD宣布于2020年底停止韩国本土LCD电视面板生产，2020与2019年全球产能有望持平。目前电视面板供需已出现持续性的结构改善，利好国产面板供应厂商。
二是5G超高清流媒体应用将带动大尺寸面板持续出货。昨天炒完超高清，今天轮动到OLED，也有炒板块轮动的意思。
检测设备：锦富新材、精测电子；
激光设备：大族激光；
玻璃加工设备：劲胜智能；
面板检测：天通股份。
偏光片：三利谱；
玻璃盖板：蓝思科技；
驱动IC：顺络电子。
显示模组：大富科技。
